Кредит потребительский как получить 2018: Сбербанк начинает кредитовать людей без справок о доходах

20.04.2021 alexxlab Comments 0 Comment

Содержание

Потребительский кредит

Дата рождения:

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь2004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920191919181917191619151914191319121911191019091908190719061905

Регион проживания:

Офис обслуживания:

ул. Б. Хмельницкого, 60/2 (Калининский р‑н)ул. Проспект Дзержинского 14/3 (Дзержинский р-н)ул. Советская д.14 (Центральный р-н)ул. Горский микрорайон, д. 60 (Ленинский р-н)ул. Титова, д. 31 (Ленинский р-н)площадь им. Карла Маркса, 7 (Ленинский р-н)ул. Центральная БIII-2б (р.п. Краснообск)Микрорайон «Щ» ул. Героев Труда, 18/2 (Академгородок)ул. Островского, 53/1 (г. Бердск)ул. Комсомольская, д.19Б (г. Искитим)ул. Папшева,4 (г. Куйбышев)Выберите офис обслуживания для получения кредита

пл. Победы, 2 к.2Выберите офис обслуживания для получения кредита

ул. Полковая, 34Выберите офис обслуживания для получения кредита

ул. Партизана Железняка, 32Выберите офис обслуживания для получения кредита

ул. Партизанская, 105 (г. Барнаул)Выберите офис обслуживания для получения кредита

Кредит в банке Тинькофф: выгодные преимущества

Как получить кредит, не выходя из дома?

Большинство людей думает, что онлайн-сервисы позволят им получить средства, не покидая дома. На самом же деле, покинуть стены родной квартиры придется, но только в том случае, если вы получите подтверждение на свою заявку.

Схема получения кредита в таком случае выглядит следующим образом:

• Вы добросовестно заполняете все поля онлайн-заявки, включая номер телефона и прочие контактные данные.

• В течение часа-двух, а иногда и суток, в зависимости от качества обслуживания в банке, вам перезвонит менеджер и сообщит о принятом решении.

• В случае положительного ответа вы договоритесь с менеджером банка о встрече и заполнении кредитного договора. Как правило, проходят такие процедуры в банке, намного реже можно пригласить менеджера в кафе рядом с вашим домом.

• Последний этап, без сомнения, самый приятный – получение денег.

Приятные стороны онлайн-заявки

С первого взгляда может показаться, что принципиально такой метод получения экспресс-кредита мало чем отличается от традиционного хода событий. Тем не менее, ряд преимуществ все же присутствует.

Во-первых, отправляясь в отделение банка, вы твердо знаете, что вам не откажут. Кроме того, вам известна сумма, которую банк готов отдать на поверку. Чтобы банком была заявка предварительно одобрена, рекомендуется предоставлять только достоверную информацию.

Во-вторых, вам не придется ожидать час-полтора, пока банковские сотрудники проверяют предоставленные вами данные. В ряде случаев достаточно подписать договор, чтобы деньги поступили на счет.

В-третьих, сидя за компьютером, вы можете посчитать на калькуляторах не только процентную ставку, но и сумму ежемесячных платежей по кредиту.

Для экспресс-кредитов, имеющих повышенную процентную ставку по сравнению с прочими потребительскими кредитами, подача заявки онлайн особо актуальна.

Такое решение позволяет самостоятельно и без потери времени выбрать лучший вариант. Те или иные варианты кредитования вы можете подобрать на официальном сайте банка Тинькофф.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк».

ОГРН 1027739642281

123060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Фото с сайта unsplash.com

Почему не стоит подавать несколько заявок в разные МФО

А вы знали, что можно испортить кредитную историю ещё до получения кредита? Главная ошибка большинства заемщиков — множество заявок на кредит одновременно в разных организациях.

Главная ошибка большинства заёмщиков — множество заявок на кредит одновременно в разных организациях. С Тинькофф Банком вы можете не переживать о личных данных и данных банковской карты, ведь сервис использует международные стандарты хранения информации.

Кредитная история в норме. Почему отказали?

Если вы думаете, что чем больше заявок отправите, тем быстрее получите потребительский кредит без поручителей, вы ошибаетесь. Когда просите кредит одновременно у большого количества учреждений, то кредитор не понимает, можно ли вам доверять. Возможно, вы просто ищете выгодное предложение или вас не устраивают условия кредитного договора.

Важно: действия, которые могут привести к отказу в кредитовании

Не пытайтесь указывать недостоверную или вымышленную информацию. Для проверки правдивости данных система, при принятии решения, направляет запросы в Бюро кредитных историй и Bank ID. В случае, если будут выявлены расхождения, вам откажут в кредитовании. Более того, ваш запрос, скорее всего, будет определён мошенническим, что может негативно сказаться на кредитной истории. Пожалуйста, указывайте только актуальную и правдивую информацию.

Как быть дальше?

Если вы уже сделали ошибку и отправили заявки на кредит во все возможные МФО и банки, тем самым существенно снизив кредитный рейтинг, возьмите короткую паузу. Просить кредит в других учреждениях в тот же день нет смысла, скорее всего, вам откажут. Попробуйте взять кредит в надёжном МФО через несколько дней, а лучше — через неделю.

Напоминаем, что Тинькофф Банк работает на финансовом рынке России уже долгие годы. Кредитный калькулятор автоматически рассчитает вам сумму к возврату.

Что произойдёт, если платить кредит несвоевременно?

Если платить по кредиту не вовремя, МФО будет осуществлять начисление пени, которая может колебаться в пределах 2-5% от суммы займа за каждый день просрочки. Также стоит помнить, что неоплаченные в срок кредиты могут снизить кредитный рейтинг и даже стать причиной, по которой заёмщику будет запрещён выезд за границу, причём урегулирование этого вопроса придётся осуществлять в суде.

Как не попасться на мошенников?

Никому не сообщайте PIN-код банковской карты и интернет-банкинга;
По телефону можно сообщить только номер карты, никогда не говорите CVV-код и паспортные данные;
Покупайте товары на проверенных сайтах;
Заблокируйте банковскую карточку сразу, как только заподозрили действия мошенников.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк» ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

На правах рекламы

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter

РН Банк. Условия обслуживания.

Процентные ставки АО «РН Банк» по кредитам физическим лицам на приобретение автомобилей (действующим с 01. 03.2021 г.)
pdf, 413.83 Кб
Условия предоставления АО «РН Банк» Кредитной линии с лимитом кредитования физическим лицам на приобретение автомобилей (действительны с 18.01.2021 г.)
pdf, 509.97 Кб
Общие условия предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретение автомобиля (для договоров потребительского кредита, заключенных с 18.10.2018 г., действуют с 18.10.2018 г.)
pdf, 536.16 Кб
Общие условия предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретение автомобиля (для договоров потребительского кредита, заключенных с 09.11.2016 до 17.10.2018 г. включительно, действуют с 20.11.2018 г.)
pdf, 536.16 Кб
Общие условия предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретение автомобиля (для договоров потребительского кредита, заключенных с 01.07.2014 по 08.11.2016 г., действуют с 29.12.2018 г.)
pdf, 529.7 Кб
Общие условия предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретение автомобиля (для договоров потребительского кредита, заключенных с 01.05.2021 г., действуют с 01.05.2021 г.)
pdf, 502.38 Кб
Общие правила предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретение автомобиля (для кредитных договоров, заключенных до 01.07.2014; вступают в силу с 02.07.2017 г.)
pdf, 317.04 Кб
Общие правила АО «РН Банк» по открытию и обслуживанию текущиx счетов физических лиц в рублях (действительны для кредитных договоров, заключенных до 01.07.2014 г.; вступают в силу с 02.07.2017 г.)
pdf, 294.44 Кб
Правила страхования транспортных средств от поломок от 07.06.2016 г.
pdf, 350.96 Кб
Правила добровольного страхования финансовых рисков, связанных с утратой транспортного средства в результате гибели или угона от 01. 09.2016 г.
pdf, 289.67 Кб
Правила добровольного страхования от несчастных случаев и болезней от 16.05.2016 г.
pdf, 344.75 Кб
Памятка для клиентов, застрахованных по программе «Страхование заемщиков автокредитов АО «РН Банк» от несчастных случаев и болезней» предоставленной ООО «Страховая компания КАРДИФ»
pdf, 61.77 Кб
Памятка застрахованному лицу по программе Datsun 3+
pdf, 145.12 Кб
Условия обслуживания при использовании приложения Мобильный РН Банк
pdf, 138.85 Кб
Рекомендации по обеспечению безопасности при работе в Системе ДБО
pdf, 253.44 Кб

На главную

необеспеченных личных займов получили поддержку от кредиторов Fintech

Рекордное число американских потребителей — 19,3 миллиона — имели по крайней мере один непогашенный необеспеченный личный кредит на конец первого квартала 2019 года. Это на два миллиона больше, чем в 2017 году. на конец 2018 года общая сумма необеспеченных кредитов физическим лицам достигла 138 миллиардов долларов, что на 21 миллиард долларов больше, чем в 2017 году; эта сумма выросла до 143 миллиардов долларов к концу первого квартала 2019 года.Для сравнения: у 180 миллионов американцев есть хотя бы одна кредитная карта, а общий непогашенный остаток по кредитным картам страны составляет около 772 миллиардов долларов.

За последние два года темпы роста необеспеченного индивидуального кредитования были значительно выше, чем темпы роста других видов потребительского кредита, включая автокредитование, кредитную карту, ипотеку и студенческую задолженность — все они выросли благодаря благоприятным экономическим факторам. Ожидается, что тенденция к росту необеспеченных личных кредитов — или личных кредитов, как их чаще называют, — продолжится, и к концу этого года ожидается, что общий остаток по личным кредитам достигнет рекордного уровня в 156 миллиардов долларов.

Традиционно большая часть необеспеченных ссуд физическим лицам предлагалась банками и кредитными союзами, а меньшая доля предоставлялась специализированными финансовыми фирмами. Они часто считались последним вариантом для потребителей, пытающихся управлять долгом. Но все изменилось в 2007 году, с появлением финансовых технологий или финтеха.

Сегодня средний размер индивидуального кредита, выданного банком или финансово-технологическим кредитором, составляет около 10 000 долларов, в то время как личный кредит, выданный кредитным союзом, составляет в среднем 5300 долларов. Для всех уровней риска — от subprime до super prime — и типов кредиторов средний необеспеченный личный кредитный долг на одного заемщика составляет немногим менее 8 500 долларов США.За последние два года рост кредитов физическим лицам был зарегистрирован на всех уровнях риска, в среднем превышая годовой рост на 15%.

Роль финансовых технологий

Быстрый рост необеспеченных кредитов физическим лицам в последние годы можно объяснить приходом нового типа игроков — кредиторов в сфере финансовых технологий. С 2013 года большая часть роста кредитования физических лиц происходит за счет кредитов, предоставленных финтех-компаниями. Тем не менее традиционные банки продолжают играть важную роль в кредитовании физических лиц.(См. Рис. 1.) Некоторые традиционные банки вступили в партнерские отношения с финтех-фирмами, в то время как другие приняли новые технологии и методы, разработки которых обсуждаются далее в этой статье.

По оценкам

TransUnion, кредиторы, занимающиеся финансовыми технологиями, в настоящее время создают 38% всех необеспеченных кредитов физическим лицам. Что особенно примечательно, еще в 2013 году финтех-кредиторы генерировали всего 5% кредитов физическим лицам.

Доля финансовых технологий в настоящее время превышает долю традиционных игроков, таких как банки и кредитные союзы: доля банков в этих кредитных остатках в настоящее время составляет 28% по сравнению с 40% в 2013 году, а доля кредитных союзов составляет 21% по сравнению с 31%. в 2013.

Повышение осведомленности и принятия

В 2016 году репрезентативный опрос на национальном уровне, проведенный Исследовательским центром потребительских платежей совместно с Отделом исследований и статистики Совета Федеральной резервной системы, показал, что четверть американских потребителей узнают имена крупнейших кредиторов финансовых технологий, таких как LendingClub, Prosper, SoFi и Avant. Из потребителей, которые слышали об онлайн-кредиторе по имени, почти 12% подали заявку на получение личного кредита.

Сегодня, во многом благодаря маркетинговым усилиям финтех-компаний, потребители считают онлайн-кредитование удобным, быстрым и простым способом получения кредита.Онлайн-форму заявки на получение кредита можно заполнить за несколько минут, и в большинстве случаев решение предоставляется в течение 24-72 часов. Квалифицированный потребитель обычно получает доступ к средствам менее чем за неделю.

Все чаще клиенты из США обращаются к личному кредиту, когда им нужно погасить кредитные карты с более высокой процентной ставкой, консолидировать задолженность или профинансировать проекты по благоустройству жилья. Исследователи сопоставили профили финтех-заемщиков с соответствующими профилями заемщиков кредитных карт и обнаружили доказательства того, что финтех-фирмы, как правило, предлагают более низкие процентные ставки по сравнению с компаниями, выпускающими кредитные карты.Кредитная карта и другие операции по консолидации долга через онлайн-кредиторов могут предложить некоторым потребителям реальные финансовые выгоды.

Очевидный и растущий аппетит потребителей к личным займам и быстрый рост кредитования финансовых технологий не остались незамеченными традиционными финансовыми фирмами. И банки, и кредитные союзы пересматривают и обогащают свои кредитные продукты

Анализ кредитного риска на основе альтернативных данных

Fintech-фирм упростили процесс принятия решения о выдаче кредита за счет интенсивного использования новейших аналитических методов и использования альтернативных данных.История платежей и выставления счетов соискателя ссуды (включая кабели, коммунальные услуги, телефон, страхование и даже алименты) используется для прогнозирования вероятности возврата ссуды. Другие точки данных, несущие прогнозную ценность, включают данные о транзакциях и движении денежных средств, отраженные в выписках по банковскому счету. Здесь периодические депозиты можно использовать для получения более точной картины доходов, включая дополнительный доход, в то время как периодические оттоки денежных средств и платежи помогают нарисовать портрет финансовых обязательств. Кредиторы Fintech также получают записи об операциях с кредитными картами.Для доступа к этим типам данных требуется одобрение и авторизация заявителя. Кроме того, уровень образования человека и выбор специальности в колледже помогают передать важную информацию.

Фирмы

Fintech также первыми начали использовать интернет-«хлебные крошки» при принятии решений о кредитовании: они включают в себя следы активности заемщика в социальных и профессиональных сетевых сайтах и его покупательские привычки в Интернете. Даже случайная информация с кажущейся ограниченной актуальностью — такая как время дня или ночи, когда подается онлайн-заявка на кредит, IP-адрес компьютера или географическое местоположение — записывается и может способствовать более точной оценке кредитоспособности.Адрес электронной почты, предоставленный заемщиком, сравнивается со списком известных мошеннических адресов электронной почты. Финтех-компании полагаются на услуги фирм по агрегированию данных, чтобы получить доступ к альтернативным данным.

Десять лет назад финтех-компании сильно зависели от традиционных кредитных рейтингов при определении уровней риска для кредитных заявок; например, корреляция между кредитными баллами и рейтингами LendingClub в 2007 году составляла 80%. С годами, по мере роста объема данных и повышения точности моделей прогнозирования, финтех-компании стали меньше полагаться на баллы FICO; Корреляция между оценками FICO и кредитными рейтингами LendingClub по кредитам, выданным за последние два года, упала почти до 30%.Некоторые финтех-кредиторы раскрывают исторические и текущие данные об уровне кредитов инвесторам на своей платформе, что позволяет оценить моделирование их кредитного риска.

Проблемы с использованием альтернативных данных

Подобно традиционным компаниям, финтех-кредиторы должны соблюдать ряд юридических и нормативных требований. Онлайн-кредиторы подчиняются ряду законов о защите прав потребителей, включая Закон о правде в кредитовании, Закон об электронных переводах средств, Закон о справедливой кредитной отчетности и Закон о защите потребителей по телефону.

Защитники прав потребителей также предупреждают, что использование альтернативных данных при андеррайтинге ссуд, таких как информация, полученная в результате действий в социальных сетях, должно проводиться с особой осторожностью. Без тщательного управления некоторые альтернативные данные могут быть соотнесены с защищенными атрибутами, такими как раса и этническая принадлежность, в то время как лица, которые решают не участвовать в социальных сетях, могут быть непреднамеренно дискриминированы.

Инновации в традиционных банках

По мере того, как цифровые инновации развиваются быстрыми темпами, традиционные банки внедряют новые технологии и использование альтернативных данных.Банки, как крупные, так и мелкие, оптимизировали и обогатили свои онлайн- и мобильные предложения, стремясь удовлетворить потребности потребителей в удобстве и скорости. Некоторые традиционные банки вступили в партнерские отношения с технологическими фирмами и теперь используют платформы кредитования финансовых технологий для выдачи ссуд на имя банка, в то время как другие банки осуществляют оформление и расчет по кредитным операциям от имени компаний, занимающихся финансовыми технологиями. Согласно результатам опроса респондентов общественных банков, несмотря на конкуренцию со стороны новичков в сфере финансовых технологий, банкиры все чаще рассматривают инновации в сфере финансовых технологий как возможность диверсифицировать свои продукты, расширить охват и предложить клиентам более эффективные услуги.

Примечания

В этой статье термин «необеспеченные личные ссуды» относится к ссудам наличными, которые используются физическими лицами в некоммерческих целях и не обеспечены недвижимостью или конкретными финансовыми активами, такими как акции и облигации.
Данные об агрегированных уровнях необеспеченных кредитов для физических лиц взяты из отчета TransUnion Industry Insights Report (2019: I квартал). Средний размер ссуды физических лиц определяется путем деления общей суммы необеспеченных остатков по ссудам физических лиц на количество ссуд, выданных в США.С.
Роберт Адамс использует данные Mintel Comperemedia для сравнения средних годовых ставок, предлагаемых кредитными картами, LendingClub и Prosper, по уровням кредитного риска.

Расчеты

основаны на данных LendingClub об уровне кредитов по кредитам, выданным в 2007 и 2018 годах. Подробную оценку корреляции между полосами риска LendingClub и оценками FICO см. В Jagtiani and Lemieux.
Краткий обзор того, как финтех влияет на банковскую отрасль, см. В Stackhouse. Также см. Bowman, где представлен обзор возможностей для местных банков по внедрению инноваций посредством сотрудничества с финтех-компаниями.
Исследование общественных банков, проведенное Конференцией органов надзора за государственными банками (CSBS) за 2018 год, «Банковское дело в сообществе в 21 веке», включает ряд вопросов, связанных с финансовыми технологиями.

Список литературы

Адамс, Роберт. «Предлагают ли рыночные кредитные платформы более низкие ставки для потребителей?» Примечания ФРС, Совет управляющих Федеральной резервной системы, 22 октября 2018 г.

Боуман, Мишель В. «Общественное банковское дело в эпоху инноваций». Выступление на обеде для членов «Fed Family» в Федеральном резервном банке Сан-Франциско 11 апреля 2019 года.

Джагтиани, Хулапа; и Лемье, Кэтрин. «Роль альтернативных данных и машинного обучения в кредитовании финансовых технологий: данные потребительской платформы LendingClub». Рабочий документ 18-15, Федеральный резервный банк Филадельфии, январь 2019 г.

Стэкхаус, Джули. «Финтех: как технологии меняют кредитование потребителей и малого бизнеса». ФРС Сент-Луиса в блоге об экономике , 23 мая 2019 г.

Ван, Дж. Кристина. «Технологии, природа информации и кредитование на рынке финансовых технологий».»Федеральный резервный банк Бостона Перспективы текущей политики , № 18-3.

Калифорния, индустрия кредитования до зарплаты, похоже, движется к более крупным потребительским кредитам в рассрочку

Загрузить этот пресс-релиз (PDF)

САКРАМЕНТО. Согласно отчетам кредиторов, опубликованным сегодня Департаментом по надзору за бизнесом (DBO), индустрия ссуд до зарплаты в Калифорнии, похоже, движется к более крупным потребительским ссудам в рассрочку более 300 долларов, а во многих случаях и более 2500 долларов.

Отчеты показывают, что общее количество и совокупная долларовая сумма ссуд до зарплаты продолжала длительное снижение в 2018 году, в то время как небанковские необеспеченные потребительские ссуды, выданные в соответствии с Законом о финансировании Калифорнии (CFL), заметно выросли.Отчет по кредиту до зарплаты находится здесь (PDF), а отчет CFL — здесь (PDF).

«Цифры и другие тенденции убедительно свидетельствуют о том, что индустрия ссуд до зарплаты развивается, и кредиторы все больше переходят на территорию CFL», — сказал комиссар DBO Мануэль П. Альварес. «С одной стороны, приятно видеть, что кредиторы приспосабливаются к потребностям и ожиданиям своих клиентов. Но в то же время он подчеркивает необходимость сосредоточиться на доступности и регулировании небольших кредитных продуктов на сумму от 300 до 2500 долларов США, и особенно кредитных продуктов на сумму более 2500 долларов США, где в основном отсутствуют текущие ограничения ставок по CFL.Потребителям нужен ряд разумных вариантов кредитования, и в этом отношении у всех нас разные роли ».

Калифорнийские ссуды до зарплаты, также известные как отложенные депозитные операции, обычно требуют от клиентов предоставления кредиторам личного чека на сумму до 300 долларов, максимально допустимую. Заемщики получают сумму чека за вычетом согласованной комиссии, которая не может превышать 15 процентов, или 45 долларов с чека на 300 долларов. Кредитор откладывает депонирование чека на определенный период, не превышающий 31 день.

Кредиторы

Payday взимали среднюю годовую процентную ставку в размере 376 процентов и продолжали полагаться на постоянных клиентов с низкими доходами, которые выкупили большую часть из 10.Согласно отчету за 2018 год, в прошлом году было выдано 2 миллиона кредитов на общую сумму более 2,8 миллиарда долларов. Тем не менее, это были самые низкие уровни для обеих категорий за 13 лет с 2,55 млрд долларов США и 10 млн транзакций в 2006 году, согласно историческим данным на веб-сайте DBO. 1,62 миллиона клиентов также представляют собой минимум за девять лет, начиная с 2009 года, когда в отрасли было зарегистрировано 1,57 миллиона клиентов.

Этот многолетний спад оставил в отрасли наименьшее количество лицензированных пунктов выдачи зарплаты в Калифорнии с тех пор, как бывший Департамент корпораций, который слился с DBO, начал регулировать деятельность кредиторов до зарплаты в 2005 году.Согласно отчету о прибылях и убытках за 2018 год, количество лицензированных заведений упало на 34% до 1645 с максимума в 2493 в 2006 году.

В отличие от этого, отчет за 2018 год для кредиторов, имеющих лицензию на CFL, показывает, что в крупнейшей категории необеспеченных потребительских кредитов (то есть до 2500 долларов США) общее количество кредитов увеличилось на 13,1 процента, а совокупная долларовая сумма кредитов увеличилась на 19,4 процента. Количество необеспеченных потребительских кредитов на сумму от 2500 до 4999 долларов США увеличилось на 11,4 процента при совокупном увеличении в долларах на 11 долларов.2 процента. В диапазоне от 5 000 до 9 999 долларов США количество необеспеченных потребительских кредитов увеличилось на 26,2 процента при увеличении совокупной долларовой суммы на 30,5 процента.

Закон штата ограничивает процентные ставки, которые могут взиматься по ссудам в рассрочку на сумму менее 2500 долларов. Но, как правило, нет никаких ограничений по ставке в рамках CFL для ссуд на сумму более 2500 долларов, за заметным исключением для ссуд, выданных в рамках Пилотной программы ответственных ссуд на небольшие суммы в долларах. Согласно отчету 2018 года, более 55 процентов потребительских кредитов CFL на сумму от 2500 до 4999 долларов имели процентную ставку от 100 процентов и более.

Среди других важных данных отчет о кредитах до зарплаты также показал, что в 2018 году:

На постоянных клиентов приходилось 80,7 процента или почти 2,3 миллиарда долларов США от общей суммы займов и 75,8 процента или почти 7,8 миллиона из 10,2 миллиона кредитов.
Из последующих ссуд до зарплаты тому же заемщику 59,2% были выданы в тот же день, когда закончился предыдущий ссуд. Еще 17,9% были выданы через один-семь дней после предыдущей ссуды.
Постоянных клиентов, которые взяли семь или более ссуд, заплатили 70.7 процентов, или 297,3 миллиона долларов из 420,5 миллиона долларов, собранных отраслью по ссудам до зарплаты.
Каждый четвертый клиент взял 10 или более ссуд до зарплаты. Эта группа из 411 067 клиентов превзошла 373 201 клиентов, которые взяли только одну ссуду. Среднее количество кредитов на одного клиента снизилось до 6,31 с 6,36 в 2017 году.
Половина всех клиентов ссуды до зарплаты имели средний годовой доход 30 000 долларов или меньше, а почти треть имела средний годовой доход 20 000 долларов или меньше.
Число клиентов ссуды до зарплаты, привлеченных ведущими производителями, более чем удвоилось, увеличившись на 153 процента до 272 753 с 107 691 в 2017 году.Таким образом, количество клиентов ссуд до зарплаты, привлеченных ведущими производителями, выросло с 6 процентов в 2017 году до 17 процентов.

Другие примечательные данные в отчете CFL показали, что в 2018 году:

Падение кредитов на недвижимость на 4 миллиарда долларов привело к снижению общего объема потребительского кредитования небанковскими организациями почти на 8,8 процента до 33,9 миллиарда долларов.
Количество потребительских кредитов, выданных через Интернет, увеличилось на 3,1 процента до почти 393 000. Общая сумма этих кредитов увеличивалась более быстрыми темпами — в 8 раз.9 процентов до 4,96 миллиарда долларов. Ссуды на сумму 2500 долларов и выше — те, по которым процентная ставка не ограничена, — составили почти 62 процента от общего количества и 54,4 процента от общей суммы основной суммы потребительских ссуд, выданных онлайн.

DBO лицензирует и регулирует деятельность более 360 000 физических и юридических лиц, предоставляющих финансовые услуги в Калифорнии. Регулирующая юрисдикция департамента распространяется на зарегистрированные государством банки и кредитные союзы, службы денежных переводов, брокеров-дилеров по ценным бумагам, инвестиционных консультантов, небанковских кредиторов в рассрочку, кредиторов до выплаты зарплаты, ипотечных кредиторов и обслуживающих компаний, эскроу-компании, франчайзеров и многое другое.

###

Потребительское бюро отменяет правило кредитования до зарплаты: NPR

Директор Бюро финансовой защиты потребителей Кэти Кренингер беседует со СМИ в Вашингтоне, округ Колумбия, в декабре 2018 года.

Кэролайн Кастер / AP

скрыть подпись

переключить подпись

Кэролайн Кастер / AP

Директор Бюро финансовой защиты потребителей Кэти Крениджер беседует со СМИ в Вашингтоне, округ Колумбия.C., в декабре 2018 г.

Кэролайн Кастер / AP

Бюро финансовой защиты потребителей нацелено на одну из отличительных черт администрации Обамы: правило, которое защитит наиболее уязвимых заемщиков от растущего долга, который может возникнуть при выплате ссуд до зарплаты.

Правило фактически не вступило в силу. А теперь бюро защиты прав потребителей предлагает снять это со стола.

Глава агентства Кэти Крениджер заявила в своем заявлении, что отмена правила будет способствовать конкуренции в индустрии кредитования до зарплаты и поможет улучшить возможности кредитования нуждающихся заемщиков.

Критики говорят, что бюро по защите прав потребителей поддерживает ту самую отрасль, которую оно должно регулировать, и отменяет правило, которое защищало бы заемщиков от стремительного роста процентных ставок.

Принцип работы ссуд до зарплаты заключается в том, что кредиторы до зарплаты обычно предлагают небольшие ссуды заемщикам, которые обещают выплатить ссуды до следующей зарплаты. Согласно отчету CFPB за 2013 год, процентная ставка по ссудам может составлять 390 и более процентов в год. Другой отчет бюро за следующий год показал, что большинство ссуд до зарплаты — целых 80 процентов — переводятся в другую ссуду в течение двух недель.Заемщики часто берут восемь и более кредитов в год.

Правило, ограничивающее ссуды до зарплаты, было впервые предложено в 2016 году. Президент Обама рекламировал это правило как прекращение хищнического кредитования. В своей речи он предупредил кредиторов до зарплаты: «Если вы получаете эту прибыль, загоняя трудолюбивых американцев в порочный круг долгов, вам нужно найти новую бизнес-модель».

Правило требовало от кредиторов определять, могут ли клиенты погасить свои ссуды. Это также ограничило бы кредиторов до зарплаты только двумя попытками снять деньги со счетов заемщиков, что было бы направлено на снижение комиссий, взимаемых кредиторами до зарплаты.

При администрации Трампа бюро по защите прав потребителей изменило курс. Правило должно было вступить в силу еще в январе 2018 года, но этого не произошло. Вместо этого тогдашний директор CFPB Мик Малвани отложил правило.

В среду официальные лица бюро заявили, что планируют отменить ту часть правила, которая требует от кредиторов до зарплаты проверять платежеспособность заемщиков. И они планируют отложить оставшуюся часть правила до 2020 года.

Высокопоставленный чиновник CFPB сказал, что решение бюро связано с опасением, что недостаточно доказательств того, что кредитование до зарплаты является несправедливым и достаточно неправомерным, чтобы требовать соблюдения правила. Кроме того, чиновник, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, сказал, что если бы это правило вступило в силу, около двух третей заемщиков не имели бы права на получение ссуды до зарплаты.

Защитники прав потребителей говорят, что этот шаг повредит заемщикам .

«Люди у власти предпочли встать на сторону кредиторов, а не потребителей», — сказал Кайл Херриг, старший советник группы защиты интересов потребителей Allied Progress.

Херриг сказал, что обсуждаемое правило дня выплаты жалованья было написано после пяти лет исследований, которые включали изучение миллионов записей о ссуде.

«Это исследование показало, что стандарт платежеспособности имеет решающее значение для защиты потребителей от попадания в долговую ловушку», — сказал Херриг.

Правозащитные группы заявили, что снятие защитных мер подвергнет особому риску сообщества меньшинств.

«С минимальной ответственностью за свои действия кредиторы до зарплаты долгое время охотились на цветные сообщества и истощали их с трудом заработанные сбережения», — заявила в своем заявлении Хилари Шелтон, директор вашингтонского бюро NAACP.«Мы настоятельно призываем Кэти Кренингер пересмотреть свое решение об ослаблении правила кредитования до зарплаты и позволить ему без промедления действовать в соответствии с планом».

Марисабель Торрес, старший политический аналитик UnidosUS, сказала, что ее группа защиты и «тысячи латиноамериканцев» присоединились к национальной кампании, призывающей к строгому правилу кредитования до зарплаты.

CFPB был создан для защиты потребителей от потерь, подобных тем, которые понесли во время Великой рецессии. Его первый директор Ричард Кордрей предпринял агрессивные шаги по регулированию банков и других финансовых учреждений.

Республиканцы обвинили Кордрея в слишком большой власти. Малвани, впервые выбранный президентом Трампом на пост главы агентства, назвал это «болезненной, грустной шуткой» и, как конгрессмен, предложил законопроект об его отмене. Малвейни принимал пожертвования на избирательную кампанию от кредиторов до зарплаты, и NPR сообщило, что под его руководством агентство ослабило надзор за отраслью.

Кредиторы до зарплаты, включая Select Management Resources, Advance America и Check Into Cash Inc., также внесли существенные пожертвования инаугурационному комитету Трампа.Торговая группа отрасли, Ассоциация общественных финансовых услуг Америки, провела свою ежегодную конференцию в гольф-клубе Trump National Doral недалеко от Майами в августе 2018 года.

Статистика долга по кредитным картам США

: 2020

[1] Оборотная задолженность по кредитной карте рассчитывается иначе, чем другие виды семейной задолженности. Федеральный резервный банк Нью-Йорка использует данные кредитной отчетности от Equifax, одного из крупнейших агентств кредитной отчетности в США, в качестве источника данных о долге по кредитным картам и включает как возобновляемые остатки (задолженность, переносимая из месяца в месяц), так и остатки по транзакциям. (долг, который будет погашен при следующем выписке).Мы оценили сумму возобновляемой задолженности, используя данные кредитного бюро Experian для определения остатков, которые были возобновлены и проведены по банковским кредитным картам. Данных о возобновляемых остатках по розничным кредитным картам не было, поэтому мы предположили, что держатели карт возобновляли задолженность по розничным кредитным картам и банковским кредитным картам по одинаковой ставке. Затем мы умножили общую сумму непогашенных остатков по кредитным картам в США — 915 миллиардов долларов по состоянию на сентябрь 2020 года — на процентную долю возобновляемого долга. (По данным Федерального резерва Нью-Йорка, по состоянию на сентябрь 2020 года у домашних хозяйств страны имелись непогашенные остатки по кредитным картам в размере 810 миллиардов долларов, включая задолженность по банковским кредитным картам, но не по розничным кредитным картам.Чтобы сделать это число более репрезентативным для всей задолженности по кредитным картам, мы взяли 810 миллиардов долларов и добавили их к 25% заявленной «прочей» задолженности; Федеральный резервный банк Нью-Йорка говорит, что около четверти так называемой прочей задолженности составляет непогашенный долг по розничным кредитным картам.) Наконец, мы разделили эту сумму на количество домашних хозяйств, имеющих возобновляемую задолженность по кредитным картам. Мы оценили количество домашних хозяйств, умножив общее количество домашних хозяйств в США (используя оценки за 2020 год, основанные на данных переписи населения США за 2019 год), на процент домашних хозяйств, имеющих этот долг (используя оценки за 2020 год, основанные на данных Обзора потребительских финансов Федеральной резервной системы за 2019 год. ).

[2] Для расчета долга домашних хозяйств для каждой категории долга — за исключением долга по кредитной карте — мы взяли среднюю сумму каждого типа долга, сообщенную Федеральным резервным банком Нью-Йорка, и разделили ее на количество домашних хозяйств с этим типом. долга. Мы оценили количество домашних хозяйств, умножив общее количество домашних хозяйств в США, используя прогнозы на 2020 год, основанные на данных Бюро переписи населения США за 2019 год, на процент домашних хозяйств, имеющих этот долг, на основе данных Обзора потребительских финансов 2019 года.

[3] Индексы потребительских цен измеряют изменения цен на набор потребительских товаров и услуг. Индексы цен, которые мы исследовали, включают цены на одежду, образование и связь, продукты питания и напитки, продукты питания в домашних условиях, продукты питания вдали от дома, жилье, медицинские, другие товары и услуги, отдых и транспорт. По данным Бюро статистики труда США, индекс цен на все товары вырос с 218,275 до 260,209 с сентября 2010 года по сентябрь 2020 года. Чтобы сравнить рост категорий индекса цен с ростом доходов с 2010 года, мы спрогнозировали медианный доход домохозяйства на 2020 год, используя медианный доход за 2019 год составил 68 703 долларов США и увеличился на квартальные процентные изменения, указанные в данных Индекса затрат на занятость Бюро статистики труда для гражданских работников.Это изменение в методологии, которое мы продолжим использовать для этого ежегодного исследования, поскольку оно обеспечивает большую точность, чем наш предыдущий метод оценки роста доходов, который основывался на среднегодовом росте за предыдущее десятилетие. По данным переписи, средний доход домохозяйства в 2010 году составлял 49 276 долларов; наши прогнозы показывают, что средний доход домохозяйства на 2020 год составит 69 252 долларов США.

[4] Чтобы определить проценты по кредитной карте в течение года, мы использовали нашу оценку возобновляемой задолженности по кредитной карте и данные о средней процентной ставке по счетам кредитной карты, рассчитанные по начисленным процентам от Федерального резервного банка Санкт-Петербурга.Louis с августа 2020 года. При условии постоянного баланса мы умножили среднюю возобновляемую задолженность по кредитной карте среди домохозяйств с задолженностью по кредитной карте на среднюю годовую процентную ставку. Это всего лишь приблизительная оценка — для простоты в наших расчетах не учитываются ежедневные начисления сложных процентов или колебания остатков.

[5] Чтобы оценить проценты по кредитной карте в течение года для самостоятельно занятого главы домохозяйства по сравнению с главой домохозяйства, который работает на кого-то еще, мы использовали демографические данные о долге по кредитным картам из Обзора потребительских финансов 2019 года и масштабировали это до наших оценок по возобновляемой задолженности по кредитным картам на 2020 год.Мы используем среднюю процентную ставку по счетам кредитных карт, начисленную на начисленные проценты Федерального резервного банка Сент-Луиса с августа 2020 года, и не учитываем ежедневное начисление сложных процентов или колебания остатков.

Объявлено

новых процентных ставок по федеральной студенческой ссуде на 2019-2020 годы

Министерство образования объявило новые процентные ставки по федеральным студенческим займам на 2019-2020 годы. Впервые за три года снизятся процентные ставки по федеральным студенческим кредитам. Ставки по прямым субсидированным и несубсидированным кредитам (для студентов бакалавриата) упадут до 4.53 процента по сравнению с 5,05 процента в 2018-2019 учебном году. Ставки по прямым несубсидированным займам (для аспирантов / студентов-профессионалов) снизятся с 6,6 процента до 6,08 процента. Ставки по кредитам PLUS (для родителей и аспирантов / студентов-профессионалов) упадут до 7,08 процента с 7,6 процента. Эти изменения вступят в силу для новых заемщиков федеральных студенческих займов после 1 июля 2019 года. Процентные ставки, установленные на 2019–2020 годы, применяются только к новым федеральным студенческим займам и фиксируются на весь срок действия займа.Это означает, что заемщики, у которых уже есть федеральные студенческие ссуды, не увидят изменения своих процентных ставок.

Что это означает для частных кредиторов

Хотя кредиторы, предоставляющие частные ссуды на образование, могут учитывать изменения в ставках по федеральным студенческим ссудам при определении ставок, которые они будут взимать по своим собственным ссудам, им также необходимо помнить о немедленном влиянии этих изменений ставок на раскрытие информации о ссуде. Согласно Закону о правде в кредитовании (TILA) и Положению Z, частные кредиторы обязаны раскрывать ряд сведений, связанных с процентными ставками по федеральным студенческим займам.В частности, кредиторы должны раскрывать федеральные процентные ставки для студентов в качестве альтернативного варианта для потребителей в рамках раскрытия информации о ссуде и ходатайстве, а также в рамках раскрытия информации об одобрении ссуды. Это означает, что частные кредиторы должны обновить свои раскрытия, чтобы отразить новые федеральные процентные ставки. Поскольку в комментарии официального персонала указано, что информация должна быть точной на момент ее раскрытия потребителям, частные кредиторы должны до 1 июля 2019 года внести эти необходимые обновления.

Ресурсы по соблюдению требований честного кредитования | Национальная администрация кредитных союзов

Эти ресурсы содержат рекомендации о том, как соблюдать законы о справедливом кредитовании.

Это руководство предназначено для использования советом директоров и руководством кредитного союза, сотрудниками отдела нормативно-правового соответствия и другими лицами, которые в рамках своих обязанностей несут ответственность за соблюдение нормативных требований при кредитовании.

Программа обеспечения честного кредитования

NCUA Программа обеспечения справедливого кредитования для федеральных кредитных союзов Часто задаваемые вопросы и ответы (июль 2017 г.)

Нормативные предупреждения NCUA

Уведомление о соответствии нормативным требованиям 17-RA-03: Подача данных Закона о раскрытии информации о жилищной ипотеке от 2016 г. (февраль 2017 г.)

Регуляторное предупреждение 17-RA-02: Требования Закона о раскрытии информации о жилищной ипотеке за календарный год 2017 (январь 2017)

Уведомление о соответствии нормативным требованиям 16-RA-03: Подача данных Закона о раскрытии информации о жилищной ипотеке 2015 г. (февраль 2016 г.)

Регулирующее предупреждение 16-RA-01: Требования к сбору данных в соответствии с Законом о раскрытии информации о жилищной ипотеке (HMDA) за 2016 календарный год (январь 2016 г.)

Вебинары NCUA

Горячие темы по кредитованию на федеральной межведомственной ярмарке, 2016 г. (октябрь4, 2016) (откроется в новом окне)

Закон о равных возможностях кредита (ECOA)

Закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке (HMDA)

CFPB HMDA (Положение C) Руководство по соблюдению малых предприятий, версия 5 (май 2020 г.) (открывается в новом окне)

16 апреля 2010 г. CFPB издал окончательное правило, вносящее поправки в Положение C (Закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке), регулирующее пороговые значения для закрытых ипотечных ссуд и открытых кредитных линий. Чтобы помочь финансовым учреждениям, включая кредитные союзы, CFPB разместил следующие документы:

Руководство по хранению данных HMDA, собранных в 2021 г. (открывается в новом окне)
HMDA Rule Key Dates Times 2020-2022 (открывается в новом окне);

График охвата организаций

HMDA, вступающий в силу с 1 июля 2020 г. по декабрь.31 января 2021 г. (открывается в новом окне);

График институционального покрытия

HMDA, действует с 1 января 2022 г. (открывается в новом окне);

График покрытия транзакций

HMDA с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. (открывается в новом окне); и

График покрытия транзакций

HMDA, действует с 1 января 2022 г. (открывается в новом окне).

Поправка CFPB о повышении порогового значения для представления данных о закрытых ипотечных кредитах (Правило C — Закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке) (вступает в силу с июля.01.01.2020) (откроется в новом окне)

CFPB HMDA FAQs (последнее обновление 6 марта 2020 г.) (открывается в новом окне)

FFIEC 2020 Руководство по отчетности HMDA: все правильно (для документов HMDA, срок подачи которых истекает 1 марта 2021 г.) (вступает в силу с 1 января 2020 г.) (открывается в новом окне)

CFPB HMDA (Положение C) Руководство по соблюдению малых предприятий, версия 4.0 (январь 2020 г.) (открывается в новом окне)

CFPB Корректировка порога размера активов (Положение C — Закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке) (вступает в силу с 1 января 2020 г.) (открывается в новом окне)

Руководство по хранению данных HMDA для данных HMDA, собранных в 2020 г. (открывается в новом окне)

HMDA Supplemental Guide for Quarterly Filers (выпущено сент.2019) (открывается в новом окне)

FFIEC 2019 Руководство по отчетности HMDA: все правильно (для подачи в HMDA до 1 марта 2020 г.) (вступает в силу с 1 января 2019 г.) (открывается в новом окне)

Обновление финансовой защиты потребителей 19-05, Справочный инструмент по проблемам CFPB для сбора данных HMDA 2019 (15 февраля 2019 г.) (открывается в новом окне)

CFPB Отчетные данные HMDA: обзорная таблица нормативных требований и отчетности для данных HMDA, собранных в 2019 г. (вступает в силу с 1 января 2019 г.) (открывается в новом окне)

Обновление финансовой защиты потребителей 19-04, представление данных Закона о раскрытии информации о жилищной ипотеке 2018 г. (январь.23, 2019) (откроется в новом окне)

Обновление финансовой защиты потребителей 19-03, Требования к сбору данных в соответствии с Законом о раскрытии информации о жилищной ипотеке за 2019 календарный год (23 января 2019 г.) (открывается в новом окне)

Обновление финансовой защиты потребителей 19-02, CFPB объявляет о корректировке пороговых значений размера активов в соответствии с HMDA и TILA (15 января 2019 г.)

CFPB Руководство по политике раскрытия данных HMDA (21 декабря 2018 г.) (открывается в новом окне)

Обновление финансовой защиты потребителей 18-01, Информация о Интерпретативных и процедурных правилах CFPB 2018 HMDA (сентябрь.10, 2018)

Руководство по хранению данных HMDA, собранных в 2019 г. (открывается в новом окне)

Обновление финансовой защиты потребителей 18-01: Информация о Интерпретативных и процессуальных правилах Управления финансовой защиты потребителей HMDA 2018 г. (сентябрь 2018 г.)

BCFP Частичные исключения из требований HMDA в соответствии с Заключительным правилом Закона об экономическом росте, регулировании и защите потребителей (положение C) (опубликовано 31 августа 2018 г.) (открывается в новом окне)

Краткое содержание и Обзор нормативно-правовой базы и отчетности Справочная таблица по Интерпретативному и процедурному правилу HMDA, выпущенная авг.31 августа 2018 г. (откроется в новом окне)

Руководства HMDA по хранению данных, собранных в 2017 и 2018 годах (открывается в новом окне)

Информация о последних изменениях в Законе о раскрытии информации о жилищной ипотеке (от 5 июля 2018 г.) (открывается в новом окне)

FFIEC объявляет о доступности данных по ипотечному кредитованию за 2017 г. (7 мая 2018 г.)

FFIEC 2018 A Guide to HMDA Reporting Getting it Right (Действует с 1 января 2018 г.) (открывается в новом окне)

2018 HMDA LAR Formatting Tool (открывается в новом окне)

Дополнительная информация о представлении данных Закона о раскрытии информации о жилищной ипотеке от 2017 г. (датировано янв.30, 2018) (откроется в новом окне)

Дополнительная информация о требованиях HMDA к сбору данных за 2018 календарный год и изменениях в уведомлениях о данных (от 19 января 2018 г.)

HMDA Check Digit Tool and Rate Spread Calculator (открывается в новом окне)

CFPB Корректировка порога исключения размера активов (Правило C — Закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке) (вступает в силу с 1 января 2018 г.) (открывается в новом окне)

Заявление о раскрытии информации HMDA Уведомление о доступности измененных LAR

Опубликованное уведомление о доступности HMDA (открывается в новом окне)

CFPB Окончательный обновленный статус заявки на получение единой жилищной ссуды в соответствии с уведомлением о Положении B (выпущено ноябрь.20, 2017) (откроется в новом окне)

CFPB HMDA Small Entity Compliance Guide (открывается в новом окне)

Закон CFPB о равных возможностях кредитования (Положение B) Окончательное правило сбора информации об этнической и расовой принадлежности (опубликовано 2 октября 2017 г.) (открывается в новом окне)

Руководство по подаче документов HMDA (для данных, собранных в 2018 или позже) (открывается в новом окне)

CFPB HMDA (Положение C) Окончательные правила внесения технических исправлений (выпущено 24 августа 2017 г.) (открывается в новом окне)

CFPB HMDA (Положение C) Окончательное правило о временном увеличении институциональных пороговых значений и пороговых значений покрытия транзакций для открытых кредитных линий (выпущено авг.24, 2017) (откроется в новом окне)

Руководство по тестированию транзакций FFIEC HMDA Examiner (правила повторной подачи) (открывается в новом окне)

Вебинар по окончательным правилам CFPB 2015 HMDA (8 февраля 2017 г.) (открывается в новом окне)

Веб-страница реализации правил CFPB HMDA (открывается в новом окне)

CFPB Корректировка порога исключения размера активов (Правило C — Закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке) (вступает в силу с 1 января 2017 г.) (открывается в новом окне)

Уведомление CFPB в соответствии с Законом о равных возможностях кредитования в отношении нового единого заявления на получение жилищного кредита и сбора расширенной информации Закона о раскрытии жилищной ипотеки об этнической и расовой принадлежности в 2017 г.1, 2017) (откроется в новом окне)

Уведомление CFPB о доступности пересмотренной методологии определения средних ставок первичного предложения (опубликовано 10 августа 2016 г.) (открывается в новом окне)

Методика определения ставок первичного предложения FFIEC (опубликована 7 июля 2016 г.) (открывается в новом окне)

CFPB HMDA Final Rule Webinar 14 июля 2016 г. (откроется в новом окне)

Раскрытие информации о жилищной ипотеке (Положение C) Корректировка порога исключения размера активов (вступает в силу с 1 января 2016 г.) (открывается в новом окне)

Порядок проведения экзамена на справедливое кредитование

Межведомственная процедура проверки справедливого кредитования FFIEC (август 2009 г.) (открывается в новом окне)

Приложение к процедурам межведомственной экспертизы справедливого кредитования FFIEC (август 2009 г.) (открывается в новом окне)

Дополнительные ресурсы

Ресурсы FFIEC и HUD для файловых систем HMDA (открывается в новом окне)

Веб-страница реализации правил CFPB HMDA (открывается в новом окне)

CFPB Guidance Documents (открывается в новом окне)

Бюллетень CFPB 2015-02 — Программа ваучера на выбор жилья по разделу 8 (открывается в новом окне)

Бюллетень

CFPB 2014-03 — Подтверждение дохода по нетрудоспособности по социальному обеспечению (выпущено в ноябре.18, 2014) (откроется в новом окне)

Вопросы? Свяжитесь с отделом политики соответствия потребителей и информационно-пропагандистской работы Управления финансовой защиты потребителей NCUA по адресу [email protected].

Чем занимается Amazon в сфере финансовых услуг и финансовых технологий

От платежей до кредитования, страхования и текущих счетов — Amazon атакует финансовые услуги со всех сторон, не претендуя на роль обычного банка. В этом отчете мы разберем, что он делает для поддержки продавцов и потребителей, от терминалов для безналичных платежей до медицинского страхования для продавцов в Индии.

В 2017 году генеральный партнер Andreessen Horowitz Алекс Рэмпелл сказал, что из всех технологических гигантов, которые могут сделать крупный шаг в сфере финансовых услуг,

«Амазонка самая грозная . Если Amazon сможет обеспечить вам выплаты с меньшим долгом или открыть счет в банке, вы купите больше товаров на Amazon ».

Несмотря на то, что ожидание погружения Amazon в банковское дело строится каждый год, важно сначала понять существующую стратегию Amazon в области финансовых услуг — что Amazon запустила и создала, куда компания инвестирует и что недавние продукты говорят нам о будущих амбициях Amazon.

Основываясь на наших выводах, трудно утверждать, что Amazon строит банк следующего поколения. Но ясно, что компания по-прежнему очень сосредоточена на создании продуктов финансовых услуг, которые поддерживают ее основную стратегическую цель: расширение участия в экосистеме Amazon.

В результате компания создала и запустила инструменты, которые направлены на:

Увеличьте количество продавцов на Amazon и дайте возможность каждому продавать больше.
Увеличьте количество клиентов на Amazon и дайте возможность каждому покупателю тратить больше.
Уменьшите любые трения при покупке / продаже.

Параллельно Amazon осуществила несколько инвестиций в финтех, в основном на международных рынках (в том числе в Индии и Мексике), где партнеры могут помочь в достижении основной стратегической цели Amazon.

В совокупности эти решения по разработке продуктов и инвестициям показывают, что Amazon не строит традиционный банк, который обслуживает всех. Вместо этого Amazon взяла основные компоненты современного банковского обслуживания и адаптировала их для удовлетворения потребностей клиентов Amazon (как продавцов, так и потребителей).

В некотором смысле Amazon строит банк для себя — и это может быть даже более убедительным событием, чем запуск компании депозитного банка.

В этом отчете собрано все, что мы знаем о набеге Amazon на банковское дело, финансовые услуги и финтех. Мы будем обновлять этот бриф на постоянной основе по мере выпуска более актуальных данных, инвестиций, новостей и продуктов.

Содержание:

Продуктовая стратегия Amazon

2. Рыночная стратегия за пределами США

3. Слухи: что Amazon будет делать дальше?
4. Заключительные мысли

Стратегия продукта: Amazon берет на себя финансовые услуги

Amazon известен тем, что делит ставки перед тем, как пойти ва-банк на новый продукт, и сфера финансовых услуг не исключение. Путем проб и ошибок компания установила ключевые финансовые принципы — платежи, денежные вклады и кредитование.Как мы увидим ниже, все они связаны с более широкими стратегиями роста и развития продукта Amazon.

Amazon Payments

За последние несколько лет Amazon активно инвестировал в платежную инфраструктуру и услуги. Это неудивительно, учитывая, что платежный опыт так близок к основному бизнесу Amazon в области электронной коммерции. Сделать платежи более экономичными для Amazon и удобными для клиентов — ключевой приоритет.

Сегодня Amazon Pay превратился в цифровой кошелек для клиентов и платежную сеть как для онлайн, так и для обычных продавцов.С 2019 года Amazon инвестировал в растущую торговую площадку Amazon Pay, в том числе заключил партнерство с банком-эквайером Worldpay.

В то время как Amazon Pay является последней версией компании в области платежей, Amazon экспериментирует с платежными функциями уже более десяти лет. Ниже приведены основные этапы развития Amazon Pay:

Первый известный платежный продукт Amazon, Pay with Amazon, был запущен в 2007 году. В том же году компания приобрела TextPayMe, мобильную службу P2P, которая была повторно запущена как Amazon Webpay в 2011 году.

Webpay не смог привлечь внимание пользователей и был закрыт в 2014 году, в отличие от запущенного Venmo (ныне являющегося частью конкурирующего платежного процессора PayPal). Вполне вероятно, что Amazon слишком рано начал проводить P2P-платежи.

В 2007 году компания также инвестировала в Bill Me Later (fka I4 Commerce). Bill Me Later была одной из первых платежных платформ в сфере финансовых технологий на рынке и дала крупным ритейлерам возможность предлагать гибкие программы финансирования. Несмотря на то, что Bill Me Later был куплен PayPal в 2008 году, Amazon по-прежнему уделяла особое внимание снижению трения при оплате для клиентов.

За последние несколько лет Amazon использовала различные методы для улучшения своего платежного опыта, в том числе запуск цифровых кошельков через Amazon Pay, привлечение технических специалистов из неудачного стартапа мобильных платежей GoPago, создание множества собственных технологий и совсем недавно открытие партнерства с торговыми эквайерами за пределами торговой площадки Amazon.

Сегодняшняя итерация — это Amazon Pay, цифровой кошелек для клиентов и платежная сеть как для онлайн, так и для обычных продавцов и покупателей.

Тяга / метрики:

Платежи не только служат основным клиентам Amazon, но и представляют собой привлекательный источник дохода, если задуматься о масштабах рынка платежей. Одни только комиссии за свайп составляют 90 миллиардов долларов в год для банков, карточных сетей, таких как Visa, и платежных систем, таких как Stripe.

Amazon ищет способы привлечь продавцов в сеть Amazon Pay, помимо экспериментов с комиссией за считывание. Компания объявила, что передаст специальную экономию на картах, которую Amazon получает от карточных сетей (из-за объема покупок, которые они могут гарантировать), розничным торговцам, использующим Amazon Pay.Использование масштаба и конкуренция за вознаграждение — это классическая стратегия привлечения клиентов, используемая Amazon.

И хотя компания известна своей секретностью в отношении отчетности о росте клиентов и бизнес-показателях , , она сообщила, что в первом квартале 2017 года у Amazon Pay было 300 миллионов клиентов в 170 странах. Платежи, совершаемые с помощью Amazon Pay, резко выросли после расширения услуг в новых географических регионах — Франции, Италии и Испании — и в новых вертикалях, включая государственные платежи, путешествия, страхование, развлечения и благотворительные пожертвования.

Однако Amazon допустила некоторые ошибки с Amazon Pay. Самым известным провалом был Amazon Local Register. Благодаря талантам, приобретенным у GoPago, Amazon в августе 2014 года запустила Amazon Local Register, кард-ридер для малого и среднего бизнеса (SMB). В то время компания взимала конкурентоспособные ставки (на целый процент ниже, чем Square). Каждый ридер стоил 10 долларов и казался серьезным конкурентом читателям PayPal и Square.

Но в октябре 2015 года компания объявила о закрытии.Несмотря на более низкие комиссионные сборы, компании не удалось добиться достаточной поддержки со стороны продавцов, которые опасались предоставлять Amazon подробные данные о своих бизнес-операциях в целом.

В конце концов, Amazon запустила кнопку «Оплатить через Amazon» для мобильных устройств и создала команду, цель которой — расширить возможности платежей в Интернете и в приложениях.

Чтобы возглавить эту команду, Amazon наняла бывшего сотрудника PayPal Патрика Готье. Что касается неудачных платежных проектов, Готье сказал:

«Чего люди никогда не осознают или по-настоящему не понимают об Amazon, так это того, что часть рецепта успеха — это осмелиться попробовать то, что вы не знаете, добьется успеха или нет, и если вы думаете, что имеете представление о том, как добиться успеха … ты попробуй еще раз.”

Будущие разработки:

Интеграция вне рынка: переход от электронной коммерции к омниканальности

В марте 2019 года Amazon объявила об интеграции с Worldpay, который выступает в качестве внутреннего посредника между банками и компаниями, выпускающими кредитные карты, и является одним из крупнейших платежных процессоров в мире.

Это заметный поворот от стратегии Amazon в области IP, в которой правила заключались в создании, патентовании и хранении собственных технологий для поддержки рынка Amazon.Однако, учитывая философию Amazon, ориентированную на клиента, «первого дня», главный приоритет Amazon Pay — это сокращение трения, связанного с оплатой, когда клиенты покупают товары и услуги, а продавцы — продают больше. Это также вторая попытка наладить распространение среди продавцов, начавшаяся там, где Amazon Local Register не завоевал доверие.

Для этого Amazon Pay создала редкий независимый домен и расширяется от электронной коммерции до омниканальности — через Интернет, мобильные устройства и устройства Интернета вещей.

Что это может значить для Amazon?

Партнерство имеет большое значение, так как оно позволяет представить кнопку быстрой оплаты Amazon перед миллионами потребителей и стимулировать распространение среди продавцов.

На момент заключения сделки Worldpay обработал более 40 млрд транзакций на сумму около 1,7 трлн долларов в год, поддерживая более 300 типов платежей в 120 валютах. В июле 2019 года FIS объявила о приобретении Worldpay в рамках сделки наличными и акциями на сумму 43 млрд долларов, что свидетельствует о стратегическом шаге по развитию бизнеса торговых решений. Патрик Готье, вице-президент Amazon Pay, не сказал о последствиях партнерства:

«Сегодня объявлено о расширении нашего присутствия.Это приведет нас к большему количеству возможностей повысить ценность предложения для покупателей и продавцов, но я отложу обсуждение этого вопроса на будущее ».

Для Amazon комбинация FIS и WorldPay согласуется с целью компании по уменьшению трений в платежах для потребителей и продавцов, что впоследствии способствует развитию торговли.

FIS также может быть ценным для финансовых услуг, поскольку его набор технологий варьируется от POS-систем до интегрированных карточных платежей и международных платежей и охватывает как онлайн, так и офлайн-торговлю.FIS также является одним из крупнейших поставщиков базовой обработки данных для банковских операций и имеет интеграцию с технологиями второго квартала. Оба являются ключевыми элементами, которые небанковские технологические фирмы в США используют для запуска банковских услуг, таких как чековые и сберегательные счета.

Почему именно сейчас?

Commerce вышла далеко за пределы настольных компьютеров в мобильные приложения, устройства IoT, такие как интеллектуальные колонки, и другие каналы, в которых Amazon не занимает столь внушительных позиций.

В сети печально известный патент на один клик помог компании повысить эффективность платежей.Но когда в 2017 году истек срок действия патента, конкуренты открыли рынок для запуска внебиржевых платежных решений.

Чтобы конкурировать, Amazon инвестирует в свои продукты, в том числе нанимая менеджеров по продуктам для решений для устройств. Это может помочь Alexa переместиться из дома и офиса в обычную среду или торговую точку (POS).

Кроме того, Amazon осознает необходимость диверсифицировать свою зависимость от третьих сторон для своего рынка, даже если это означает, что они будут работать вне платформы.

В то время как краткосрочная цель партнерства, похоже, заключается в захвате доли рынка и снижении платы за обработку, взимаемой традиционными операторами, в долгосрочной перспективе Amazon может попытаться замкнуть цикл и удержать клиентов в экосистеме Amazon.

Amazon Go: секретное платежное оружие Amazon?

Разработка продуктов остается сильной стороной Amazon, особенно когда она использует собственную технологию биометрических платежей, опробованную в ее обширных продуктовых магазинах Amazon Go.

Его технология Just Walk Out использует компьютерное зрение, объединение датчиков и передовое машинное обучение, чтобы обеспечить удобство платежей, и основана на технологии, которую компания запатентовала в прошлом.

Just Walk Out доступен через приложение Amazon. Он предоставляет доступ к магазину и позволяет покупателям брать продукты и уходить, не останавливаясь и не проверяя, чтобы заплатить.

Сегодня более 25 магазинов Amazon Go работают в Сиэтле, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

По данным RBC Capital Markets, средний годовой объем продаж Amazon Go составляет около 1,5 миллиона долларов. А с учетом того, что в ближайшие годы планируется открыть около 3000 точек продаж Amazon Go, Amazon Go может стать бизнесом с оборотом в 4,5 миллиарда долларов.

Опять же, хотя компания, как правило, не делает коммерчески доступными свои проприетарные технологии, похоже, что она использует другой подход к Amazon Go.

В марте 2020 года Amazon заявила, что в партнерстве с OTG развернула безналичную технологию в магазинах CIBO Express в аэропортах.Гигант розничной торговли, как сообщается, ведет переговоры о подобной сделке с Regal Cinemas Cineworld, сетью кинотеатров с более чем 560 экранами в США.

Amazon также может попытаться интегрировать эту технологию в свои магазины Whole Foods или, по слухам, в независимый продуктовый бизнес в будущем.

Prime Day: план Amazon по корректировке платежных привычек

Amazon Pay по-прежнему остается нишевым способом оплаты, несмотря на доминирование компании в электронной коммерции США.Это подчеркивает сложность влияния на поведение потребителей, особенно когда дело касается платежей.

Наряду с такими изобретательными продуктами, как Amazon Go, Amazon использует крупномасштабные распродажи, такие как Prime Day, чтобы подтолкнуть людей к использованию Amazon Pay.

Во время Prime Day 2019 Amazon предлагал потребителям до 30% кэшбэка за покупки, если они расплачивались с помощью Amazon Pay. Клиенты получали подарочные карты Amazon после использования Amazon Pay при оформлении заказа из определенного списка участвующих продавцов.

Льготы были предложены более чем 30 розничным торговцам, включая Brooklinen и Vineyard Vines. Предложение кэшбэка еще более широкому кругу розничных продавцов может сделать продажи для Amazon мощным методом поощрения использования Pay в будущем.

Платежи по мановению руки: план Amazon связать платежные данные с биометрическими данными

Наряду с планами магазинов без кассира Amazon стремится полностью избавить от необходимости использовать физические кредитные и дебетовые карты.Сообщается, что компания работает над разработкой платежных терминалов, которые позволят покупателям расплачиваться взмахом руки. В отличие от собственных витрин Amazon Go, эти терминалы можно разместить в любом обычном месте, например, в кафе или ресторане.

Хотя компания публично не подтвердила, что работает над такой технологией, она подала патент на «систему бесконтактной биометрической идентификации», что указывает на ее амбиции в этой области.

Система будет работать, связывая биометрическую информацию клиента (например,грамм. размер и форму руки) кредитной или дебетовой картой. Тогда покупатели смогут просто помахать рукой платежному терминалу и оплатить свою покупку. Сообщается, что Amazon тестирует эту систему на торговых автоматах в некоторых из своих офисов в партнерстве с Visa. Он также ведет переговоры с Mastercard, J.P. Morgan Chase и Wells Fargo.

Alexa, плати за газ: Оплата голосовыми командами

Вице-президент Amazon Pay Патрик Готье считает, что голосовая коммерция, как и электронная и мобильная коммерция, имеет огромный потенциал.Согласно консенсусу отраслевых аналитиков CB Insights, к 2022 году мировой рынок голосовых покупок вырастет с 2 до 40 млрд долларов.

В январе 2020 года Amazon заявила, что клиенты смогут оплачивать бензин на более чем 11500 заправочных станциях Exxon и Mobil в США с помощью голосовой команды для своих транспортных средств с поддержкой Alexa или других мобильных устройств. Ожидается, что эта функция будет доступна к концу года, и все транзакции будут обрабатываться через Amazon Pay.

Amazon сотрудничает с Fiserv, технологической компанией в области финансовых услуг, которая позволит активировать насосы по голосовой команде и обеспечить безопасную прохождение платежей.

Гигант розничной торговли также предлагает покупки с помощью Alexa для Atom Tickets, компании из Санта-Моники, штат Калифорния, которая позволяет пользователям приобретать билеты в кино перед походом в театр. Покупатели также могут оплачивать счета за коммунальные услуги через Amazon Pay, отправив голосовую команду на свои устройства с поддержкой Alexa.

Хотя Amazon еще не объявила о каких-либо других приложениях своих функций покупок на основе голосовых команд, опрос, проведенный в 2019 году, показал, что 44% ее клиентов, вероятно, попробуют голосовую торговлю в течение следующих 3 лет.

Amazon Cash

Программа Amazon Cash устраняет разрыв между онлайн-торговлей (с использованием дебетовых или кредитных карт в качестве оплаты) и офлайн-торговлей, которая полагается на варианты «наложенного платежа», такие как наличные и подарочные карты.

Amazon Cash был запущен в апреле 2017 года, чтобы позволить клиентам вносить наличные без комиссии на цифровой счет, показывая штрих-код (напечатанный физически или в цифровом виде) или свой номер телефона, связанный с их учетной записью Amazon в партнерском магазине. розничный продавец минометов, такой как CVS или 7-Eleven.

Amazon Cash четко вписывается в стратегию Amazon по привлечению групп населения, не охваченных и не охваченных банковскими услугами — клиентам нужен только доступ к Интернету и принтер, чтобы открыть счет, а не банковский счет или телефон.

До Amazon Cash люди, не охваченные банковскими услугами и не охваченные банковскими услугами, были необъявленной клиентской базой для онлайн-ритейлера, как описано в разделе Traction ниже.

С момента запуска Amazon Cash компания Amazon произвела несколько ключевых разработок продуктов:

В мае 2018 года Amazon Cash расширил свое партнерство с Coinstar, чтобы позволить клиентам вносить лишнюю сдачу в киоски Coinstar и обналичивать деньги в цифровом виде с помощью приложения Amazon Cash, а не наличными или физическими подарочными картами.

Coinstar имеет около 20 000 киосков в торговых точках и избранных финансовых учреждениях. На момент запуска цель заключалась в том, чтобы к концу 2018 года включить новую услугу в 5000 киосков, при этом Amazon планирует развернуть услуги для большего количества киосков в будущем.

Расположение киосков — обычно в продуктовых магазинах — стало новым краеугольным камнем бизнеса Amazon после приобретения Whole Foods. Они также встречаются в областях с высокой посещаемостью, с которыми конкурирует Amazon, включая конкурирующих розничных продавцов, таких как Walmart.Это партнерство помогает Amazon побуждать клиентов тратить больше на Amazon.com и соответствует основным стратегическим целям Amazon по укреплению экосистемы Amazon и расширению участия.

PayCode: перевод Amazon в автономный режим с сетью Western Union

Новейшим элементом финтех-стратегии Amazon является перенос частей мира без инфраструктуры для поддержки цифровых платежей в экосистему Amazon.

С помощью PayCode Amazon позволяет потребителям, которые ранее не могли покупать товары на Amazon, покупать товары через сайт и оплачивать их наличными с помощью QR-кодов.Amazon запустила PayCode в таких странах, как Колумбия, Чили, Гонконг, Кения, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Перу, Тайвань и Таиланд. Затем он распространил программу на Барбадос, Коста-Рику, Ямайку, Казахстан и Уругвай, прежде чем открыть ее для США в сентябре 2019 года.

Программа является партнерством с Western Union, которая предоставляет Amazon финансовую инфраструктуру, необходимую для офлайн-платежей. В этих регионах потребители могут оплачивать покупки Amazon, посетив отделение Western Union и сделав депозит наличными.

PayCode дает Amazon стратегический способ оценить, какие рынки могут иметь наибольший смысл для будущего расширения основной розничной платформы Amazon, которая в настоящее время работает в 17 странах.

PayCode также может стать для Amazon способом в конечном итоге расширить свое влияние среди тех, у кого недостаточно банковского обслуживания в странах, где у компании уже есть действующий розничный рынок.

Amazon Allowance: решение для детей

Помимо нацеливания на не охваченных банковскими услугами и не охваченных банковскими услугами, Amazon попыталась использовать функцию Amazon Cash, чтобы привлечь внимание следующего поколения потребителей.

В середине 2015 года компания добавила Amazon Allowance, которая позже стала частью Amazon Cash. Используя Amazon Allowance и с согласия родителей, дети могли создавать свои собственные учетные записи Amazon и совершать покупки с помощью Amazon Allowance. Родители могут перечислять текущие средства на счет своего ребенка и получать дополнительный контроль над тем, что их дети покупают. Однако компания прекратила поддержку этой функции в июле 2020 года.

Amazon также инвестировал в улучшение доступа детей к платформе.

В декабре 2017 года Amazon Alexa Fund участвовал в серии A стоимостью 16 миллионов долларов для Greenlight Financial, альтернативного эмитента дебетовых карт, нацеленного на молодых потребителей. С помощью карты родители могут управлять лимитами расходов и выделять средства для своих детей через мобильное приложение. В марте 2018 года Greenlight Financial объявила о привлечении 100000 клиентов, увеличив свою клиентскую базу на 300% с момента инвестирования. В августе 2019 года Greenlight привлекла $ 54 млн Series B от инвесторов, включая Wells Fargo, J.P. Morgan Chase, Drive Capital, Relay Ventures и TTV Capital.

Основной бизнес

Greenlight Financial дополняет внутреннюю инициативу Amazon по увеличению числа клиентов Amazon Cash за счет увеличения проникновения молодых покупателей.

Тяга / метрики:

Amazon не объявила, сколько клиентов используют Amazon Cash, но ясно, что рыночные возможности велики. Национальное обследование домохозяйств, не охваченных банковскими услугами и финансовыми услугами, проведенное FDIC за 2017 год, показывает:

Примерно 6,5% или 8,4 млн домохозяйств в США, состоящих из 14 человек.В 2017 году банковские услуги не обслуживались 1 млн взрослых и 6,4 млн детей.
Приблизительно 24,2 млн домашних хозяйств в США, состоящих из 48,9 млн взрослых и 15,4 млн детей, не имели доступа к банковским услугам в 2017 году.

Международные возможности также велики — например, 190 миллионов граждан в Индии не имеют доступа к банковским услугам, и только 37% взрослых имеют банковский счет в Мексике. Amazon Cash может способствовать привлечению клиентов на рынках с большим количеством клиентов, не охваченных банковскими услугами, и с устойчивыми местными конкурентами, поддерживая цель Amazon по увеличению числа клиентов, совершающих транзакции на платформе Amazon.

Будущие разработки:

Amazon не привыкать искать возможности роста за пределами существующих каналов.

Компания могла бы продолжить распространение программ Amazon Cash и PayCode на других партнеров с высокой посещаемостью (например, торговые центры, колледжи, бакалейные лавки и т. Д.) Или в другие регионы с сильно нехваткой банковского обслуживания населения и где QR-коды становятся все более популярным способом оплаты . Amazon также может использовать Whole Foods для запуска большего количества киосков Coinstar, что уникальным образом расширит охват партнерства Coinstar.

Amazon Lending

Джефф Безос более настойчиво говорил о желании Amazon развивать свое кредитное подразделение, чем другие предложения финансовых услуг.

В своем ежегодном письме к акционерам в 2016 году Безос изложил цель Amazon по расширению Amazon Lending: продолжая работать с банками-партнерами для управления большей частью кредита, ритейлер может снизить кредитный риск и успокоить нервы инвесторов.

Сегодня бизнес-кредитование Amazon доступно в США, Великобритании, Германии, Канаде, Китае, Франции, Индии, Италии и Испании.

Amazon также предлагает потребительское кредитование в США в форме партнерских карт.

Кредитование малого и среднего бизнеса

Amazon Lending был запущен в 2011 году, чтобы помочь малому бизнесу финансировать и продавать больше товаров на Amazon. В 2018 году Amazon Lending заключила партнерское соглашение с Bank of America Merrill Lynch для выдачи кредитов только по приглашению в размере от 1000 до 750 000 долларов. В 2020 году Amazon подписала аналогичные партнерские отношения с Goldman Sachs в США и ING в Германии.

В рамках сделки с брендом Marcus из Goldman Sachs банк пригласит избранных продавцов подать заявку на кредитную линию до 1 миллиона долларов.

Это первый случай, когда Amazon откроет свою сокровищницу данных о продажах своих продавцов стороннему финансовому учреждению для принятия решений об андеррайтинге.

В Германии Amazon и ING предоставят малому и среднему бизнесу ссуды в размере от 10 000 до 750 000 евро (от 11 250 до 852 327 долларов).

С момента запуска в 2011 году до первого квартала 2019 года Amazon сообщила, что выпустила 5 миллиардов долларов на более чем 20 000 предприятий в США, Японии и Великобритании.

Рост кредитного бизнеса Amazon может замедлиться, так как он вырос всего на 4.По данным Financial Times, 7% в 2017 году и 2,6% в 2018 году. Однако это может быть связано с тем, что компания ограничена в размере капитала, который она может ссудить без привлечения банковского долга, или может быть стратегическим решением сохранить ограничение на рост, чтобы избежать сопротивления со стороны регулирующих органов.

В октябре 2018 года Amazon расширила рамки ссуд на корпоративные карты, выпущенные American Express, в попытке создать свой пакет Amazon Business и привлечь на рынок новые компании. Amazon Business, запущенный в 2015 году, по состоянию на июль 2017 года имел более 1 миллиона бизнес-клиентов, а в 2019 году валовая выручка платформы B2B росла в 3 раза быстрее, чем общий рост выручки компании, равный 20.5%, по данным RBC Capital Markets.

Карта служит для привлечения клиентов, которым традиционные банки отказались из-за ограниченной кредитной истории бизнеса. Первоначально запущенный в США, Amazon Business Prime теперь доступен в Великобритании, Германии, Японии и совсем недавно в Канаде.

Преимущества

включают предоставление предприятиям контроля над расходами сотрудников, инструменты аналитики для управления расходами и запасами, а также скидки на Amazon Web Services (AWS). Участники Prime получают дополнительные стимулы, такие как приоритетная доставка и ценообразование.

Amazon также предлагает такие услуги, как Pay by Invoice, что позволяет избранным малым предприятиям покупать сейчас и платить в течение 30 дней — или 45-60 дней, если у клиента есть учетная запись Amazon Prime Business. Кроме того, он предлагает малым и средним предприятиям возобновляемую кредитную линию и кредитную линию с полной оплатой в партнерстве с Synchrony Bank.

Ожидается, что к 2021 году

транзакций электронной коммерции B2B достигнут 9 трлн долларов во всем мире, из которых 1,8 трлн долларов поступят из США — по имеющимся данным, они будут расти более быстрыми темпами, чем розничные онлайн-продажи.Amazon стремится воспроизвести сетевые эффекты своего потребительского подразделения с малым и средним бизнесом, поскольку увеличение числа клиентов Amazon Business улучшит его способность связывать покупателей и продавцов B2B для прямых транзакций, обеспечивая экономию средств .

Потребительское кредитование

Amazon предлагает карты Amazon Prime для достижения двух более широких корпоративных целей: увеличения числа клиентов Prime и увеличения продаж на рынке. Чтобы привлечь клиентов по карточкам, Amazon добавляет привилегии, которые являются эксклюзивными для членов Prime.Держатели карт, вероятно, будут тратить на Amazon больше, чем не держатели карт, что также приносит пользу рынку Amazon (и повышает лояльность клиентов).

Что касается потребителей, Amazon опробовала несколько партнерских карт для клиентов Prime и non-Prime, в том числе:

Amazon Prime Store Card — Запущенная в 2015 году совместно с партнером Synchrony Bank, это была первая карта Amazon, предназначенная исключительно для клиентов Prime, предлагающая неограниченный 5% возврат наличных средств за покупки Amazon.
Amazon Store Card — Предлагает некоторые преимущества Prime Store Card, но для клиентов, не являющихся Prime.Он не предлагает бонус кэшбэка 5%.
Amazon Prime Rewards Visa Signature Card — Эта карта, запущенная в 2017 году вместе с Visa, дает участникам Prime 5% кэшбэка в Amazon и Whole Foods, 2% кэшбэка на заправках, ресторанах и аптеках и 1% кэшбэка на все остальное.
Amazon Rewards Visa Signature Card — Партнерская карта с Visa для клиентов, не являющихся Prime, которая предлагает 3% кэшбэк при покупках Amazon и Whole Foods, 2% кэшбэка на заправках, ресторанах и аптеках и 1% кэшбэка все остальное.

Amazon Reload — перезагружаемая цифровая дебетовая карта, доступная только для участников Prime, которая предлагает возврат 2% кэшбэка за покупки Amazon. Карта напрямую связана с текущими счетами потребителей и может пополняться на регулярной или единовременной основе.
Amazon Credit Builder — Во втором квартале 2019 года Amazon в партнерстве с Synchrony Bank создал программу, которая помогает клиентам с доходами, не охваченными банковскими услугами, и с низкими доходами, не имеющими банковских счетов, увеличить свой кредит с помощью обеспеченной кредитной карты.Как и обеспеченные кредитные карты, предлагаемые в банках, для этого требуется единовременный депозит в размере от 100 до 1000 долларов во время открытия счета, который затем становится кредитным лимитом карты.

Как Amazon Prime Store Card, так и Amazon Store Card предлагают потребителям финансирование в размере 0% на определенные виды покупок Amazon:

Покупки на сумму от 150 долларов США при полной оплате в течение 6 месяцев.
Покупки на сумму 600 долларов и более при полной оплате в течение 12 месяцев.
Выберите покупки Amazon при полной оплате в течение 24 месяцев.

Amazon также часто используется для траты баллов по кредитным картам в рамках кредитных программ, включая Chase Freedom, Discover Cash Match и Blue Cash for Amex.

Будущие разработки:

В 2018 году Amazon расширил вознаграждение в размере 5% кэшбэка на покупки в Whole Foods по карте Visa Prime Rewards. Это один из примеров того, как Amazon добавляет льготы и эксклюзивные преимущества для клиентов Prime, делая карты более конкурентоспособными и привлекательными для покупателей в магазине.

В более широком смысле, карты Visa Amazon позволяют предположить, что они выходят за рамки карт ограниченного использования в магазинах и превращаются в карты повседневного использования.

«Наше видение заключается в том, что каждый день Prime делает вашу жизнь лучше, проще и веселее, а покупки на Whole Foods Market с эксклюзивными предложениями и экономией — это все это и многое другое». — Джем Сибай, вице-президент Amazon Prime

Добавление Amazon опций для потребителей, не охваченных банковским обслуживанием, и более широкий спектр предложений — от карт со значительным возвратом наличных денег и 0% финансирования, до принятия льгот по протоколу SNAP в качестве платежей и до запуска защищенных карт для восстановления кредита — предполагает, что компания стремится приносить как как можно больше потребителей на кредитный рынок и стимулирование их оставаться за счет льгот, привязанных к экосистеме .

Следующая финансовая опора Amazon?

В то время как Amazon делает шаги в области платежей, наличных денег и кредитования, он также может стремиться к дальнейшему расширению в экосистеме финансовых услуг.

Расчетные счета

Amazon запатентовал методы связывания информации о банковских счетах и предоплаченных карт еще в 2004 году. Как видно ниже, эти патенты предлагают подтверждающее понимание того, как может выглядеть банковский счет, выпущенный Amazon.

Конкурентное преимущество компании заключается в облачной инфраструктуре и онлайн-хостинге. В случае, если Amazon все же решит предложить полноценные банковские услуги по учетным записям, AWS позволит ей проводить облачные операции, которые будут более безопасными, чем традиционные банки или другие их конкуренты из Big Tech.

Однако, хотя Amazon настаивал на проверке в первую очередь через свое предложение Amazon Cash, похоже, он отказался от планов по созданию собственной расчетной учетной записи, чтобы не подпадать под строгие банковские правила, согласно The Information.

Страхование

Amazon проявляет растущий интерес к страховым рынкам и продуктам.

Самая ранняя попытка проникновения в космос произошла в апреле 2016 года с Amazon Protect, службой white label в Великобритании, которая обеспечивает страхование от несчастных случаев и краж потребительских товаров, от наушников до кухонной техники. Претензии оформляются в рамках партнерства с Лондонской генеральной страховой компанией Warranty Group. С тех пор программа распространилась на другие европейские страны, включая Испанию, Италию, Германию и Францию.

В июне 2018 года Warranty Group, которая предоставляет гарантии Amazon Protect в Великобритании и за рубежом, была куплена Assurant за, по слухам, 2,5 миллиарда долларов. Приобретение может упростить распространение Amazon Protect на новые рынки, которые находятся под эгидой продуктов для защиты образа жизни Assurant.

Тем временем Amazon на раннем этапе начала страхование в Индии, вложив 12 миллионов долларов в страховой стартап Acko в мае 2018 года. Acko предлагает традиционные полисы страхования автомобилей и велосипедов, но все больше внимания уделяет сделкам «интернет-экономики», которые в основном состоят из продукты для электронной коммерции, путешествий и поездок, например, программа страхования путешествий с Ola.О своем новом инвесторе генеральный директор Acko Варун Дуа сказал:

«Идея состоит в том, чтобы найти способ сотрудничества в будущем. Мы страховая компания нового поколения, и [Amazon] считает, что она может приносить пользу ».

В сентябре 2018 года Amazon проявила свой интерес к рынку страхования в Индии еще яснее, когда она подала в Регистратор компаний страны заявку на продажу собственных продуктов страхования здоровья, жизни и общего страхования. В марте 2019 года Amazon получила лицензию корпоративного агента от Управления по регулированию и развитию страхования Индии, что открыло компании возможность двигаться дальше.

На фоне пандемии Covid-19 Amazon начала предлагать своим продавцам в Индии бесплатное медицинское страхование, а Acko занималась оформлением полисов, претензиями и возмещением расходов.

В сентябре 2019 года Amazon запустила пилотную версию Amazon Care, услуги медицинского страхования для своих сотрудников в Сиэтле, штат Вашингтон. Он является частью совместного предприятия компании с J.P. Morgan Chase и Berkshire Hathaway под названием Haven Healthcare.

Испанская BBVA также начала продавать свою продукцию на Amazon.Эти отношения могут привести к продаже различных продуктов банка, включая страхование.

Поскольку Amazon будет получать долю от каждой транзакции финансовых услуг, совершаемых на ее платформе, она может попытаться убедить другие банки и финансовые учреждения продавать свои услуги в Интернете.

Рыночная стратегия за пределами США

По данным Morgan Stanley Research, долгосрочная выручка Amazon в 2-3 раза больше подвержена влиянию развивающихся рынков, чем у конкурента Alibaba. Amazon агрессивно выходит на развивающиеся рынки для расширения, но также для пилотирования и более активной роли в разработке новых продуктов для финансовых услуг.

Эти развивающиеся рынки привлекательны из-за быстрого распространения мобильного Интернета, отсутствия унаследованной инфраструктуры и растущего числа населения, относящегося к среднему классу. Двумя наиболее заметными рынками, где это происходит сегодня, являются Индия и Мексика.

Индия

Расширение своего присутствия в Индии является ключевым элементом более широкой рыночной стратегии Amazon, и, как сообщается, компания инвестировала 6 млрд долларов из 7 млрд долларов, которые она устно обещала стране (по сравнению с обязательством в размере 5 млрд долларов, которое было заявлено в 2016 году).

В январе 2020 года Amazon объявила о дополнительных инвестициях в страну в размере 1 миллиарда долларов, чтобы помочь индийским малым и средним предприятиям продавать товары в Интернете через свою платформу. Безос сказал, что он ожидает, что торговая платформа будет экспортировать индийские товары на сумму 10 миллиардов долларов к 2025 году.

В июне 2020 года Amazon запустила функцию Smart Store в Индии через свое подразделение Pay. Эта функция позволяет малым предприятиям создать цифровую витрину на торговой площадке Amazon, к которой клиенты могут получить доступ, отсканировав QR-код. Затем клиенты могут совершать онлайн-платежи через свой кошелек Amazon, кредитные и дебетовые карты или ежемесячными платежами.

Инвестиции и слияния и поглощения Amazon сосредоточены в Индии

Глобальные инвестиции и приобретения Amazon в сфере финансовых технологий незначительны по сравнению с более широким портфелем акций компании. Тем не менее, большинство из них было сделано в Индии в соответствии со стратегическим желанием компании расширить свою деятельность в стране, расширить возможности малого и среднего бизнеса и увеличить продажи на рынке.

Платежи

Подобно своей стратегии в США, Amazon инвестирует в обеспечение более быстрых и беспрепятственных платежей, чтобы помочь увеличить продажи на рынке, что всегда является ключевым моментом для гиганта электронной коммерции.

В первом квартале 2016 года Amazon приобрела Emvantage Payments, которая была быстро интегрирована в Amazon Pay и повторно запущена в качестве цифрового кошелька в декабре 2016 года.

В июне 2018 г. исполнилось пять лет электронной торговой площадке Amazon в Индии. Чтобы отпраздновать это событие, Безос написал письмо клиентам, предлагающим кэшбэк в размере 250 рупий (3 доллара США), который будет перечислен на кошельки Amazon Pay, для клиентов, которые покупали в Интернете товары на сумму 1000 рупий (13 долларов США). Этот шаг стратегически подтолкнул потребителей к Amazon Pay, который сообщил о ранних потерях в 177 крор рупий (26 долларов.6 млн) с доходом в 7,4 крор рупий (1,11 млн долларов) за 2017 финансовый год.

Часть этого выгорания является результатом постоянных операционных затрат на открытие бизнеса, но также это деньги, потраченные на рекламные предложения по привлечению клиентов. Amazon твердо убежден в том, что пожизненная ценность клиента (LTV) превышает стоимость привлечения клиента (CAC), поэтому она продолжает оставаться конкурентоспособной по цене.

В то время Amazon также объявила, что вложит больше капитала в свой бизнес цифровых платежей в Индии.В январе 2020 года Amazon Pay в Индии привлекла 13,5 млрд рупий (18 млн долларов) от дочерних компаний компании на Маврикии и в Сингапуре, в результате чего общий капитал увеличился до 43,3 млрд рупий (58 млн долларов).

В дополнение к наличным деньгам компания также запускает новые услуги и увеличивает инвестиции в стартапы.

В январе 2018 года Amazon Pay представила функцию Doorstep — службу получения наличных, которая позволяет клиентам загружать деньги в свои электронные платежные кошельки Amazon Pay. Пользователи могут пополнять свой баланс наличными за цифровые услуги, включая доставку еды, оплату счетов и пополнение баланса мобильного телефона.

В третьем квартале 2016 года Amazon также вложила средства в компанию Qwikcilver, предоставляющую услуги предоплаченных подарочных карт. С тех пор система подарочных карт была интегрирована в Amazon Pay и может использоваться в качестве формы оплаты на торговой площадке Amazon India. Во втором квартале 2018 года Qwikcilver в партнерстве с Xiaomi Mi.com предлагал электронные подарочные карты, перенаправляющие покупателей на Amazon.

В мае 2018 года Amazon совместно с Mastercard вложила 8 миллионов долларов в серию B для ToneTag. ToneTag — это поставщик аппаратного и программного обеспечения для бесконтактных платежей, который может быть интегрирован как в торговую точку (например,грамм. мобильные устройства, точки продажи, устройства чтения карт) и точки взаимодействия с клиентами (например, мобильный кошелек, приложения мобильного банкинга).

Платформа ToneTag будет интегрирована в Amazon Pay, что расширит охват Amazon до 50 миллионов потребителей ToneTag (включая продавцов, гаражи и рестораны) и 25 000 Retail Pods (аппаратный продукт компании, который продавцы используют для приема платежей) в Индии. Это партнерство также расширит Amazon Pay в Индии до офлайн-торговли, что стало важной вехой, на которую у компании ушло более десяти лет в США.

В августе 2018 года Amazon приобрела Tapzo, универсальную мобильную платформу, базирующуюся в Индии, которая объединяет множество приложений в одном месте. Этот шаг может позволить Amazon упростить бронирование рейсов и другие разнообразные транзакции.

Кроме того, этот тип инструмента должен помочь Amazon научиться беспрепятственно интегрировать предложения продуктов и услуг на одной платформе. Следите за уроками, извлеченными из этой универсальной функциональности, которые можно будет распространить на другие рынки, включая Америку.

Amazon также установил партнерские отношения с несколькими высокочастотными компаниями по запросу, включая приложение для доставки еды Swiggy и приложение для продажи билетов BookMyShow, все из которых могут увеличить объем обработки платежей.

В апреле 2019 года Amazon запустила функцию одноранговых платежей для Amazon Pay в Индии. Это позволяет пользователям совершать платежи друзьям и родственникам, а также использовать цифровой кошелек для покупок в Интернете и в магазинах.

Кредитование

Одной из первых инвестиций Amazon в акционерный капитал в 2018 году была инвестиция серии C-II на сумму 22 млн долларов в Capital Float, платформу, которая обеспечивает финансирование оборотного капитала для малых и средних предприятий.После инвестиций компания сообщила, что у нее было 80 000 клиентов в 300 городах, она выдавала займы на 170 миллионов долларов и ежемесячно выдавала 10 000 займов. В апреле 2020 года Capital Float привлекла дополнительные 15 миллионов долларов от существующих инвесторов, включая Amazon.

Capital Float также расширился до финансирования в точках продаж для розничных продавцов, запустил шлюз онлайн-платежей для заемщиков для погашения кредитов и начал пилотные альтернативные модели андеррайтинга.

Эта инвестиция дополняет более широкие усилия Amazon по поддержке малого и среднего бизнеса.В 2017 году Amazon в партнерстве с Bank of Baroda предоставил ссуды тысячам электронных продавцов Amazon, чтобы помочь поставщикам расширить свою деятельность и финансировать запасы во время сезонных всплесков активности.

В июне 2018 года Amazon запустила новый эксперимент по кредитованию в Индии — рынок, на котором кредиторы и продавцы могут получить конкурентоспособный кредит. Amazon уже привлек к платформе 5 кредиторов, включая портфельную компанию Capital Float, Capital First, Bank of Baroda, Aditya Birla Finance и Yes Bank.

В апреле 2019 года Amazon объявила о своей первой интеграции API кредитования с платформой кредитования FlexiLoans. Благодаря этому партнерству продавцы Amazon в Индии могут получать займы непосредственно в своей панели инструментов продавца Amazon. FlexiLoans предлагает финансирование продавцов Amazon с недостаточным уровнем банковского обслуживания и беззалоговые ссуды, а также обработал 10 000 ссуд в период с 2016 по 2019 год.

Что касается потребителей, Amazon предлагает кредитную карту в партнерстве с ICICI Bank, которая обеспечивает возврат 5% кэшбэка на все покупки Amazon для членов Prime и 3% кэшбэка для участников, не являющихся Prime.

В апреле 2020 года Amazon запустила сервис Amazon Pay Later в Индии в партнерстве с Capital Float. Pay Later — это сервис мгновенного кредитования, который позволяет совершать беспроцентные покупки на Amazon.in и платить по счетам до 800 долларов.

Страхование

Одной из недавних инвестиций Amazon в страхование в Индии стало приобретение Acko серии C на 65 миллионов долларов в первом квартале 2019 года, в результате чего оценка компании составила 300 миллионов долларов. Инвестиция является продолжением инвестиций серии B в размере 12 миллионов долларов во втором квартале 2018 года, в которых также участвовала Amazon.

Acko сообщает о наличии 20 миллионов клиентов на своей платформе для покрытия B2C и B2B, а также стороннего микрострахования для аннулирования билетов, вызова водителя и защиты водителя. Ola, redBus, Zomato, UrbanClap и Amazon входят в число 15 компаний, которые используют Acko для покрытия.

В 2019 году Amazon получила лицензию на продажу сторонних страховых продуктов в Индии. Кроме того, компания запустила функцию, позволяющую уплачивать страховые взносы в Индии через свой кошелек Amazon Pay, и продвигает продукт страхования автомобилей, предлагаемый Acko, на своей платформе.

India предоставляет Amazon огромные возможности для экспериментов со своим страховым бизнесом. Общее проникновение страховых услуг в стране увеличилось с 2,7% до 3,7% в период с 2001 по 2019 год, что означает, что у компании много потенциальных клиентов. Общая стоимость страхового рынка Индии в ближайшие годы оценивается в более чем 200 миллиардов долларов.

Мексика

Amazon быстро извлекла уроки из расширения финансовых услуг в Индии и стремится применить полученные знания на других развивающихся рынках, особенно в Мексике.

С марта 2017 года Amazon запустила дебетовые карты Amazon Prime, Amazon Cash и Amazon Cash в Мексике. Все это согласуется с более широкой стратегией Amazon по созданию платежного сервиса с минимальным трением для привлечения клиентов в Интернете и последующего предоставления покупателям альтернативы кредитным и дебетовым картам для повышения лояльности.

Платежи

Amazon Cash был запущен в Мексике в октябре 2017 года. Подобно американской модели, он позволяет клиентам пополнять свои счета за счет депозитов (до 10 000 песо или 444 доллара США) в сетях круглосуточных магазинов, таких как 7-Eleven и других торговых точках, изображенных ниже.

В марте 2018 года компания запустила дебетовую карту с партнером Grupo Financiero Banorte, мексиканским банком, под названием Amazon Recargable (Rechargeable). Как и Amazon Cash, клиенты могут вносить наличные на дебетовую карту в магазинах по всей стране.

Активизация финансовых услуг Amazon имеет большое значение для Мексики, поскольку многие клиенты не имеют доступа к банковским услугам. Это может дать покупателям доступ к дебетовой карте впервые, поскольку наличные являются предпочтительным способом оплаты примерно для 90% всех покупок.Эти препятствия означают, что Мексика — это неиспользованная возможность для Amazon конвертировать офлайн-покупки в онлайн-торговлю.

В марте 2019 года сообщалось, что Amazon работает над системой мобильных платежей в партнерстве с центральным банком Мексики. Система, также известная как CoDi, позволяет людям использовать QR-коды для оплаты покупок, сделанных как в Интернете, так и в автономном режиме.

Первой весной

CoDi была запущена в качестве небольшого пилотного проекта, а в октябре 2019 года ее было полностью развернуто с участием 33 банков.

Основной розничный бизнес Amazon по-прежнему отстает от конкурента MercadoLibre в Мексике, поэтому владение большей частью платежной инфраструктуры страны может стать для Amazon мощным рычагом, чтобы наверстать упущенное.

Слухи: что Amazon будет делать дальше?

Если мы чему-то научились у Amazon, так это никогда не говорить «никогда». После того, как появилась новость о том, что Amazon хочет предложить продукт, похожий на текущий счет, упоминания об Amazon и банковском деле превысили 600+ упоминаний в СМИ. Хотя с тех пор компания отказалась от этой идеи, внимание средств массовой информации остается.

В этом духе, вот некоторые из заслуживающих внимания слухов в дикой природе:

Слух: Amazon все глубже проникает в дом

Источник: Июль 2019 г., NY Times

Почему это интересно: Amazon работает с брокером жилой недвижимости Realogy над созданием TurnKey, сервиса для связи покупателей и риэлторов на торговой площадке Amazon.Amazon предоставит покупателям от 1000 до 5000 долларов за домашние услуги и оборудование для умного дома, если они закроются.

Amazon пытается глубже проникнуть в дом. Опережая покупателей, когда они начинают поиск, и мотивируя их услугами Amazon, компания стремится создать широкие возможности для перекрестных продаж своих продуктов.

Это также новый способ расширить распространение своего портфеля домашних аппаратных устройств, таких как Ring, интеллектуальных устройств, таких как Alexa, и таких сервисов, как установка Amazon Home Services.Этот шаг также может помочь Amazon расширить свою деятельность в сфере страхования жилья или ипотечных кредитов.

Дополнительная литература: это не просто ваш умный динамик. Как Amazon подходит к отраслям коммерческой и жилой недвижимости стоимостью более 50 трлн долларов

Слух: Сообщается, что Amazon обсуждает предложение страхования жилья

Источник : июнь 2018 г., Информация

Почему это интересно: Этот слух основан на анонимном источнике, который сообщил, что Amazon обсуждает возможность страхования в сочетании с подключенными домашними устройствами.Однако ни одна из существующих инвестиций или продуктов Amazon не связана со страхованием жилья, по крайней мере, в США. Хотя компания инвестировала insurtech в Индию (например, в Acko) и заключила партнерство в ЕС, чтобы предложить Amazon Protect, действовать как нечто большее, чем просто дистрибьютор существующих продуктов страхования жилья, кажется маловероятным.

Слух: Amazon переходит в ипотеку

Источник: Март 2018 г., Жилищный фонд

Почему это интересно: Хотя Amazon не строит конкретных планов, она проводит серию стратегических наймов для кредитования с упором на ипотечные банки.Компания наняла руководителя недавно сформированного подразделения ипотечного кредитования. Кроме того, у компании есть ряд предприятий по оказанию домашних услуг, таких как Alexa, Prime streaming и Amazon Fire Stick, и это может стать ее следующим шагом в приобретении дома.

Слух: Amazon получает медицинское страхование

Источник: Январь 2018 г., Engadget

Почему это интересно: Amazon дала понять, что серьезно относится к здравоохранению.В 2017 году компания опубликовала несколько внутренних вакансий для новой скрытой команды под названием «Отряд 1492», связанных с использованием медицинских записей. Она также инвестировала в стартап по борьбе с раком Grail, приняв участие в серии B стоимостью 914 млн долларов в первом квартале 2017 года, а также наняла директора по здравоохранению и медико-биологическим наукам из компании Box.

Совсем недавно Amazon объединила усилия с J.P. Morgan и Berkshire Hathaway для создания совместного предприятия Haven Healthcare. Он также приобрел Health Navigator, стартап, который помогает проверять симптомы и определять сортировку в Интернете, и добавил функции в свой пилотный проект Amazon Care.

Слух: Ripple помогает Amazon с международными платежами

Источник: Май 2018 г., CryptoDaily

Почему это интересно: В то время как в 2017 году интерес к криптовалютам резко возрос, многие из самых известных мировых деятелей финансовых услуг, в том числе генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, внешне отвергли это как массовые спекуляции. . Известно, что Amazon применяет нетрадиционные подходы к решению проблем клиентов, поэтому было бы неудивительно, если бы она исследовала приложения блокчейна в продуктах финансовых услуг.

Слух: Amazon и PayPal встречаются с регулирующими органами банков, чтобы расширить свои финансовые услуги

Источник: Декабрь 2017 г., American Banker

Почему это интересно: Amazon и некоторые другие члены FAMGA (Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple) попали в заголовки газет из-за слухов о том, что они углубляются в финансовые услуги. Скептики возражают, что сложность нормативно-правовой базы не позволит им выйти на рынок.Новости о том, что фирмы связываются с финансовыми регуляторами, предполагают, что нормативные акты не являются препятствием, а, скорее, препятствием, и встреча с Управлением финансового контролера (OCC) — один из способов начать разговор, чтобы преодолеть это.

После этой встречи OCC работал над хартией финансовых технологий для технологических компаний, включая Amazon, которая должна была включать централизованное приложение, которое дало бы технологическим компаниям ограниченную (но универсальную) финансовую лицензию по сравнению сдолжны идти от штата к штату для утверждения. Однако в октябре 2019 года федеральный суд постановил, что OCC не имеет полномочий выдавать такой устав. OCC планирует обжаловать это решение.

Слух: Amazon покупает Capital One

Источник: Февраль 2017 г., American Banker

Почему это интересно: Этот слух был одним из первых, что Amazon купила банк. У Amazon на балансе приличная сумма наличных, и они могут быть использованы для покупки небольшого регионального банка.Capital One, в частности, уже работает в облаке AWS и стремится к дальнейшему проникновению в личные финансы, так что это может быть хорошей комбинацией.

Заключительные мысли

Стратегия Amazon в области финансовых услуг была направлена на поддержку своей основной стратегической цели: расширение участия (как покупателей, так и продавцов) на своей платформе.

На практике Amazon в гораздо большей степени полагалась на внутреннюю разработку продуктов, чем на партнерство, слияния и поглощения или инвестиции для расширения своих предложений финансовых услуг.По сравнению с его кузенами FAMGA (которые были гораздо более активными в сфере слияний и поглощений и инвестиций), это удивительное стратегическое решение. Что неудивительно, так это то, что Amazon методично создает, инвестирует и развивает линейку продуктов с учетом далекого горизонта.

Если немного уменьшить масштаб, можно увидеть начало того, как мог бы выглядеть Bank of Amazon — различные ключевые продукты финансовых услуг, которые в первую очередь поддерживают участников Amazon и позволяют им покупать, продавать и совершать сделки более легко, чем любые другие. Платформа.

И этот потенциальный Bank of Amazon не может не беспокоить традиционных игроков. Если история преподает нам полезный урок, так это то, что Amazon сначала создает для себя основные продукты, где он является единственным и самым важным клиентом. Наиболее известный случай произошел с AWS, который стал результатом капитального ремонта собственной внутренней емкости для облачных сервисов, которые позже были перепрофилированы для внешних клиентов и третьих лиц. Только после нескольких лет создания продукта и повторения функций для себя Amazon запускает и представляет ключевой продукт для других клиентов.

Когда это произойдет с финансами, вероятно, будет слишком поздно для традиционных операторов, которые еще не ответили.

Дополнительное чтение:

Разрушение стратегии Amazon: выход Amazon на рынок розничной торговли, финансовых услуг, здравоохранения и вычислений на базе искусственного интеллекта

Amazon Vs. Alibaba: как гиганты электронной коммерции участвуют в борьбе за выход на мировой рынок

Как 5 технологических гигантов используют данные для переосмысления кредитования

Этот отчет был создан на основе данных платформы CB Insights для анализа новых технологий, которая предлагает ясность в отношении появляющихся технологий и новых бизнес-стратегий с помощью таких инструментов, как:
Если вы еще не являетесь клиентом, подпишитесь на бесплатную пробную версию, чтобы узнать больше о нашей платформе.