Как пишется справка о доходах в свободной форме — образец

Когда требуется справка о доходах физического лица

Итак, наличие справки о доходах является неотъемлемым условием при выдаче крупного банковского кредита. Но не только. Также такую справку требуют:

• налоговая инспекция;
• Пенсионный фонд;
• органы опеки, в случае если вы решите усыновить ребенка;
• суд, чтобы установить сумму алиментов;
• работодатель — для расчета размера выплаты по больничным листам;
• посольства иностранных государств при принятии решения о выдаче визы и др.

Как составить справку о доходах за 3 месяца/ Бланк справки о доходах

Форма документа в данном случае произвольная. Но для того, чтобы не возникло проблем, важно грамотно составить справку о доходах.

Справка должна включать:

1. Данные лица/ организации, выдавшего(-ей) справку:

• код муниципального образования, где расположена организация-работодатель;
• телефон;
• ИНН и КПП;
• сокращенное либо полное наименование организации.

• ИНН;
• Ф.И.О.;
• цифра, обозначающая статус налогоплательщика;
• дата рождения;
• код страны гражданства;
• код и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
• полный адрес места жительства.

Таким образом, форма справки о доходах утверждена на законодательном уровне (2-НДФЛ). Однако в некоторых случаях допускается составление справки в произвольном виде. 

Еще больше материалов по теме в рубрике: «Справки». 

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Образец заполнения справки о доходах в свободной форме в 2021 году

Для каких целей работник запрашивает сведения о заработанных суммах

Закон не обязывает сотрудников объяснять, для чего и кому направлять справку о доходах они планируют. Но чаще всего ее требуют в ИФНС для оформления налоговых вычетов и в банках для оформления кредита. Помимо этого, сведения о заработанных суммах иногда запрашивают при расчете среднедушевого дохода семьи для получения социальных выплат и льгот.

От кандидатов на государственную или муниципальную должность, среди прочих документов, потребуется справка о доходах при устройстве на работу, но ее составляет сам гражданин по форме, утв. указом президента РФ от 23.06.2014 № 460. В тексте пойдет речь о документе, который работодатель выдает по запросу сотрудника.

Как обращаются за документом

В ТК РФ заявлено: если работнику нужен документ, связанный с его трудовой деятельностью, он пишет заявление с просьбой выдать конкретные сведения. Но ни в кодексе, ни в другом нормативном акте не установлена форма обращения. Предполагается свободный формат, но с учетом определенных правил. Из заявления должно быть понятно, кто и что хочет получить, и для этого указывают:

• данные о заявителе;
• сведения о работодателе;
• суть обращения.

Предлагаем взять за основу наш образец заявления о доходах в свободной форме работодателю (не забудьте вписать правильные данные):

В некоторых организациях считают, что писать заявление необязательно. Но рекомендуем его все-таки оформлять и передавать в бухгалтерию, чтобы иметь подтверждение подачи запроса. Если в течение 3 дней (ст. 62 ТК РФ) после получения заявления работодатель не подготовит документ или подготовит его некорректно, работник вправе пожаловаться на нарушение прав в трудовую инспекцию. Учтите, что при увольнении справка выдается в последний день работы сотрудника. Если обращается лицо, которому организация выплачивала денежные средства, но в трудовых отношениях стороны не состояли, сведения допустимо готовить в течение 30 дней со дня подачи заявления (см. п. 1 ст. 230 НК РФ).

Какой бланк использовать

С 01.01.2021 действует приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/[email protected], которым вводится новая форма справки о доходах, которая выдается работнику для предоставления в банк или по месту требования. Утвержденный бланк используют для передачи сведений как по итогам года, так и за определенный период.

Показываем пример, как выглядит справка о доходах по форме 2-НДФЛ:

Если работник, в том числе бывший, или иное физическое лицо запрашивает сведения за 2018 и более ранние периоды, организация обязана подготовить документ по форме, которая действовала в тот период. Учитывайте и действовавший на тот момент порядок заполнения справки о доходах, который обычно утвержден тем же приказом ФНС, что и бланк.

Как заполнить справку

Если работник получает заработную плату, отпускные и больничное пособие, алгоритм, как правильно написать справку о доходах 2-НДФЛ для сотрудника, очень простой. Вначале заполняют данные о налоговом агенте (работодателе), затем о получателе дохода (работнике). В табличной части раздела 3 сначала указывают ставку налога 13%. Если выплачивались денежные средства, облагаемые по разным ставкам, разделы 3-5 заполняют несколько раз.

Далее по официальным бумагам заполняют все таблицы — о выплаченных суммах, предоставленных вычетах, общих суммах. Если сведений нет, ставят прочерки.

Обратите внимание на коды доходов и вычетов. Их значения приведены в приложениях к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/[email protected]. Основные из них:

• 2000 — для заработной платы;
• 2300 — для больничных;
• 2002 — для выплаты премиальных;
• 2012 — так «закодированы» отпускные;
• 126 — это код стандартного вычета на ребенка.

Покажем пример — образец справки 2-НДФЛ за 2 месяца 2021 года, где используются некоторые из представленных кодов.

Когда заполните таблицы, укажите сведения о лице, сформировавшем документ или ответственном за его содержание. Понадобятся фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись.

Как передать документ

Обычно за документом человек приходит самостоятельно. Но есть и законодательные нормы, как правильно выдать справку о доходах для работника, если тот не появляется. Допустимо отправить документ:

• в бумажном виде по почте с описью вложения, если в заявлении физическое лицо попросит это сделать или даст письменное согласие на отправку;
• в электронном виде — по почте или через мессенджеры.

Что касается второго варианта (взаимодействие по электронной почте), справку допустимо отправить по e-mail, но с учетом нескольких моментов:

• у работодателя имеется электронная подпись, подтверждающая подлинность справки и сведений в ней;
• стороны договорились об обмене документацией электронным способом.

Учтите, что обычно документ передают третьим лицам — в банк, соцслужбу или ИФНС. Поскольку на законодательном уровне его электронная форма пока не установлена, скан или распечатанный бланк без мокрой печати работодателя сотрудники таких учреждений вправе не принять.

образец, для чего может потребоваться, как получить, особенности заполнения и прочие нюансы

Справка с подтверждением уровня доходов является одним из типовых документов, который часто требуется гражданину в различных инстанциях. Несмотря на отсутствие единого стандарта по оформлению таких справок, всё же к ним предъявляется ряд важных требований, которые рекомендуется соблюдать. Полезно также знать, как преодолеть сопротивление работодателя, который по каким-то причинам не готов предоставить справку по запросу сотрудника.

Что собой представляет справка о заработной плате

Справка о заработной плате выдаётся работодателем на руки сотруднику по его просьбе. Содержание справки определяется инстанцией, для предоставления в которую она запрашивается работником. В большинстве случаев справка может быть оформлена в свободной форме с указанием доходов сотрудника за определённый период. Некоторые организации запрашивают сведения о доходах гражданина по форме 2-НДФЛ. Так поступают, например, банки, когда гражданин обращается к ним за ипотечным кредитом. Справку по форме 2-НДФЛ работник получает на руки и при увольнении.

Куда может потребоваться справка о заработной плате

Справка о заработной плате может потребоваться в различных жизненных ситуациях. Чаще всего необходимость подтвердить определённый уровень дохода возникает при обращении в государственные службы и органы для получения всевозможных льгот и субсидий.

Итак, перечень инстанций, которые обычно требуют предоставления справок о доходах:

1. Пенсионный фонд — для начисления пенсии.
2. Службы социального страхования — для подтверждения принадлежности человека к категории малообеспеченных и имеющих право на помощь от государства в виде пособий или субсидий.
3. Органы опеки — чтобы удостовериться, что уровень дохода претендента на роль приёмного родителя позволяет взять на иждивение ребёнка.
4. Консульства иностранных государств — для оформления визы, чтобы удостовериться в платёжеспособности будущего туриста.
5. Биржа труда — для расчёта и выплаты пособия по безработице.

Как получить справку о зарплате

Порядок получения справки определяется ТК РФ. Согласно закону, работодатель обязан выдать служащему справку о доходах не позднее трёх дней с момента подачи соответствующего запроса. Информация о доходах гражданина является конфиденциальной, на неё распространяется действие закона «О персональных данных». Справку может получить только сам работник лично в руки, при этом он обязан расписаться в получении документа.

Заявление на предоставление справки оформляется в произвольной форме на имя руководителя предприятия.

Заявление на получение справки о доходах можно составить в свободной форме

Как заполнить справку о заработной плате

Поскольку единого бланка для справки о доходах не существует, в зависимости от целей, с которыми сотрудник берёт эту справку, имеются и некоторые особенности её заполнения.

Для расчёта пособий и выплат по больничному листу используется справка по форме 182н. Эта же справка выдаётся на руки сотруднику, покидающему компанию. Хотя существует стандартизованная форма, каждая компания вправе заполнять справку так, как ей кажется приемлемым. Так, справка может быть составлена от руки или на компьютере, в качестве основы можно использовать как фирменный бланк организации, так и обычную белую бумагу для принтера. При заполнении от руки запрещается писать карандашом, можно использовать только ручку с пастой синего или чёрного цвета. Разрешается не проставлять печать на документе. Единственное непременно соблюдаемое условие состоит в том, что подписи директора и главного бухгалтера должны быть «живыми», иначе говоря, не допускается использование факсимиле или других способов для печати подписей.

Справка выдаётся в единственном экземпляре. Если возникает необходимость, бухгалтерия имеет право подготовить заверенные копии оригинального документа.

В справке о доходах не может быть ошибок и помарок.

Фотогалерея: образец заполнения справки по форме 182н

Для определения размера пособия по безработице гражданин должен предоставить на биржу труда справку, оформленную в отличном от вышеописанного виде. Бухгалтерия, выдающая эту справку, должна вычислить среднемесячную заработную плату работника за последние три месяца его трудоустройства в этой компании. Именно эта сумма указывается в документе.

В справке для определения размера пособия по безработице указывается средний заработок за последние три месяца

Стоит сказать, что оформить справку о доходах можно различными способами. Непременным условием, которое должно быть соблюдено, является корректность и правдивость предоставляемой информации. Кроме того, справка обязательно должна быть заверена подписью уполномоченного лица в подтверждение того, что документ содержит верные сведения.

Что делать, если работодатель не выдаёт справку о зарплате

Наниматель ни при каких условиях не имеет законного права отказать сотруднику в выдаче справки о доходах. Если бухгалтерия компании отказывается выдавать подобный документ, а руководитель не хочет его подписывать, гражданин вправе обратиться с исковым заявлением в суд либо в инспекцию по труду.

Видео: справка о заработной плате

Корректное оформление документов является обязательным условием для получения тех или иных услуг от государственных и коммерческих организаций. Справка о доходах не является исключением. И хотя допускается оформление этого документа в свободном виде, необходимо учитывать и требования инстанции, которая запрашивает справку у гражданина. Например, при получении кредита необходимо подтверждать доходы именно по той форме, которую требует конкретный банк. В органы же социальной защиты предоставляется иначе оформленная справка.

Юрист, автор статей на юридическую тематику. Образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет».

Документ об образовании.

Бланк справка о доходах за 3 месяца. Образец справки о доходах в свободной форме

Под словосочетанием «справка о доходах» следует понимать документ, который подтверждает категорию платежеспособности гражданина. Кроме того, без данного документа невозможно оформить как минимум кредит или визу. Справка о доходах обязательно должна носить официальный характер и заполняться в соответствующей форме (рекомендовано в печатном виде), т. к. она является носителем финансовой информации. Справка выдается лично в руки работнику после предоставления заявления, написанного собственноручно.

Справка о доходах: общая характеристика

Предназначение документа

Справка о доходах предназначена для информирования соответствующих инстанций и организаций, запрашивающих сведения, связанные с доходами и налогами собственника документа. В Российской Федерации данная справка имеет официальную форму 2-НДФЛ, которая заполняется на основании предоставленной информации о доходах физического лица. Такая справка может потребоваться для того, чтобы проинформировать посольство, коммерческие банки об уровне доходов или налоговую службу для получения вычетов.

Обратите внимание: не следует путать справку о доходах с декларацией.

Кто выдает справку?

Данная справка выдается работодателем по первому запросу работника. На ней обязательно проставляется подпись и печать главного бухгалтера предприятия, а в случае его отсутствия на рабочем месте – руководителя.

Срок выдачи и срок действия

Справка о доходах выдается работодателем в трехдневный срок после того, как работник предоставит заявление, которое содержит следующие данные:

• Какая именно форма справки о доходах ему необходима.
• Количество экземпляров.
• Статьи налогового и трудового кодекса.

Получатель не обязан указывать цели получения справки.

Срок действия справки о доходе зависит от того, куда она будет предоставляться:

1. В банк. Если работнику необходим кредит, то данная справка в соответствии с законодательством будет действовать всего один месяц. Срок будет привязан к дате заявки на получение кредита. Это можно объяснить тем, что кредитору необходима достоверная информация о реальных заработках клиента в последнее время. Но существуют и исключения, например, в некоторых банках есть свои внутренние правила и ограничения, и такая справка будет действительна только в течение 10 дней.
2. В налоговую службу. В данной ситуации срок действия отсутствует. Принимаются справки даже прошлых лет. Такая справка не носит срочного характера.
3. В посольство. Данный факт зависит от страны, куда гражданин собирается отправиться. В некоторых случаях вполне достаточно предоставить актуальную выписку со своего банковского счета. Срок действия справки о доходах для посольства имеет ограничения в десять либо тридцать дней. Также существуют исключения, например, чтобы отправиться во Францию необходимо представить справку за последние шесть месяцев. Обязательно в посольстве необходимо уточнять срок, чтобы не получилось недоразумение.

При возникновении дополнительных вопросов, касающихся заполнения или оформления справки о доходах, вы можете обратиться за онлайн-консультацией к нашим юристам.

Правила заполнения справки о доходах

Обязательные сведения

Справка о доходах должна содержать следующие обязательные сведения:

• Детальная информация о настоящем работодателе: наименование организации, ИНН, КПП и иные реквизиты.
• Фамилия, имя и отечество работника, которому требуется данный документ. ФИО обязательно пишется полностью без каких-либо сокращений.
• Данные о ежемесячном доходе работника с учетом вычитаемых налогов. Обязательно необходимо указывать любые вычеты: стандартные, социальные и имущественные. Они указываются каждый под своим кодом.
• Сведения о сумме, которая высчитывается в качестве налога.
• Общая сумма полученного дохода.

Все данные должны иметь правдивый характер и быть достоверными в настоящее время. При заполнении ни в коем случае нельзя допускать грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки.

Образец справки о доходах в свободной форме

Справка о доходах в свободной форме оформляется в стандартном порядке и должна иметь следующие сведения:

1. Доход работника, полученный в течение месяца.
2. Заработную плату, которая была начислена и выплачена за полгода.
3. Налоговые и страховые удержания.
4. Задолженность по выплате, если таковая имеется.

Документ заверяется руководителем и главным бухгалтером. Ниже предоставляется образец справки о доходах в свободной форме.

Образец справки о доходах за 3 месяца

Данный вид справки может понадобиться при подаче документов в социальную защиту. Форма справки имеет стандартный вид. Она должна иметь следующий набор информации:

• Наименование предприятие (официальное, полное).
• Дату выдачи.
• Фамилию, имя и отчество работника полностью.
• Должность работника, которая должна соответствовать записи в трудовой книжке.
• Расчет за последние 3 месяца.
• Дату начала работы данного сотрудника на предприятии.

Если гражданин совмещает несколько мест работы, то справка предоставляется с каждого в отдельности.

При возникновении вопросов, которые касаются особенностей оформления справки о доходах в том или ином случае, рекомендуем воспользоваться онлайн-консультацией наших юристов, которые готовы ответить вам в любое время.

В завершение необходимо сказать, что если вы собираетесь куда-либо поехать отдыхать или оформить помощь в органах социальной защиты, вам непременно понадобится справка о доходах. Стоит напомнить, что подделка даже такой, на первый взгляд, незначительной справки, может привести к уголовной ответственности. Любую информацию, предоставляемую гражданином, можно проверить как в налоговой службе, так и на предприятии, которое будет указано в документе.

Малообеспеченная семья может рассчитывать на помощь государства. Мать, воспитывающая детей одна, может обратиться в органы соцзащиты с просьбой об оказании материальной поддержки.

В этом случае общий доход рассчитывается с учетом всех финансовых средств, поступающих семье. Поэтому в органы соцзащиты подается справка об алиментах.

Как получить документ?

Сведения об алиментах работникам социальной защиты нужны для того, чтобы правильно рассчитать средний доход семьи для признания ее нуждающейся, малообеспеченной.

Малообеспеченные граждане имеют право на получение:

1. Пособий и субсидий.
2. Единовременной или ежемесячной финансовой помощи.
3. Льгот: санаторно-курортное лечение, скидку при оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд и т.п.

Выплата средств по исполнительному листу

Если мать получает материальную помощь на детей по исполнительному листу, данные о выплаченных средствах можно получить двумя способами:

Как быть, если бухгалтерия отказывается выдавать необходимый документ, ссылаясь на конфиденциальность информации? Следует подать запрос в письменном виде. Чтобы на предприятии не отказались его принимать, необходимо отправить запрос по почте, заказным письмом с уведомлением.

Удобно получить справку по почте, если плательщик работает в другом городе, у второго родителя нет возможности съездить за документом лично.

Если предприятие все равно отказывается указать данные об алиментных выплатах, можно обратиться за помощью к судебным приставам. Судебные органы имеют право запросить информацию о финансовой помощи иждивенцам с фирмы, частного предприятия и других компаний.

Ходатайство о проверке деятельности компании, в которой работает плательщик, лучше подавать в письменном виде. Тогда и ответ судебный пристав будет обязан представить письменно.

Как поступить, если приставы бездействуют, отказываются обращаться в организацию за документами? Женщина, в таком случае, имеете право написать на них жалобу старшему приставу. Если ситуация не изменяется, можно обратиться в прокуратуру.

Образец справки об алиментах с места работы

Образец справки об алиментах от судебных приставов

Добровольное соглашение

Если родители достигли согласия в воспитании детей после развода и заключили по всем правилам алиментное соглашение, то этот документ имеет силу исполнительного листа. Заверенное нотариусом соглашение плательщик предоставляет в бухгалтерию по месту работы для взыскания средств на содержание детей.

Если деньги алиментщик передавал лично, нужно обязательно оформлять прием средств письменно, чтобы представить судебным приставам расписки, на основании которых выписывается справка об алиментных выплатах.

Срок действия справки

Считается, что срока годности документы об удержании средств в пользу детей не имеют, ведь сумма выплат за один и тот же месяц не изменится.

Но, органы соцзащиты заинтересованы в получении достоверной и актуальной информации. Поэтому обычно справка должна браться за ближайший период, обычно рассчитывается сумма средств за прошедшие полгода.

Если алиментные выплаты не производятся

При образовании задолженности, когда плательщик уклоняется от оказания финансовой помощи детям, документ об алиментах заменяет справка о неуплате алиментов. Этот документ выдают судебные приставы, они же указывают период, в который отсутствовали удержания в пользу иждивенцев. Притом справку можно использовать только в течение месяца.

Если женщина договорилась с бывшим мужем, он оказывает семье материальную поддержку, но соглашение не было заверено у нотариуса? Справку об алиментных выплатах в таком случае не выдадут.

Когда требуют предоставить справку об алиментных выплатах, не всегда понятно, зачем это нужно. Если есть такая бумага, не пригодившаяся ранее, то можно предъявить ее по месту требования или нельзя – не вполне понятно, а вдруг она устарела. В этом вопросе есть масса нюансов.

Дорогие читатели!
Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам ниже. Это быстро и бесплатно
!

Cправка для соцзащиты об удержании алиментов

Предъявление справки о в соцзащиту
нужны в случаях, когда стесненные в средствах люди (чаще всего это женщины, проживающие с детьми без мужа – в результате развода или распада гражданского союза) обращаются за любым из видов материальной поддержки от государства
:

• субсидий;
• пособий всех видов;
• и пр.

Такая справка нужна для решения вопросов, где требуется знать суммарный доход семьи
для определения среднемесячного дохода на одного члена семьи.

Где взять такой документ?

Такой документ можно получить в одном из учреждений, в зависимости от ситуации.

Если алиментоплательщик работает официально, своих доходов не скрывает и платит деньги своим детям регулярно, через бухгалтерию, то в этом случае за бумагой можно обратиться
:

1. по месту работы мужа;
2. в службу приставов, где ведется документация по исполнительным листам.

Бывают и другие случаи, тогда документ о выплатах средств на содержание детей
есть возможность получить:

• в пенсионном фонде;
• по месту учебы, где выплачивают стипендию отцу чад.

Если алименты муж платит в соответствии с добровольным соглашением, то данные предоставит служба судебных приставов, так как соглашение имеет силу исполнительного листа
.

В случае, если отец ребятишек работает у предпринимателя, то нужно взять у бухгалтера или самого хозяина справку 2НДФЛ. Неработающий, состоящий на учете в центре занятости, возьмет справку там
.

Самые печальные обстоятельства в следующих случаях:

1. отец не работает,
2. не состоит на учете в центре занятости,
3. отсутствует об обеспечении несовершеннолетних детей.

В этом случае справку о неполучении алиментов
не выдаст ни одна служба, так как никто не может знать, приносит ли деньги бывшей семье такой папаша.

И если, действительно, хоть иногда он заглядывает, давая какие-то копейки, то это недоказуемо ни как факт уплаты алиментов, ни тем более как неуплаты.
Вследствие невозможности уточнить доход на душу в этой семье оформление льготы или пособия под большим вопросом
.

Информация об уплате алиментов

В этой справке указывается, в каком месяце какая сумма алиментов была получена матерью отпрысков
.

Эта информация дает возможность составить представление о суммарной величине доходов на одного члена семьи
для сравнения с минимальным уровнем обеспеченности или иными статистическими данными, в зависимости от цели, для достижения которой собираются справки о доходе семьи.

При наличии на иждивении матери несовершеннолетних чад наличие справки об алиментах или их отсутствии – непременное условие органов соцзащиты населения для оформления пособий, субсидий, льгот
.

Образец справки с данными о перечисленных суммах

Понятно, что в такой бумаге должны содержаться данные
о зарплате алиментоплательщика, сумме перечисленных денег матери ребенка, а также обязательно даты. Чтобы не изобретать велосипед, лучше воспользоваться специально разработанной формой.

Имеется ли срок годности?

Справка выдается о прошедшем периоде, как правило, в 3-6 месяцев
. Срок годности этот документ не имеет, так как сведения о выплатах априори должны быть достоверными, и другая справка, содержащая данные о выплаченных алиментах, будет содержать те же цифры, что и следующая, если речь идет о тех же месяцах того же года.

Может потребоваться только справка об алиментах за иной период времени.

Документ об уплате для соцзащиты от судебных приставов

Когда деньги на содержание отпрысков перестают поступать матери, то образуется за алиментоплательщиком задолженность, сведения о которой имеются у судебных приставов.

Такой документ выдадут, в нем будет зафиксирована сумма невыплаченных отцом средств на определенную дату.

Так как есть вероятность того, что папаша может погасить в любой момент
, как только у него будет возможность, то справка от приставов может иметь срок годности, не превышающий одного месяца
, хотя законом такое ограничение и не предусмотрено.

Если неплательщик средств на отпрысков скрывается, и его место нахождения неизвестно матери его детей, то вопросы следует опять же адресовать службе приставов, именно у них отслеживается движение по исполнительным листам
.

Что делать, если судебные приставы бумагу не выдают?

Если в службе приставов откровенно саботируют выдачу бумаги о выплате алиментов или о задолженности, то не стоит терять время. Нужно взять два экземпляра документов и не полениться съездить в фирму по месту работы папаши
своих чад.

Второй экземпляр пригодится для того, чтобы поставили на нем подпись с датой вручения
, это всегда работает. Можно оправить заявление с просьбой предоставить такой документ
, только обязательно заказным письмом с уведомлением. Кстати, в службу приставов тоже любое обращение желательно оформлять только под расписку
.

Когда служба приставов бездействует на протяжении 2-х недель, можно обратиться к руководству данного подразделения с целью ускорения решения вопроса.

В некоторых городах администрация построила работу органов соцзащиты так, что подателю документов не нужно бегать в поисках документа о суммах средств, полученных от мужа на детей
, можно только указать место работы отца.

Практика показывает, что лучше перестраховаться и оформить получение денег на содержание ребятни по закону, как положено – оформить соглашение или подавать в суд
, тогда проблем с подачей бумаг на оформление субсидий, льгот или пособий не будет.

Сведения о получении алиментов следует подавать исключительно правдивые
, иначе можно попасть под применение ст. 307, 308 УК РФ.

У вас есть вопрос юридического характера? Спросите у нас!

Образец заполнения справки о доходе в свободной форме в 2021 году

Справка о доходах — это документ, который работодатель выдает работнику по его запросу для предоставления в налоговую или иные учреждения. Бланк содержит информацию обо всех поступлениях физическому лицу и об удержании с них налога.

Содержание статьи

Новая форма отчета о доходах

Документ о поступлениях и удержанном налоге выдается сотруднику по его требованию для предоставления в различные учреждения и обязательно при увольнении из организации.

Информация о доходности и о налоговых удержаниях попадает в два разных документа:

• отчет 2-НДФЛ, используется налоговым агентом для отчетности в контролирующие органы;
• справка о поступлениях и удержаниях — предназначена для выдачи сотруднику по его запросу.

В 2021 году вступил в силу новый порядок заполнения справки о доходах — приказ ФНС № ЕД-7-11/[email protected] от 15.10.2020. Приложение 4 к данному нормативному акту утверждает обновленную форму сведений о доходности сотрудников. Отдельный отчет 2-НДФЛ для налоговой упраздняется, а его показатели будут включены в форму 6-НДФЛ.

Отчитаться в контролирующие органы за 2020-й требовалось по бланку из приказа ФНС № ММВ-7-11/[email protected] от 02.10.2018 в срок до 1 марта 2021 года. Отчет для налоговой 2-НДФЛ включает в себя титульный лист, три раздела и приложение. В форму для налоговиков вносятся данные о физическом лице, обобщенная величина полученного вознаграждения, исчисленный и уплаченный налог, информация о примененных вычетах.

Информация за ранние периоды

Нередко сотруднику нужны сведения не за текущий год, а за более ранние периоды. В таких случаях как правильно выдать справку о доходах для работника за прошлые периоды — отчитываться за прошедший интервал времени необходимо по действующим тогда бланкам. Например, информацию за 2020-й следует предоставить по форме, утвержденной в приказе ФНС № ММВ-7-11/[email protected] от 02.10.2018.

Как заполнить документы для сотрудника

Обновленная форма состоит из пяти разделов. Инструкция, как правильно написать справку о доходах в 2021 году:

1. Внести информацию о налоговом агенте.
2. Прописать данные физического лица.
3. Указать информацию о поступлениях.
4. Заполнить применяемые вычеты.
5. Определить общую сумму полученного вознаграждения и исчисленного налога.

Рассмотрим пример: сотрудник ООО «znaybiz.ru» обратился в бухгалтерию с заявлением о выдаче документа по форме 2-НДФЛ для предоставления в банк с целью получения кредита. Необходима информация за 2021 год, следовательно, заполняется действующий в текущий момент бланк. Вот как выглядит справка о доходах 2-НДФЛ в 2021 году:

Разделы 1 и 2 содержат регистрационные данные организации — налогового агента и физического лица, получившего вознаграждение. Третий блок представлен в виде таблицы, с построчной информацией о выплатах сотруднику. Один из показателей — код полученного вознаграждения. Полный список их содержится в приказе ФНС № ММВ-7-11/[email protected] от 24.10.2017. Там же есть полный перечень кодов применяемых налоговых вычетов, которые отражаются в четвертом разделе документа. В примере применен код 2000 — заработная плата за выполнение трудовых обязанностей, и код вычета 126 — предоставляется на первого ребенка.

Перед заполнением документа следует убедиться в правильности указанных кодов примененных вычетов. Ошибки приводят к занижению налоговой базы и доначислению налога, получению штрафа и пеней.

Блок 5 бланка — обобщающий. Включает в себя расчетные данные о налоговой базе и исчисленном налоге. Подписывает документ руководитель организации.

Формальный вид и содержание 2-НДФЛ определяет, кому направлять справку о доходах: в ФНС ежегодно подается отчетность по форме 2-НДФЛ. С годового отчета за 2021 год (то есть в 2022 г.) справочную информацию о доходности сотрудника подают в составе расчета 6-НДФЛ (Приложение № 1 к приказу № ЕД-7-11/[email protected]). Справка по форме 2-НДФЛ для сотрудника (Приложение № 4 к приказу № ЕД-7-11/[email protected]) выдается по запросу служащего — для представления в банк, визовый центр, ИФНС для налогового вычета.

Работодатель выдает справочную информацию о доходах по запросу сотрудника. По правилам ст. 62 ТК РФ налоговый агент обязан выдать такой документ в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления от физического лица.

образец, бланк в 2021 году

Справка о доходах является документом, который может подаваться в различные учреждения и с разной целью. Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии), но она может использоваться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями и в других случаях.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та  соціальної політики України

27 серпня 2004 року № 192

(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України

від 05 червня 2015 року № 591)

Форма Власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган (навчальний заклад) ____________________________________,(найменування)або фізична особа – підприємець _____________________________                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові) Місцезнаходження/місце проживання _________, тел. ______________Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________Податковий номер або серія та номер паспорта* ________________________________ДОВІДКА ПРО ДОХОДИ

 Видана гр._______________________________________________

про те, що він (вона) справді працює (навчається) у ________________________________________________________,

форма працевлаштування (навчання) ________________________,

(зазначити: основне, за сумісництвом, інше;  – платне/безплатне) займає посаду __________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ______________________

Загальна сума доходу за період з ______ 20___ року по ______ 20____ року

без урахування аліментів становить______________________________

                                                     (сума словами)___________гривень.

 Довідка видана для подання до органів соціального захисту населення для оформлення соціальної допомоги (житлової субсидії). _____________________________                           ______________                   ___________________     (посада керівника юридичної особи                                                (підпис)            (ініціали, прізвище)

       або фізична особа — підприємець)  М. П.

Головний бухгалтер                                                  ______________                  ____________________(бухгалтер)               (підпис)      (ініціали, прізвище)

 «___»_________ 20___ року № ____

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

{Форма довідки в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 591 від 05.06.2015}

Обновлено: 04.02.2021

Автор: Prostopravo

для визы, о доходах, о зарплате, по месту требования. Бланки, образцы

Заполните бланк без ошибок за 1 минуту!

Бесплатная программа для автоматического заполнения всех документов для торговли и склада.

• Счета на оплату
• Счета-фактуры
• Накладные

• Путевые листы
• Доверенности
• Акты выполненных работ

• Акты приемки, инвентаризации
• Коммерческие предложения
• Кассовые ордеры

Класс365 – быстрое и удобное заполнение всех первичных документов

Справки с места работы служат для подтверждения следующих факторов: место работы, стаж и занимаемая должность, размер заработной платы. Также этот документ может быть затребован сторонними органами или органами государственной власти для подтверждения тех или иных фактов.
Согласно ТК РФ (статья 62), не позднее 3-х дней с момента подачи письменного заявления работником, работодатель обязан выдать необходимые справки. При этом не имеет ровным счетом никакого значения, для каких целей необходима справка. Объем и характер сведений в справке в полной мере зависят от адреса предоставления.

Справка для визы

Справка с места работы понадобится для получения визы. Сегодня этот документ требует большинство консульств зарубежных стран. В этом случае документ должен отвечать некоторым критериям и содержать определенные данные.
Справка в обязательном порядке должна быть напечатана на фирменном бланке организации, на котором содержатся все контактные данные. Документ может составляться в произвольной форме, но обязательно должен содержать информацию о занимаемой должности и среднемесячной или среднегодовой заработной плате.

Скачать образец справки для визы

Документ должен быть заверен круглой печатью, подписями директора и бухгалтера. Если вы сами занимаете пост директора компании – то документ должен быть заверен вашим первым заместителем. Консульские отделы зачастую проверяют подлинность справки, поэтому стоит предоставлять только реальные документы.

Справка о доходах (о заработной плате)

Справка этого типа является одним из документов, который необходим для получения банковского кредита или ссуды. Выделяют справку в свободной форме и в форме 2-НДФЛ. Справки этого типа выдаются в течение трех рабочих дней после заявления сотрудника и оформляются в установленном законом порядке.

Скачать образец справки о доходах в свободной форме

Документ в произвольной форме имеет простую структуру и подтверждает размер ваших доходов. Если документ необходим для предоставления в банк, то он должен обязательно содержать в себе следующие сведения: размер среднемесячной заработной платы; размер выплаченной заработной платы не менее чем за полгода; размер удержаний или указание размера выданной на руки заработной платы за указанный период времени.

На справке проставляется печать организации, а также документ заверяется подписями директора и бухгалтера.
Также в документе обязательно должен присутствовать юридический адрес организации и ИНН. Если не оказалось фирменного бланка, то на документе обязательно должен быть проставлен штамп со всеми реквизитами организации.
Справка должна отражать только актуальную информацию, так как велика вероятность, что подлинность документа будет проверена.

Справки по месту требования

Это самая многочисленная категория документов. В зависимости от места требования содержание справки может разниться. Поэтому заказывая справку, необходимо в обязательном порядке уточнить, куда вы ее собираетесь предоставлять. Документы этого типа в большинстве своем заполняются в свободной форме.

Скачать бланк справки по месту требования

Обратите внимание, что документ без печати организации и подписи руководства не имеет юридической силы. Также отметка о выданной справке должна содержаться в специальном регистрационном журнале предприятия. Справка должна содержать только актуальные и объективные сведения, а если в ней есть ссылки — они должны вести на действительные и актуальные документы.

Как упростить работу с документами и вести учет легко и непринужденно

«Класс365» — онлайн программа для всех:

• 50 актуальных бланков документов
• Торговый и Складской учёт
• CRM-система для работы с клиентами

• Банк и Касса
• Интеграция с интернет-магазинами
• Встроенная почта и отправка SMS

Бесплатно для одного пользователя

Шаблон личного финансового отчета | ОЦЕНКА

Если вы пытаетесь получить бизнес-ссуду в банке или получить финансирование от инвестора, они могут попросить вас предоставить личный финансовый отчет.

Личный финансовый отчет — это снимок вашего личного финансового положения в определенный момент времени.

В нем перечислены ваши активы (то, чем вы владеете), ваши обязательства (то, что вы должны) и ваш собственный капитал.

Чтобы получить чистую стоимость, вычтите обязательства из активов.Ваша чистая стоимость может быть как положительной (если у вас больше активов, чем пассивов), так и отрицательной (если у вас больше пассивов, чем активов).

Примеры личного имущества:

• Наличные деньги
• Акции и облигации
• Недвижимость
• Пенсионные счета
• Личное имущество, например драгоценности или автомобили

Примеры личных обязательств включают:

• Просроченные ссуды
• Ипотека
• Задолженность по кредитной карте

Не включайте коммерческие активы или обязательства в свой личный финансовый отчет.

Когда вам нужен личный финансовый отчет?

Когда вы ищете бизнес-ссуду или другое внешнее финансирование, вам может потребоваться предоставить информацию о ваших личных финансовых данных источнику финансирования. Если вы закладываете какое-либо из ваших личных активов в качестве обеспечения ссуды, кредиторы хотят видеть подробную информацию об этих активах.

Источники финансирования могут также захотеть оценить ваше личное финансовое положение, чтобы увидеть, насколько хорошо вы управляете своими финансами. Например, если у вас мало активов и много непогашенной задолженности, это может указывать на то, что у вас могут возникнуть проблемы с выплатой кредита.

Вам также может потребоваться личный финансовый отчет, если вы покупаете существующий бизнес. Бизнес-брокер и владелец бизнеса захотят увидеть доказательства того, что вы финансово можете купить бизнес.

Если вы планируете сдавать в аренду коммерческий офис, торговую точку или другие помещения, домовладелец может запросить личный финансовый отчет, прежде чем утвердить вашу аренду.

Вам нужна помощь в составлении личного финансового отчета? Поговорите с наставником SCORE онлайн или лично, чтобы получить бесплатную помощь и совет.

Шаблон личного финансового отчета

— Загрузите бесплатный шаблон Excel

Шаблон личного финансового отчета

Этот шаблон личного финансового отчета — отличный инструмент для отслеживания ваших личных активов, обязательств, доходов и расходов.

Вот как выглядит шаблон личного финансового отчета:

Скачать бесплатный шаблон

Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!

Личный финансовый отчет

Загрузите бесплатный шаблон Excel, чтобы углубить свои знания в области финансов!

Личный финансовый отчет — это документ или набор документов, в которых излагается финансовое положение человека на данный момент времени.Обычно он состоит из двух разделов — раздела баланса и раздела потока доходов. Хотя человек может использовать более сложные личные финансовые отчеты, в этой статье основное внимание будет уделено более простой версии. Формат, описанный в этой статье, является хорошей отправной точкой для людей, которые только начинают использовать личную финансовую отчетность для записи своих личных финансов.

Зачем нужен личный финансовый отчет?

Личный финансовый отчет может быть очень ценным инструментом при планировании своих финансов.Обычно он ориентирован на достижение цели и может помочь человеку достичь своих финансовых целей, особенно для молодых специалистов, впервые попадающих на рынок труда. Большинство из этих людей плохо знакомы с финансовым планированием, и простой личный финансовый отчет — это легкий способ начать.

Дополнительные бесплатные шаблоны

Для получения дополнительных ресурсов ознакомьтесь с нашей библиотекой бизнес-шаблонов, чтобы загрузить множество бесплатных шаблонов моделирования Excel, презентаций PowerPoint и шаблонов документов Word.

• Excel Modeling TemplatesExcel & Financial Model TemplatesЗагрузите бесплатные шаблоны финансовых моделей — библиотека электронных таблиц CFI включает шаблон финансовой модели с 3 отчетами, модель DCF, график долга, график амортизации, капитальные затраты, проценты, бюджеты, расходы, прогнозирование, диаграммы, графики, расписания, оценка, сопоставимый анализ компании, другие шаблоны Excel
• Шаблоны презентаций PowerPoint
• Шаблоны транзакционных документовШаблоны Бесплатные бизнес-шаблоны для использования в личной или профессиональной жизни.Шаблоны включают Excel, Word и PowerPoint. Их можно использовать для транзакций,

Личный финансовый отчет — заполнить онлайн, для печати, заполнить, пустой

Кому нужна заполняемая форма личного финансового отчета?

Бланки личной финансовой отчетности чаще всего используются при подаче заявления на получение кредита, например, ссуды или ипотеки. Форма позволяет кредитным предложениям легко понять финансовое положение заявителя, чтобы принять обоснованное и жизнеспособное кредитное решение.

Что такое заполняемая форма личного финансового отчета?

Форма личного финансового отчета описывает финансовое положение человека в любой момент времени.

Сопровождается ли заполняемый личный финансовый отчет другими формами?

Личный финансовый отчет не сопровождается другими подобными формами, однако вам может потребоваться заполнить другие необходимые формы при подаче заявления на кредит.

Когда необходимо заполнить личный финансовый отчет?

Нет точного срока действия личного финансового отчета.Он подлежит оплате всякий раз, когда вы подаете заявку на кредит.

Как мне заполнить заполняемую форму личного финансового отчета?

В заявлении запрашивается такая информация, как:

Бухгалтерский баланс или «отчет о финансовом положении» —

Банкноты

По сути, это приложение, в котором вы предоставляете подробную информацию о каждом из активов и пассивов, перечисленных выше. Здесь также можно описать любые прочие обязательства или личные доходы.

• Банковские счета и векселя к оплате;

• Страхование жизни и полисы в собственности;

• Ценные бумаги в собственности;

• Недвижимость в собственности, ипотека, в личной собственности;

• банкнот;

• Подпись заявителя и кредитора;

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт вашего штата или банк.

Шаблон личного финансового отчета

— скачать бесплатно

Скачать шаблон

Другие версии

Бесплатный шаблон личного финансового отчета

Шаблон личного финансового отчета — это электронная таблица, в которой резюмируется финансовое положение человека за определенный период времени. Эта таблица обычно содержит как личную, так и финансовую информацию о человеке, такую ​​как его имя, адрес, разбивку его общих активов и обязательств, а также его общие доходы и расходы.

Этот шаблон может быть чрезвычайно полезен при отслеживании общего благосостояния человека, и он в основном используется, когда заявитель пытается подать заявку на получение банковского кредита. Он включает в себя все активы и обязательства физического лица. Этот отчет может включать или не включать доходы и расходы физического лица.

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. Д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку с указанием авторства Ссылка на статью с гиперссылкой
Например:
Источник: Шаблон личного финансового отчета (wallstreetmojo.com)

Шаблон отчета о личных финансах

Шаблон личного финансового отчета состоит из отчета о прибылях и убытках и баланса физического лица, в котором представлены все его или ее понесенные расходы и полученный доход, а также общая сумма всех его или ее активов и обязательств. Этот шаблон физического лица также предоставляет его или ее общую личную информацию, такую ​​как имя, адрес, контактные данные и т. Д.

# 1 — Отчет о прибылях и убытках

• Отчет о прибылях и убытках физического лица отражает приток и отток денег.Результатом отчета о прибылях и убытках может быть чистая прибыль или чистый убыток. Чистый убыток или чистый операционный убыток означает превышение понесенных расходов над доходом, полученным в данном отчетном периоде. Он оценивается как разница между доходами и расходами и отражается в балансе как пассив. Подробнее.
• Чистая прибыль получена физическим лицом, когда его или ее общий доход превышает его или ее общие расходы, в то время как чистый убыток имеет место, когда общие расходы человека превышают его или ее общий доход.Отчет о прибылях и убытках разделен на два сегмента — доходы и расходы.
• Расходы и доходы физического лица регистрируются по мере их возникновения вместе с их стоимостью. Отчет о личных доходах физического лица составляется для оценки его или ее финансовых результатов за определенный период времени.
• Персональный доход Под личным доходом понимается совокупный доход отдельных лиц и домохозяйств страны из множества источников, таких как зарплата, заработная плата, прибыль от бизнеса, бонусы, инвестиционные доходы, дивиденды, поступления от аренды, взносы работодателя в резервные или пенсионные фонды и т. Д. .читать далее отчет отражает общую сумму дохода, который генерируется вместе с расходами, понесенными физическим лицом за определенный период времени, а разница между ними будет определяться как чистая прибыль или чистый убыток.
• Положительные числа означают чистую прибыль, а отрицательные числа в идеале означают чистые убытки. Отчет о прибылях и убытках основан на концепции, согласно которой расходы списываются, а полученный доход зачитывается.
• Доход или доход, полученный физическим лицом, может поступать из таких источников, как его или ее заработная плата, доход с неполной занятостью, бонусы, доход от дивидендов, чистый инвестиционный доход, процентный доход, доход от дивидендов, прочий инвестиционный доход, прочий доход, доход от недвижимости , прирост капитала и так далее.Сумма всего этого будет называться общим доходом.
• Расходы физического лица, с другой стороны, включают услуги, продукты, личное страхование, расходы на уход, развлечения, транспортные расходы, расходы на топливо, аренду жилья, страхование, налоги, розничные платежи, оплату кредитной картой, EMI для автомобилей, и т.д. Общая сумма этих годовых расходов будет считаться общими расходами. Разница между общими расходами и совокупным доходом будет чистой прибылью или чистым убытком, полученным физическим лицом за этот период.

№ 2 — Личный баланс

• Балансовый отчет человека может быть действительно полезным для изучения его или ее текущего финансового положения или благополучия. Баланс физического лица состоит из двух частей — активов и пассивов.
• Сторона активов используется для записи финансовых проводок, таких как наличные деньги в кассе, наличные деньги в банке, недвижимость, автомобили, сберегательный счет, векселя к получению от бизнеса, пенсионные счета, нерыночные ценные бумаги Рыночные ценные бумаги представляют собой ликвидные активы, которые могут быть конвертированы быстро переводятся в денежные средства и классифицируются как оборотные активы на балансе компании.В него включены коммерческие бумаги, казначейские векселя и другие инструменты денежного рынка. Подробнее, прочие активы и т. Д.
• Пассивная часть баланса физического лица отображает такие финансовые статьи, как ипотека на недвижимость, ссуды, взятые под ипотеку, автокредиты и т. Д. школьные ссуды, кредитные карты, неуплаченные налоги, другие обязательства и т. д.
• Общая сумма всех активов и пассивов, представленных в личном балансе физического лица, обязательно должна иметь равные остатки. Если общая сумма активов и пассивов не совпадает, то физическому лицу необходимо будет повторно проверить, не была ли какая-либо запись пропущена или ошибочно введена, или если какая-либо сумма указана неправильно, и, соответственно, исправить требуемые изменения.

Как пользоваться этим шаблоном?

• Шаблон, представленный выше, может использоваться человеком, где он или она может ввести все свои личные данные, такие как имя, контактный номер, адрес, период времени и т. Д. После заполнения всей необходимой информации человек может заполнить в фактической сумме, понесенной как расходы и полученной как доход, на счете отчета о прибылях и убытках.
• После того, как все заявки пройдены, он или она должны просуммировать все расходы и доходы и рассчитать разницу между ними и на основе результатов определить, получил ли он прибыль или убыток за указанный период времени.После определения чистой прибыли / убытка за период физическое лицо должно перейти к составлению баланса.
• Он или она должны указать дату, а затем приступить к заполнению фактических цифр всех видов своих активов и пассивов. После того, как цифры включены, он или она должны сопоставить общие активы с общей суммой обязательств и, соответственно, проверить, одинакова ли сумма обоих остатков или нет. Если баланс не совпадает, то он или она должны перепроверить и внести необходимые исправления, чтобы гарантировать точность баланса.

Рекомендуемые статьи

Это руководство по шаблону личного финансового отчета. Здесь мы предоставляем вам бесплатный шаблон для подготовки отчета о прибылях и убытках и баланса физического лица. Кроме того, вы можете загрузить и использовать этот шаблон в формате Excel, Google Sheets или CVS.

Простое руководство по бизнесу из 10 шагов

5 мин. Читать

1. Ступица
2. Бухгалтерский учет
3. Как подготовить отчет о доходах? Простое бизнес-руководство из 10 шагов

Для подготовки отчета о прибылях и убытках создайте отчет пробного баланса, рассчитайте свой доход, определите стоимость проданных товаров, рассчитайте валовую прибыль, включите операционные расходы, рассчитайте свой доход, включите налоги на прибыль, рассчитайте чистую прибыль и, наконец, завершите отчет о прибылях и убытках с подробностями о бизнесе и отчетном периоде.

Чтобы подготовить отчет о прибылях и убытках, малые предприятия должны проанализировать и отчитаться о своих доходах, расходах и полученных прибылях или убытках за определенный отчетный период. Отчет о прибылях и убытках, также называемый отчетом о прибылях и убытках, является одним из основных финансовых отчетов, выпускаемых предприятиями, наряду с балансом и отчетом о движении денежных средств. Отчеты о прибылях и убытках показывают, какую прибыль принесло предприятие за определенный отчетный период, и сумму расходов, понесенных при получении дохода.

Эти темы покажут вам, как подготовить отчет о прибылях и убытках:

Как написать отчет о доходах

Образец отчета о прибылях и убытках

В чем разница между балансом и отчетом о прибылях и убытках?

ПРИМЕЧАНИЕ. Члены группы поддержки FreshBooks не являются сертифицированными специалистами по подоходному налогу или бухгалтерскому учету и не могут давать советы в этих областях, кроме дополнительных вопросов о FreshBooks. Если вам нужна консультация по подоходному налогу, обратитесь к бухгалтеру в вашем районе .

Как написать отчет о доходах

У нас есть бесплатный шаблон отчета о доходах, который вы можете использовать в качестве ориентира. Или продолжайте читать, чтобы начать создавать его с нуля!

Чтобы составить отчет о прибылях и убытках и сообщить о прибыли, которую получает ваш малый бизнес, выполните следующие шаги бухгалтерского учета:

1. Выберите отчетный период

Первым шагом при составлении отчета о прибылях и убытках является выбор отчетного периода, который будет охватывать ваш отчет. Компании обычно предпочитают составлять отчет о доходах ежегодно, ежеквартально или ежемесячно.Компании, акции которых обращаются на бирже, должны готовить финансовую отчетность на квартальной и годовой основе, но малые предприятия не так строго регулируются в своей отчетности. Создание ежемесячных отчетов о доходах может помочь вам определить тенденции в ваших прибылях и расходах с течением времени. Эта информация может помочь вам принимать бизнес-решения, которые сделают вашу компанию более эффективной и прибыльной.

2. Создание отчета об оборотном балансе

Чтобы создать отчет о прибылях и убытках для вашего бизнеса, вам необходимо распечатать стандартный отчет о пробном балансе.Вы можете легко создать пробный баланс с помощью облачного программного обеспечения для бухгалтерского учета. Отчеты о предварительном балансе — это внутренние документы, в которых указывается конечный баланс каждого счета в главной книге за определенный отчетный период. Он предоставит вам все цифры конечного баланса, необходимые для создания отчета о прибылях и убытках.

3. Рассчитайте доход

Затем вам нужно будет рассчитать общий доход от продаж вашей компании за отчетный период. Ваш доход включает в себя все деньги, заработанные за ваши услуги за отчетный период, даже если вы еще не получили все платежи.Сложите все статьи доходов из отчета о пробном балансе и введите общую сумму в строку доходов в своем отчете о прибылях и убытках.

4. Определение стоимости проданных товаров

Себестоимость проданных товаров включает прямые затраты на рабочую силу, материалы и накладные расходы, которые вы понесли при предоставлении товаров или услуг. Сложите все строки стоимости проданных товаров в отчете пробного баланса и укажите общую стоимость проданных товаров в отчете о прибылях и убытках, непосредственно под строкой выручки.

5. Рассчитайте валовую прибыль

Вычтите общую стоимость проданных товаров из общей выручки в своем отчете о прибылях и убытках. Этот расчет даст вам валовую прибыль или валовую сумму, полученную от продажи ваших товаров и услуг.

6. Включите операционные расходы

Сложите все операционные расходы, указанные в отчете пробного баланса. Укажите общую сумму в отчете о прибылях и убытках как строку коммерческих и административных расходов.Он расположен непосредственно под линией валовой прибыли.

7. Рассчитайте свой доход

Вычтите общие коммерческие и административные расходы из валовой прибыли. Это даст вам доход до налогообложения. Введите сумму внизу отчета о прибылях и убытках.

8. Включите подоходный налог

Чтобы рассчитать подоходный налог, умножьте применимую ставку государственного налога на свой доход до налогообложения. Добавьте это в отчет о прибылях и убытках под цифрой о доходах до налогообложения.

9. Рассчитать чистую прибыль

Чтобы определить чистую прибыль вашего бизнеса, вычтите подоходный налог из суммы дохода до налогообложения. Введите цифру в последнюю строку отчета о прибылях и убытках.

10. Завершить отчет о прибылях и убытках

Чтобы завершить отчет о доходах, добавьте к отчету заголовок, идентифицирующий его как отчет о прибылях и убытках. Добавьте данные о своей компании и отчетный период, указанный в отчете о прибылях и убытках.

Пример отчета о прибылях и убытках

Этот пример отчета о прибылях и убытках, созданный Finance Train, может дать вам лучшее представление о том, что указывается в отчете о прибылях и убытках, формате и том, как должны быть представлены данные:

В чем разница между балансом и отчетом о прибылях и убытках?

Между бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках есть несколько ключевых отличий, в том числе:

• Время: в то время как в отчете о прибылях и убытках указывается финансовая деятельность за определенный отчетный период, обычно за месяц, квартал или год, в балансовом отчете указывается финансовая деятельность в определенный момент времени, чтобы получить моментальный снимок финансов бизнеса.
• Представленная информация: отчет о прибылях и убытках сообщает о доходах и расходах бизнеса и, в конечном итоге, о размере полученной прибыли или убытка, тогда как в балансе отражаются активы, обязательства и капитал компании.
• Значение: Отчет о прибылях и убытках используется для отчета об общих результатах финансовой деятельности компании или о том, какую прибыль она приносит. Баланс используется для анализа того, достаточно ли у компании ликвидных активов для покрытия своих финансовых обязательств.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

30 бесплатных шаблонов финансовой отчетности (Excel)

Шаблон финансовой отчетности относится к официальным записям финансовой деятельности организации, будь то организация или физическое лицо. Эти письменные отчеты дают количественную оценку эффективности, финансовой устойчивости и ликвидности вашей компании. Он также отражает финансовые последствия событий и деловых операций вашей компании.

Шаблоны финансовой отчетности

Что такое финансовый отчет?

Вы также можете описать шаблон финансового отчета как снимок вашего финансового положения в определенный момент времени.Он определяет ваши активы, вашу чистую стоимость и ваши обязательства. В идеале ваша чистая стоимость должна быть разницей между вашими активами и обязательствами.

Если у вас положительная чистая стоимость, это означает, что у вас больше активов и пассивов. Но если вы получите отрицательный результат, у вас будет больше пассивов, чем активов.

Шаблоны финансовых отчетов

Какие бывают типы финансовых отчетов?

Вообще говоря, шаблоны финансового отчета бывают разных типов. Прежде чем создавать собственный шаблон финансового отчета, определите, какой тип вам нужен в первую очередь:

• Отчет о прибылях и убытках
  Это наиболее известный тип отчета, который содержит вашу финансовую информацию за определенный период времени — расходы , выручка и убыток или прибыль. Это также известно как Отчет о финансовых результатах, поскольку он позволяет вам оценивать и измерять свои финансовые результаты от одного периода к другому.
• Баланс
  Этот отчет, также называемый Отчетом о финансовом положении, показывает баланс ваших обязательств, активов и капитала на конец определенного периода времени.Он также показывает стоимость вашего собственного капитала. Вы можете определить свою чистую стоимость, вычтя свои обязательства из общей суммы активов.
• Отчет об изменении капитала
  В нем отражены вклады акционеров, движение капитала и остатки капитала вашей компании на конец определенного отчетного периода. Информация, содержащаяся в этом отчете, включает классификацию акционерного капитала, общего акционерного капитала, нераспределенной прибыли, выплаты дивидендов и других государственных резервов.
• Отчет о движении денежных средств
  Этот отчет показывает движение ваших денежных средств за определенный период времени. Вы можете использовать его, чтобы понять движение ваших денежных средств. Этот отчет состоит из трех разделов: денежный поток от вашей деятельности, денежный поток от ваших инвестиций, денежный поток от вашей финансовой деятельности.
• Примечание к финансовой отчетности
  Хотя это важное заявление часто упускается из виду, оно является требованием МСФО. В этом заявлении вы раскрываете всю информацию, которая имеет значение, чтобы вы могли глубже ее понять.Используйте его, чтобы детализировать вашу финансовую информацию, связанную с определенными счетами.

Как мне написать финансовый отчет?

Вы также можете использовать шаблон финансового отчета, чтобы сообщить потенциальным кредиторам и инвесторам о своей финансовой деятельности и состоянии здоровья. В этом отношении становится важным, чтобы ваш личный финансовый отчет или финансовый отчет предприятия включал следующие элементы:

• Активы
  Это возможные экономические выгоды, которые внешняя организация получает и управляет по предыдущим операциям.
• Совокупный доход
  Это изменение капитала в течение определенного периода в результате событий, обстоятельств и операций из внешних источников. Обычно он включает все изменения капитала в течение определенного периода, за исключением изменений, связанных с распределением и инвестициями.
• Распределение между собственниками
  Это сокращение чистых активов, вызванное оказанием услуг, принятием обязательств или передачей активов владельцам.Более того, раздача собственникам снижает долю владения.
• Собственный капитал
  Это остаточная доля в оставшихся активах после вычета обязательств. В компании под собственным капиталом понимается доля владения.
• Расходы
  Это оттоки, связанные с использованием обязательств или активов в течение определенного периода в результате производства или предоставления услуг или товаров, которые составляют центральную деятельность вашей компании.
• Прибыль
  Это прирост капитала, связанный с бизнес-операциями и всеми типами других операций, кроме операций, связанных с инвестициями или доходами.
• Инвестиции собственника
  Это увеличение чистых активов в результате передачи чего-то ценного от других организаций для увеличения или получения доли владения.
• Обязательства
  Это возможные жертвы экономической выгоды в будущем от текущих обязательств по предоставлению услуг или передаче активов в будущем в связи с событиями или сделками, совершенными в прошлом.
• Убытки
  Это уменьшение капитала в результате всех событий, обстоятельств и бизнес-операций, влияющих на ваш бизнес в течение определенного периода времени, за исключением тех, которые являются результатом распределения или расходов.
• Выручка
  Это увеличение или приток активов или урегулирование обязательств в течение определенного периода времени в результате оказания услуг, производства или доставки товаров или других видов деятельности, которые составляют вашу центральную деятельность.

Финансовые таблицы

Как читать финансовый отчет?

Чтобы понять финансовое положение вашей компании, как отдельно, так и в рамках вашей отрасли, вы сначала должны просмотреть и оценить несколько финансовых таблиц, включая все различные типы, упомянутые выше. Вы поймете важность этого шаблона финансового отчета, когда научитесь его читать:

• Чтение баланса
  Этот документ определяет «балансовую стоимость» вашей компании. С его помощью вы можете увидеть ресурсы, которыми располагает ваша компания, и то, как вы финансировали эти ресурсы на указанную дату. В документе указаны обязательства, собственный капитал и активы вашей компании.
• Чтение отчета о прибылях и убытках
  В этом документе представлена ​​сводная информация о совокупном эффекте операций с прибылью, расходами, убытками и доходами за определенный период времени.Вы можете поделиться этим в годовом или ежеквартальном отчете вашей компании. Он показывает информацию о деловой активности, сравнениях и финансовых тенденциях за установленные периоды времени.
• Чтение отчета о движении денежных средств
  Основная цель этого документа — дать вам подробную картину того, что происходит с денежными средствами вашей компании в течение определенного периода времени. Он показывает, насколько ваша компания способна работать в долгосрочной и краткосрочной перспективе в зависимости от суммы денежных средств, поступающих в вашу компанию и исходящих из нее.
• Чтение годового отчета
  Это письменный отчет, который вы должны ежегодно публиковать для своих акционеров. Он описывает финансовые и операционные условия вашей компании. Помимо редакционной статьи, в отчете представлена ​​сводка финансовых данных вашей компании, включая баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках.
  Кроме того, он также дает вам представление о вашей отрасли, обсуждение и оценку вашей учетной политики, руководство вашей компании и любую дополнительную информацию об инвесторах вашей компании.

Похожие сообщения

Пример отчета о доходах | Бесплатный шаблон отчета о прибылях и убытках — Основная справка по бухгалтерскому учету

Вам нужно узнать, как отформатировать отчет о прибылях и убытках, найти пример или вы хотите скачать бесплатный образец шаблона? Здесь есть все, что вам нужно знать о декларации о доходах!

Отчет о прибылях и убытках, который часто называют Отчетом о прибылях и убытках или Отчетом о прибылях и убытках, вероятно, является наиболее часто используемым финансовым отчетом, а также одним из самых простых из трех основных финансовых отчетов (Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств и Отчет о прибылях и убытках). Бухгалтерский баланс) прочитать и заполнить.Он также является первым, что вам нужно создать, потому что на нем частично построены остальные основные финансовые отчеты.

При ведении бизнеса важно оценить его прибыльность. Даже если вы не умеете считать, игнорируя это утверждение, у вас нет данных о прибыльности своего бизнеса и вы потенциально упускаете возможность заработать больше денег.

Что такое отчет о доходах?

В этом отчете резюмируются исторические финансовые результаты доходов и расходов бизнеса за выбранный период времени.

Уравнение отчета о прибылях и убытках показывает прибыль, полученную за счет доходов и расходов. В самом простом случае расчет отчета о прибылях и убытках выглядит следующим образом: Доход = Доход — Расходы

Для чего используется отчет о прибылях и убытках?

В отличие от баланса, который рассматривает конкретный период времени, цель отчета о прибылях и убытках — увидеть, сколько предприятие заработало и потратило за определенный отчетный период. Отчет часто используется в конце бизнес-периода (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно).После того, как компания проработала несколько лет, этот отчет можно использовать для оценки финансовых показателей за предыдущие годы, чтобы предоставить данные и оценить результаты за год.

Этот финансовый отчет также можно использовать для отслеживания доходов и расходов для планирования годовых бюджетов и прогнозов продаж, а также для определения того, какие области бизнеса превышают или не достигают бюджета.

Компании, продающие физические товары, могут использовать отчет о прибылях и убытках для отслеживания изменений в доходах, стоимости товаров или операционных расходах в процентах от продаж, чтобы быстро исправить проблемы в бизнесе.

Наконец, отчет о прибылях и убытках можно использовать для оценки обязательств по налогу на прибыль, поскольку он включает амортизацию, которая используется как списание бизнеса.

Как должен выглядеть отчет о прибылях и убытках?

Составить отчет о прибылях и убытках не так уж сложно, но это может легко сделать бухгалтер или с помощью бухгалтерского программного обеспечения. Фактический формат отчета о прибылях и убытках будет варьироваться в зависимости от бизнеса, но в целом отчеты о прибылях и убытках начинаются с продаж, за которыми следуют расходы и заканчиваются прибылью или убытками компании.

Отчеты о прибылях и убытках могут незначительно отличаться в зависимости от того, является ли отчет одношаговым или многоэтапным отчетом о прибылях и убытках.

Чтобы узнать, что включается в отчет о прибылях и убытках и как он отформатирован, см. Пункты ниже. Позже в этой статье вы найдете образец отчета о прибылях и убытках.

• Общая выручка (валовая выручка) :
  Эта цифра представляет собой сумму дохода, полученную бизнесом. Первая валовая линия продаж обычно включает выручку от основных основных продуктов или услуг бизнеса, поскольку у некоторых предприятий потоки доходов не связаны, например, доход от аренды.
• Минус: Возвраты и скидки по продажам :
  Сумма представляет собой возвраты продукта и / или скидки.
• Чистая выручка (продажи) :
  Сумма представляет собой общий объем продаж за вычетом любых возвратов / скидок на продукцию.
• Себестоимость продаж или стоимость проданных товаров :
  Сумма представляет собой затраты, непосредственно связанные с производством или приобретением ваших продуктов. ( Не всем компаниям понадобится эта категория, поскольку у компаний, ориентированных на оказание услуг, обычно нет себестоимости продаж ).
• Валовая прибыль : (также называемая валовой прибылью)
  Сумма валовой прибыли определяется путем вычитания общей стоимости товаров из чистых продаж. Он не включает операционные расходы или налоги на прибыль. (Прочтите о разнице между валовой и чистой прибылью, выручкой и прибылью)
• Операционные расходы :
  Ежедневные или административные расходы, понесенные в ходе деятельности предприятия, такие как расходы на рекламу, административные расходы или процентные расходы.Порядок перечисления расходов в отчете о доходах и убытках P варьируется в зависимости от бизнеса. Один из способов — перечислить их по размеру, начиная с более крупных предметов. Прочие расходы обычно указываются последней статьей независимо от размера. Другой метод — это расположить элементы в алфавитном порядке, такие как реклама, банковские сборы, расходы на машину и т. Д.
• Общие расходы :
  Сумма всех операционных расходов и внереализационных расходов, таких как налоги, понесенные при ведении бизнеса.
• Чистая операционная прибыль или чистая прибыль :
  Представляет собой сумму дохода, полученного предприятием до уплаты налога на прибыль.
• Прочие доходы (внереализационные доходы) :
  Прибыль или убыток от продажи краткосрочных и долгосрочных активов и / или процентного дохода.
• Налоги :
  Во многих отчетах о прибылях и убытках расходы по налогу включены в отчеты о прибылях и убытках, а в некоторых — нет. Это сумма налогов, которые бизнес должен уплатить федеральным налогам, налогам штата и, если применимо, местным органам власти.
• Чистая прибыль (прибыль) :
  Сумма чистой прибыли — это в основном чистая прибыль. Если результат положительный, вы находитесь в « черный » за год. Если он отрицательный, вы находитесь в строке « красный ». Это прибыль или убыток, полученные бизнесом после учета всех его доходов и расходов.

Примечание. Вы не можете использовать все эти категории или можете использовать разные категории. Например, если у вас есть сервисный бизнес, вы, вероятно, использовали бы Fees Collected или что-то подобное.Используйте только те категории, которые относятся к вашему малому бизнесу.

Пример отчета о прибылях и убытках:

Примечание: Узнайте, как создание внутреннего отчета о прибылях и убытках может помочь вам оставаться в курсе дел вашего бизнеса.

Бесплатный шаблон отчета о прибылях и убытках

Ищете пример отчета о прибылях и убытках для своего бизнеса? Щелкните здесь, чтобы загрузить наш бесплатный образец отчета о прибылях и убытках на основе Microsoft Excel. Наш шаблон финансового отчета предоставляет вам полный доступ к файлу Excel для изменения описаний статей и настроен на автоматическое табулирование ваших чисел.

Какие финансовые показатели можно найти в отчете о прибылях и убытках?

Финансовая отчетность — отличный инструмент для оценки состояния бизнеса. Многие из более мощных формул используют цифры из нескольких отчетов, но более общие показатели, которые можно найти в отчете о прибылях и убытках, который используется для малых предприятий, включают:

Валовая прибыль = валовая прибыль / доход

Коэффициент валовой прибыли показывает процент выручки от продаж, который будет использоваться в качестве прибыли или реинвестирования, и показывает процент прибыли после учета стоимости проданных товаров.Этот коэффициент может рассматриваться за несколько периодов, чтобы оценить тенденции валовой прибыли, а также сравниваться со средними отраслевыми коэффициентами, чтобы увидеть, соответствует ли коэффициент бизнеса аналогичным предприятиям. Это может указывать на то, что цены могут быть слишком низкими или стоимость проданных товаров слишком высока.

Маржа прибыли = Чистая прибыль после налогообложения / Чистые продажи

Коэффициент маржи прибыли показывает прибыль на доллар продаж после вычета всех расходов из продаж. Как и коэффициент валовой прибыли, коэффициент маржи прибыли можно использовать для выявления тенденций и сравнения с аналогичными отраслями, чтобы увидеть, не слишком ли высоки операционные расходы.

Коэффициент безубыточности = Постоянные затраты / маржа вклада

Общий объем продаж, необходимый для безубыточности, можно определить с помощью коэффициента безубыточности. Для расчета необходимо найти постоянные и переменные затраты, что может занять некоторое время. Постоянные затраты — это те затраты, которые не зависят от продаж, такие как аренда, телефон, Интернет и т. Д. Переменные затраты, с другой стороны, увеличиваются при увеличении продаж и уменьшаются при снижении продаж. Некоторые примеры переменных расходов включают комиссионные с продаж, прямые трудозатраты, инвентарь и т. Д.Другой альтернативой переменной калькуляции является абсорбционная калькуляция, при которой все производственные затраты считаются частью затрат на продукт.

Еще одно число, которое нужно вычислить, — это маржа вклада, которая показывает, сколько прибыли остается после вычета переменных расходов на оплату постоянных расходов. Маржа вклада рассчитывается путем сначала сложения переменных затрат, а затем их деления на среднюю цену продажи. Это число представляет собой процент переменной стоимости. Затем возьмите 1 и вычтите процент переменных затрат, чтобы найти маржу вклада.В качестве примера предположим, что у нас есть компания, продающая кофейные кружки по цене 1 доллар США, а изготовление каждой кружки стоит 30 долларов США, а единственные другие переменные затраты — это комиссия с продаж в размере 0,1 доллара США за кружку, а постоянные расходы составляют 250 000 долларов США.

Чтобы рассчитать коэффициент безубыточности:

Шаг 1: Добавьте переменные затраты

Кофейная кружка — 0,30 доллара США

Комиссионные — 0,10 доллара США

Общие переменные затраты — 0,40 доллара США

Шаг 2 — Разделите переменные затраты по средней цене продажи

0,40 доллара США / 1 доллар США = 0,4 доллара США

Шаг 3 Найдите маржу вклада

.4 — 1 = 0,6

Шаг 4 Расчет безубыточности

250 000 долл. США / 0,6 = 416 667 долл. США

В этом примере для достижения безубыточности бизнеса объем продаж должен составить 416 667 долл. США.

Вопросы к отчету о прибылях и убытках

Несмотря на то, что отчет о прибылях и убытках является одним из наиболее простых для просмотра утверждений, у многих людей возникают вопросы по ним. Вот несколько наиболее распространенных вопросов.

Как читать отчет о прибылях и убытках?

Первым элементом отчета о прибылях и убытках, который также называется отчетом о прибылях и убытках, является Выручка или Общий объем продаж .Выручка — это общая сумма денег, которую бизнес принес за определенный период времени.

Далее будет Стоимость проданных товаров , COGS и иногда прямые затраты в зависимости от того, как настроен учет. Это число показывает затраты, которые были непосредственно связаны с продажей этого продукта или услуги. Например, прямые затраты для ресторана — это стоимость запасов, которая представляет собой фактическую стоимость таких ингредиентов, как салат, хлеб или бекон. В некоторых ресторанах повара и заработная плата за приготовление еды будут учитываться как непосредственный труд, а в некоторых — нет.

Валовая прибыль — следующая строка, рассчитанная как выручка — Стоимость проданных товаров.

Следующий раздел будет Операционные расходы . Операционные расходы — это все расходы, используемые для ведения бизнеса, такие как заработная плата, аренда, коммунальные услуги, амортизация и т. Д. Операционные расходы разделяются по категориям, а затем суммируются для дальнейших расчетов.

После операционных расходов детализируются некоторые другие расходы, такие как процентные расходы и налоги на прибыль, чтобы получить Общие расходы .

После подсчета общих расходов они вычитаются из дохода, чтобы найти окончательное число, равное . Чистая прибыль .

Кто использует отчеты о прибылях и убытках?

Отчеты о прибылях и убытках используются владельцами бизнеса, бухгалтерами, банкирами и инвесторами.

Почему сначала составляется отчет о прибылях и убытках?

Отчет о прибылях и убытках составляется первым, поскольку чистая прибыль или убыток рассчитываются в этом отчете и используются в отчете о собственном капитале.

Что содержится в отчете о прибылях и убытках?

Отчет о прибылях и убытках показывает финансовые результаты бизнеса, включая доходы и расходы за определенный отчетный период, который обычно происходит ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Что такое прогнозируемый отчет о прибылях и убытках?

Отчет о прогнозируемых прибылях и убытках — это отчет, в котором оцениваются результаты, которые вы должны получить от своего бизнеса с учетом текущей деятельности.При создании отчета о прогнозируемой прибыли учитываются выручка, себестоимость проданных товаров, валовая прибыль и операционные расходы. Прогнозируемый отчет о прибылях и убытках отличается от предварительного отчета, поскольку в прогнозном отчете о прибылях и убытках делаются предположения о возможных результатах в будущем, а в прогнозном отчете о прибылях и убытках предполагается, что деятельность будет продолжаться в обычном режиме.

Классифицированный отчет о прибылях и убытках обычно используется для более сложных предприятий и делит выручку и расходы на промежуточные итоги, чтобы пользователям было легче анализировать.

Что такое частичный отчет о прибылях и убытках?

Частичный отчет о прибылях и убытках содержит информацию за часть отчетного периода.

Что такое отчет о прибылях и убытках?

Отчет о прибылях и убытках чаще называют отчетом о прибылях и убытках, отчетом о прибылях и убытках или отчетом о прибылях и убытках.

Где в отчете о прибылях и убытках указывается налог на прибыль?

Расходы по налогу на прибыль могут быть отражены в разделе операционных расходов как налог на прибыль или могут быть добавлены после операционных расходов отдельной строкой перед Итоговыми расходами.Начисленные налоги на прибыль, которые будут уплачены в будущем, будут отображаться в балансе как текущие обязательства.

Расходы по налогу на прибыль включают местные, государственные и федеральные налоги, взимаемые в результате получения прибыли.

Как рассчитать расход по налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках?
Разделите расходы по налогу на прибыль на прибыль до налогообложения. Это покажет эффективную процентную ставку налога, которую платит бизнес.