почему склады и офисы в пандемию доходнее жилья

Управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин рассказал об особенностях рынка недвижимости в период пандемии.

Пандемия COVID-19 существенно повлияла на инвестиционную привлекательность конкретных видов недвижимости в России. Сейчас наибольшей популярностью пользуются склады, затем — офисы. Торговая и гостиничная недвижимость менее популярны, хотя отдельные объекты могут быть весьма привлекательными. 

Особенности развития рынков 

Щедрая господдержка рынка жилья и снижение ипотечных ставок с середины 2019-го до весны 2021 года позволяли застройщикам демонстрировать рекордные продажи. Параллельно идет консолидация рынка — укрупнение застройщиков и усиление конкуренции между ними. Выход на рынок заимствований позволяет девелоперу не только диверсифицировать долг, но и заявить о себе как о надежном игроке. Благоприятная конъюнктура позволила девелоперам в последние два года закрыть ряд заметных сделок на рынке капиталов. Бурный рост рынка жилья и усилия государства по его поддержке привели к появлению новых для РФ инвестиционных продуктов или росту интереса к существующим — ипотечным ценным бумагам, инфраструктурным облигациям.  

Рынок помещений свободного назначения или стрит-ритейл – это, в основном, коммерческие помещения на первых этажах жилых домов. Сегмент традиционно пользуется спросом у частных инвесторов и показывает значительный рост. В Москве в первом полугодии 2021 года Росреестр зафиксировал только на первичном рынке увеличение сделок с помещениями свободного назначения в 2,2 раза к аналогичному периоду 2020 года и почти в 1,8 раза — к первому полугодию 2019-го. Рост интереса инвесторов к сегменту и относительно высокий чек для вхождения привели к появлению рынка коллективных инвестиций, когда для покупки объекта привлекаются несколько клиентов. Схема максимально упрощена, но имеет ряд недостатков, главный — низкая ликвидность доли, которую в случае выхода из проекта трудно продать. 

Одна из особенностей рынка торговых центров в России – дефицит качественных торговых площадей в городах. Сейчас фокус смещается от крупных ТРЦ к формату «магазин у дома», а также к объектам вроде транспортно-пересадочных узлов. Негативный информационный фон, сопровождающий рынок торговой недвижимости, подталкивает целевых инвесторов к поиску дистресс-активов и снижает интерес к остальным.

Рынок офисной недвижимости находится в равновесном состоянии. После 2014 года девелоперы осторожно подходят к строительству офисных помещений, что привело к небольшому дефициту крупных площадей класса А. Строительство поддерживают крупные арендаторы. Дефицит качественного предложения позволяет новым проектам выходить на рынок. Иная картина — с бизнес-центрами В-класса. Даже в крупных городах идет конкуренция свободных помещений с офисами класса В. Находясь примерно в одной ценовой категории, помещения свободного назначения имеют ряд преимуществ: в частности, их легче обслуживать. На этом фоне региональный рынок офисов В-класса стагнирует. 

В период пандемии значительно вырос спрос на склады со стороны арендаторов и инвесторов. Основная причина — рост интернет-торговли, по данным Data Insight, в 2020 году в России он составил 78%. Крупнейшие сделки в 2020-2021 годах также обеспечили онлайн-ритейлеры. Развитие интернет-магазинов изменило структуру торговли – часть функций ТЦ на себя забрали склады, что позволило ритейлерам снизить издержки на аренду, но привело к борьбе за последнюю милю. 

Пандемия встряхнула рынок гостиниц. Государство компенсировало часть потерь отельерам и запустила программу кешбэка на внутренний туризм. Закрытые границы также способствовали росту интереса к направлениям внутри России. Комплексная господдержка и увеличение интереса к внутреннему туризму способны дать толчок развитию гостиничного бизнеса в РФ. 

Общий тренд доходности

На российском рынке коммерческой недвижимости инвесторы обычно ожидают доходность на уровне 10%, что соответствует 10-летней окупаемости инвестиций. На такой средний индикатор ориентируется рынок. В реальности доходность ликвидной недвижимости находится в пределах 8-12%, в зависимости от качества объекта и привлекательности места. Сильный рост цен новостроек при сохранившихся ставках аренды сделал приобретение квартир для получения дохода от сдачи еще менее привлекательным. Даже до пандемии и последнего скачка цен средняя доходность от сдачи жилья была на уровне 4-6% и только в лучших локациях могла достигать 10%. Тем не менее, стабильный рост цен привлекает в сегмент спекулятивных покупателей, которые рассматривают аренду как дополнительный доход.

Одновременно, благодаря развитию электронных банковских сервисов и активному выходу застройщиков на рынок заимствований, растет популярность инвестиционных инструментов (акции, облигации и паи), дающих доходность близкую к физической покупке жилья.

В ближайшие годы высокий спрос на склады продолжит снижать их доходность, а снижение популярности ТЦ, напротив, приведет к росту доходности. При этом среднерыночная доходность останется на уровне 10%. На рынке новостроек в 2022 году ожидается снижение средних цен в пределах 5-10% год к году из-за роста ставок по ипотеке на фоне стагнирующих доходов и завершения ажиотажного спроса на жилье. С 2023 года цены на первичном рынке продолжат рост темпами 4-6% в год. Тем не менее, средняя доходность от сдачи в аренду квартир останется ниже 5-6%, так как ставки аренды не будут успевать за ростом цен.

Российское общество «Знание» покажет встречу президента Владимира Путина со школьниками

Она пройдёт 1 сентября в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» во всероссийском детском центре «Океан».

Среди приглашенных школьников победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Второй день марафона откроет председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, который проведёт лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.

Выступления будут доступны для просмотра
на сайте Просветительского марафона «Новое Знание», а также в
группе Российского общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте». Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдёт с 1 по 3 сентября по всей России.

«Новое Знание» — это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Свыше 150 выдающихся лекторов и наставников — лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели — выступят в рамках шести просветительских треков («Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес»). Трансляции будут организованы из студий в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Республика Татарстан — Иннополис, Владивосток).

Среди спикеров Просветительского марафона министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, непобеждённый боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, всемирно известный российский хоккеист Александр Овечкин, дирижёр, педагог и общественный деятель Юрий Башмет, российский музыкант, режиссёр и продюсер Василий Вакуленко (Баста), основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и многие другие.

География марафона охватывает 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах. В программе запланированы не только выступления из студий, но также онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и спортивных стадионов.

К примеру, народный артист России Владимир Машков из знаменитой «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова) расскажет о преемственности и наставничестве в театре. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов проведет экскурсию для школьников и студентов из демонстрационного зала компании «Технодинамика», где можно испытать возможности своего организма на парашютных и авиатренажёрах. Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио по плаванию Евгений Рылов поделится секретами успеха в большом спорте прямо у бортика плавательного бассейна на «ВТБ-Арене». Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко будет вести свою экскурсию непосредственно из «красной зоны» в клинике, развенчивая мифы и страхи о ковиде.

В рамках Просветительского марафона «Новое Знание» более 5 тысяч лекторов проведут уроки в российских школах как в городах-миллионниках, так и в отдаленных уголках нашей страны. В акции «Поделись своим знанием» примут участие известные учёные, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций, которые добились успехов в жизни и теперь вернутся в школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением.

Также более 40 крупнейших предприятий и организаций, которые присоединились к инициативе «Дни открытых дверей», откроют свои двери для школьников для получения новых знаний в десятках городах России. Акция организована Российским обществом «Знание» в партнёрстве со всероссийским конкурсом «Большая перемена» — проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ребята смогут посетить киностудию «Союзмультфильм», Мариинский театр, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, Музей Банка России, Центр научно-технической информации и библиотек ОАО «РЖД», другие компании и организации.

В рамках Просветительского марафона «Новое Знание» с 1 по 4 сентября по всей стране пройдёт серия мероприятий «ВпередКЗнаниям». Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодёжных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами «Знания». Волонтёры движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдалённых населённых территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в медицину.

Фото: kremlin.ru.

Международное агентство «Этажи» проведет семинар по ипотеке: ставки, условия, льготы

Специалисты рынка недвижимости расскажут, как работает ипотека в Узбекистане, и кто может рассчитывать на льготы.

Планируя улучшение жилищных условий или выбирая недвижимость для инвестирования, люди обязательно рассматривают ипотеку. Однако ходить по банкам, собирая условия и процентные ставки, разбираться в тонкостях и юридических формулировках, штудировать законодательство на предмет льгот, искать квартиру, которую можно приобрести в ипотеку — дело долгое, хлопотное и изнуряющее.

2 сентября специалисты агентства недвижимости «Этажи» проведут бесплатный семинар и помогут разобраться в тонкостях ипотечного кредитования. Они расскажут о покупке жилья на первичном и вторичном рынке, государственных субсидиях, ставках и условиях ипотеки.

«Этажи» — подразделение крупнейшего российского агентства недвижимости, открытое в Узбекистане по франшизе. Российская компания «Этажи» входит в ТОП-2 самых выгодных франшиз по версии Forbes Russia и ТОП- 25 крупнейших работодателей по версии HeadHunter, а также занимает лидирующую позицию в оформлении ипотечных сделок СберБанка и ВТБ. За 20 лет деятельности сеть «Этажей» охватила 9 стран и 175+ городов.

По итогу встречи участники смогут ответить себе на ряд вопросов:

1. Подходит ли мне ипотека или лучше накопить на жилье самостоятельно;
2. Имею ли я право на государственные льготы;
3. Что делать, если я хочу приобрести в ипотеку «вторичку»;
4. Какое из имеющихся на рынке предложений будет выгодно именно мне;
5. Какой величины должен быть доход для получения ипотеки

Артур Югай, управляющий партнер агентства «Этажи» в Узбекистане

Практика показывает, что людям бывает сложно разобраться в ипотечном кредитовании. Возникает масса вопросов: как работает этот механизм, распространяется ли на вторичный рынок недвижимости, под какой процент выдаются кредиты, какие документы требуются и можно ли снизить процентную ставку. Не в каждом банке удается получить грамотную и непредвзятую консультацию. Не все банковские специалисты подробно и понятно объясняют условия ипотеки, в результате чего клиент путается или неверно понимает суть. Семинар от «Этажей» сэкономит время, избавит от необходимости ехать в банк, но при этом даст полную картину рынка ипотечного кредитования от специалистов сферы недвижимости.

После семинара специалисты «Этажей» сделают всем желающим подборку квартир, доступных для покупки в ипотеку. Подбор будет идти по индивидуальным параметрам: площадь, район, бюджет и т. д.

Кому будет полезен семинар от «Этажей»

● Людям, которые не имеют на руках полной суммы для покупки дома или квартиры.

Ипотека — действенный инструмент улучшения жилищных условий. Не стоит годами жить в неудобном районе или страдать от нехватки личного пространства. Правильно выбранный кредит помогает относительно быстро переехать в район по душе: расположенный недалеко от места работы, с хорошими школами и детскими садами, ухоженными улицами и развитой инфраструктурой.

● Людям, которые планируют инвестировать в недвижимость.

Покупка объекта за счет собственных средств — не всегда самый выгодный вариант. Ипотека позволяет разбить большую сумму на несколько лет и погашать кредит за счет сдачи квартиры в аренду. Оставшиеся после первоначального взноса деньги можно вложить в бизнес (диверсифицируя таким образом свои активы) или купить другую недвижимость для получения дохода.

Придите на семинар международного агентства «Этажи» и получите ответы на интересующие вас вопросы. Специалисты по недвижимости подберут вам варианты квартир, а также помогут рассчитать стоимость ипотеки и выбрать выгодный пакет.

Семинар и консультации от «Этажей» бесплатный. Требуется предварительная запись по телефону 998-93-801-1-801.

Дата: 2 сентября

Время: (можно выбрать удобную сессию):
11:00 – 12:30
14:00 – 15:30
17:00 – 18:30

Место: Яшнабадский район, ул. Мирзо-Улугбека, здание №55 (ориентир магазин «Green Apple»)

Сайт: tashkent.etagi.com

Instagram: instagram.com/etagi.tashkent

Facebook: www.facebook.com/etagi.tashkent

В центре внимания —

мега-консолидация отечественных банков — Испания лидирует — Тенденции в секторе слияний и поглощений финансовых организаций: банки — третье полугодие 2020 года и перспективы на 2021 год | White & Case LLP

Банковские слияния и поглощения в Европе дошли до кипения — пандемия COVID-19 ускорила создание благоприятных условий для крупных внутренних слияний. Лидируют Испания и Балканы, за которыми, как ожидается, последуют Италия, Германия, Франция, Польша и Великобритания.

Пандемия ускорила создание благоприятных условий для слияния банков.h3 2020 засвидетельствовал рост внутренних чемпионов в Испании, Венгрии, Сербии и Словении. Теперь вопрос о том, когда, а не если более крупные региональные банки будут бороться за панъевропейскую корону.

Патрик Сарч, партнер, Лондон, соруководитель глобальной промышленной группы финансовых институтов

Обзор

3 ключевых фактора слияний и поглощений банков в третьем полугодии 2020 г .:

• Консолидация банков по всей Европе: Заключение сделок по COVID-19 между региональными и местными банками
• Стратегические M&A: COVID-19 способствует развитию оппортунистической теплицы M&A
• Попытка цифрового государственного переворота: «Претенденты» удвоили подрывные усилия после физического закрытия филиалов

ТЕКУЩИЙ РЫНОК

МЫ ВИДИМ

• Немедленное избавление от стресса, вызванного COVID-19:
  • Корпоративные реорганизации, обеспечивающие снижение затрат и устранение избыточных мощностей (например,g., слияние LBBW Asset Management / LBBW Wealth Management и Société Générale / Credit du Nord)
  • Спасение вливаний собственного капитала (например, вливание собственного капитала Deutsche Bank в размере 276 миллионов фунтов стерлингов в Deutsche Bank India)
  • Спасательные вливания долгов (например, финансовый заем Афрэксимбанка на сумму 200 млн долларов США банку Зенит)
• Активизация консолидации в Европе:
  • > 35 сделок по консолидации региональных банков за 3 мес.2020 г.
  • Национальные чемпионы появляются на фоне неопределенности, связанной с COVID-19 — Испания (слияние CaixaBank / Bankia), Венгрия (слияние MKB Bank / Budapest Bank / Takarékszövetkezeti), Сербия (слияние Nova Ljubljanska banka с Komercijalna) и Словения (Nova Kreditna Banka Marco)
• Банки повторно посещают core vs.распределение непрофильных активов:
  • Действующие предприятия—> 30 продаж непрофильных операционных предприятий в 3 полугодии 2020 г.
  • Финансовые активы — французские банки присоединяются к итальянским, испанским, греческим и кипрским товарищам в отношении избавления от неудовлетворительных рисков в третьем полугодии 2020 года
• Пандемия COVID-19 способствует развитию оппортунистической теплицы слияний и поглощений:
  • Наличие высококачественных активов (например, приобретение Nordea SG Finans)
  • Наличие проблемных активов (e.г., приобретение Сантандером европейского бизнеса Wirecard)
  • Использование альтернативных каналов распространения продуктов (например, приобретение Metro Bank компании RateSetter)
  • Растущее позитивное отношение к партнерским отношениям (например, совместное брокерское предприятие ABN AMRO с ODDO BHF)
• «Претенденты» удвоили разрушительные усилия после физического закрытия филиалов:
  • Успешное увеличение капитала цифровыми кредиторами (Monzo, Lunar, Chime, neon, Griffin, Aidexa, Vivid Money, Lili, Greenwood, Hammock, Bnext и Memo, и это лишь некоторые из них, успешно увеличили капитал роста в третьем полугодии 2020 года)
  • Новые участники, ориентированные на сегменты рынка с недостаточным уровнем обслуживания (т.е., Monument и Pennyworth, ориентированные на сегменты рынка «массовый достаток» и «стремление к благополучию» соответственно)

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

• Банки готовятся к:
  • Непредсказуемость торговых доходов, которая увеличила прибыль во втором полугодии 2020 года
  • Неизбежный натиск невозврата кредитов
• Медленное, но устойчивое совпадение благоприятных условий для слияния банков:
  • Масштаб для процветания в условиях продолжительной низкой чистой процентной маржи — достижение синергии затрат за счет закрытия филиалов и сокращения численности персонала
  • Самостоятельная жесткая экономия клиентов — клиенты экономят средства на фоне ограничений, запретов на поездки и беспокойства о возможных сокращениях рабочих мест
  • Местные регулирующие органы готовы позволить прерогативам банковской стабильности и устойчивости перевесить опасения, связанные с «слишком большой неудачей»
  • Более доброжелательное отношение Европейского центрального банка к режиму капитала при слиянии и поглощении (e.g., позволяя безнадежной репутации учитываться в качестве требований к капиталу вместо автоматического повышения требований к объединенной банковской организации)
  • Давление третьих сторон на законодательный орган с целью облегчения заключения сделок (например, петиция Deutscher Sparkassen-und Giroverband о централизации оставшихся земельных банков в рамках единого государственного сберегательного учреждения Германии)
• Срок обращения рынка обслуживания финансовых активов:
  • Покупатели с соответствующим опытом и большими карманами — финансовые спонсоры (напр.g., приобретение Fortress Investment проблемных кредитов на 1,1 млрд евро у Alpha Bank), обслуживание долга в промышленных масштабах (например, приобретение PIMCO проблемных кредитов на сумму 916 млн евро у Банка Кипра) и специализированные менеджеры активов (например, приобретение AMCO на сумму 8,15 евро). млрд. просроченных кредитов от Monte Dei Paschi)
  • Аутсорсинг обслуживания долга сторонним первопроходцам (например, управление DoValue проблемными кредитами на 2,6 миллиарда евро для Bain Capital)
  • Активность вторичных рынков (например, приобретение Banca IFIS необеспеченных розничных кредитов и проблемных кредитов МСБ на сумму 266 миллионов евро у банка Illimity Bank)

ТЕНДЕНЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ СМОТРЕТЬ

• Продажа непрофильных активов продолжится, поскольку банки меняют менее дорогие активы на более перспективные
• Консолидационная деятельность набирает обороты:
  • Продолжаются слияния на региональном и внутреннем уровнях
  • Сочетание кредиторов-претендентов, поскольку клиенты предпочитают устоявшиеся бренды обещаниям расширенного предоставления услуг
  • Активизация переговоров о трансграничных слияниях — хотя до завершения мегасделок может быть еще некоторое время.
• Усиливающееся давление на центральные банки с целью выявления и реализации подходящих решений для ожидаемой лавины скудного долга
• Активисты выходят из спячки, чтобы провести стратегические и управленческие изменения в ведущих кредитных организациях Европы (например,g., Bluebell Capital Partners / Mediobanca, Sherborne / Barclays, Amber / BPDS, Petrus Advisers / Areal Bank, Cerberus Capital / Commerzbank и т. д.)
• Узнайте, как банки Великобритании будут вести себя по сравнению со своими континентальными партнерами в свете торговой сделки Brexit, которая далеко не соответствовала амбициям городских властей в области финансовых услуг.

Наш прогноз M&A

Резкий рост активности в сфере слияний и поглощений, поскольку на региональные и местные банки Европы усиливается давление с целью консолидации и стабилизации экономики после пандемии COVID-19.Банки продолжат избавляться от непрофильных предприятий и финансовых активов в пользу наращивания основных направлений бизнеса. 2021 год обещает быть напряженным для участников сделок.

COVID-19

Тенденции и темы слияний и поглощений

БАНКИ

• Консолидация европейских банков набирает обороты — национальные лидеры появляются в Испании, Венгрии, Сербии и Словении
• Множество «высококачественных» непрофильных активов — банки переоценивают основные и непрофильные размещения и стремятся монетизировать «ликвидные» активы
• Оппортунистические слияния и поглощения после COVID-19 — идеальный шторм доступности активов и хорошо укомплектованные ссуды на слияниях и поглощениях от торговых доходов

Участие

• ЧП в> 25% сделок M&A в сфере финансовых услуг в третьем полугодии 2020 года.Значительный аппетит и сухой порошок для стрессовых / проблемных возможностей

FINTECH

• Солидные банки осознают важность цифровизации — спрос на RegTech, решения для анализа данных, автоматизации и цифрового распространения стремительно растет, поскольку банки борются с проблемами пандемии COVID-19.
• Смещение акцента на авторитетные банки — рационализация портфеля на фоне ужесточения кошелька
• Финансовые спонсоры требуют большей отдачи от рыночной реальности
• Закрытие филиалов открывает возможности для цифровых кредиторов и поставщиков POS-терминалов

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ / СОБСТВЕННОСТЬЮ

• Консолидация продолжается быстрыми темпами:
  • На других рынках с избыточной производительностью — Великобритания возглавила список лидеров в третьем полугодии 2020 года с более чем 12 сделками по консолидации
  • В основном с участием средних и мелких управляющих активами / активами
• Венчурные капиталисты поддерживают разрушители WealthTech

ПЛАТЕЖИ

• Мега-сделки доминируют в заголовках новостей — общеевропейские чемпионы появляются во Франции, Италии, Германии и Скандинавии.
• Мировые гиганты прибегают к партнерским отношениям — Mastercard, Visa и American Express заключили совместные предприятия в третьем полугодии 2020 года.
• Финансовые спонсоры:
  • Бизнес-портфель супер-изменений, поскольку COVID-19 поднимает уровень использования клиентов до рекордных высот
  • Вернуть известных игроков, революционеров, новаторов и купить сейчас платить позже провайдерам

СПЕЦИАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ / РЫНОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

• Различные банковские прерогативы:
• Обналичивание «рыночных» непрофильных предприятий
  • Возможные приобретения
  • Домашние специализированные финансовые подразделения
  • Стратегическое партнерство со специализированными финансовыми предприятиями
• Финансовые спонсоры и учредители видят возможности избавиться от банка-посредника

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Финансовые спонсоры поддерживают нишевых поставщиков финансирования — ориентированная на детей, экономия на работе и финансирование POS-терминалов привлекают капитал роста в третьем полугодии 2020 года
• Консолидаторы торговли отдают приоритет потребительским предложениям, чтобы нивелировать волатильные торговые сегменты и сегменты продуктов IB
• Кончина британских кредиторов до зарплаты.MYJAR, Privilege Wealth, Sunny и PiggyBank уходят в пропасть

БРОКЕРЫ / КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

• Брокеры обращаются к слияниям и поглощениям для борьбы с давлением на маржу и конкурируют в условиях COVID-19. Брокеры стремятся:
  • Масштаб
  • География присутствия
  • Специалист старшего звена
  • Поставка электронизации и повышения эффективности
  • Расширение возможностей цифровых активов
• Пандемия COVID-19 стимулирует спрос клиентов на платформы для самостоятельной торговли / онлайн-торговли

ФОНДОВЫЕ БИРЖИ / КЛИРИНГОВЫЕ ДОМА / ТОРГОВЫЕ МЕСТА

• Европейские гиганты демонстрируют разные цели слияний и поглощений
• Euronext выступает за горизонтальный рост; Deutsche Börse уделяет особое внимание вертикальной интеграции и трансатлантическому охвату; и SIX поддерживает ценные бумаги «нового мира»
• Суверенные фонды благосостояния и управляющие активами обналичивают деньги за счет «ликвидных» пакетов инфраструктуры финансового рынка
• Великобритания стремится привлечь листинги с микрокэпами после истечения переходного периода Brexit — возрождение AQSE

Банки — публично сообщаемые сделки и ситуации

Корпоративная реорганизация

Изюминка рынка:

Крупнейший банк Европы HSBC сообщил о падении прибыли до налогообложения на 65% до 4 долларов США.3 миллиарда на второе полугодие 2020 года. HSBC также выделил 8-13 миллиардов долларов США на безнадежные ссуды, поскольку ожидает, что заемщики не выполнят свои платежи из-за пандемии COVID-19. В июне 2020 года HSBC заявил, что будет продвигать свой план по сокращению 35000 рабочих мест из 9000 сотрудников по всему миру.

• Société Générale & Credit du Nord (Франция): Объединение розничных банковских операций (декабрь 2020 г.)
• Nykredit Realkredit & LR Realkredit (Дания): слияние (декабрь 2020 г.)
• Ahli United Bank, Бахрейн (ОАЭ): Приобретение 95.7% в Ahli United Bank, Египет (октябрь 2020 г.)
• LBBW Asset Management & LBBW Wealth Management (Германия): слияние (сентябрь 2020 г.)
• Intesa Sanpaolo (Италия): Приобретение 9,75% Alexbank (сентябрь 2020 г.)
• NatWest Group (Великобритания): Объединение Coutts & Co, Adam & Co., Holt’s, Drummonds, PCAIS, Premier Banking и Premier 24 (август 2020 г.)
• Credit Suisse (Швейцария): Слияние нефтегазового банка с глобальной инфраструктурой, коммунальными услугами и операциями с возобновляемыми источниками энергии (август 2020 г.)
• DNB и DNB Bank (Норвегия): слияние (июль 2020 г.)

Спасение капиталовложений

Европейский центральный банк ослабил правила для банков еврозоны, высвободив до 73 миллиардов евро капитала для увеличения кредитования и предотвращения превращения экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в кредитный кризис.Финансовые новости (сентябрь 2020 г.)

Банки

еврозоны могут столкнуться с нехваткой до 600 миллиардов евро, если кризис COVID-19 продлится дольше и усугубится в будущем. S&P Global (июнь 2020 г.)

Собственный капитал:

• Caisse des Dépôts (Франция): Приобретение 99,99% SFIL (октябрь 2020 г.)
• Россельхозбанк (Россия): Вливание капитала в размере 223 млн евро от Правительства России (август 2020 г.)
• Deutsche Bank India (Индия): Вливание собственного капитала в размере 276 миллионов фунтов стерлингов от Deutsche Bank (август 2020 г.)
• Первый инвестиционный банк (Болгария) : вливание капитала в размере 90 млн фунтов стерлингов от Болгарского банка развития и Фонда Валя (июль 2020 г.)

Долг:

• Oragroup (Того): Кредит в размере 50 миллионов евро от Banque d’investissement et de developmentpement de la CEDEAO (сентябрь 2020 г.)
• Зенит Банк (Нигерия): Кредит в 200 млн долларов США от Афрэксимбанка (сентябрь 2020 г.)

Выбытие непрофильных предприятий

Основные моменты сделки:

White & Case представляла Union Bank of Nigeria по продаже своего британского банковского подразделения Union Bank UK финансовому спонсору MBU Capital.

• BankNordik (Дания): Продажа датского бизнеса (декабрь 2020 г.)
• Банк Открытие (Россия): Выбытие акций банка ВТБ (декабрь 2020 г.)
• ForteBank (Казахстан): Выбытие Bank Kassa Nova (декабрь 2020 г.)
• BBVA (Мексика): Утилизация Vitamedica (декабрь 2020 г.)
• OTP Bank (Словакия): Выбытие OTP Banka Slovensko (ноябрь 2020 г.)
• ING (Нидерланды): Продажа доли в Payvision (ноябрь 2020 г.)
• BBVA (США): Утилизация BBVA USA (ноябрь 2020 г.)
• Deutsche Bank (Германия): Ликвидация систем Postbank (ноябрь 2020 г.)
• Banca Profilo (Швейцария): Ликвидация 60 шт.4% Banque Profil de Gestion (ноябрь 2020 г.)
• Goldman Sachs (Франция): Утилизация Groupe Meilleurtaux (октябрь 2020 г.)
• Société Générale (Норвегия): Продажа SG Finans (октябрь 2020 г.)
• Crédit Agricole (Саудовская Аравия): Продажа 6% Banque Saudi Fransi (сентябрь 2020 г.)
• Banca Sella (Италия): Продажа 50% акций Hype (сентябрь 2020 г.)
• Интеза-УБИ (Италия): Выбытие 532 филиалов (сентябрь 2020 г.)
• Natwest / Santander (Саудовская Аравия): Утилизация 1.25% акций SABB (сентябрь 2020 г.)
• Банк ВТБ (Россия): Продажа всех 12,74% пакета акций Санкт-Петербургской Валютной Биржи (август 2020 г.)
• BBVA (Испания): Выбытие 50% BASR (август 2020 г.)
• Areal Bank (Германия): Утилизация 30% Aareon (август 2020 г.)
• FBN Holdings (Нигерия): Продажа страховки FBN (август 2020 г.)
• Oma Savings Bank (Финляндия): Продажа пакетов акций Nooa Savings, Sb Life Insurance и Sb-Fund Management Company (август 2020 г.)
• CaixaBank (Испания): Продажа 29% Comercia Global Payments (август 2020 г.)
• Сбербанк (Россия): Выбытие Яндекс.Рынок (июль 2020)
• UniCredit (Австрия): Продажа UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement (июль 2020 г.)
• Augsburger Aktienbank (Германия): Продажа ценных бумаг (июль 2020 г.)
• Сабадель (Испания): Выбытие Sabadell Asset Management (июль 2020 г.)
• Интеза Санпаоло (Италия): Продажа бизнеса торгового эквайринга (июль 2020 г.)
• Crédit Mutuel (Франция): Удаление евроинформации — Européenne De Traitement De L’information (июнь 2020 г.)
• Idea Bank (Польша): Распоряжение 65% Idea Money (июнь 2020 г.)
• Bankia (Испания): Продажа 15% Caja de Seguros Reunidos (июнь 2020 г.)

Управление финансовыми активами — выбытия и аутсорсинг обслуживания долга

Европейский центральный банк работает над веб-сайтом в стиле Amazon для продажи банковских кредитов на сотни миллиардов евро, испорченных кризисом COVID-19.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

UK Finance содействует переговорам между британскими банками о создании совместного механизма взыскания долга в ожидании возврата 35 миллиардов фунтов стерлингов по возвратным кредитам от заемщиков, которые не в состоянии вернуть долг. S&P Global (сентябрь 2020 г.)

HSBC может пострадать в размере 13 миллиардов долларов США из-за неплатежей, наряду с прогнозируемым падением прибыли после налогообложения на 69% из-за пандемии COVID-19. Закон 360 (август 2020 г.)

Европейские банки столкнутся с убытками по кредитам на сумму до 800 млрд евро и сокращением доходов на 30 млрд евро в течение следующих трех лет в результате кризиса COVID-19.Financial Times (июль 2020 г.)

Ожидается, что крупнейшие кредиторы Великобритании, Швейцарии и еврозоны выделят не менее 23 миллиардов евро на второй квартал 2020 года сверх 25 миллиардов евро на покрытие возможных дефолтов в первом квартале 2020 года. Financial Times (июль 2020 года)

Банки по всему миру намерены понести кредитные убытки на сумму около 2,1 триллиона долларов США в 2020 и 2021 годах из-за сбоев, вызванных вспышкой COVID-19. S&P Global (июль 2020 г.)

Выбытия NPL / UTP:

• Banco BPM (Италия): Продажа UTP на сумму 1 млрд евро в пользу Credito Fondiario (декабрь 2020 г.)
• Monte Dei Paschi (Италия): Выбытие 8 евро.15 миллиардов просроченных кредитов перед AMCO (октябрь 2020 г.)
• Société Générale (Франция): Утилизация c. НОК французских МСП на 500 млн евро переданы iQera (сентябрь 2020 г.)
• Банк Кипра (Кипр): Продажа проблемных кредитов на сумму 916 млн евро компании PIMCO (август 2020 г.)
• UniCredit (Италия): Продажа необеспеченных неработающих кредитов МСП на сумму 1,54 млрд евро безнаказанности, Banca IFIS, Guber Banca и Barclays (июль 2020 г.)
• Banca Nazionale del Lavoro (Италия): Продажа проблемных кредитов на сумму 129 млн евро компании MBCredit Solutions (июль 2020 г.)
• Альфа-банк (Греция): Выбытие 1 евро.1 миллиард проблемных кредитов в пользу финансового инвестора Poseidon (июль 2020 г.)
• Banca Popolare di Bari (Италия): Выбытие 2 млрд евро UTP и NPL в пользу AMCO (июнь 2020 г.)
• BMPS (Италия): Выбытие UTP и проблемных кредитов на сумму 9 млрд евро в пользу AMCO (июнь 2020 г.)
• Сантандер (Испания): Продажа Gescobro необеспеченных неработающих кредитов на сумму 500 млн евро (июнь 2020 г.)

Аутсорсинг долга / РЭО обслуживания:

• Iccrea Banca (Италия): Соглашение об обслуживании неработающих кредитов и REO с doValue (август 2020 г.)
• Bankia (Испания): Соглашение об аутсорсинге портфеля жилых активов с Anticipa (август 2020 г.)

РЭО выбытия:

• BMPS (Италия): Продажа портфеля REO компании Ardian (июль 2020 г.)

Проведение продажи портфеля:

• Metro Bank (UK): Продажа действующего портфеля ипотечных жилищных кредитов компании NatWest (декабрь 2020 г.)
• Hamburg Commercial Bank (Германия): Продажа действующего кредитного портфеля возобновляемых источников энергии в пользу UniCredit Bank (декабрь 2020 г.)
• Постоянное TSB (Ирландия): Выбытие 1 доллара США.Портфель кредитов под выкуп с правом выкупа в 2 миллиарда долларов для Citibank London (октябрь 2020 г.)
• Idea Bank (Польша): Продажа лизингового и ссудного портфеля на сумму 211 млн фунтов стерлингов в пользу Getin Noble Bank (август 2020 г.)
• Государственное пенсионное агентство (Саудовская Аравия): Продажа ипотечных кредитов в размере 799 миллионов долларов США в компанию Saudi Real Estate Refinance (июль 2020 г.)

Возможность / мощность по обслуживанию долга:

• Eulero Capital (Италия): Приобретение доли участия в Группе 1994 г. (ноябрь 2020 г.)
• Alpha Bank (Греция): Приобретение оставшихся 60% Cepal Hellas у Centerbridge Partners (июль 2020 г.)
• Bain Capital Credit (Австрия): Приобретение Hypo Alpe Adria Bank (июль 2020 г.)

Выбытие NPL / UTP на вторичном рынке:

• Примсоцбанк (Россия): Приобретение кредитного портфеля в размере 4 млн долларов США у Sauber Bank (август 2020 г.)
• illimity Bank (Италия): Продажа необеспеченных просроченных кредитов розничных клиентов и МСБ на сумму 266 млн евро Banca IFIS (август 2020 г.)
• Creval (Италия): Продажа проблемных кредитов и неплатежей на сумму 400 млн евро компаниям MBCredit и AMCO (август 2020 г.)

Приобретения портфеля — финансовые спонсоры:

• iQera (Франция): Приобретение ок.НОК французских МСП на 500 миллионов евро от Société Générale (сентябрь 2020 г.)
• Финансовый инвестор Poseidon / Fortress Investment (Греция): Приобретение проблемных кредитов на 1,1 млрд евро у Альфа-банка (июль 2020 г.)
• Gescobro / Cerberus (Испания): Приобретение необеспеченных неработающих кредитов на 500 млн евро у Сантандера (июнь 2020 г.)

Приобретение портфелей — обслуживание долга в промышленных масштабах:

• Credito Fondiario (Италия): Приобретение UTP на 1 млрд евро у Banco BPM (декабрь 2020 г.)
• PIMCO (Кипр): Приобретение проблемных кредитов на сумму 916 млн евро у Банка Кипра (август 2020 г.)
• MBCredit Solutions (Италия): Приобретение проблемных кредитов на сумму 129 млн евро у Banca Nazionale del Lavoro (июль 2020 г.)

Приобретение портфеля — управляющие активами:

• AMCO (Италия): Приобретение 8 евро.15 миллиардов неработающих кредитов от Monte Dei Paschi (октябрь 2020 г.)
• AMCO (Италия): Приобретение UTP и NPL на 2 млрд евро у Banca Popolare di Bari (июнь 2020 г.)
• AMCO (Италия): Приобретение UTP и NPL на сумму 9 млрд евро у BMPS (июнь 2020 г.)

Приобретения портфеля — банки:

• безлимитность, Banca IFIS, Guber Banca и Barclays (Италия): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов МСП на сумму 1,54 млрд евро у UniCredit (июль 2020 г.)

Наличие сторонних поставщиков услуг:

• DoValue (Греция): Управление 2 евро.6 миллиардов просроченных кредитов для Bain Capital (июль 2020 г.)

РЭО Поступления:

• Ardian (Италия): Приобретение портфеля REO у BMPS (июль 2020 г.)

Приобретение портфелей:

• NatWest (Великобритания): Приобретение действующего портфеля ипотечных жилищных кредитов у Metro Bank (декабрь 2020 г.)
• UniCredit (Германия): Приобретение кредитного портфеля возобновляемых источников энергии от Гамбургского коммерческого банка (декабрь 2020 г.)
• Ситибанк Лондон (Ирландия): Приобретение 1 доллара США.Портфель кредитов под выкуп в аренду на 2 миллиарда долларов от Постоянного БСЭ (октябрь 2020 г.)
• Getin Noble Bank (Польша): Приобретение портфеля лизинговой и дебиторской задолженности на сумму 211 млн фунтов стерлингов от Idea Bank (август 2020 г.)
• Рефинансирование недвижимости в Саудовской Аравии (Саудовская Аравия): Приобретение жилищных кредитов на сумму 799 млн долларов США от государственного пенсионного агентства (июль 2020 г.)

Секьюритизация:

• BPER Banca (Италия): Продажа 95% мезонинных и младших траншей в размере 1 евро.Программа секьюритизации 2 млрд проблемных кредитов (июль 2020 г.)

Приобретение NPL / UTP на вторичном рынке:

• Sauber Bank (Россия): Продажа Примсоцбанка кредитного портфеля в размере 4 млн долларов США (август 2020 г.)
• Banca IFIS (Италия): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов розничных клиентов и МСБ на сумму 266 млн евро у банка Illimity Bank (август 2020 г.)
• MBCredit и AMCO (Италия): Приобретение NPL и UTP на 400 млн евро у Creval (август 2020 г.)

Консолидация рынка — консолидация на региональном / внутреннем уровне

Bank M&A в Европе набирает обороты в последние месяцы, но сверхнизкие оценки вызвали споры между покупателями и продавцами по поводу цены.S&P Global (декабрь 2020 г.)

Консолидация в фрагментированном банковском секторе Европы, вероятно, продолжится, учитывая давление на компании из-за отрицательных процентных ставок, воздействия COVID-19 и регулятивного давления на слияния и поглощения. S&P Global (сентябрь 2020 г.)

Основные показатели рынка:

В результате слияния всех долей CaixaBank и Bankia будет создан крупнейший банк Испании по рыночной доле в розничных операциях с активами примерно на 664 млрд евро.Business Insider (сентябрь 2020 г.)

В результате слияния всех акций Unicaja Banco и Liberbank будет создан пятый по величине кредитор Испании с активами примерно на 110 миллиардов евро. S&P Global (декабрь 2020 г.)

Приобретение Nova Ljubljanska banka 83,23% акций Komercijalna привело к созданию третьей по величине банковской группы в Сербии с долей рынка около 12%. S&P Global (декабрь 2020 г.)

Передача акций каждой из Takarékbank Group, MKB Bank и Budapest Bank в Magyar Bankholding приведет к созданию второго по величине банка Венгрии с активами примерно в 5 800 триллионов форинтов, 920 филиалами и 1 банком.9 миллионов клиентов. Будапештский деловой журнал (декабрь 2020 г.)

• BNP Paribas Fortis (Бельгия): Приобретение банка Bpost (декабрь 2020 г.)
• Capital Bank of Jordan (Ирак и Иордания): Приобретение подразделений Bank Audi в Ираке и Иордании (декабрь 2020 г.)
• Unicaja Banco & Liberbank (Испания): слияние (декабрь 2020 г.)
• Nova Ljubljanska banka (Сербия): Приобретение 83,23% Komercijalna banka (декабрь 2020 г.)
• Crnogorska komercijalna banka & Podgorička banka (Черногория): Слияние (декабрь 2020 г.)
• Промсвязьбанк (Россия): Приобретение Роскосмосбанка (декабрь 2020 г.)
• SpareBank 1 BV и Sparebanken Telemark (Норвегия): слияние (ноябрь 2020 г.)
• KBC Bank (Словакия): Приобретение 99.44% акций OTP Banka Slovensko (ноябрь 2020 г.)
• KCB (Танзания): Приобретение 100% African Banking Corp. (Танзания) (ноябрь 2020 г.)
• KCB (Руанда): Приобретение 62,06% Banque Populaire du Rwanda (ноябрь 2020 г.)
• Vestjysk Bank & Den Jyske Sparekasse (Дания): слияние (ноябрь 2020 г.)
• Banco Fiorentino & Banca Alta Toscana (Италия): слияние (ноябрь 2020 г.)
• Istituto Bancario del Lavaro (Италия): Приобретение Banca Capasso Antonio (ноябрь 2020 г.)
• Cofiter & Confidi.нетто (Италия): Слияние (ноябрь 2020 г.)
• I&M Bank (Уганда): Приобретение Orient Bank (ноябрь 2020 г.)
• Dubai Islamic Bank & Noor Bank (ОАЭ): слияние (ноябрь 2020 г.)
• Jýsan Bank (Казахстан): Приобретение 99,76% акций АТФБанка (ноябрь 2020 г.)
• MKB Bank, Budapest Bank & Takarékszövetkezeti (Венгрия): слияние (октябрь 2020 г.)
• Credem & Cassa di Cento (Италия): слияние (октябрь 2020 г.)
• Национальный коммерческий банк и финансовая группа Samba (Саудовская Аравия): слияние (октябрь 2020 г.)
• Sydbank (Дания): Приобретение Alm.Brand Bank (октябрь 2020 г.):
• Access Bank (Мозамбик): Приобретение доли в African Banking Corporation Mozambique (сентябрь 2020 г.)
• Sparekassen Vendsyssel & Salling Bank (Дания): слияние (сентябрь 2020 г.)
• CaixaBank & Bankia (Испания): слияние (сентябрь 2020 г.)
• Банк Бахрейна и Кувейта (Бахрейн): Приобретение Ithmaar Bank (сентябрь 2020 г.)
• Nova KBM & Abanka (Словения): слияние (сентябрь 2020 г.)
• Volksbanken и Mindener (Германия): слияние (август 2020 г.)
• Тандем Банк (Великобритания): Приобретение Allium (август 2020 г.)
• Мособлбанк и Финансовый Бизнес Банк (Россия): Слияние (август 2020)
• Sapelle International Bank Liberia (Либерия): Приобретение GN Bank Liberia (август 2020 г.)
• Access Bank (Замбия): Приобретение Cavmont Bank (август 2020 г.)
• Группа сберегательного банка (Финляндия): Приобретение доли в Nooa Savings (август 2020 г.)
• I&M (Уганда): Приобретение 90% Orient Bank (июль 2020 г.)
• InsingerGilissen и Quintet Private Bank (Дания): слияние (июль 2020 г.)
• First National Bank Ghana и GHL Bank (Ghana): Слияние (июль 2020 г.)
• Кредитный союз Glenamaddy и Кредитный союз Сент-Джарлата (Ирландия): слияние (июль 2020 г.)
• Equity Group Holdings (Демократическая Республика Конго): Приобретение 66.5% Banque Commerciale du Congo (июнь 2020 г.)
• Société Générale (Франция): Приобретение Shine (июнь 2020 г.)

Стратегические слияния и поглощения — пандемия COVID-19 создает возможности для

человек.

Основные моменты сделки:

White & Case представляла Alpha Bank при приобретении 60% Cepal Hellas Financial Services, греческой компании, предоставляющей услуги по управлению ссудами и дебиторской задолженностью, у Centerbridge Partners.

Доходы инвестиционных банков в 12 крупнейших мировых банках должны вырасти «как минимум на 30-40%» в годовом исчислении в 2020 году после достижения многолетних максимумов во втором полугодии 2020 года.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

Приобретено:

• Spar Nord Bank (Дания): Приобретение датского бизнеса BankNordik (декабрь 2020 г.)
• Société Générale (Франция): Приобретение Reezocar (декабрь 2020 г.)
• Арбутнот (Великобритания): Приобретение Asset Alliance (декабрь 2020 г.)
• Banque Misr и Al Ahly Capital (Египет): Приобретение 20% IBAG (ноябрь 2020 г.)
• Сантандер (Германия): Приобретение европейского бизнеса Wirecard (ноябрь 2020 г.)
• One Swiss Bank (Швейцария): Приобретение 60.4% Banque Profil de Gestion (ноябрь 2020 г.)
• Commerzbank (Германия): Приобретение comdirect (ноябрь 2020 г.)
• Банк Траст (Россия): Приобретение Inteco (октябрь 2020 г.)
• Интеза Санпаоло (Швейцария): Приобретение REYL & Cie (октябрь 2020 г.)
• Nordea (Норвегия): Приобретение SG Finans (октябрь 2020 г.)
• Metro Bank (Великобритания): Приобретение RateSetter (сентябрь 2020 г.)
• SpareBank 1 SR-Bank (Норвегия): Приобретение Fast Solutions (сентябрь 2020 г.)
• BPER Banca (Италия): Приобретение 532 филиалов Интеза-UBI (сентябрь 2020 г.)
• Railsbank (Великобритания): Приобретение Wirecard UK (август 2020 г.)
• Standard Bank (Южная Африка): Приобретение TradeSafe (август 2020 г.)
• BBVA (Мексика): Приобретение дополнительных 50% Adquira Mexico (август 2020 г.)
• Metro Bank (Великобритания): Приобретение RateSetter (август 2020 г.)
• Совкомбанк (Россия): Приобретение Совеста (июль 2020 г.)
• BNP Paribas / Arval (Австрия): Приобретение UniCredit Leasing Fuhrparkmanagement (июль 2020 г.)
• Nordea (Норвегия): Приобретение профессиональных и индивидуальных пенсионных портфелей Frende Livsforsikring (июль 2020 г.)
• EBASE (Германия): Приобретение подразделения Augsburger Aktienbank по работе с ценными бумагами (июль 2020 г.)

СП:

• ABN AMRO (Амстердам): Совместное брокерское предприятие с ODDO BHF (сентябрь 2020 г.)
• Исламский банк Абу-Даби (Абу-Даби / Израиль): Банковское СП с Bank Leumi (сентябрь 2020 г.)
• Emirates NDB (Дубай / Израиль): Банковское СП с Bank Hapoalim (сентябрь 2020 г.)

Инвестиции в Финтех

См. Отчет «Финтех» в этой серии.

Широкая вселенная покупателей

Частный капитал:

• AfricInvest (Гана): Приобретение доли меньшинства в Fidelity Bank Ghana (ноябрь 2020 г.)
• Silver Lake (Франция): Приобретение Groupe Meilleurtaux (октябрь 2020 г.)
• Ripplewood (Саудовская Аравия): Приобретение 6% акций Banque Saudi Fransi (сентябрь 2020 г.)
• GFH (Бахрейн): Приобретение дополнительных 50,4% Global Banking Corp (август 2020 г.)
• Goldman Sachs (Южная Африка): Приобретение 5.32% Capitec Bank (июль 2020 г.)
• Blackstone (Нидерланды): Приобретение NIBC (июль 2020 г.)

Управляющие активами:

• Capital Group Companies (Франция): Приобретение дополнительных 5,1% Société Générale (август 2020 г.)

Иностранный небанковский банк:

• Freedom Holding (Казахстан): Приобретение Банка Касса Нова (август 2020 г.)

Сверхвысокий капитал / Семейные офисы / Группы частных инвестиций:

• Насер Абдулла Хуссейн Лута (Пакистан): Инвестиции в акции Summit Bank (сентябрь 2020 г.)
• Мохамед Хеди Бен Айед (Тунис): Приобретение еще 2.21% WIFAK Bank (август 2020)
• Olimpiu Balas (Румыния): Приобретение 63% Bank Rail (июль 2020 г.)
• Томас Оливо (Испания): Приобретение еще 2,18% Unicaja Banco (июль 2020 г.)

Управляющие активами выгружают банковские инвестиции

• PSG Financial Services (Южная Африка): Продажа 1,47% Capitec Bank Holdings (июль 2020 г.)

Жесткая конкуренция

Управление пруденциального регулирования Великобритании опубликовало консультационный документ о новых предлагаемых правилах для банков-претендентов и других несистемных кредиторов, выступающих за «более простой, но разумно надежный» режим для банковского сектора Великобритании.S&P Global (июль 2020 г.)

Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest и Santander подписали Fintech Pledge, призванный стимулировать развитие сектора за счет помощи в установлении эффективных и прозрачных коммерческих партнерских отношений между банками и финтех-компаниями. Finextra (сентябрь 2020 г.)

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Novator Partners по вопросам инвестирования в последующие инвестиции серии G в Monzo Bank Limited.

Банки «Челленджер»:

• HighSage (Великобритания): Приобретение миноритарной доли в OakNorth Bank (сентябрь 2020 г.)

Цифровые плееры:

• Monzo Bank: Успешный раунд серии G на 250 миллионов фунтов стерлингов (ноябрь 2020 г.)
• Лунный: Успешный раунд финансирования серии C в размере 40 млн долларов США от существующих инвесторов (октябрь 2020 г.)
• Chime: Успешный раунд финансирования серии F в размере 485 миллионов долларов США под руководством Coatue, Iconiq, Tiger Global, Whale Rock Capital, General Atlantic, Access Technology Ventures, Dragoneer и DST Global (сентябрь 2020 г.)
• Neon Pagamentos: Успешный раунд финансирования серии C на сумму 300 миллионов долларов США, возглавляемый General Atlantic (сентябрь 2020 г.)
• неон: Успешно 5 долларов США.5-миллионный раунд финансирования, проводимый Helvetia (сентябрь 2020 г.)

Новых участников:

• Pennyworth: Запуск в Великобритании (октябрь 2020 г.)
• Памятник: Запуск в Великобритании (октябрь 2020 г.)
• Griffin: Успешный раунд финансирования в размере 6,5 миллионов фунтов стерлингов (ноябрь 2020 г.)
• Aidexa: Успешный раунд начального финансирования в размере 45 миллионов долларов США (ноябрь 2020 г.)
• Vivid Money: Успешный раунд финансирования серии A в размере 15 миллионов долларов США, проводимый Ribbit Capital (ноябрь 2020 г.)
• Лили: Успешный раунд финансирования серии A в размере 15 миллионов долларов США, проводимый Группой 11 (октябрь 2020 г.)
• Greenwood: Успешный раунд начального финансирования в размере 3 млн долларов США (октябрь 2020 г.)
• Hammock: Успешный раунд начального финансирования в размере 1 млн фунтов стерлингов под руководством Fuel Ventures и Ascension Ventures (август 2020 г.)
• Bслед .: Успешный раунд финансирования серии A в размере 11 миллионов евро, проведенный Speedinvest (август 2020 г.)
• Progetto Banca Идея: Успешный раунд венчурного финансирования в размере 45 млн евро, возглавляемый Generali (июль 2020 г.)
• Memo Bank: Успешный раунд финансирования серии B на сумму 23 миллиона долларов США под руководством BlackFin Capital Partners (июнь 2020 г.)

А вот и BigTech

Крупные технологические компании, такие как Amazon, Alibaba и Facebook, возможно, предоставили в 2019 году по всему миру кредитов на сумму до 572 млрд долларов США, что почти вдвое превышает сумму, предоставленную финтех-компаниями, которые, по оценкам, составили около 223 млрд долларов США в 2019 году.S&P Global (сентябрь 2020 г.)

• Opera (Цифровой банкинг): Приобретение Fjorde Bank (июль 2020 г.)

Активисты выходят из спячки

Инвесторы-активисты, настаивающие на изменениях в корпоративной Италии, все больше и больше расходятся с правительством, а не с бизнес-боссами из-за растущего аппетита государства к вмешательству. Financial Times (декабрь 2020 г.)

J.P. Morgan привнесла в свое подразделение активистов опыт заключения сделок и рынков капитала в ожидании новых кампаний.Financial Times (август 2020 г.)

UBS запустил свой новый инструмент больших данных, чтобы помочь своим клиентам отражать угрозы со стороны инвесторов-активистов во время всплеска кампаний после кризиса COVID-19. Финансовые новости (июль 2020 г.)

• Bluebell Capital Partners (Италия): Спрос на места в совете директоров Mediobanca (октябрь 2020 г.)
• Шерборн (Великобритания): Спрос на Barclays для сокращения активов в CIB на 24% (август 2020 г.)
• Amber (Италия): Ходатайство в Consiglio di Stato об отмене приостановки преобразования BPDS в акционерное общество (август 2020 г.)
• Petrus Advisers (Германия): Приобретение 3% акций Areal Bank (август 2020 г.)
• Cerberus Capital (Германия): Спрос на два места в наблюдательном совете Commerzbank (июль 2020 г.)

Щелкните здесь, чтобы загрузить PDF-файл «В центре внимания — мега-консолидация отечественных банков — лидирует Испания».

[Просмотр исходного кода.]

Сбербанк снизил норму ипотечного депозита до 10% — RT Business News

В четверг Сбербанк сократил первоначальный взнос по двум ипотечным программам до 10%, за ним последовал ВТБ 24.

Действия Сбербанка последовали за продолжающимся смягчением условий ипотечного кредитования. По словам директора по розничному кредитованию Сбербанка Наталии Карасевой, доведение начального депозита до 10% делает его самым низким на российском рынке ипотечного кредитования.

Тем не менее, процентная ставка по ипотеке в рублях остается прежней, и Карасева говорит, что первоначальный депозит является основной проблемой для соискателей ипотеки.

«Для большинства клиентов именно первоначальный взнос становится основным препятствием, что связано с тем, что наши ставки являются одними из самых низких на рынке».

По данным российского кредитного брокера Кредитмарт, новый минимум депозита сравнивается с минимальной рыночной ставкой в ​​июне 2010 года, составлявшей 12,9%. По данным РБК, первоначальный депозит в большинстве российских банков составляет от 20% до 50%, но некоторые более мелкие кредиторы также предоставляют некоторые кредиты с минимальным депозитом 10%, включая Российский банк, Абсолют Банк, Росевробанк и Московское ипотечное агентство.RU.

Следом за ходом ВТБ 24 добавил условие, требующее дополнительной комиссии для обеспечения кредита от неуплаты. Заместитель генерального директора банка «Возрождение» Александр Долгоплов считает, что условия для переезда неблагоприятны.

«Сегодня банки не предлагают ипотеку с таким первоначальным взносом, и, учитывая, что ситуация далека от докризисной, мы не стали бы инициировать сокращение первоначального взноса до 10%».

Но Долгоплов добавил, что «Возрождение», скорее всего, последует его примеру.

«Но мы не можем игнорировать положение Сбербанка на рынке, банки будут следовать условиям крупнейшего игрока».

Динара Юнусова, вице-президент по развитию бизнеса DeltaCredit, считает, что 20% — это минимальный первоначальный взнос, который заставляет заемщика своевременно выплатить задолженность, отмечая, что уровень дефолтов с такими клиентами намного ниже по сравнению с теми, кто заплатил 15% и меньше.

«Уплатив такую ​​сумму за квартиру, заемщик боится потерять деньги и постарается изо всех сил выплатить долг.»

Банковские кредиты физическим и юридическим лицам в 2018 году — Реальное время

Драйверами спроса на кредиты в 2018 году стали ипотека и обеднение населения

В 2018 году портфель банковских кредитов физическим лицам и компаниям увеличился на 5,9 трлн руб., Но «авторами» этого роста в основном были крупные банки, при этом сократилась почти половина портфелей игроков. При этом население увеличивает свои обязательства намного быстрее, чем юридические лица.Предприятиям, хотя и начинающим выходить из кризиса, по-прежнему нужны только краткосрочные деньги. Подробнее читайте в обзоре «Реального времени».

Жители слабых регионов наращивают долги

К 1 января текущего года общая задолженность населения России и нефинансовых компаний перед банками приблизилась к отметке 48,3 трлн руб., Что примерно на 6 трлн руб. (14%) больше, чем в начале 2018 года.

В течение года банки старательно кредитовали тех, кто проявлял интерес к кредитам.В основном интерес проявляли физические лица, истощенные продолжающимся падением доходов: объем их задолженности рос в два-три раза быстрее, чем задолженность организаций.

На начало года кредитный портфель населению в целом по банковскому сектору составил почти 14,9 трлн рублей, а его рост относительно января 2018 года достиг 22,4%. Ссудный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (32,3 трлн руб.) Вырос за год скромнее — на 10,3%.

Номинально сегодня наибольшие обязательства по кредитам несут жители Москвы, Московской области, Омской области, Санкт-Петербурга и Тюменской области — благополучных регионов с относительно высоким уровнем жизни. В большинстве из них долг населения в 2018 году рос среднероссийскими темпами.

При этом резкий рост долга произошел в ряде экономически слабых субъектов: Республика Тыва (в 2 раза в годовом выражении) , Алтайский край (2,2 раза), Забайкальский край (3,1 раза) и Хакасия (4,6 раза).Наиболее значительный рост задолженности физических лиц-резидентов — в 6,6 раза — зафиксирован в уже упомянутой Омской области.

В некоторых регионах с низким уровнем жизни кредитование физических лиц росло намного быстрее, чем в среднем, говорит Александр Проклов из агентства «Национальные кредитные рейтинги». Это, без сомнения, говорит о том, что люди в таких регионах вынуждены финансировать свои первоочередные потребности за счет банков, добавляет он.

Ипотека не все объясняет

Частично быстрый рост государственных обязательств можно отнести на счет ипотечного кредитования, которое весь прошлый год било рекорды.При этом рублевая и валютная ипотека сейчас составляет лишь 43% от общей задолженности физических лиц перед банками. Кроме того, по данным ЦБ, выдача новых беззалоговых кредитов растет несколько медленнее, чем ипотечных (в декабре прошлого года динамика составила 22,5%).

Портфель кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям наиболее существенно увеличился в Красноярском крае (в 5,4 раза), Алтайском крае (в 4,6 раза), Иркутской области (в 4,4 раза), Магаданской области (в 3,8 раза). ) и Хакасии (3,1 раза).При этом более чем в трети всех регионов Российской Федерации (35) он снизился.

По словам Проклова, вероятность того, что в 2019 году ставки кредитования в розничном и корпоративном сегменте будут равны, невелика: «Конечно, ЦБ обращает внимание на проблему слишком быстрого роста задолженности физических лиц, и, скорее всего, эти темпы замедлятся. Тем не менее, в условиях падения доходов кредиты остаются востребованными у населения, а значит, потребительское кредитование продолжит расти.«

» «Кредитная активность корпоративных клиентов очень сильно зависит от ситуации в экономике, от ожиданий клиентов в плане экономического роста», — говорит Марина Полякова, директор по развитию кредитных продуктов Альфа-Банка. По ее словам, активность бизнеса, особенно малого и среднего, постепенно восстанавливается после кризисной рецессии.

» Общий кредитный портфель в банковской системе, который находился в состоянии стагнации 2-3 года назад, начинает расти. Это означает, что клиенты адаптировались к новым условиям и понимают, что необходимо вкладывать средства в развитие бизнеса.Спрос на кредиты со стороны компаний и предпринимателей оживает, хотя следует признать, что клиенты в основном кредитуются на пополнение оборотных средств, покрывающих нехватку денежных средств, но они по-прежнему внимательно смотрят на долгосрочные инвестиционные проекты », — сказала Полякова.

Мелкие банки теряют портфели

По отдельным банкам картина следующая. Топ-5 игроков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк — имеют крупнейшие кредитные портфели. На начало этого года на них вместе приходилось 36,5 трлн рублей обязательств физических и юридических лиц.

Сбербанк в 2018 году увеличил совокупный портфель на 2,7 трлн, или на 17%. Кредитный портфель ВТБ вырос почти на 4 трлн рублей (71%). Рост Газпромбанка и Россельхозбанка составил 11% и 14% соответственно, а портфель Альфа-Банка увеличился на 27%.

Сбербанк в 2018 году увеличил совокупный портфель на 2,7 трлн, или на 17%. Фото: Олег Тихонов

Некоторые участники рынка проявили особую активность в одном сегменте. Например, кредитный портфель ВТБ населению увеличился за год в 8,8 раза.Также серьезный прорыв здесь совершил Всероссийский банк развития регионов, подконтрольный «Роснефти», портфель которого вырос почти в 2,5 раза.

В случае юридических лиц заметный рост (более чем в 2 раза) портфеля показал реорганизованный Трастовый банк, на базе которого ЦБ создает так называемый Банк непрофильных активов, as а также Совкомбанк и Тинькофф Банк (рост в 1,4 раза).

Но в целом ситуация в секторе была не такой уж и гладкой.Из 446 кредитных организаций, имевших ссудный портфель, почти половина (47%) сократилась. Среди крупных игроков потери понесли банк «ФК Открытие» (за год его портфель сократился на 20%), Дом.РФ (-44%) и БМ-Банк, входящий в группу ВТБ (-47%). Однако наибольшее количество убытков пришлось на мелкие банки.

Татарстанские игроки тоже не ладили: 10 из 14 банков, зарегистрированных в республике, потеряли часть своих портфелей. В результате их совокупный ссудный портфель снизился с 310,2 млрд рублей в начале прошлого года до 295,5 млрд рублей в январе 2019 года.Только Ак Барс Банк (+ 8%), Таймер Банк (+ 64%), Автоградбанк (+ 12%) и ИК Банк (рост в 2,5 раза) смогли улучшить свои результаты.

Павел Одинцов

Группа ВТБ объявляет результаты по МСФО за 1 квартал 2016 года (новости с дополнительными характеристиками)

ОАО Банк ВТБ / Результаты за 1 квартал

16-мая-2016 / 08:16 CET / CEST
Распространение нормативного сообщения, переданного EquityStory.ООО «РС» — компания EQS Group AG.
Эмитент несет полную ответственность за содержание этого объявления.

Группа ВТБ объявляет результаты по МСФО за 1 квартал 2016 года

16 мая 2016 года

Банк ВТБ («ВТБ» или «Банк»), материнская компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточный сокращенный Консолидированная финансовая отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года, с отчетом независимого аудитора о проверке данной отчетности.

Андрей Костин, президент и председатель правления ВТБ, сказал: «Результаты группы ВТБ за первый квартал отражают продолжающуюся стабилизацию деловой активности в российской экономике в целом и более предсказуемые макроэкономические условия после волатильности, наблюдаемой в тот же период год назад.

«Группа начала 2016 год с хорошими результатами: чистый процентный доход увеличился более чем вдвое, а комиссионные доходы также сильно выросли. Стоимость рисков и отчислений в резервы снизились как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку Группа продолжала укреплять свою политику управления рисками.

«И без того высокие показатели достаточности капитала группы ВТБ улучшились, что дало нам хорошие возможности для расширения бизнеса по мере того, как российская экономика возвращается к росту.

«Мы продолжаем уделять внимание эффективности и оптимизации нашего бизнеса, поскольку мы стремимся извлечь выгоду из улучшения настроений в российской экономике.Недавно завершившаяся интеграция Банка Москвы со временем приведет к дополнительной экономии затрат. Позиции банка ВТБ в розничном сегменте будут еще больше укреплены за счет общенационального развертывания Почта Банка, совместного предприятия с Почтой России, о котором было объявлено в начале этого года ».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчет о прибылях и убытках

) / прибыль

млрд руб.	1 кв.
Чистый процентный доход	98.3	44,4	121,4%
Чистый комиссионный доход	17,4	15,4	13,06%	111,1	84,9	30,9%
Резервные расходы *	(40,6)	(48.9)	(17,0%)
Затраты на персонал и административные расходы	(60,6)	(54,6)	11,0% 143
0,6	(18,3)	—

* Включает начисления резерва под обесценение долговых финансовых активов и начисления резерва под обесценение прочих активов обязательства и судебные иски.

— Чистая прибыль в 1 квартале 2016 года составила 0,6 млрд рублей, чему способствовали высокие чистые процентные доходы и стабильный рост чистого комиссионного дохода.

— Чистый процентный доход группы ВТБ увеличился на 121,4% г / г до 98,3 млрд руб. В 1 квартале 2016 г. за счет более высоких процентных доходов и значительного снижения процентных расходов на 19,2% г / г. После скачка ключевой ставки Центрального банка России в декабре 2014 года смягчение денежно-кредитной политики в течение 2015 года в сочетании с продолжающейся переоценкой активов и обязательств помогли довести чистую процентную маржу за 1 квартал 2016 года до 3.4%, по сравнению с 1,6% в 1 квартале 2015 года и 3,2% в 4 квартале 2015 года.

— Стабилизация деловой активности в России в сочетании с сильными генерирующими комиссиями возможностями розничного бизнеса Группы и транзакционного банкинга (в рамках корпоративного- Инвестиционный банкинг и банкинг для среднего бизнеса), способствовали росту чистого комиссионного дохода на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— За 1 квартал 2016 года отчисления в резервы Группы составили 40,6 млрд рублей, что на 17,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость риска Группы (годовое отношение резерва под обесценение кредитов к средней валовой сумме кредитов и авансов клиентам) составила 1.5% в 1 квартале 2016 года по сравнению с 1,6% в 4 квартале 2015 года и 2,2% в 1 квартале 2015 года.

— Расходы на персонал и административные расходы в 1 квартале 2016 года составили 60,6 млрд рублей, увеличившись на 11,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годовое отношение затрат к средним активам Группы составило 1,8% за 1 квартал 2015 г., не изменилось по сравнению с 1 кварталом 2015 г.

Отчет о финансовом положении

млрд руб.	31 марта 2016 г.	31 декабря 2015 г.	Изменение,% или стр.п.
Итого активы	12,801,2	13,641,9	(6,2%)
4, предоставленные клиентам 9 257,9	10 110,0	(8,4%)
Валовые ссуды юридическим лицам	7270.4	8,150,0	(10,8%)
Ссуды физическим лицам брутто	1,987,5	43 43 9146,0 9602,0	43 43 9146,0 9602,0 9	7 431,7	7 267,0	2,3%
Депозиты юридических лиц	4,607.3	4,383,6	5,1%
Депозиты физических лиц	2,824,4	2,8143,4	2,81483,4	2,81483,4	2,8143,4
7,2%	6,3%	9 п.
CAR 1 уровня	13,7%	12.4%	1,3 п.п.
Всего ЦАР	15,6%	14,3%	1,3 п.п.

— Ссудный портфель Группы сократился на 8,4% в течение 1 квартала 2016 г., в основном в результате сокращения кредитов юридическим лицам на 10,8% до 7270,4 млрд руб., Отчасти за счет укрепления курса рубля в России. период и соответствующая переоценка кредитов, деноминированных в долларах США и других валютах.Кредиты физическим лицам увеличились на 1,4% за отчетный период и на 31 марта 2016 года составили 1987,5 млрд рублей.

— На показатели качества кредитов в значительной степени повлияло сокращение кредитов юридическим лицам. Доля проблемных кредитов Группы составила 7,2% от общей суммы кредитов клиентам, включая предоставленные в залог по соглашениям РЕПО («общий ссудный портфель»), на 31 марта 2016 года по сравнению с 6,3% на 31 декабря 2015 года. Резерв под обесценение кредитов составил 7,3 % от совокупного ссудного портфеля на конец 1 кв.2016 г., против 6.7% по состоянию на 31 декабря 2015 года. Коэффициент покрытия проблемных кредитов оставался на комфортном уровне 102,3% на 31 марта 2016 года по сравнению со 105,8% на 31 декабря 2015 года.

— Депозиты клиентов выросли на 2,3% в 1 квартале 2016 года за счет притока депозитов юридических лиц. По состоянию на 31 марта 2016 года рыночная доля Группы в депозитах физических лиц и юридических лиц составляла 10,8% и 21,8% соответственно.

— Группа продолжила сокращать свою зависимость от оптового финансирования, при этом доля выпущенных долговых ценных бумаг в общих обязательствах снизилась до 4.5% на 31 марта 2016 года, с 5,1% на 31 декабря 2015 года. С начала 2016 года ВТБ и его дочерние компании выплатили по своему международному государственному долгу в общей сложности 2,2 миллиарда долларов США.

— ВТБ поддерживал высокие показатели достаточности капитала, чему способствовал прибыльный рост в течение четырех кварталов подряд. По состоянию на 31 марта 2016 года коэффициенты достаточности общего капитала Группы и достаточности капитала первого уровня выросли до 15,6% и 13,7% соответственно по сравнению с 14,3% и 12,4% на 31 декабря 2015 года.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Группа ВТБ ключевые сегменты в 1 квартале 2016 г.

9 0143

44%

43

чистая процентная ставка

27%

% от общей суммы Группы *	Корпоративно-инвестиционный банкинг (CIB)	Розничный бизнес 9 (RB3) 9 (RB3) Банковское обслуживание среднего бизнеса (MCB)
Активы	44%	25%	5%
		клиентам	62%	23%	8%
Депозиты клиентов	46%	8%
Выручка от внешних клиентов	48%	31%	7% 43
46%	4%
Чистый комиссионный доход	22%	61%		Начисление в резерв **	7%	59%	31%
Чистая операционная прибыль	51%	46 —	42 53%
Расходы на персонал и административные расходы	27%	52%	90 002 9%

* До исключения пересечений

** Включает начисление резерва под обесценение долговых финансовых активов и начисление резерва под обесценение других активов, обязательств кредитного характера и судебных исков.

— Корпоративно-инвестиционный банкинг (КИБ) принес 13,9 млрд рублей чистой прибыли в 1 квартале 2016 года. Розничный бизнес показал положительный чистый результат в размере 4,6 млрд рублей за этот период. Консервативная кредитная политика и осторожная деловая среда продолжали оказывать давление на банковское обслуживание среднего бизнеса в течение первого квартала. Чистый убыток среднего корпоративного банка (MCB) за 1 квартал 2016 года составил 9,7 млрд рублей.

— Кредитный портфель розничного бизнеса в 1 квартале 2016 года продолжил рост, в основном за счет ипотечного кредитования в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам.В сфере потребительского кредитования Группа продолжала уделять внимание качеству портфеля, поддерживая низкие показатели одобрения на фоне более слабых реальных располагаемых доходов в России.

— После окончания отчетного периода, 10 мая 2016 года, ВТБ завершил интеграцию Банка Москвы (далее — «Банк Москвы»). В результате интеграции Банк ВТБ будет обслуживать розничных клиентов и клиентов малого бизнеса Банка Москвы в рамках Розничного бизнеса. Банк ВТБ поглотил основной бизнес Банка Москвы, на который приходится примерно 70% активов Банка Москвы, стоимостью более 900 млрд рублей по МСФО.В результате сделки клиентами банка ВТБ стали более 10 млн клиентов — физических лиц, предприятий малого бизнеса и корпоративных клиентов.

Групповые займы физическим лицам группы ВТБ

3

млрд руб.	31 марта 2016 г.	31 декабря 2015 г. 43
Валовые ссуды физическим лицам	1987.5	1,960,0	1,4%
Ипотечные кредиты	896,5	42 5	42 5	42 5 9 Потребительские ссуды	865,4	854,9	1,2%
46 6 945 9132 126 .3	124,1	1,8%
Автокредиты	93,4 93,4
Прочие займы	3,5	3,3	6.1%

— Ипотечные ссуды достигли 45,1% валовых ссуд Группы физическим лицам на 31 марта 2016 года по сравнению с 44,6% на 31 декабря 2015 года. Потребительские ссуды и ссуды по кредитным картам составили 43,5% и 6,4% портфеля соответственно против 43,6% и 6,3% на 31 декабря 2015 года. Доля автокредитов снизилась до 4,7% на 31 марта 2016 года против 5,1% на начало года.

— Розничный бизнес использует возможности для увеличения доходов на основе комиссионных, в частности, за счет активных перекрестных продаж дополнительных пенсионных и страховых продуктов, включая ипотечные продукты от ВТБ Страхование и планы страхования жизни от ВТБ Страхование жизни для частного банковского обслуживания. клиентов.Чистый комиссионный доход Розничного бизнеса в 1 квартале 2016 года составил 10,7 млрд рублей, или 61% от совокупного дохода Группы.

— В 1 квартале 2016 года Группа продолжила оптимизацию своей филиальной сети и персонала розничного бизнеса в соответствии с рыночными тенденциями. По состоянию на 31 марта 2016 года у Группы было более 1700 розничных офисов в России (в первом квартале 2016 года они работали под брендами ВТБ24, Банк Москвы и Лето Банк, переименованный в Почтовый банк). Общее количество банкоматов Группы в России на конец периода превысило 13 400 единиц.

— 28 января 2016 года ВТБ24 и Почта России объявили о создании Почтового банка. Новый банк планирует открыть 20 000 окон обслуживания в 15 000 почтовых отделениях по всей России в течение следующих трех лет. Из них в 2016 году планируется открыть не менее 6500 отделений в 3500 почтовых отделениях.

— CIB по-прежнему уделяет особое внимание оптимизации рисков и поддержанию качества кредитного портфеля Группы. Чистая прибыль CIB в размере 13,9 млрд рублей в 1 квартале 2016 года была поддержана хорошими результатами инвестиционно-транзакционного банкинга.

— ВТБ Капитал, подразделение инвестиционно-банковских услуг Группы, осталось на 1 месте в рейтинге букраннеров Dealogic и Thomson Reuters DCM по объему сделок с российскими эмитентами: девять сделок на сумму 777 млн ​​долларов США в 1 квартале 2016 года открыли для ВТБ Капитал рынок сбыта. доля 34,9%. В рамках российского M&A ВТБ Капитал консультировал по трем сделкам, заняв 40% рынка в 1 квартале 2016 года. 4 мая 2016 года журнал The Banker наградил ВТБ Капитал «Сделка года в облигациях: суверенные облигации, надбавки и агентства» за работу над ОФЗ с привязкой к инфляции, выпущенные Минфином России.В июле 2015 года ВТБ Капитал выступил агентом по размещению, букраннером и международным менеджером B&D по дебютному выпуску российских ОФЗ с привязкой к инфляции на общую сумму 75 млрд рублей.

— В сфере банковского обслуживания среднего бизнеса (MCB) Группа продолжала консервативно наращивать ссудный портфель, уделяя особое внимание качественным заемщикам.