Потребительский кредит в рамках зарплатного проекта

Банк «Снежинский» — Корпоративным клиентам — Банковские карты — Зарплатные проекты

Современная, удобная и гибкая процедура выплаты заработной платы с помощью банковских
карт международной платёжной системы Visa: Electron,
Classic, Gold
и национальной платежной системы «Мир».
Сотрудникам организации открываются рублёвые картсчета.

Банк обеспечит индивидуальный подход к каждому клиенту, персонального менеджера
сопровождения, рассмотрит возможность установки и обслуживания банкомата в офисах вашей
компании.

Преимущества для предприятия:

• снижение рисков и сокращение расходов по транспортировке, доставке, хранению и выплате наличных денежных средств;
• своевременная выплата заработной платы сотрудникам, находящимся в длительной командировке или за пределами организации;
• сокращение непроизводственных затрат рабочего времени в дни выдачи заработной платы;
• отсутствие необходимости депонирования невостребованных сотрудниками денежных выплат;
• повышение конфиденциальности информации о заработной плате;
• возможность использования безналичной формы расчётов на территории предприятия (например, в столовой).

Преимущества для сотрудников:

• оперативное получение заработной платы в удобное время в любом банкомате, обслуживающем карты Visa и «Мир»;
• обеспечение сохранности денежных средств на картсчёте: в случае утери или кражи карты владелец может круглосуточно заблокировать картсчёт;
• безналичная оплата товаров и услуг без комиссии как на территории России, так и за рубежом;
• возможность получения дохода в виде начисленных процентов на остаток денежных средств, размещённых на картсчёте;
• возможность получения кредита в Банке на льготных условиях;
• возможность оплаты услуг сотовой связи в банкоматах Банка и проведение регулярных платежей с картсчёта;
• отсутствие необходимости при выезде за рубеж декларировать денежные средства на картсчёте;
• возможность оформления дополнительной карты к счёту для членов семьи с установлением расходных лимитов по ним;
• участие в различных программах и акциях, проводимых международной платёжной системой Visa International, национальной платежной системы «Мир» или Банком для держателей карт.

Зарплатные проекты

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) предлагает эффективную систему выплаты заработной платы с использованием банковских карт — ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ. Денежные средства перечисляются единой суммой, Банк распределяет их на текущие счета работников. В рамках зарплатных проектов, каждый сотрудник вашей компании получает возможность воспользоваться банковскими продуктами на максимально выгодных для него условиях.

Преимущества для Вашей организации:

• минимизация расходов, связанных с организацией выплаты заработной платы
• снижение нагрузки на бухгалтерию
• обеспечение конфиденциальности выплаты заработной платы
• выезд менеджера на предприятие: мы готовы организовать выезд специалистов Банка и выдачу карт на территории Вашего предприятия
• зарплатные банковские карты платёжных систем Visa и Мир выпускаются сотрудникам организации бесплатно
• упрощение процесса получения заработной платы сотрудниками
• персональный менеджер в Банке, курирующий все вопросы обслуживания по зарплатному проекту
• возможность установки банкомата в офисе Вашей организации

Преимущества для сотрудников:

• получение заработной платы в день перечисления, даже если Вы не в офисе
• возможность оформить кредит (овердрафт) на зарплатную карту
• оплачивать товары и услуги в магазинах и торговых центрах по всему миру со скидками по специальным предложениям от платежных систем
• бесплатные СМС-оповещения о перечислении зарплаты и ежемесячные выписки
• бесплатное снятие наличных денежных средств и оплата разнообразных услуг в сети банкоматов Банка
• льготные условия обслуживания зарплатных карт в более чем 35 000 банкоматов по всей России
• оформление кредитных продуктов Банка на льготных условиях
• круглосуточный доступ к счету банковской карты через Личный кабинет
• выгодный курс конвертации при получении наличных денежных средств в валюте

 Мы будем рады видеть Вас и Ваших сотрудников в числе наших клиентов!

Более подробную информацию о корпоративной карте Вы можете получить по телефону: +7 (495) 411 00 00

В СберБанке для «зарплатных» клиентов и пенсионеров – специальные условия

Подать заявки на кредиты, кредитные карты и ипотеку можно в несколько кликов, не отрываясь от привычной жизни.

Перемены в укладе жизни, которые принес нам 2020 год, стимулируют всех более осмотрительно распоряжаться своими средствами и выбирать максимально эффективные инструменты работы с деньгами. Специальные условия кредитования готов предложить СберБанк для своих «зарплатных» клиентов, а также пенсионеров.

Зарплатная карта открывает путь к привлекательным условиям по ипотеке и потребительскому кредитованию.

Планируете важную покупку? Клиенту СберБанка, чтобы подать заявку на оформление потребительского кредита​* даже не нужно покидать рабочее место. Комплексное решение «Банк на работе» поможет работнику, получающему зарплату на карту СберБанка, подать заявку на оформление кредита на специальных условиях, образно говоря, не отходя от станка. Также можно оформить заявку в интернет-банке СберБанк Онлайн – посещать офис банка необходимости нет.

Внимательный читатель может задаться вопросом – а можно ли кредит оформить пенсионеру? Да, СберБанк помогает и пенсионерам решать финансовые вопросы. Жизнь продолжается независимо от даты рождения в паспорте. При этом «зарплатникам» и пенсионерам, получающим пенсию на карту СберБанка, из документов нужен только паспорт гражданина РФ.

Также для граждан доступна возможность подачи заявки с документами на ипотеку в электронном виде через сервис «ДомКлик»**, который может существенно упростить оформление ипотеки и покупку квартиры. Рассмотрение заявки на ипотеку, объекта недвижимости, предоставление пакета документов проходят в онлайн-формате. Более того, зарегистрировать право собственности на приобретаемую квартиру можно также в формате онлайн, если воспользуетесь услугой «Электронная регистрация права собственности»​**​*. Также вы можете выбрать подходящую программу жилищного кредитования.

А что по кредитным картам СберБанка?

Кредитная карта выручает, когда не хватает денег на важную покупку или нужно «перехватить» немного денег до зарплаты. И здесь СберБанк также приготовил для владельцев зарплатных карт специальные условия, о которых вы можете узнать на сайте СберБанка или у сотрудника СберБанка в рамках сервиса «Банк на работе». Кредитные карты СберБанка – это возможность здесь и сейчас оперативно решить свои финансовые вопросы.

Кстати

Даже самые привычные покупки с помощью зарплатной карты СберБанка позволят вам копить бонусы Спасибо. Для этого нужно зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо»​****, оплачивать любые покупки картой СберБанка и вам будут начисляться бонусы Спасибо в размере 0.5% от суммы покупки. Копите бонусы и обменивайте их на скидки при приобретении товаров и услуг у партнеров Программы. Подробнее можно узнать на сайте Спасибо spasibosberbank.ru.

Пользуйтесь продуктами СберБанка. Берегите себя и своих близких!

* Подробнее об условиях потребительского кредитования уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

​** С помощью сервиса ДомКлик предоставляется возможность рассчитать сумму жилищного кредита ПАО Сбербанк, подать заявку, копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуги по предоставлению кредита на покупку объекта недвижимости предоставляет ПАО Сбербанк. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

​**​* ​​​​​​Услуга позволяет подавать документы на регистрацию права собственности в электронном виде без посещения уполномоченных органов. Зарегистрированные документы будут направлены участникам сделки на адреса электронной почты. Услуг предоставляет ООО «ЦНС». Подробнее об условиях, стоимости, ограничениях уточняйте на сайте www.domclick.ru.

​**** Организатором Программы «СберСпасибо» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте www.spasibosberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

Зарплатные проекты

С 01.06.2020 вступают в силу изменения в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Федеральный Закон N229-ФЗ), в соответствии с которыми на лиц, выплачивающих гражданину заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в расчетном документе Код вида дохода и сумму, взысканную по исполнительному документу.

Порядок указания кодов вида дохода установлен Банком России Указанием от 14.10.2019 N5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств», которое вступает в силу с 01.06.2020.

В каких случаях коды дохода указываются?

При выплате гражданину заработной платы и (или) иных доходов, в отношении которых статьей 99 Федерального закона №229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона №229-ФЗ не может быть обращено взыскание в распоряжениях о переводе денежных средств указываются следующие коды вида дохода:
«1» — при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания;
«2» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются;
«3» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, к которым в соответствии с частью 2 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229-ФЗ не может быть обращено взыскание.

Где необходимо указывать Код вида дохода и информацию о взысканной сумме?
Код вида дохода отражается в реквизите 20 «Наз. пл.» платежного поручения, перечень реквизитов и форма которого установлены Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 N383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

В соответствии с рекомендациями Банка России (Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 NИН-05-45/10 «Об указании в расчетном документе взысканной суммы») информация о взысканной сумме указывается следующая информация.

1. В расчетном документе в реквизите «Назначение платежа» (реквизит 24 платежного поручения) в следующей последовательности: символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма цифрами, символ «//».

Например: //ВЗС//1000-00//

При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком минус «-»; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака «-» указывается «00».

2. В Реестре на зачисление денежных средств к расчетному документу на общую сумму взысканная сумма указывается в столбце Реестра «Сумма взыскания при выплате доходов» в соответствующем формате, при этом информация о взысканной сумме не указывается в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа. Реестр формируется по одному Коду вида дохода, таким образом перечисление в пользу физических лиц в рамках одного Реестра не может осуществляться с использованием разных Кодов вида дохода.

Что изменится при выплате заработной платы сотрудникам?

В рамках предоставления услуги «Зарплатный проект» при выплате заработной платы и (или) иных доходов, с 01.06.2020 необходимо будет к каждому отправляемому в Банк расчетному документу предоставлять отдельный Реестр на зачисление денежных средств (код вида дохода, указанный в Реестре на зачисление средств, должен соответствовать указанному Коду вида дохода в расчетном документе).

Реестр на зачисление денежных средств изменит свой внешний вид.

Форма Реестра на зачисление денежных средств в электронном виде (формат excel), который направляется в Банк по системе Интернет-банк в виде сообщения свободного формата будет иметь следующий внешний вид:

При указании суммы цифрами в Реестре на зачисление денежных средств в электронном виде (формат excel) рубли отделяются от копеек знаком точка «.»; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака «.» указывается «00».

С 01.06.2020 при создании платежей с использованием шаблонов обратите внимание на заполнение поля 20 «Наз.пл.».

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.
Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.
Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne.Вотре содержание
apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
электронная почта à
pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
.

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.
Een momentje geduld totdat, мы узнали, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
este mensaje, envía un correo electrónico
a para informarnos de
que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
mensaje, envía un correo electrónico a
para hacernos saber que
estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede.Aguarde enquanto
confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
mensagem, envie um email para
пункт нет
informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
per informarci del
проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 6a72f4aca842bf50.

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью.Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время.
Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам
чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.
Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание
apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un
электронная почта à
pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem
Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir
überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt.
Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте:
.

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt.Een momentje geduld totdat, мы узнали, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn.
Als u deze melding blijft zien, электронная почта:
om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo
este mensaje, envía un correo electrónico
a para informarnos de
que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера
mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este
mensaje, envía un correo electrónico a
para hacernos saber que
estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto
confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade.Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta
mensagem, envie um email para
пункт нет
informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.
Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini
visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo
per informarci del
проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 6a72f4b6c84a5fa4.

Определение финансирования без права регресса

Что такое финансирование без права регресса?

Финансирование без права регресса — это вид коммерческого кредитования, которое дает кредитору право на погашение только из прибыли проекта, финансируемого ссудой, а не из любых других активов заемщика.Такие ссуды обычно обеспечиваются залогом.

В более широком смысле, кредит без права регресса — это любой потребительский или коммерческий долг, обеспеченный только залогом. В случае невыполнения обязательств кредитор не может арестовать какие-либо активы заемщика, помимо обеспечения. Ипотечная ссуда обычно является ссудой без права регресса.

Ключевые выводы

• Финансирование без права регресса дает кредитору право на погашение только из прибыли проекта, который финансируется за счет кредита.
• Никакие другие активы заемщика не могут быть арестованы для возмещения ссуды в случае неисполнения обязательств.
• Финансирование без права регресса обычно требует значительного обеспечения и более высокой процентной ставки и обычно используется в проектах по освоению земель.

Понимание финансирования без права регресса

Финансирование без права регресса — это отрасль коммерческого кредитования, которая характеризуется высокими капитальными затратами, отдаленными перспективами погашения и неопределенной доходностью.

Фактически, он похож по своему характеру и рискам на венчурное финансирование. Например, скажем, компания хочет построить новый завод.Заемщик представляет в банк подробный план строительства и бизнес-план значительно расширенного производства, которое он позволит компании осуществить. Погашение может быть произведено только тогда, когда завод работает, и только за счет прибыли от этого производства.

Кредитор соглашается с условиями, которые не включают доступ к каким-либо активам заемщиков, помимо согласованного обеспечения, даже в случае невыполнения ими ссуд. Выплаты будут производиться только тогда, когда финансируемые проекты приносят доход.Если проект не приносит дохода, кредитор не получает выплаты по долгу. После изъятия залога банк не может преследовать заемщиков в надежде возместить оставшиеся убытки.

Ссуды без права регресса и ссуды с правом регресса подлежат различным налоговым режимам в США

В случае использования займов без права регресса

Сравните ссуду без права регресса с более традиционной ссудой, по которой заемщик должен начать погашение сразу же и в рассрочку каждый месяц после этого.Неудивительно, что процентные ставки по ссудам без права регресса обычно выше, чтобы компенсировать повышенный риск. Также требуется существенный залог.

Ссуды без права регресса часто используются для финансирования предприятий коммерческой недвижимости и других проектов, выполнение которых требует длительного времени. В случае с недвижимостью залогом по ссуде является земля. Они также используются в финансовой индустрии, где ценные бумаги используются в качестве обеспечения.

Особенности выдачи займов без права регресса

Ссуды без права регресса и ссуды с правом регресса подлежат различным налоговым режимам в США.S. Ссуды без права регресса считаются выплаченными в полном объеме после конфискации базового актива, независимо от цены, по которой актив продается.

В случае долга с регрессом, если финансовое учреждение прощает какую-либо часть долга после ареста и продажи связанного актива, прощенная сумма может рассматриваться как обычный доход, о котором должник должен сообщить в Налоговую службу.

Careers — Центр правосудия Северной Каролины

КООРДИНАТОР ЦИФРОВОЙ КАМПАНИИ, ПРОЕКТ ПО ПРАВАМ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ОТЧЕТ ПО СУДАМ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ДЕМОКРАТИИ, ПОДАЧА ПОДАРКОВ ПОЛИТИКИ

КООРДИНАТОР ЦИФРОВОЙ КАМПАНИИ, ПРОЕКТ ПО ПРАВАМ РАБОТНИКОВ

Центр правосудия Северной Каролины — прогрессивная исследовательская и правозащитная организация, деятельность которой направлена ​​на расширение возможностей и защиту прав лиц с низким доходом в Северной Каролине.Более 20 лет Центр правосудия был на передовой в судах, в законодательных органах, в средствах массовой информации и в сообществах, выступая за позитивные изменения для бедных и работающих жителей Северной Каролины. Центр правосудия играл главную роль в большинстве основных политических дебатов государства и успешно рассмотрел сотни индивидуальных дел и коллективных исков.

Центр правосудия Северной Каролины ищет координатора цифровых кампаний проекта по правам рабочих для создания и проведения цифровых кампаний, управления учетными записями в социальных сетях и создания цифрового контента по мере необходимости; создание сильного цифрового присутствия для прогрессивных изменений в ряде областей политики на рабочем месте, включая здоровье и безопасность на рабочем месте, оплачиваемые семейные и медицинские отпуска, оплачиваемые больничные, страхование по безработице, условия для беременных, организацию рабочего места и другие темы

Квалификация

• Б.A. Требуется степень в области журналистики, государственной политики, коммуникаций, дизайна или смежных областях или как минимум четыре года продемонстрированного опыта создания и управления цифровыми медиа.
• Опыт работы в некоммерческой организации или предвыборной кампании предпочтительнее.
• Требуется знание Microsoft Office и Adobe Creative Suite, Canva или других программ для дизайна и верстки.
• Продемонстрированный опыт концептуализации и реализации цифровых кампаний, привлечения трафика через социальные сети; и требуется базовое обслуживание / дизайн веб-сайта и знакомство с HTML.
• Желательно иметь большой опыт использования онлайн-СМИ, знакомство с Google Analytics, рекламой в Facebook и т. Д.
• Требуются отличные письменные и устные коммуникативные навыки.
• Требуются навыки редактирования видео.
• Двуязычный (английский и испанский) настоятельно рекомендуется.
• Требуется продемонстрированная способность работать в сжатые сроки. Должен уметь работать независимо и поддерживать работу других в организации.
• Требуется продемонстрированная приверженность социальной справедливости.
• Требуется возможность работать по вечерам и в выходные.
• Требуется сильная приверженность принципам справедливости и вовлеченности.

Центр правосудия предлагает квалифицированных и преданных своему делу сотрудников, конкурентоспособную заработную плату (минимум 42 908 долларов США в год в Министерстве энергетики) и превосходные льготы для повышения качества жизни персонала, включая, помимо прочего: шестинедельный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый отпуск по беременности и родам / отцовству, тринадцать праздников, ежемесячная стипендия на парковку в размере 100 долларов, пенсионный взнос и пенсионное обеспечение, FSA, медицинское, стоматологическое страхование, страхование зрения, инвалидности и страхование жизни.Эта должность находится в переговорном отделе Центра правосудия, которое представляет Национальная организация работников юридической службы, UAW Local 2320.

Центр юстиции — работодатель с равными возможностями. Цветные люди и люди из разных слоев общества могут подавать заявки на доступные должности. NCJC не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, этнического происхождения, статуса гражданства, религии, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности.

Эта позиция открывается сразу и быстро заполнится. Чтобы подать заявку, воспользуйтесь предоставленной ссылкой: Центр правосудия Северной Каролины — координатор цифровой кампании, проект Workers ’Right Project (paylocity.com).

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Центр правосудия Северной Каролины — прогрессивная исследовательская и правозащитная организация, деятельность которой направлена ​​на расширение возможностей и защиту прав лиц с низким доходом в Северной Каролине. Более 20 лет Центр правосудия был на передовой в судах, в законодательных органах, в средствах массовой информации и в сообществах, выступая за позитивные изменения для малообеспеченных и работающих жителей Северной Каролины.Центр правосудия играл главную роль в большинстве основных политических дебатов государства и успешно рассмотрел сотни индивидуальных дел и коллективных исков.

Центр правосудия Северной Каролины ищет специалиста по информационным технологиям , для поддержки повседневных ИТ-потребностей сотрудников NCJC. Эта должность помогает в управлении всеми ПК и рабочими станциями, а также в установке, ремонте, обслуживании и устранении неисправностей всех систем и приложений конечных пользователей.

Квалификация

• Требуется степень бакалавра технической дисциплины или ее эквивалент
• Практический опыт работы с рабочими станциями на базе Windows, продуктами Microsoft Office 365, облачными CRM-системами на основе баз данных, такими как Salsa, поддержка удаленных рабочих столов, VoIP-телефония, продукты Adobe Creative Cloud и системы аудио / видео презентаций
• Практическое знание сетевых технологий
• Сильные навыки поиска и устранения неисправностей и диагностики с упором на обеспечение превосходной поддержки клиентов
• Отличные устные и письменные коммуникативные навыки
• Доказанная способность к совместной работе в командной среде
• Отличные навыки управления проектами, способность управлять множеством разноплановых проектов в короткие сроки
• Опыт в разработке и кодировании приложений и веб-сайтов считается плюсом
• Требуется продемонстрированная способность работать в сжатые сроки.Должен уметь работать независимо и поддерживать работу других в организации
• Требуется возможность путешествовать и работать по вечерам и в выходные дни

Центр правосудия предлагает квалифицированных и преданных сотрудников, конкурентоспособную заработную плату (минимум 42 908 долларов США в год в DOE) и превосходные льготы для повышения качества жизни персонала, включая, помимо прочего: оплачиваемый шестинедельный отпуск, оплачиваемый отпуск по беременности и родам / отцовству , тринадцать праздников, ежемесячная стипендия на парковку в размере 100 долларов США, взнос в пенсионный план и совпадение, FSA, медицинское, стоматологическое страхование, страхование по инвалидности и страхование жизни. Эта должность входит в переговорное подразделение Центра правосудия, представленное Национальной организацией работников юридической службы, UAW Local 2320.

Центр юстиции — работодатель с равными возможностями. Цветные люди и люди из разных слоев общества могут подавать заявки на доступные должности. NCJC не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, этнического происхождения, статуса гражданства, религии, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности.

Эта позиция открывается сразу и быстро заполнится. Чтобы подать заявку, используйте ссылку, предоставленную Центром правосудия Северной Каролины — специалист по информационным технологиям (paylocity.com).

РЕПОРТЕР СУДОВ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ДЕМОКРАТИИ, POLICY WATCH
NC Policy Watch, отмеченная наградами некоммерческая редакция новостей, укомплектованная разнообразной командой журналистов с многолетним опытом работы в ежедневных газетах, еженедельниках и новостях, ищет суды, закон & Democracy Reporter, чтобы исследовать и сообщать о судебных системах федерального уровня и штата, вопросах уголовного и гражданского правосудия в Генеральной Ассамблее Северной Каролины и в органах исполнительной власти, вопросах, связанных с выборами и голосованием, и других темах.Журналисты, ранее работавшие на этой должности, провели множество серьезных расследований и раскрыли ряд важных историй в таких различных областях, как условия содержания в тюрьмах и тюрьмах, коррупция в обществе и изменение избирательных округов в законодательстве.

NC Policy Watch — это редакционно независимый проект Центра правосудия Северной Каролины, прогрессивной исследовательской и пропагандистской организации, посвященной расширению возможностей и защите прав лиц с низким доходом в Северной Каролине.

NC Policy Watch ищет корреспондента Courts, Law & Democracy Reporter, для расследования, анализа и составления отчетов о судебной системе федерального уровня и штата. Эта должность будет охватывать вопросы уголовного и гражданского правосудия в Генеральной Ассамблее и органах исполнительной власти, вопросы, связанные с выборами и голосованием, и другие темы.

Квалификация

1. Бакалавр журналистики или смежной области с опытом написания и анализа юридических решений и / или связанных с ними вопросов политики.
2. Отчетность не менее двух лет для СМИ, некоммерческой организации, занимающейся государственной политикой, или аналитического центра. Предпочтительно пять лет.
3. Превосходные письменные, устные и презентационные навыки. Ранее опубликованные статьи.
4. Желательно владение аудио- и видеоаппаратурой и программным обеспечением. Требуется опыт работы с новыми медиа-технологиями и платформами социальных сетей.
5. Продемонстрированная способность соблюдать сроки, работать независимо и поддерживать работу других в организации.
6. Продемонстрированная приверженность социальной справедливости и улучшению жизни малообеспеченных жителей Северной Каролины.
7. Требуется наличие свободных мест для поездок и / или выходных или вечером.

Центр правосудия предлагает квалифицированных и преданных своему делу сотрудников, конкурентоспособную заработную плату (минимум 42 908 долларов США в год в Министерстве энергетики) и превосходные льготы для повышения качества жизни персонала, включая, помимо прочего: шестинедельный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый отпуск по беременности и родам / отцу , тринадцать праздников, ежемесячная стипендия на парковку в размере 100 долларов США, взнос в пенсионный план и совпадение, FSA, медицинское, стоматологическое страхование, страхование по инвалидности и страхование жизни. Эта должность входит в переговорное подразделение Центра правосудия, представленное Национальной организацией работников юридической службы, UAW Local 2320.

Центр юстиции — работодатель с равными возможностями. Цветные люди и люди из разных слоев общества могут подавать заявки на доступные должности. Центр правосудия не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, этнического происхождения, статуса гражданства, религии, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности.

Эта позиция открывается сразу и быстро заполнится. Чтобы подать заявку, перейдите по следующей ссылке: Центр правосудия Северной Каролины — Суды, закон и демократия Reporter — Policy Watch (paylocity.com)

ОСНОВНОЙ ОФИЦЕР ПОДАРКОВ, ПОДАРОК ​​И РАЗРАБОТКИ

Центр правосудия Северной Каролины — прогрессивная исследовательская и правозащитная организация, деятельность которой направлена ​​на расширение возможностей и защиту прав лиц с низким доходом в Северной Каролине. Более 20 лет Центр правосудия был на передовой в судах, в законодательных органах, в средствах массовой информации и в сообществах, выступая за позитивные изменения для бедных и работающих жителей Северной Каролины.Центр правосудия играл главную роль в большинстве основных политических дебатов государства и успешно рассмотрел сотни индивидуальных дел и коллективных исков.

Центр правосудия Северной Каролины ищет сотрудника по крупным подаркам , для привлечения потенциальных клиентов и жертвователей для Центра правосудия Северной Каролины (NCJC). Эта должность управляет портфелем из около 150 доноров, который включает в себя управление отношениями с донорами, что включает выявление, исследование, квалификацию, культивирование, сбор и построение отношений с этими людьми при сотрудничестве с коллегами и руководителями NCJC.

Квалификация

• Требуется степень бакалавра или эквивалентный опыт; Предпочтительны обозначения CFRE и / или AFP
• 5-7 лет продемонстрированного опыта разработки / сбора средств, предпочтительно работа в некоммерческой сфере развития
• 2–4 года опыта в сфере крупных подарков
• Подтвержденный успех в достижении целей сбора средств в традиционной или виртуальной среде сбора средств
• Отличные устные и письменные коммуникативные навыки
• Опыт разработки и проведения презентаций
• Способность адаптироваться к конкурирующим требованиям и управлять ими
• Способность строить и управлять отношениями с людьми, имеющими различный опыт и разные области проекта
• Опыт управления базами данных плюс
• Должен верить в миссию организации
• Требуется продемонстрированная способность работать в сжатые сроки.Должен уметь работать независимо и поддерживать работу других в организации
• Требуется возможность путешествовать и работать по вечерам и в выходные дни

Центр правосудия предлагает квалифицированных и преданных своему делу сотрудников, конкурентоспособную заработную плату (минимум 49 345 долларов США в год в DOE) и превосходные льготы для повышения качества жизни персонала, включая, помимо прочего: шестинедельный оплачиваемый отпуск, оплачиваемый отпуск по беременности и родам / отцу , тринадцать праздников, ежемесячная стипендия на парковку в размере 100 долларов США, взнос в пенсионный план и совпадение, FSA, медицинское, стоматологическое страхование, страхование по инвалидности и страхование жизни. Эта должность входит в переговорное подразделение Центра правосудия, представленное Национальной организацией работников юридической службы, UAW Local 2320.

Центр юстиции — работодатель с равными возможностями. Цветные люди и люди из разных слоев общества могут подавать заявки на доступные должности. NCJC не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, этнического происхождения, статуса гражданства, религии, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности.

Эта позиция открывается сразу и быстро заполнится. Чтобы подать заявку, воспользуйтесь следующей ссылкой: Центр правосудия Северной Каролины — Управление крупных подарков — Подарки и пожертвования (paylocity.com).

Как стать кредитным специалистом

Решение проблем современного финансового мира иногда может показаться сложной задачей. Кредитные специалисты, однако, работают над решением этих проблем, направляя людей к финансовому успеху. Кредитные специалисты играют неотъемлемую роль не только в продаже ссуд и финансовых продуктов клиентам, но и в обучении этих клиентов и клиентов различным доступным им вариантам.

Думаете, эта карьера может быть для вас? Ниже мы предлагаем несколько советов, фактов и ответов на общие вопросы, которые вы можете использовать, чтобы начать свой путь к успеху.

Чем занимается кредитный специалист?

Проще говоря, кредитных специалистов помогают людям получать ссуды. Обычно они работают с банком или кредитным союзом и рассматриваются как посредники между этими финансовыми кредитными учреждениями и потенциальными заемщиками. Кредитные специалисты постоянно рекомендуют заявки на получение ссуды для утверждения, и большая часть их работы связана с ипотечными и коммерческими ссудами.По этой причине лица, занимающие эти должности, также должны хорошо понимать отраслевые правила и нормы.

Прочтите, чтобы изучить некоторые другие основные обязанности кредитных специалистов.

1. Оценка потенциальных заемщиков

Одной из наиболее важных задач, которые выполняют кредитные специалисты, является оценка потенциальных заемщиков, чтобы определить, следует ли им выдавать ссуду. Цель этой оценки — провести различие между теми заемщиками, которые с наибольшей вероятностью смогут выплатить свой долг, и теми, кто этого не сделает, чтобы можно было управлять рисками и реализовывать прибыль.По необходимости такая оценка требует от кредитных специалистов четкого понимания различных тем, от кредита до финансов и бухгалтерского учета.

Загрузить инфографику о нашей ценности бакалавриата

Узнайте, как диплом о высшем образовании может повлиять на вашу карьеру.

СКАЧАТЬ

2. Информируйте клиентов о финансовых продуктах

Хотя некоторые заемщики сразу узнают тип ссуды, которую они ищут, и условия, которые им требуются, многие другие должны будут узнать о своих возможностях.Ответственность за предоставление такой информации заемщику лежит на кредитном эксперте, и для того, чтобы сделать это успешно, кредитный специалист должен быть знаком с несколькими типами доступных кредитов.

Хотя каждый кредитный специалист и компания могут отличаться по своей специальности, наиболее распространенные типы кредитов включают:

• Ипотека: Эти ссуды используются для финансирования домов и позволяют кредиторам распределить стоимость дома на несколько лет. Как и в случае с большинством потребительских ссуд, заемщик выплачивает ссуду в течение определенного периода времени по «фиксированной ставке», которая обычно подразумевает ежемесячные платежи в течение заранее определенного количества лет.
• Студенческие ссуды: Студенческие ссуды можно разделить на две категории: субсидируемые и несубсидированные. Субсидированные ссуды предназначены для студентов с наиболее высокими финансовыми потребностями, а несубсидированные ссуды — для среднего заемщика, независимо от его финансового положения. Большинство студенческих ссуд имеют фиксированную процентную ставку и обычно не требуют, чтобы заемщик начал выплачивать их до тех пор, пока они не закончат учебу.
• Бизнес-ссуды: Для владельцев бизнеса, желающих расширить свои запасы, переехать или начать новый бизнес, бизнес-ссуды — отличный способ покрыть расходы за счет краткосрочного финансирования.Как правило, бизнес-ссуды связаны с общими расходами, однако кредиторы могут работать с владельцами бизнеса также для финансирования своих конкретных бизнес-потребностей.
• Персональные ссуды: Персональные ссуды покрывают широкий спектр финансовых потребностей, будь то консолидация задолженности по кредитной карте, оплата специальных мероприятий или покрытие медицинских расходов. Процентные ставки и варианты погашения для этого типа будут варьироваться в зависимости от кредитора и суммы финансовых потребностей заемщика.

Каждый из этих четырех типов ссуд уникален по условиям и деталям для кредитора и заемщика, поэтому кредитные специалисты должны хорошо разбираться в законах и нормативных актах, влияющих на их отрасль.Обладая более глубоким пониманием отраслевых законов, кредитные специалисты могут направлять заемщиков на правильный путь для удовлетворения их финансовых потребностей в прозрачной и совместной форме.

3. Общайтесь с текущими и потенциальными клиентами

Между оценкой потенциальных заемщиков и составлением финансовых прогнозов кредитные специалисты тратят бесчисленное количество часов каждую неделю на общение — с существующими клиентами, потенциальными клиентами и даже с внутренними членами своей команды. Независимо от того, разговаривают ли они с этими сторонами по электронной почте, телефону или лично, общение играет невероятно важную роль в этой должности.

Для того, чтобы эффективно общаться с этими различными сторонами, кредитные специалисты должны иметь возможность адаптировать свой способ общения к каждой аудитории. В то время как коллегам может быть удобно использовать более технические фразы, многие клиенты требуют, чтобы более сложные финансовые темы были разбиты на более простые термины, чтобы по-настоящему понять, что им говорят.

Заработная плата и перспективы работы

Средний кредитный офицер получает средний доход в 46 000 долларов в год, в то время как те, кто находится в верхней части шкалы, могут составлять до 74 000 долларов в год.

Помимо базовой зарплаты, кредитные специалисты нередко получают комиссионные за свою работу. Комиссия кредитного специалиста определяется количеством финансовых продуктов, которые они продают за определенный период времени. В зависимости от того, как присуждаются комиссионные и какова базовая зарплата кредитного специалиста, этот дополнительный платеж может увеличить процент дохода квалифицированного кредитного специалиста.

Еще одним преимуществом этой карьеры является то, что те, кто на этой должности, могут наслаждаться стабильной работой, имея при этом гибкость для работы в соответствии с расписанием своей домашней жизни.Хотя многим кредитным специалистам приходится работать в нестандартные часы, чтобы обслуживать клиентов, эта работа была оценена выше среднего по гибкости графика.

Как стать кредитным специалистом

Чтобы стать кредитным специалистом, вам, вероятно, потребуется получить соответствующую степень, получить профессиональный опыт и развить свои навыки до такой степени, чтобы вы могли эффективно направлять потенциальных клиентов при выборе кредита.

Получение соответствующей степени

Дипломы в области бухгалтерского учета, финансов, экономики или делового администрирования — это всего лишь несколько примеров соответствующих исследований и курсовых работ, необходимых для навигации в текущем финансовом мире.Кредитным специалистам следует рассмотреть возможность завершения подобной программы на получение степени, чтобы помочь развить необходимые отраслевые навыки, такие как финансовый анализ, бухгалтерский учет, продажи, управление проектами и анализ данных.

Более того, те, кто получил степень бакалавра в лучшем университете, таком как Северо-Восточный, получат бесчисленные возможности для практического обучения на протяжении всей программы. Подобные возможности позволяют студентам не только развивать соответствующие навыки, необходимые для достижения успеха, но также помогают создать ценную сеть ведущих профессионалов отрасли.

Знаете ли вы: Люди с дипломом о высшем образовании зарабатывают в среднем на 65 процентов больше, чем те, кто имеет только аттестат о среднем образовании.

Требуемые навыки

Успешные кредитные специалисты обладают глубоким пониманием математики и критическим мышлением. Они также должны уметь эффективно разбирать финансовые концепции и передавать их так, чтобы их клиенты могли понять.

Более того, развитие навыков межличностного общения, необходимых для понимания намерений заемщика при поиске ссуды, так же важно, как и оценка финансовых деталей самой ссуды.Вот почему основные коммуникативные навыки, такие как понимание прочитанного, вербальное общение и активное слушание, жизненно важны для людей, выполняющих эти роли.

Сертификаты

Поскольку кредитные специалисты должны соблюдать определенные законы, регулирующие сферу деятельности, от них может потребоваться получение лицензий или сертификатов для юридического утверждения конкретных ссуд для потенциальных заемщиков.

Кредитные специалисты, ответственные за выдачу ипотечных кредитов, например, должны соблюдать Закон о безопасном и справедливом исполнении для ипотечных лицензий, который устанавливает требования для лицензирования или регистрации всех инициаторов ипотечных кредитов (MLO).Для того, чтобы работать в этом секторе, кредитные специалисты должны пройти определенное количество часов непрерывного образования и платить ежегодные сборы за продление в NMLS.

Кредитным специалистам, которые работают с другими типами ссуд, возможно, потребуется получить аналогичные сертификаты, если это применимо. Эти сертификаты и лицензии часто включают прохождение проверки на наличие судимости и кредитного рейтинга, а также подтверждение того, что данное лицо соответствует всем образовательным требованиям.

Быть в курсе отраслевых тенденций также является ключевым моментом для кредитных организаций.Например, многие компании будут платить за продление контракта своим кредитным специалистам и предлагать курсы повышения квалификации, чтобы их сотрудники были лучше всего подготовлены для того, чтобы направлять клиентов в современном финансовом климате.

Профессиональный опыт

Хотя для того, чтобы стать кредитным специалистом, необходимо пройти ряд этапов и разрешений (которые могут варьироваться в зависимости от штата), обучение на рабочем месте является общей необходимостью для лиц, занимающих эти должности. Некоторые компании предлагают обучение на рабочем месте как часть процесса ориентации, в то время как другие проводят виртуальные семинары и онлайн-курсы сертификации, чтобы их кредитные специалисты были в курсе последних отраслевых тенденций.

Как и во многих других отраслях, мир финансов предлагает возможность учиться и расти у нынешних профессионалов через работу начального уровня. Позиции на этом уровне, например, в сфере обслуживания клиентов, банковского дела или продаж, обеспечивают отличные практические навыки обучения для начинающих кредитных специалистов.

Те, кто хочет практиковать навыки на практике, также могут сделать это, записавшись на программу, в которой ценится экспериментальное обучение, например, бакалавр наук в области финансов и бухгалтерского учета компании Northeastern.

Northeastern предоставляет учащимся такой высокий уровень практического обучения через:

• Опытное обучение на работе: Работающие специалисты могут сотрудничать со своим работодателем для разработки проекта, удовлетворяющего текущие потребности бизнеса в знакомой области.
• Опытная сеть: Студенты могут виртуально работать с спонсирующей организацией над проектом в течение шести недель.
• Возможности совместной работы: студентов Северо-Востока, участвующие в совместной работе, работают на оплачиваемой должности в своей области обучения в течение трех-шести месяцев.

Эти возможности экспериментального обучения дают студентам беспрецедентный взгляд на отраслевые тенденции и методы, при этом обучение происходит в среде, не ограниченной стенами классной комнаты.

Определите свой путь к финансовому успеху

Чтобы сделать карьеру кредитного специалиста, необходимо глубокое понимание правил, положений и передовой практики, связанных с финансовой отраслью в целом. Получите ученую степень в области управления финансами и бухгалтерским учетом и сделайте первый шаг к карьере, которая позволит вам помочь другим справиться с финансовыми трудностями и при этом станет основой для общего успеха в сегодняшнем современном финансовом мире.

Изучите программу управления финансами и бухгалтерским учетом Northeastern или свяжитесь с консультантом по зачислению, чтобы узнать больше о наших онлайн-программах, программах неполного и полного рабочего дня.

Что предприятия должны знать о прощении ссуд по программе защиты зарплаты?

Обновление (5/5/2021): Администрация малого бизнеса больше не принимает заявки на ГЧП от большинства кредиторов. Однако финансирование может остаться для кредиторов, обозначенных как общественные финансовые учреждения (CFI).CFI включают финансовые институты развития сообществ, депозитные институты меньшинств, сертифицированные девелоперские компании и микрозаймовых посредников. Найдите CFI

Поскольку федеральное правительство не указывает, что Программа защиты зарплаты (ГЧП) будет иметь дополнительные средства, выделенные на нее после нескольких продлений программы с момента ее реализации в 2020 году, предприятиям, получившим ссуды ГЧП, следует обратить свое внимание на процесс прощения.

Полезные советы по подаче заявления о прощении ссуды ГЧП

Вы не одиноки в этом: более 10 миллионов кредитов на общую сумму более 750 миллиардов долларов было выдано в рамках ГЧП.Компании могут подавать заявление о прощении с августа 2020 года, и важно, чтобы вы подали заявление о прощении ссуды у того же кредитора, который выдал ссуду.

Предприятия подадут заявление о прощении кредита своему кредитору, но у каждого кредитора могут быть разные требования относительно того, когда они примут заявление. Чтобы избежать необходимости начинать погашение непрощенной части ссуды ГЧП, заемщики должны подать заявление о прощении в течение 10 месяцев с даты выплаты ссуды.

Как будет обработано прощение ссуды?

Процедура прощения ссуды упрощена для первых заемщиков и для вторых получателей ссуд ГЧП на сумму до 150 000 долларов. Компании должны только пройти сертификацию, чтобы быть учрежденным SBA, который включает:

• Количество сотрудников, нанятых работодателем
• Ориентировочная сумма кредита израсходована на оплату труда
• Общая сумма кредита

Для ссуд на сумму более 150 000 долларов заемщики должны предоставить своему кредитору документацию, требуемую в настоящее время ГЧП.

Заявления о прощении ссуды

В зависимости от обстоятельств вы можете использовать одну из трех форм заявления о прощении ссуды, выданных Министерством финансов США и SBA.

Обстоятельства, которые диктуют, какую форму использовать:

• Вид деятельности
• Сумма кредита
• Сокращение штата, заработной платы или заработной платы

Существует полная форма, форма EZ, а теперь и форма для ссуд на сумму 50 000 долларов США или меньше — форма 3508S.Форму EZ могут использовать самозанятые лица без сотрудников или те, кто вел учет сотрудников, а также заработную плату на определенных уровнях. Те, кто использует полную форму или форму EZ, должны рассчитать сумму прощения. 3508S призван сделать процесс менее обременительным с административной и финансовой точек зрения для подходящих кандидатов, в том числе не уменьшать сумму прощения, если компания уменьшила штат сотрудников или оклады и заработную плату. Все формы требуют, чтобы компании сделали сертификаты, а также предоставили и сохранили документацию.

Обратитесь в наш Центр прощения ссуд, чтобы воспользоваться Оценщиком прощения ссуд. Также ознакомьтесь с нашим обширным разделом часто задаваемых вопросов о прощении ссуд.

Закон о гибкости ГЧП влияет на прощение ссуды

5 июня 2020 г. был принят Закон о гибкости ГЧП, в который были внесены поправки во многие положения о прощении ссуд, включая период покрытия. Дополнительные изменения были внесены в проценты, применяемые к приемлемым расходам, которые могут быть прощены, и льготы для сотрудников с эквивалентом полной занятости (FTE), которые включаются в расчет прощения.На нашей странице поддержки клиентов есть ответы на часто задаваемые вопросы об этих изменениях в категории «Программа защиты заработной платы (PPP)».

Что такое программа защиты зарплаты?

Закон о помощи, помощи и экономической безопасности в связи с коронавирусом (CARES) добавил ссуды ГЧП для оказания экономической помощи малым предприятиям по всей стране, пострадавшим от COVID-19. Созданное для обеспечения быстрого доступа к кредитам от SBA для компаний с 500 или менее сотрудниками, намерение ГЧП состояло в том, чтобы помочь с заработной платой и операционными расходами во время краткосрочного сбоя в бизнесе, вызванного пандемией COVID-19.

SBA прекратило прием заявок на получение займов в рамках ГЧП 4 мая 2021 года для большинства предприятий, хотя финансирование может остаться для кредиторов, обозначенных как общественные финансовые учреждения (CFI). Доступны и другие варианты финансирования.

Какие расходы покрывает заем?

Кредит покрывает следующие расходы, связанные с заработной платой, и другие расходы, не связанные с заработной платой:

Расходы на заработную плату включают:

• • Денежная компенсация, включая заработную плату сотрудников, комиссионные или аналогичные компенсации.Также включены бонусы и выплаты за риск. Для каждого сотрудника общая денежная компенсация, имеющая право на прощение, не может превышать 100000 долларов США в годовом исчислении за покрываемый период для каждого сотрудника (в течение 24 недель это будет максимум 46 154 долларов США на человека или в течение восьми недель максимум 15 385 долларов США на человека.
  • Выплачиваемые работодателем льготы, такие как оплачиваемые работодателем групповые медицинские расходы, включая страховые взносы и уплачиваемые работодателем пенсионные взносы. Выплачиваемые работодателем выплаты включают расходы, связанные с продолжением групповых выплат по медицинскому обслуживанию уволенным служащим и служащим в периоды оплачиваемого отпуска по болезни, медицинского или семейного отпуска
  • Работодатель начислил государственные и местные налоги на денежную компенсацию.
  • Вознаграждение собственникам-наемным работникам / самозанятым лицам / генеральным партнерам. Лица с доходом от самозанятости, которые подают заявление о прощении ссуды на самозанятость по Графику C, ограничены пропорциональной восьминедельной долей (8/52) чистой прибыли 2019 года (до 15 385 долларов США) за восьминедельный покрываемый период или 2,5 мес. (2,5 / 12) чистой прибыли 2019 г. (до 20 833 долл. США) за 24-недельный охватываемый период, как это отражено в Приложении C формы 1040 за 2019 г. 7002 Закона о реагировании на семейный коронавирус (FFCRA) исключен.

Расходы, не связанные с заработной платой, включают:

• Выплаты процентов по любому ипотечному обязательству, возникшему до 15 февраля 2020 года (не включая предоплату основной суммы ипотеки или процентов)
• Оплата арендной платы по договору аренды, действующему до 15 февраля 2020 г.
• Коммунальные платежи, обслуживание которых началось до 15 февраля 2020 г. (электричество, газ, вода, транспорт, телефон и доступ в Интернет)
• Выплата процентов по прочим долговым обязательствам, возникшим до периода покрытия

После принятия Закона о консолидированных ассигнованиях на 2021 год в декабре 2020 года были увеличены дополнительные покрываемые расходы, не связанные с заработной платой.

• Операционные расходы , такие как платежи за программное обеспечение для бизнеса или услуги облачных вычислений, которые облегчают бизнес-операции, предоставление продуктов или услуг, обработку платежных ведомостей, человеческие ресурсы, отслеживание поставок и запасов и многое другое.
• Расходы на материальный ущерб , связанные с вандализмом или мародерством в результате общественных беспорядков в 2020 году, которые не были покрыты страховкой.
• Покрытые расходы поставщика — это расходы, понесенные заемщиком поставщику товаров на поставку товаров, которые; а) необходимы для операций заемщика в момент, когда производятся расходы; и b) оформлено в соответствии с контрактом, заказом или заказом на поставку — i) действует в любое время до наступления периода страхования в отношении применимого покрытого займа; или ii) в отношении скоропортящихся товаров, в силу до или в любое время в течение страхового периода в отношении применимого покрытого займа.
• Расходы на защиту работников , такие как затраты, связанные с адаптацией деловой активности в соответствии с требованиями или руководящими указаниями национальных (OSHA, CDC) агентств, а также государственных и местных органов власти с 1 марта 2020 года до даты истечения срока действия чрезвычайной ситуации в стране. к стандартам санитарии, социального дистанцирования и другим требованиям безопасности рабочих / клиентов. Они включают:
  • Покупка или техническое обслуживание материалов для создания или расширения проходного окна, системы вентиляции или фильтрации, внутреннего или наружного бизнес-пространства, возможности проверки состояния здоровья на месте или за его пределами и т. Д.
  • Фильтрующие респираторы с маской, одобренные для использования в экстренных случаях
  • Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с SBA

Кредит не покрывает:

• Компенсация отдельного сотрудника сверх годовой заработной платы в размере 100 000 долларов США, пропорционально распределенной в течение охваченного периода (в течение 24 недель максимум 46 154 долларов США на человека или в течение восьми недель максимум 15 385 долларов США на человека).
• Любое вознаграждение сотрудника, основное место жительства которого находится за пределами США
• Квалифицированный семейный отпуск или заработная плата за отпуск по болезни в соответствии с Законом о реагировании на коронавирус в первую очередь для семей.

Будет ли прощен мой кредит?

Получатели ссуды, предоставленной в рамках Программы защиты зарплаты, могут иметь право на прощение ссуды в сумме, равной сумме следующих понесенных расходов и произведенных платежей в течение периода покрытия:

• Расходы на заработную плату (включая выплаты сотрудникам)
• Выплата процентов по любому покрытому ипотечному обязательству, возникшему до февраля.15, 2020
• Оплата арендной платы по договору аренды, действующему до 15 февраля 2020 г.
• Коммунальные платежи, обслуживание по которым начато до 15 февраля 2020 г.

Вы должны подать заявление о прощении ссуды в рамках ГЧП кредитору, обслуживающему вашу ссуду. Выплаты основной суммы ссуды, процентов и комиссий могут быть отложены до даты, когда сумма прощения ссуды будет переведена вашему кредитору. Ссуды, предоставленные после 5 июня 2020 года, будут выданы сроком на пять лет. Ссуды, предоставленные до 5 июня 2020 года, имеют максимальный срок два года, однако заемщик может пересмотреть срок погашения ссуды до пяти лет со своим кредитором.

Чтобы обеспечить максимальное прощение ссуды, не менее 60% средств от ссуды должно использоваться для выплаты заработной платы.

Лимиты:

• Сумма прощения не может превышать основную сумму кредита.
• Сумма прощения может быть уменьшена на основании (1) уменьшения количества сотрудников, работающих на полной ставке; и / или (2) уменьшение размера заработной платы или заработной платы, за важным исключением для повторного найма.

Льготы по сокращению льгот для тех, кто взял взаймы 50 000 долларов или меньше

8 октября 2020 года SBA выпустило пересмотренную и упрощенную форму заявки на прощение ссуды ГЧП 3508S, включая подробные инструкции по заполнению заявки.Параллельно с этим SBA и Казначейство выпустили Промежуточное окончательное правило о дополнительных изменениях в Промежуточных окончательных правилах процедур прощения ссуд и процедур пересмотра ссуд.

Любой заемщик ссуды ГЧП на сумму 50 000 долларов или меньше, кроме любого заемщика, который вместе со своими аффилированными лицами получил ссуды на общую сумму 2 миллиона долларов или больше, может использовать форму SBA 3508S (или аналогичную форму кредитора) для подачи заявления о прощении ссуды.

Заемщик, использующий форму SBA 3508S (или аналогичную форму кредитора), освобождается от любых сокращений суммы прощения ссуды заемщика на основе сокращений эквивалента полной занятости (FTE) сотрудников или сокращений заработной платы или заработной платы сотрудников, которые могли бы применяться в противном случае.

Когда заемщик подает форму SBA 3508S или эквивалентную форму кредитора, кредитор должен (1) подтвердить получение сертификатов заемщика, содержащихся в форме 3508S SBA или эквивалентной форме кредитора, и (2) подтвердить получение документации, которую заемщик должен предоставить помощь в проверке начисления заработной платы и расходов, не связанных с начислением заработной платы, как указано в инструкциях к форме 3508S SBA или аналогичной форме кредитора.

Ответственность за точный расчет суммы прощения ссуды лежит на заемщике, и заемщик подтверждает точность представленной информации и расчетов в Заявлении о прощении ссуды.Заемщик не получит прощения без предоставления кредитору всей необходимой документации.

Частные предприниматели и часто задаваемые вопросы о ГЧП

14 апреля 2020 года SBA выпустило промежуточное окончательное правило, содержащее рекомендации для лиц с доходом от самозанятости, которые заполняют форму 1040, Приложение C. Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся самозанятых, фрилансеров, независимых подрядчиков и индивидуальных собственники.

Существуют ли другие ограничения на использование средств займа ГЧП?

Да.По крайней мере, 60% суммы кредита ГЧП должно использоваться для оплаты заработной платы. В целях определения процента использования поступлений для покрытия расходов по заработной плате (но не для целей прощения) будет включена сумма рефинансированной ссуды на покрытие причиненного ущерба.

Какие суммы подлежат прощению?

Согласно SBA, полная основная сумма кредита и любые начисленные проценты могут быть прощены за средства, использованные для оплаты покрытых расходов на заработную плату в течение покрываемого периода.SBA определило, что для лиц с доходом от самозанятости, которые подают Приложение C, прощение ссуды для самозанятости в рамках ГЧП ограничено пропорциональной восьминедельной долей (8/52 недели) чистой прибыли 2019 года (до 15 385 долларов США) для Восьминедельный страховой период в размере 2,5 месяцев (2,5 / 12) чистой прибыли 2019 года (до 20 833 долларов США) за 24-недельный страховой период, как это отражено в индивидуальной форме 1040 формы 2019 года. кредит которого испрашивается в соответствии с разделом 7002 Закона о реагировании на коронавирус в первую очередь для семей (FFCRA), исключен.

Например, если вы сообщили, что заработали 52000 долларов в IRS в 2019 году, вам будут прощены 8000 долларов дохода от самозанятости, если этот доход составляет не менее 60% от общей суммы вашего кредита. Остальные 40% можно простить, если они потрачены на приемлемые затраты и расходы.

Эта статья была обновлена ​​30 марта 2021 г.

Дополнительные ресурсы

Центр поддержки COVID-19

Чем занимается Amazon в сфере финансовых услуг и финансовых технологий

Amazon атакует финансовые услуги со всех сторон, от платежей и кредитования до страхования и текущих счетов, даже не претендуя на статус обычного банка.В этом отчете мы анализируем, как эти усилия влияют на продавцов и потребителей. Мы также подробно рассмотрим различные инициативы, которые реализует Amazon, от терминалов для безналичных платежей до медицинского страхования для продавцов.

В 2017 году генеральный партнер Andreessen Horowitz Алекс Рэмпелл сказал, что из всех технологических гигантов, которые могут сделать крупный шаг в сфере финансовых услуг,

«Амазонка самая грозная. Если Amazon сможет обеспечить вам платежи с меньшим объемом долга или открыть счет в банке, вы купите больше товаров на Amazon.”

Несмотря на то, что ожидание погружения Amazon в банковское дело строится каждый год, важно сначала понять существующую стратегию Amazon в области финансовых услуг — что Amazon запустила и создала, куда компания инвестирует и что недавние продукты говорят нам о будущих амбициях Amazon.

Основываясь на наших выводах, трудно утверждать, что Amazon строит банк следующего поколения. Но очевидно, что компания по-прежнему очень сосредоточена на создании продуктов финансовых услуг, которые поддерживают ее основную стратегическую цель: расширение участия в экосистеме Amazon.

В результате компания создала и запустила инструменты, которые направлены на:

1. Увеличьте количество продавцов на Amazon и дайте возможность каждому продавать больше.
2. Увеличьте количество клиентов на Amazon и дайте возможность каждому клиенту тратить больше.
3. Уменьшите любые трения при покупке / продаже.

Параллельно Amazon осуществила несколько финансовых инвестиций, в основном ориентированных на международные рынки (в частности, в Индии и Мексике), где партнеры могут помочь в достижении основной стратегической цели Amazon.

В совокупности эти решения по разработке продуктов и инвестициям показывают, что Amazon не строит традиционный банк, который обслуживает всех. Вместо этого Amazon взяла основные компоненты современного банковского обслуживания и адаптировала их для удовлетворения потребностей клиентов Amazon (как продавцов, так и потребителей).

В некотором смысле Amazon строит банк для себя — и это может быть даже более убедительным событием, чем создание компанией депозитного банка.

В этом отчете собрано все, что мы знаем о набеге Amazon на банковское дело, финансовые услуги и финтех.Мы будем обновлять этот бриф на постоянной основе по мере выпуска более актуальных данных, инвестиций, новостей и продуктов.

Содержание:

1. Продуктовая стратегия Amazon

2. Amazon Рыночная стратегия за пределами США

3. Слухи: что Amazon будет делать дальше?
4. Заключительные мысли

Стратегия продукта: Amazon берет на себя финансовые услуги

Amazon известен тем, что делит ставки перед тем, как пойти ва-банк на новый продукт, и сфера финансовых услуг не исключение.Путем проб и ошибок компания установила ключевые финансовые принципы — платежи, денежные вклады и кредитование. Как мы увидим ниже, все они связаны с более широкими стратегиями роста и развития продукта Amazon.

Amazon Payments

За последние несколько лет Amazon активно инвестировал в платежную инфраструктуру и услуги. Это неудивительно, учитывая, что платежный опыт так близок к основному бизнесу Amazon в области электронной коммерции. Сделать платежи более экономичными для Amazon и удобными для клиентов — ключевой приоритет.

Что такое Amazon Pay: цифровой кошелек и платежная сеть

Сегодня Amazon Pay превратился в цифровой кошелек для клиентов и платежную сеть как для онлайн, так и для обычных продавцов. С 2019 года Amazon инвестировал в растущую торговую площадку Amazon Pay, в том числе заключил партнерство с банком-эквайером Worldpay.

В то время как Amazon Pay является последней версией компании в области платежей, Amazon экспериментирует с платежными функциями уже более десяти лет.Ниже приведены основные этапы развития Amazon Pay:

.

Первый известный платежный продукт Amazon, Pay with Amazon, был запущен в 2007 году. В том же году компания приобрела TextPayMe, мобильную службу P2P, которая была повторно запущена как Amazon Webpay в 2011 году.

Webpay не смог привлечь внимание пользователей и был закрыт в 2014 году, в отличие от запущенного Venmo (ныне являющегося частью конкурирующего платежного процессора PayPal). Вполне вероятно, что Amazon слишком рано начал проводить P2P-платежи.

В 2007 году компания также инвестировала в Bill Me Later (fka I4 Commerce). Bill Me Later была одной из первых платежных платформ в сфере финансовых технологий на рынке и дала крупным розничным торговцам возможность предлагать гибкие программы финансирования. Несмотря на то, что Bill Me Later был куплен PayPal в 2008 году, Amazon по-прежнему уделяла особое внимание снижению трения при оплате для клиентов.

За последние несколько лет Amazon использовала различные методы для улучшения своего платежного опыта, в том числе запуск цифровых кошельков через Amazon Pay, привлечение технических специалистов из неудачного стартапа мобильных платежей GoPago, создание множества собственных технологий и совсем недавно открытие партнерства с торговыми эквайерами за пределами торговой площадки Amazon.

Сегодняшняя итерация — Amazon Pay, цифровой кошелек для клиентов и платежная сеть для онлайн- и обычных продавцов и покупателей.

Amazon Pay Тяга и показатели

Платежи не только служат основным клиентам Amazon, но и являются привлекательной статьей дохода, если задуматься о масштабах платежного рынка. Плата за свайп, выплачиваемая только торговцами в США, составляет более 110 миллиардов долларов в год для банков, карточных сетей, таких как Visa, и платежных систем, таких как Stripe.

Amazon ищет способы привлечь продавцов в сеть Amazon Pay, помимо экспериментов с комиссией за считывание. Компания объявила, что передаст специальную экономию на картах, которую Amazon получает от карточных сетей (из-за объема покупок, которые они могут гарантировать), розничным торговцам, использующим Amazon Pay. Использование масштаба и конкуренция за вознаграждение — это классическая стратегия привлечения клиентов, используемая Amazon.

И хотя компания, как известно, скрытно сообщает о росте клиентов и бизнес-показателях, опрос 2020 года показал, что Amazon Pay превратился в крупного поставщика онлайн-платежей с 22% долей пользователей в США.Платежи, совершаемые с помощью Amazon Pay, резко выросли после расширения услуг в новых географических регионах — Франции, Италии и Испании — и в новых вертикалях, включая государственные платежи, путешествия, страхование, развлечения и благотворительные пожертвования.

Однако Amazon допустила некоторые ошибки с Amazon Pay. Самым известным провалом был Amazon Local Register. Благодаря талантам, приобретенным у GoPago, в августе 2014 года Amazon запустила Amazon Local Register, кард-ридер для малого и среднего бизнеса (SMB). В то время компания взимала конкурентоспособные ставки (на целый процент ниже, чем Square).Каждый ридер стоил 10 долларов и казался серьезным конкурентом читателям PayPal и Square.

Но в октябре 2015 года компания объявила о закрытии. Несмотря на более низкие комиссионные сборы, компании не удалось добиться достаточной поддержки со стороны продавцов, которые опасались предоставлять Amazon подробные данные о своих бизнес-операциях в целом.

В конце концов, Amazon запустила кнопку «Оплатить через Amazon» для мобильных устройств и создала команду, цель которой — расширить возможности платежей в Интернете и в приложениях.

Чтобы возглавить эту команду, Amazon наняла бывшего сотрудника PayPal Патрика Готье. Что касается неудачных платежных проектов, Готье сказал:

«Чего люди никогда не осознают или по-настоящему не понимают об Amazon, так это того, что часть рецепта успеха — это смелость пробовать то, что вы даже не представляете, добьется успеха или нет, и если вы думаете, что имеете представление о том, как добиться успеха … ты попробуй еще раз. »

Будущее развитие Amazon Pay: переход от электронной коммерции к омниканальности

Интеграция вне рынка: переход от электронной коммерции к омниканальности

В марте 2019 года Amazon объявила об интеграции с Worldpay, который выступает в качестве внутреннего посредника между банками и компаниями, выпускающими кредитные карты, и является одним из крупнейших платежных процессоров в мире.

Это заметный поворот от стратегии Amazon в области интеллектуальной собственности, которая заключалась в создании, патентовании и хранении собственных технологий для поддержки рынка Amazon. Однако, учитывая философию Amazon, ориентированную на клиента, «первого дня», главный приоритет Amazon Pay — это сокращение трения, связанного с оплатой, когда клиенты покупают товары и услуги, а продавцы — продают больше. Это также вторая попытка наладить распространение среди продавцов, начавшаяся там, где Amazon Local Register не завоевал доверие.

Для этого Amazon Pay создала редкий независимый домен и расширяется от электронной коммерции до омниканальности — через Интернет, мобильные устройства и устройства Интернета вещей.

Партнерство имеет большое значение, так как оно позволяет представить кнопку быстрой оплаты Amazon перед миллионами потребителей и стимулировать распространение среди продавцов.

На момент заключения сделки Worldpay обработал более 40 миллиардов транзакций на сумму около 1,7 триллиона долларов в год, поддерживая более 300 типов платежей в 120 валютах.В июле 2019 года FIS объявила о приобретении Worldpay в рамках сделки наличными и акциями на сумму 43 млрд долларов, что свидетельствует о стратегическом шаге по развитию бизнеса торговых решений. Патрик Готье, вице-президент Amazon Pay, не сказал о последствиях партнерства:

«Сегодня объявлено о расширении нашего присутствия. Это приведет нас к большему количеству возможностей повысить ценность предложения для покупателей и продавцов, но я отложу обсуждение этого вопроса на будущее ».

Для Amazon комбинация FIS и WorldPay согласуется с целью компании по уменьшению трений в платежах для потребителей и продавцов, что впоследствии способствует развитию торговли.

FIS также может быть ценным для финансовых услуг, поскольку его набор технологий варьируется от POS-систем до интегрированных карточных платежей и международных платежей и охватывает как онлайн, так и офлайн-торговлю. FIS также является одним из крупнейших поставщиков базовой обработки данных для банковских операций и имеет интеграцию с технологиями второго квартала. Оба являются ключевыми элементами, которые небанковские технологические фирмы в США используют для запуска банковских услуг, таких как чековые и сберегательные счета.

Commerce вышла далеко за пределы настольных компьютеров в мобильные приложения, устройства IoT, такие как интеллектуальные колонки, и другие каналы, в которых Amazon не занимает столь сильных позиций.

В сети печально известный патент на один клик помог компании повысить эффективность платежей. Но когда в 2017 году истек срок действия патента, конкуренты открыли рынок для запуска внебиржевых платежных решений.

Чтобы конкурировать, Amazon инвестирует в свои продукты, в том числе нанимая менеджеров по продуктам для решений для устройств. Это может помочь Alexa переместиться из дома и офиса в обычную среду или торговую точку (POS).

Кроме того, Amazon осознает необходимость диверсифицировать свою зависимость от третьих сторон для своего рынка, даже если это означает, что они будут работать вне платформы.

В то время как краткосрочная цель партнерства, похоже, заключается в захвате доли рынка и снижении платы за обработку, взимаемой традиционными операторами, в долгосрочной перспективе Amazon может попытаться замкнуть цикл и удержать клиентов в экосистеме Amazon.

Amazon Go: секретное платежное оружие Amazon?

Разработка продуктов остается сильной стороной Amazon, особенно когда она использует собственную технологию биометрических платежей, апробированную в ее обширных продуктовых магазинах Amazon Go.

Его технология Just Walk Out использует компьютерное зрение, объединение датчиков и передовое машинное обучение, чтобы обеспечить удобство платежей, и основана на технологии, которую компания запатентовала в прошлом.

Just Walk Out доступен через приложение Amazon. Он предоставляет доступ к магазину и позволяет покупателям брать продукты и уходить, не останавливаясь и не проверяя, чтобы заплатить.

Сегодня более 20 магазинов Amazon Go работают в Сиэтле, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

По данным RBC Capital Markets, средний годовой объем продаж Amazon Go составляет около 1,5 миллиона долларов. А с учетом того, что в ближайшие годы планируется открыть около 3000 точек продаж Amazon Go, Amazon Go может стать бизнесом с оборотом в 4,5 миллиарда долларов.

Опять же, хотя компания, как правило, не делает коммерчески доступными свои проприетарные технологии, похоже, что она использует другой подход к Amazon Go.

В марте 2020 года Amazon заявила, что в партнерстве с OTG развернула безналичную технологию в магазинах CIBO Express в аэропортах.Два таких магазина открыты в международном аэропорту Ньюарк Либерти. Гигант розничной торговли, как сообщается, ведет переговоры о подобной сделке с Regal Cinemas Cineworld, сетью кинотеатров с более чем 560 экранами в США.

Amazon также может попытаться внедрить эту технологию в свои магазины Whole Foods или, по слухам, в независимый продуктовый бизнес в будущем. По сообщениям, внедрение в магазинах Whole Foods может начаться во втором квартале 21 года.

Prime Day: план Amazon по корректировке платежных привычек

Amazon Pay по-прежнему остается нишевым способом оплаты, несмотря на доминирование компании в электронной коммерции США.Это подчеркивает сложность влияния на поведение потребителей, особенно когда дело касается платежей.

Наряду с такими изобретательными продуктами, как Amazon Go, Amazon использует крупномасштабные распродажи, такие как Prime Day, чтобы подтолкнуть людей к использованию Amazon Pay.

Во время Prime Day 2019 Amazon предлагал потребителям до 30% кэшбэка за покупки, если они расплачивались с помощью Amazon Pay. Клиенты получали подарочные карты Amazon после использования Amazon Pay при оформлении заказа из определенного списка участвующих продавцов.

Льготы были предложены более чем 30 розничным торговцам, включая Brooklinen и Vineyard Vines. Предложение кэшбэка еще более широкому кругу розничных продавцов может сделать продажи для Amazon мощным методом поощрения использования Pay в будущем.

Платежи по мановению руки: план Amazon связать платежные данные с биометрическими данными

Наряду с планами магазинов без кассира Amazon стремится полностью избавить от необходимости использовать физические кредитные и дебетовые карты.В сентябре 2020 года компания запустила Amazon One, набор программных и аппаратных технологий, позволяющих пользователям расплачиваться ладонью. Клиенты сначала должны зарегистрироваться, чтобы использовать эту услугу, вставив платежную карту в устройство Amazon One и отсканировав одну или обе ладони. После регистрации они входят в магазины и выходят из них, помещая руку над датчиком на входе. Умные камеры и полочные датчики обнаруживают товары, которые покупают покупатели. Затем система автоматически взимает плату с покупателей, когда они покидают магазин.Позже Amazon планирует предоставить пользователям возможность назначать по одной карте на каждую ладонь.

Amazon One изначально будет доступен в магазинах Amazon Go в Сиэтле. Компания планирует внедрить эту технологию в других магазинах Сан-Франциско, Нью-Йорка и Чикаго.

Терминалы Amazon One можно разместить в любом обычном месте, например, в кафе или ресторане. Но компания пока не сообщает, когда эта технология будет предложена другим компаниям. Сообщается, что Amazon протестировала эту систему на торговых автоматах в некоторых из своих офисов и стала партнером Visa.Сообщается, что он также провел переговоры с Mastercard, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Alexa, плати за газ: Оплата голосовыми командами

Вице-президент Amazon Pay Патрик Готье считает, что голосовая коммерция, как и электронная и мобильная коммерция, имеет огромный потенциал. Согласно консенсусу отраслевых аналитиков CB Insights, к 2022 году мировой рынок голосовых покупок вырастет с 2 до 40 млрд долларов.

В сентябре 2020 года Amazon запустила новую функцию, которая позволяет клиентам оплачивать бензин на более чем 11500 заправочных станциях Exxon и Mobil по всей территории США с помощью голосовой команды для своих транспортных средств с поддержкой Alexa или других мобильных устройств.Все транзакции обрабатываются через Amazon Pay.

Amazon сотрудничает с Fiserv, технологической компанией в области финансовых услуг, которая позволит активировать насосы по голосовой команде и обеспечить безопасный платеж.

Гигант розничной торговли также предлагает покупки с помощью Alexa для Atom Tickets, компании из Санта-Моники, штат Калифорния, которая позволяет пользователям приобретать билеты в кино перед походом в театр. Покупатели также могут оплачивать счета за коммунальные услуги через Amazon Pay, отправив голосовую команду на свои устройства с поддержкой Alexa.

Хотя Amazon еще не объявила о каких-либо других приложениях своих функций покупок на основе голосовых команд, опрос, проведенный в 2019 году, показал, что 44% ее клиентов, вероятно, попробуют голосовую торговлю в течение следующих 3 лет. Компания также запустила Paytalks, веб-семинар, который обучает продавцов тому, как использовать голосовую стратегию для развития своего бизнеса.

Платежные услуги Amazon

В декабре 2020 года Amazon запустила Amazon Payment Services (APS), поставщика платежных услуг, работающего в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).APS — это обновленная версия Payfort, финтех-стартапа, приобретенного Amazon в 2017 году. Amazon объединилась с рядом ведущих банков в регионе MENA, включая Al Rajhi Bank, Mashreq и First Abu Dhabi Bank, чтобы запустить этот платежный сервис.

APS предлагается компаниям в 8 странах. Источник: Amazon

Компании, использующие APS, могут предлагать онлайн-клиентам возможность оплаты с использованием глобальных способов оплаты, таких как Visa и Mastercard, а также местных схем, таких как Meeza и Mada.Клиенты также могут платить ежемесячными платежами с помощью карт, выпущенных местными и международными банками.

APS предлагает и другие преимущества. Компании могут уменьшить затруднения при оформлении заказа, позволяя постоянным покупателям пропускать определенные шаги аутентификации. APS также предлагает решения по обеспечению безопасности, которые уменьшают количество случаев мошенничества и возвратных платежей. Таким образом, компании получают более высокий процент принятых платежей. А команды могут использовать APS для создания информационных панелей, объединения данных из различных источников и отслеживания бизнес-целей.

Amazon Cash

Программа Amazon Cash устраняет разрыв между онлайн-коммерцией (с использованием дебетовых или кредитных карт в качестве оплаты) и офлайн-торговлей, которая полагается на варианты «наложенного платежа», такие как наличные и подарочные карты.

Amazon Cash был запущен в апреле 2017 года, чтобы позволить клиентам вносить наличные без комиссии на цифровой счет, показывая штрих-код (напечатанный физически или в цифровом виде) или свой номер телефона, связанный с их учетной записью Amazon в партнерском магазине. розничный продавец минометов, такой как CVS или 7-Eleven.

Amazon Cash четко вписывается в стратегию Amazon по привлечению групп населения, не охваченных и не охваченных банковскими услугами — клиентам нужен только доступ к Интернету и принтер, чтобы открыть счет, а не банковский счет или телефон.

До Amazon Cash люди, не охваченные и не охваченные банковскими услугами, были для интернет-магазина безадресной клиентской базой, как это обсуждается в разделе «Тяга» ниже.

С момента запуска Amazon Cash компания Amazon произвела несколько ключевых разработок продуктов:

В мае 2018 года Amazon Cash расширил свое партнерство с Coinstar, чтобы позволить клиентам вносить лишнюю сдачу в киоски Coinstar и обналичивать деньги в цифровом виде с помощью приложения Amazon Cash, а не наличными или физическими подарочными картами.

Coinstar имеет около 20 000 киосков в торговых точках и избранных финансовых учреждениях. На момент запуска цель заключалась в том, чтобы к концу 2018 года включить новую услугу в 5000 киосков, при этом Amazon планирует развернуть услуги для большего количества киосков в будущем.

Расположение киосков — обычно в продуктовых магазинах — стало новым краеугольным камнем бизнеса Amazon после приобретения Whole Foods. Они также встречаются в областях с высокой посещаемостью, с которыми конкурирует Amazon, включая конкурирующих розничных продавцов, таких как Walmart.Это партнерство помогает Amazon побуждать клиентов тратить больше на Amazon.com и соответствует основным стратегическим целям Amazon по укреплению экосистемы Amazon и расширению участия.

PayCode: перевод Amazon в автономный режим через сеть Western Union

Новейшим элементом финтех-стратегии Amazon является перенос частей мира без инфраструктуры для поддержки цифровых платежей в экосистему Amazon.

С помощью PayCode Amazon позволяет потребителям, которые ранее не могли покупать товары на Amazon, покупать товары через сайт и оплачивать их наличными с помощью QR-кодов.Amazon запустила PayCode в таких странах, как Колумбия, Чили, Гонконг, Кения, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Перу, Тайвань и Таиланд. Затем он распространил программу на Барбадос, Коста-Рику, Ямайку, Казахстан и Уругвай, прежде чем открыть ее для США в сентябре 2019 года. PayCode также был введен в Федеративных Штатах Микронезии, Маршалловых островах, Маврикии, Палау, Филиппинах и Танзания.

Программа является партнерством с Western Union, которая предоставляет Amazon финансовую инфраструктуру, необходимую для проведения офлайн-платежей.В этих регионах потребители могут оплачивать покупки Amazon, посетив отделение Western Union и сделав депозит наличными.

PayCode дает Amazon стратегический способ оценить, какие рынки могут иметь наибольший смысл для будущего расширения основной розничной платформы Amazon.

PayCode также может стать для Amazon способом в конечном итоге расширить свое влияние среди тех, у кого недостаточно банковского обслуживания в странах, где у компании уже есть действующий розничный рынок.

Amazon Allowance: решение для детей

Помимо нацеливания на не охваченных банковскими услугами и не охваченных банковскими услугами, Amazon попыталась использовать функцию Amazon Cash, чтобы привлечь внимание следующего поколения потребителей.

В середине 2015 года компания добавила Amazon Allowance, которая позже стала частью Amazon Cash. Используя Amazon Allowance и с согласия родителей, дети могли создавать свои собственные учетные записи Amazon и совершать покупки с помощью Amazon Allowance. Родители могут перечислять текущие средства на счет своего ребенка и получать дополнительный контроль над тем, что их дети покупают. Однако компания прекратила поддержку этой функции в июле 2020 года.

Amazon также инвестировал в улучшение доступа детей к платформе.

В декабре 2017 года Amazon Alexa Fund участвовал в серии A стоимостью 16 миллионов долларов для Greenlight Financial, альтернативного эмитента дебетовых карт, нацеленного на молодых потребителей. С помощью карты родители могут управлять лимитами расходов и выделять средства для своих детей через мобильное приложение. В марте 2018 года Greenlight Financial объявила о привлечении 100000 клиентов, увеличив свою клиентскую базу на 300% с момента инвестирования. В августе 2019 года Greenlight привлекла $ 54 млн Series B от инвесторов, включая Wells Fargo, JPMorgan Chase, Drive Capital, Relay Ventures и TTV Capital.А год спустя компания привлекла 215 миллионов долларов в серии C при оценке в 1,2 миллиарда долларов.

Основной бизнес

Greenlight Financial дополняет внутреннюю инициативу Amazon по увеличению числа клиентов Amazon Cash за счет увеличения проникновения молодых покупателей.

Amazon Cash тяга и показатели

Amazon не объявила, сколько клиентов используют Amazon Cash, но ясно, что рыночные возможности велики. Опрос FDIC по использованию банковских и финансовых услуг домашними хозяйствами за 2019 год показывает, что примерно 5.4% домохозяйств в США, что составляет около 7,1 млн, не имели доступа к банковским услугам в 2019 году.

Международные возможности также велики — например, 190 миллионов граждан в Индии не имеют доступа к банковским услугам, и только 37% взрослых имеют банковский счет в Мексике. Amazon Cash может способствовать привлечению клиентов на рынках с большим количеством клиентов, не охваченных банковскими услугами, и с устойчивыми местными конкурентами, поддерживая цель Amazon по увеличению числа клиентов, совершающих транзакции на платформе Amazon.

Будущее развитие операций с наличными деньгами

Amazon не привыкать искать возможности роста за пределами существующих каналов.

Компания могла бы продолжить распространение программ Amazon Cash и PayCode на других партнеров с высокой посещаемостью (например, торговые центры, колледжи, бакалейные лавки и т. Д.) Или в другие регионы с сильно нехваткой банковского обслуживания населения и где QR-коды становятся все более популярными в качестве способа оплаты. . Amazon также может использовать Whole Foods для запуска большего количества киосков Coinstar, что уникальным образом расширит охват партнерства Coinstar.

Amazon Lending

Джефф Безос более настойчиво говорил о желании Amazon развивать свое кредитное подразделение, чем другие предложения финансовых услуг.

В своем ежегодном письме к акционерам в 2016 году Безос изложил цель Amazon по расширению Amazon Lending: продолжая работать с банками-партнерами для управления большей частью кредита, ритейлер может снизить кредитный риск и успокоить нервы инвесторов.

Сегодня бизнес-кредитование Amazon доступно в США, Великобритании, Германии, Канаде, Китае, Франции, Индии, Италии и Испании.

Amazon также предлагает потребительское кредитование в США в форме партнерских карт.

Кредитование малого и среднего бизнеса

Amazon Lending был запущен в 2011 году, чтобы помочь малому бизнесу финансировать и продавать больше товаров на Amazon.В 2018 году Amazon Lending в партнерстве с Bank of America Merrill Lynch предоставила кредиты только по приглашению в размере от 1000 до 750000 долларов США. В 2020 году Amazon подписала аналогичные партнерские отношения с Goldman Sachs в США и ING в Германии.

В рамках сделки с брендом Marcus из Goldman Sachs банк пригласит избранных продавцов подать заявку на кредитную линию до 1 миллиона долларов. Процесс подачи заявки является цифровым, и продавцы мгновенно уведомляются о результатах утверждения. Кредитная линия, предоставляемая через бренд Marcus, предоставляется с фиксированной годовой процентной ставкой от 6.От 99% до 20,99%. Утвержденная сумма может быть снята в нескольких случаях и погашена как обычная кредитная карта.

Это первый случай, когда Amazon откроет свою сокровищницу данных о продажах своих продавцов стороннему финансовому учреждению для принятия решений об андеррайтинге.

В Германии Amazon и ING предоставят малому и среднему бизнесу ссуды на сумму от 10 000 до 750 000 евро (от 11 250 до 852 327 долларов).

С момента запуска в 2011 году до первого квартала 2019 года Amazon сообщила, что выпустила 5 миллиардов долларов более чем 20 000 предприятий в США, Японии и Великобритании.

По данным Financial Times, рост кредитного бизнеса Amazon может замедлиться, поскольку он вырос всего на 4,7% в 2017 году и 2,6% в 2018 году. Однако это может быть связано с тем, что компания ограничена в размере капитала, который она может ссудить без привлечения банковского долга, или может быть стратегическим решением сохранить ограничение на рост, чтобы избежать сопротивления со стороны регулирующих органов.

В октябре 2018 года Amazon расширила рамки ссуд на корпоративные карты, выпущенные American Express, в попытке создать свой пакет Amazon Business и привлечь на рынок новые компании.По данным RBC Capital Markets, запущенная в 2015 году Amazon Business имела более 1 миллиона бизнес-клиентов по состоянию на июль 2017 года, а в 2019 году валовая выручка платформы B2B росла в 3 раза быстрее, чем общий рост выручки компании (20,5%).

Карта служит для привлечения клиентов, которым традиционные банки отказались из-за ограниченной кредитной истории бизнеса. Первоначально запущенный в США, Amazon Business Prime теперь доступен в Великобритании, Германии, Японии и совсем недавно в Канаде.

Преимущества

включают предоставление предприятиям контроля над расходами сотрудников, инструменты аналитики для управления расходами и запасами, а также скидки на Amazon Web Services (AWS). Участники Prime получают дополнительные стимулы, такие как приоритетная доставка и ценообразование.

Amazon также предлагает такие услуги, как Pay by Invoice, что позволяет избранным малым предприятиям покупать сейчас и платить в течение 30 дней — или 45-60 дней, если у клиента есть учетная запись Amazon Prime Business. Кроме того, он предлагает малым и средним предприятиям возобновляемую кредитную линию и кредитную линию с полной оплатой в партнерстве с Synchrony Bank.

Ожидается, что к 2027 году объем

транзакций электронной коммерции B2B во всем мире достигнет 20,9 трлн долл. США, что, как сообщается, будет расти более быстрыми темпами, чем розничные онлайн-продажи. Amazon стремится воспроизвести сетевые эффекты своего потребительского подразделения с малым и средним бизнесом, поскольку увеличение числа клиентов Amazon Business улучшит его способность связывать покупателей и продавцов B2B для прямых транзакций, обеспечивая экономию затрат.

Потребительское кредитование Amazon

Amazon предлагает карты Amazon Prime, чтобы помочь достичь 2 более широких корпоративных целей: привлечь клиентов Prime и увеличить продажи на рынке.Чтобы привлечь клиентов по карточкам, Amazon добавляет привилегии, которые являются эксклюзивными для членов Prime. Держатели карт, вероятно, будут тратить на Amazon больше, чем держатели карт, что также принесет пользу рынку Amazon (и повысит лояльность клиентов).

Что касается потребителей, Amazon опробовала несколько партнерских карт для клиентов Prime и non-Prime, в том числе:

• Amazon Prime Store Card — Запущенная в 2015 году совместно с партнером Synchrony Bank, это была первая карта Amazon, предназначенная исключительно для клиентов Prime, предлагающая неограниченный 5% возврат наличных средств за покупки Amazon.
• Amazon Store Card — Предлагает некоторые преимущества Prime Store Card, но для клиентов, не являющихся Prime. Он не предлагает бонус кэшбэка 5%.
• Amazon Prime Rewards Visa Signature Card — Эта карта, запущенная в 2017 году вместе с Visa, дает участникам Prime 5% кэшбэка в Amazon и Whole Foods, 2% кэшбэка на заправках, ресторанах и аптеках и 1% кэшбэка на все остальное.
• Amazon Rewards Visa Signature Card — Партнерская карта Visa для клиентов, не являющихся Prime, которая предлагает возврат наличных в размере 3% за покупки Amazon и Whole Foods, возврат денег 2% на заправочных станциях, в ресторанах и аптеках, а также возврат денег в размере 1% за покупки все остальное.

• Amazon Reload — перезагружаемая цифровая дебетовая карта, доступная только для участников Prime, которая предлагает возврат 2% кэшбэка за покупки Amazon. Карта напрямую связана с текущими счетами потребителей и может пополняться на регулярной или единовременной основе.
• Amazon Pay Банковская кредитная карта ICICI — В 2018 году Amazon Pay и расположенный в Индии банк ICICI Bank запустили совместную кредитную карту Visa. Прайм-клиенты этой карты могут заработать 5% кэшбэка за покупки, сделанные через Amazon India, в то время как непрайм-клиенты получают кэшбэк 3%.
• Amazon Credit Builder — во втором квартале 2019 года Amazon в партнерстве с Synchrony Bank создал программу, которая помогает клиентам с доходами, не охваченными банковскими услугами, и с низкими доходами, не имеющими банковских счетов, увеличить свой кредит с помощью обеспеченной кредитной карты. Как и обеспеченные кредитные карты, предлагаемые в банках, для этого требуется единовременный депозит в размере от 100 до 1000 долларов во время открытия счета, который затем становится кредитным лимитом карты.

Как Amazon Prime Store Card, так и Amazon Store Card предлагают потребителям финансирование в размере 0% на определенные виды покупок Amazon:

• Покупки на сумму от 150 долларов США при полной оплате в течение 6 месяцев.
• Покупки на сумму 600 долларов и более при полной оплате в течение 12 месяцев.
• Выберите покупки Amazon при полной оплате в течение 24 месяцев.

Amazon также часто используется в качестве места назначения для использования баллов по кредитным картам в рамках кредитных программ, включая Chase Freedom, Discover Cash Match и Blue Cash for Amex.

Будущее развитие операций Amazon по кредитованию

В 2018 году Amazon расширил вознаграждение в размере 5% кэшбэка на покупки в Whole Foods по карте Visa Prime Rewards.Это один из примеров того, как Amazon добавляет льготы и эксклюзивные преимущества для клиентов Prime, делая карты более конкурентоспособными и привлекательными для покупателей в магазине.

В более широком смысле, карты Visa Amazon позволяют предположить, что они выходят за рамки карт ограниченного использования в магазинах и превращаются в карты повседневного использования.

«Наше видение состоит в том, что Prime каждый день делает вашу жизнь лучше, проще и веселее, а покупки на Whole Foods Market с эксклюзивными предложениями и экономией — это все это и многое другое.»- Джем Сибай, вице-президент Amazon Prime

Добавление Amazon опций для потребителей, не охваченных банковским обслуживанием, и более широкий спектр предложений — от карт со значительным возвратом денежных средств и 0% финансирования до принятия льгот по протоколу SNAP в качестве платежей и запуска защищенных карт для восстановления кредита — предполагает, что компания стремится обеспечить как можно больше потребителей на кредитный рынок и стимулирование их оставаться за счет льгот, привязанных к экосистеме .

Следующая финансовая опора Amazon?

В то время как Amazon делает шаги в области платежей, наличных денег и кредитования, он также может стремиться к дальнейшему расширению в экосистеме финансовых услуг.

Расчетные счета

Amazon запатентовал методы связывания информации о банковских счетах и ​​предоплаченных карт еще в 2004 году. Как видно ниже, эти патенты предлагают подтверждающее понимание того, как может выглядеть банковский счет, выпущенный Amazon.

Конкурентное преимущество компании заключается в облачной инфраструктуре и онлайн-хостинге. В случае, если Amazon все же решит предложить полноценные банковские услуги по учетным записям, AWS позволит ей проводить облачные операции, которые будут более безопасными, чем традиционные банки или другие их конкуренты из Big Tech.

Однако, хотя Amazon настаивал на проверке в первую очередь через свое предложение Amazon Cash, похоже, он отказался от планов по созданию собственной расчетной учетной записи, чтобы не подпадать под строгие банковские правила, согласно The Information.

Страхование

Amazon проявляет растущий интерес к страховым рынкам и продуктам.

Самый ранний набег в космос произошел в апреле 2016 года с Amazon Protect, службой white label в Великобритании, которая обеспечивает страхование от несчастных случаев и краж потребительских товаров, от наушников до кухонной техники.Претензии оформляются в рамках партнерства с Лондонской генеральной страховой компанией Warranty Group. С тех пор программа распространилась на другие европейские страны, включая Испанию, Италию, Германию и Францию.

В июне 2018 года Warranty Group, которая предоставляет гарантии Amazon Protect в Великобритании и за рубежом, была куплена Assurant за, по слухам, 2,5 миллиарда долларов. Приобретение может упростить распространение Amazon Protect на новые рынки, которые находятся под эгидой продуктов для защиты образа жизни Assurant.

Amazon также объединилась со стартапом Insurtech Next Insurance, чтобы предоставить участникам Business Prime доступ к полисам страхования малого бизнеса. Менее чем за 10 минут пользователи могут приобрести страхование профессиональной ответственности, коммерческого автомобиля, страхование гражданской ответственности и другие виды страхования. Владельцы малого бизнеса получают страховой сертификат в цифровом виде. Клиенты Amazon Business Prime также получают 10% скидку на приобретение полисов профессиональной и общей ответственности.

Тем временем Amazon предприняла первые шаги в сфере страхования в Индии, вложив 12 миллионов долларов в инсуртех-стартап Acko в мае 2018 года, а также приняв участие в раунде финансирования в размере 60 миллионов долларов, закрытом в 2020 году. Acko предлагает традиционные полисы страхования автомобилей и велосипедов, но он все больше фокусируется на сделках «интернет-экономики», которые в основном состоят из продуктов электронной коммерции, путешествий и поездок, таких как программа страхования путешествий с Ola. О своем новом инвесторе генеральный директор Acko Варун Дуа сказал:

«Идея состоит в том, чтобы найти способ сотрудничества в будущем.Мы страховая компания нового поколения, и [Amazon] считает, что она может приносить пользу ».

В сентябре 2018 года Amazon проявила свой интерес к рынку страхования в Индии еще яснее, когда она подала в Регистратор компаний страны заявление о начале продажи собственных продуктов страхования здоровья, жизни и общего страхования. В марте 2019 года Amazon получила лицензию корпоративного агента от Управления по регулированию и развитию страхования Индии, что открыло компании возможность двигаться дальше.

На фоне пандемии Covid-19 Amazon начала предлагать своим продавцам в Индии бесплатное медицинское страхование, а Acko занималась оформлением полисов, претензиями и возмещением расходов.

В сентябре 2019 года Amazon запустила пилотную версию Amazon Care, услуги медицинского страхования для своих сотрудников в Сиэтле, штат Вашингтон. Он является частью совместного предприятия компании с JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway под названием Haven Healthcare. Но это предприятие было распущено в начале 2021 года, так как многие его инициативы не реализовались.

Amazon вместо этого движется вперед самостоятельно. В марте 2021 года компания объявила о развертывании Amazon Care для своих сотрудников во всех 50 штатах. А на следующем этапе эту услугу телемедицины будут предлагать и другим работодателям.

Испанская компания BBVA также начала продавать свою продукцию на Amazon. Эти отношения могут привести к продаже различных продуктов банка, включая страхование.

Поскольку Amazon будет получать долю от каждой транзакции финансовых услуг, совершаемых на ее платформе, она может попытаться убедить другие банки и финансовые учреждения продавать свои услуги в Интернете.

Рыночная стратегия Amazon за пределами США

По данным Morgan Stanley Research, долгосрочная выручка Amazon в 2-3 раза больше подвержена влиянию развивающихся рынков, чем у конкурента Alibaba. Amazon агрессивно выходит на развивающиеся рынки для расширения, но также для пилотирования и более активной роли в разработке новых продуктов для финансовых услуг.

Эти развивающиеся рынки привлекательны из-за быстрого распространения мобильного Интернета, отсутствия унаследованной инфраструктуры и растущего числа населения, относящегося к среднему классу. Три самых известных рынков, где это происходит сегодня, — это Индия, Мексика и Южная Америка.

Финансовые услуги Amazon в Индии

Расширение своего присутствия в Индии является основой более широкой рыночной стратегии Amazon, и, как сообщается, компания инвестировала 6,5 млрд долларов из 7 млрд долларов, которые она устно обещала стране (по сравнению с обязательством в размере 5 млрд долларов, которое было заявлено в 2016 году).

В январе 2020 года Amazon объявила о дополнительных инвестициях в страну в размере 1 миллиарда долларов, чтобы помочь индийским малым и средним предприятиям продавать товары в Интернете через свою платформу.Безос сказал, что он ожидает, что торговая платформа будет экспортировать индийские товары на сумму 10 миллиардов долларов к 2025 году.

В июне 2020 года Amazon запустила свою функцию Smart Store в Индии через свое подразделение Pay. Эта функция позволяет малым предприятиям создать цифровую витрину на торговой площадке Amazon, к которой клиенты могут получить доступ, отсканировав QR-код. Затем клиенты могут совершать онлайн-платежи через свой кошелек Amazon, кредитные и дебетовые карты или ежемесячными платежами.

Инвестиции и слияния и поглощения Amazon сосредоточены в Индии

Глобальные инвестиции и приобретения Amazon в сфере финансовых технологий незначительны по сравнению с более широким портфелем акций компании.Тем не менее, большинство из них было сделано в Индии в соответствии со стратегическим желанием компании расширить свою деятельность в стране, расширить возможности малого и среднего бизнеса и увеличить продажи на рынке.

Платежи

Подобно своей стратегии в США, Amazon инвестирует в обеспечение более быстрых и беспрепятственных платежей, чтобы помочь увеличить продажи на рынке, что всегда является ключевым моментом для гиганта электронной коммерции.

В первом квартале 2016 года Amazon приобрела Emvantage Payments, которая была быстро интегрирована в Amazon Pay и перезапущена в качестве цифрового кошелька в декабре 2016 года.

В июне 2018 г. исполнилось пять лет электронной торговой площадке Amazon в Индии. Чтобы отпраздновать это событие, Безос написал письмо клиентам, предлагающим кэшбэк в размере 250 рупий (3 доллара США), который будет перечислен на кошельки Amazon Pay, для клиентов, которые покупали в Интернете товары на сумму 1000 рупий (13 долларов США). Этот шаг стратегически подтолкнул потребителей к Amazon Pay, которая сообщила о ранних потерях в 177 крор рупий (26,6 млн долларов) при доходе в 7,4 крор (1,11 млн долларов) в 2017 финансовом году. Убытки выросли до 1868 крор (257 миллионов долларов) при доходе в 1370 крор (189 миллионов долларов) в 20 финансовом году.

Часть этого выгорания является результатом постоянных операционных затрат на открытие бизнеса, но также это деньги, потраченные на рекламные предложения по привлечению клиентов. Amazon твердо убежден в том, что пожизненная ценность клиента (LTV) превышает стоимость привлечения клиента (CAC), поэтому она продолжает оставаться конкурентоспособной по цене.

В то время Amazon также объявила, что вложит больше капитала в свой бизнес цифровых платежей в Индии. В марте 2021 года Amazon Pay в Индии привлекла около 31 миллиона долларов от дочерних компаний компании на Маврикии и в Сингапуре, в результате чего общий капитал увеличился до более чем 700 миллионов долларов.

Помимо денежных средств, компания также запускает новые услуги и увеличивает инвестиции в стартапы.

В январе 2018 года Amazon Pay представила функцию Doorstep — службу получения наличных, которая позволяет клиентам загружать деньги в свои электронные платежные кошельки Amazon Pay. Пользователи могут пополнять свой баланс наличными за цифровые услуги, включая доставку еды, оплату счетов и пополнение баланса мобильного телефона.

В третьем квартале 2016 года Amazon также вложила средства в компанию Qwikcilver, предоставляющую услуги предоплаченных подарочных карт.С тех пор система подарочных карт была интегрирована в Amazon Pay и может использоваться в качестве формы оплаты на торговой площадке Amazon India. Во втором квартале 2018 года Qwikcilver в партнерстве с Xiaomi Mi.com предлагал электронные подарочные карты, перенаправляющие покупателей на Amazon.

В мае 2018 года Amazon совместно с Mastercard вложила 8 миллионов долларов в серию B для ToneTag. ToneTag — это поставщик оборудования и программного обеспечения для бесконтактных платежей, который может быть интегрирован как у продавца (например, мобильный телефон, точки продажи, устройства чтения карт), так и у клиента (например,грамм. мобильный кошелек, приложения мобильного банкинга) точки взаимодействия.

Платформа ToneTag теперь интегрирована в Amazon Pay, что расширяет охват Amazon до 50 миллионов потребителей ToneTag (включая продавцов, гаражи и рестораны) и 25 000 Retail Pods (аппаратный продукт компании, который продавцы используют для приема платежей) в Индии. Это партнерство также расширит Amazon Pay в Индии до офлайн-торговли, что стало важной вехой, на которую у компании ушло более десяти лет в США.

В августе 2018 года Amazon приобрела Tapzo, универсальную мобильную платформу, базирующуюся в Индии, которая объединяет множество приложений в одном месте.Этот шаг может позволить Amazon упростить бронирование рейсов и другие разнообразные транзакции.

Кроме того, этот тип инструмента должен помочь Amazon научиться беспрепятственно интегрировать предложения продуктов и услуг на одной платформе. Следите за уроками, извлеченными из этой универсальной функциональности, которые можно будет распространить на другие рынки, включая Америку.

Amazon также установил партнерские отношения с несколькими высокочастотными компаниями по запросу, включая приложение для доставки еды Swiggy и приложение для продажи билетов BookMyShow, все из которых могут увеличить объем обработки платежей.

В апреле 2019 года Amazon запустила функцию одноранговых платежей для Amazon Pay в Индии. Это позволяет пользователям совершать платежи друзьям и родственникам, а также использовать цифровой кошелек для покупок в Интернете и в магазинах.

Кредитование

Одной из первых инвестиций Amazon в акционерный капитал в 2018 году была инвестиция серии C-II на сумму 22 млн долларов в Capital Float, платформу, которая обеспечивает финансирование оборотного капитала для малых и средних предприятий в Индии . После инвестиций компания сообщила, что у нее было 80 000 клиентов в 300 городах, она выдавала займы на 170 миллионов долларов и ежемесячно выдавала 10 000 займов.В апреле 2020 года Capital Float привлекла дополнительные 15 миллионов долларов от существующих инвесторов, включая Amazon.

Capital Float также расширился до финансирования в точках продаж для розничных продавцов, запустил шлюз онлайн-платежей для заемщиков для погашения ссуд и начал пилотные альтернативные модели андеррайтинга.

Эта инвестиция дополняет более широкие усилия Amazon по поддержке малого и среднего бизнеса. В 2017 году Amazon в партнерстве с Bank of Baroda предоставил ссуды тысячам электронных продавцов Amazon, чтобы помочь поставщикам расширять свои операции и финансировать запасы во время сезонных всплесков активности.

В июне 2018 года Amazon запустила новый эксперимент по кредитованию в Индии — рынок, на котором кредиторы и продавцы могут получить конкурентоспособный кредит. Amazon уже привлек к платформе 5 кредиторов, включая портфельную компанию Capital Float, Capital First, Bank of Baroda, Aditya Birla Finance и Yes Bank.

В апреле 2019 года Amazon объявила о своей первой интеграции API кредитования с платформой кредитования FlexiLoans. Благодаря этому партнерству продавцы Amazon в Индии могут получать займы непосредственно в своей панели инструментов продавца Amazon.FlexiLoans предлагает финансирование продавцов Amazon с недостаточным уровнем банковского обслуживания и беззалоговые ссуды, а также обработал 10 000 ссуд в период с 2016 по 2019 год.

Что касается потребителей, Amazon предлагает кредитную карту в партнерстве с ICICI Bank, которая обеспечивает возврат 5% кэшбэка на все покупки Amazon для членов Prime и 3% кэшбэка для участников, не являющихся Prime.

В апреле 2020 года Amazon запустила сервис Amazon Pay Later в Индии в партнерстве с Capital Float. Pay Later — это сервис мгновенного кредитования, который позволяет совершать беспроцентные покупки на Amazon.в и оплата счетов до 800 долларов.

Страхование

Одной из недавних инвестиций Amazon в страхование в Индии была сделка серии D на 60 миллионов долларов в сентябре 2020 года для Acko, в результате чего оценка компании составила 500 миллионов долларов. Инвестиция является продолжением инвестиций серии B в размере 12 миллионов долларов во втором квартале 2018 года, в которых также участвовала Amazon.

Acko сообщает о наличии 60 миллионов клиентов на своей платформе для покрытия B2C и B2B, а также стороннего микрострахования для аннулирования билетов, вызова водителя и защиты водителя.Ola, redBus, Zomato, UrbanClap и Amazon входят в число 15 компаний, которые используют Acko для покрытия.

В 2019 году Amazon получила лицензию на продажу сторонних страховых продуктов в Индии. Кроме того, компания запустила функцию, позволяющую уплачивать страховые взносы в Индии через свой кошелек Amazon Pay, и продвигает продукт страхования автомобилей, предлагаемый Acko, на своей платформе.

India предоставляет Amazon огромные возможности для экспериментов со своим страховым бизнесом.В период с 2001 по 2019 год общий уровень проникновения страхования в стране увеличился с 2,7% до 3,7%, что означает, что у компании много потенциальных клиентов. Общая стоимость страхового рынка Индии в ближайшие годы оценивается в более чем 200 миллиардов долларов.

Вызовы

С 2014 по 2020 год Amazon инвестировал в Индию 6,5 млрд долларов. Но компания еще не принесла прибыли и столкнулась с рядом проблем. Во-первых, давние правила в Индии позволяют иностранным игрокам электронной коммерции действовать исключительно в качестве торговых площадок, соединяющих покупателей и продавцов, поэтому такие компании, как Amazon или Walmart’s Flipkart, не могут хранить товары и продавать их на своих платформах.Эти и другие игроки электронной коммерции обошли это правило, действуя через совместные предприятия с местными компаниями, которые выступали в качестве товарных компаний.

Эта лазейка была закрыта в декабре 2018 года. Местные власти приняли новые правила, запрещающие иностранным компаниям, занимающимся электронной коммерцией, размещать товары продавцов, в которых они имеют долю владения. Amazon, Flipkart и другим зарубежным компаниям, занимающимся электронной коммерцией, пришлось удалить тысячи товаров из своих магазинов. Им также пришлось инвестировать в продавцов еще более косвенно.

Индия, похоже, намерена и дальше ужесточать эти правила. В начале 2021 года правительство начало обсуждать новые правила, которые запрещают иностранным компаниям, занимающимся электронной коммерцией, иметь долю в продавцах через своих родителей. Это изменение политики может особенно сильно ударить по Amazon. Гигант розничной торговли имеет косвенные доли в капитале двух продавцов, на долю которых приходится более трети его выручки от продаж в Индии.

Reliance Retail может похвастаться рядом популярных брендов, которые конкурируют с Amazon.

Amazon также сталкивается с растущим давлением со стороны конкурентов. Reliance Retail, розничное подразделение индийского конгломерата Reliance Industries, объявила о покупке розничной сети Future Group. Amazon пытается помешать этой сделке. Ритейлер из США утверждает, что его владение одной из фирм Future Group дает ему право на преимущественный отказ, и подал иск в суд. Кроме того, телекоммуникационный гигант Jio Platforms, принадлежащий Reliance Retail и Reliance Industries, заручился финансовой поддержкой Facebook и Google.Таким образом, Amazon срочно необходимо приобрести Future Group, чтобы стимулировать свой рост в условиях растущей конкуренции на индийском розничном рынке электронной коммерции стоимостью 200 миллиардов долларов.

Финансовые услуги Amazon в Мексике

Amazon быстро извлекла уроки из расширения финансовых услуг в Индии и стремится применить полученные знания на других развивающихся рынках, особенно в Мексике.

С марта 2017 года Amazon запустила дебетовые карты Amazon Prime, Amazon Cash и Amazon Cash в Мексике. Все это согласуется с более широкой стратегией Amazon по созданию платежного сервиса с минимальным трением для привлечения клиентов в Интернете и последующего предоставления покупателям альтернативы кредитным и дебетовым картам для повышения лояльности.

Платежи

Amazon Cash был запущен в Мексике в октябре 2017 года. Подобно модели в США, он позволяет клиентам пополнять свои счета за счет депозитов (до 10 000 песо или 444 доллара США) в сетях круглосуточных магазинов, таких как 7-Eleven и других торговых точках, изображенных ниже.

В марте 2018 года компания запустила дебетовую карту с партнером Grupo Financiero Banorte, мексиканским банком, под названием Amazon Recargable (Rechargeable). Как и Amazon Cash, клиенты могут вносить наличные на дебетовую карту в магазинах по всей стране.

Активизация финансовых услуг Amazon имеет большое значение для Мексики, поскольку многие клиенты не имеют доступа к банковским услугам. Это может дать покупателям доступ к дебетовой карте впервые, поскольку наличные являются предпочтительным способом оплаты примерно для 90% всех покупок. Эти препятствия означают, что Мексика — это неиспользованная возможность для Amazon конвертировать офлайн-покупки в онлайн-торговлю.

В марте 2019 года сообщалось, что Amazon работает над системой мобильных платежей в партнерстве с центральным банком Мексики.Система, также известная как CoDi, позволяет людям использовать QR-коды для оплаты покупок, сделанных как в Интернете, так и в автономном режиме.

Первой весной

CoDi была запущена в качестве небольшого пилотного проекта, а в октябре 2019 года ее было полностью развернуто с участием 33 банков.

Основной розничный бизнес Amazon по-прежнему отстает от конкурента MercadoLibre в Мексике, поэтому владение большей частью платежной инфраструктуры страны может стать для Amazon мощным рычагом, чтобы наверстать упущенное.

Финансовые услуги Amazon в Южной Америке

Amazon расширяет свое присутствие в Южной Америке.Американский гигант налаживает партнерские отношения с платежными системами, расширяет свою дистрибьюторскую сеть и расширяет инфраструктуру центров обработки данных. И хотя Amazon по-прежнему не предлагает свои карты или варианты страхования в Южной Америке, Amazon готовит фундамент, необходимый для таких услуг.

Amazon стал партнером финтех-компании dLocal, чтобы позволить чилийским клиентам оплачивать покупки в песо на Amazon. Покупатели также могут платить 3 ежемесячными беспроцентными платежами с помощью кредитных карт Visa, American Express и Mastercard, выпущенных банками в Чили.

Покупатели в Колумбии смогут без проблем совершить покупки. Amazon объединилась с компанией EBANX, занимающейся платежными решениями, чтобы колумбийские покупатели могли оплачивать товары в местной валюте и с использованием местных способов оплаты. EBANX предлагает более 100 локализованных платежных решений в других странах, включая Аргентину, Перу, Боливию и Уругвай, и может помочь Amazon в региональной экспансии. И до сих пор покупатели в Чили или Колумбии могли платить в местной валюте, только если они использовали Amazon PayCode в качестве варианта оформления заказа.

Бразилия остается крупнейшим розничным рынком в Южной Америке. Но Amazon отстает от других игроков электронной коммерции, таких как MercadoLibre, B2W и Magazine Luiza, которые доминируют на этом рынке. Чтобы не отставать от конкурентов, компания впервые провела Prime Day в сентябре 2020 года, а также расширила свои логистические центры, чтобы предлагать доставку Prime в 500 городов. В феврале 2020 года компания также объявила о планах инвестировать 236 миллионов долларов в облачную инфраструктуру Бразилии.

Слухи: что Amazon будет делать дальше?

Если мы чему-то научились у Amazon, так это никогда не говорить «никогда».После того, как появилась новость о том, что Amazon хочет предложить продукт, похожий на текущий счет, упоминания об Amazon и банковском деле превысили 600+ упоминаний в СМИ. Хотя с тех пор компания отказалась от этой идеи, внимание средств массовой информации остается.

В этом духе, вот некоторые из заслуживающих внимания слухов в дикой природе:

Слух: Банковские амбиции Amazon после Безоса будут расти.

Источник: Финансовый бренд

Почему это интересно: Джефф Безос был движущей силой многих ключевых инициатив Amazon.Неудивительно, что его переход на роль исполнительного председателя и назначение Энди Ясси новым генеральным директором вызывает множество вопросов. Во-первых, финансовые организации задаются вопросом, каковы будущие банковские амбиции Amazon.

Джим Марус, эксперт по цифровизации банковского дела, говорит, что «решение Безоса уйти с нынешней должности, скорее всего, только укрепит приверженность Amazon финансовым услугам». Кроме того, Ясси работал с Capital One, Stripe, Robinhood и другими финансовыми компаниями, одновременно возглавляя AWS.И этот опыт может оказаться неоценимым, помогая Amazon внедрять инновации в области финансов.

Элисон Кларк, главный аналитик Forrester , также отмечает, что Amazon, вероятно, продолжит партнерство с другими финансовыми учреждениями. Она не думает, что «Amazon получит — или ему нужно — получить лицензию и стать банком. Любые их амбиции можно реализовать с помощью партнерства ».

Слух: Amazon создает цифровую валюту

Источник: Coindesk

Почему это интересно: несколько объявлений о вакансиях показали, что Amazon собирает команду для работы над проектом цифровой валюты в Мексике.В одном из объявлений о вакансии отмечалось, что продукт, который собирается создать Amazon, «позволит клиентам конвертировать свои наличные в цифровую валюту», а затем использовать эту валюту для покупок товаров и услуг, включая Prime Video.

За этот платежный продукт отвечает подразделение Amazon Digital and Emerging Payments (DEP). В другом объявлении о вакансии говорилось, что валюта ориентирована на развивающиеся рынки. Остается неясным, какова ценность валюты, принадлежащей Amazon, и основана ли она на блокчейне.

Возможно, эту валюту можно будет использовать для отправки денег за границу друзьям и родственникам для покупки определенных продуктов в магазинах Amazon. Как бы то ни было, Amazon в очередной раз продемонстрировала готовность экспериментировать с разными технологиями.

Слух: Amazon все глубже проникает в дом

Источник: июль 2019 г., NY Times

Почему это интересно: Amazon ранее работал с брокерской компанией по жилой недвижимости Realogy над созданием TurnKey, сервиса для связи покупателей и риэлторов на торговой площадке Amazon.Однако партнерство между Amazon и Realogy было приостановлено в середине 2020 года из-за пандемии Covid-19. Генеральный директор Realogy Райан Шнайдер сказал, что «услуги на дому, требующие, чтобы люди находились у кого-то дома, просто не работают в мире социального дистанцирования, подобном Covid».

Тем не менее, Amazon пытается глубже проникнуть в дом. Опережая покупателей, когда они начинают поиск, и мотивируя их услугами Amazon, компания стремится создать широкие возможности для перекрестных продаж своих продуктов.

Это также новый способ расширить распространение своего портфеля домашних аппаратных устройств, таких как Ring, интеллектуальных устройств, таких как Alexa, и таких сервисов, как установка Amazon Home Services. Этот шаг также может помочь Amazon расширить предложение по страхованию жилья или ипотеке.

Дополнительная информация: это не просто ваш умный динамик. Как Amazon подходит к сфере коммерческой и жилой недвижимости стоимостью более 50 трлн долларов

Слух: Сообщается, что Amazon обсуждает предложение страхования жилья

Источник : июнь 2018 г., Информация

Почему это интересно: Этот слух основан на анонимном источнике, который сообщил, что Amazon обсуждает возможность страхования в сочетании с подключенными домашними устройствами.Однако ни одна из существующих инвестиций или продуктов Amazon не связана со страхованием жилья, по крайней мере, в США. Несмотря на то, что компания инвестировала insurtech в Индию (например, в Acko) и заключила партнерство в ЕС, чтобы предложить Amazon Protect, действовать как нечто большее, чем просто дистрибьютор существующих продуктов страхования жилья, кажется маловероятным.

Слух: Amazon уходит в ипотеку

Источник: Март 2018 г., Жилищный фонд

Почему это интересно: Хотя Amazon не строит конкретных планов, она проводит серию стратегических наймов для кредитования с упором на ипотечные банки.Компания наняла руководителя недавно сформированного подразделения ипотечного кредитования. Кроме того, у фирмы есть несколько предприятий по оказанию домашних услуг, таких как Alexa, Prime streaming и Amazon Fire Stick, и это может стать ее следующим шагом в приобретении дома.

Слух: Amazon получает медицинское страхование

Источник: Январь 2018 г., Engadget

Почему это интересно: Amazon дала понять, что серьезно относится к здравоохранению.В 2017 году компания разместила несколько внутренних вакансий для новой скрытой команды под названием «Отряд 1492», связанных с использованием медицинских записей. Она также инвестировала в стартап по борьбе с раком Grail, приняв участие в серии B стоимостью 914 млн долларов в первом квартале 2017 года, а также наняла директора по здравоохранению и медико-биологическим наукам из компании Box.

Amazon также приобрела Health Navigator, стартап, который помогает проверять симптомы и определять сортировку в режиме онлайн, и добавила эти функции в свой пилотный проект Amazon Care.

Слух: Ripple помогает Amazon с международными платежами

Источник: Май 2018 г., CryptoDaily

Почему это интересно: В то время как криптовалюты пережили огромный всплеск интереса в 2017 году, многие из самых известных мировых деятелей финансовых услуг, в том числе генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон и генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, внешне отвергли это как массовые спекуляции.Известно, что Amazon применяет нетрадиционные подходы к решению проблем клиентов, поэтому было бы неудивительно, если бы она исследовала приложения блокчейна в продуктах финансовых услуг.

Слух: Amazon и PayPal встречаются с регулирующими органами банков, чтобы расширить свои финансовые услуги

Источник: декабрь 2017 г., American Banker

Почему это интересно: Amazon и некоторые другие члены FAMGA (Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple) попали в заголовки газет из-за слухов о том, что они углубляются в финансовые услуги.Скептики возражают, что сложность нормативно-правовой базы не позволит им выйти на рынок. Новости о том, что фирмы связываются с финансовыми регуляторами, предполагают, что регулирование не является препятствием, а, скорее, препятствием, и встреча с Управлением финансового контролера (OCC) — один из способов начать разговор, чтобы преодолеть это.

После этой встречи OCC работал над хартией финансовых технологий для технологических фирм, включая Amazon, которая должна была включать централизованное приложение, которое дало бы технологическим фирмам ограниченную (но универсальную) финансовую лицензию.должны идти от штата к штату для утверждения. Однако в октябре 2019 года федеральный суд постановил, что OCC не имеет полномочий выдавать такую ​​хартию. OCC планирует обжаловать это решение.

Слух: Amazon покупает Capital One

Источник: Февраль 2017 г., American Banker

Почему это интересно: Этот слух был одним из первых, что Amazon купила банк. У Amazon на балансе приличная сумма наличных, и они могут быть использованы для покупки небольшого регионального банка.Capital One, в частности, уже работает в облаке AWS и стремится к дальнейшему проникновению в личные финансы, так что это может быть хорошей комбинацией.

Заключительные мысли

Стратегия Amazon в области финансовых услуг была направлена ​​на поддержку своей основной стратегической цели: расширение участия (как покупателей, так и продавцов) на своей платформе.

На практике Amazon в гораздо большей степени полагалась на внутреннюю разработку продуктов, чем на партнерство, слияния и поглощения или инвестиции для расширения своих предложений финансовых услуг.По сравнению с его кузенами из FAMGA (которые были гораздо более активными в сфере слияний и поглощений и инвестиций), это удивительное стратегическое решение. Что неудивительно, так это то, что Amazon методично создает, инвестирует и развивает линейку продуктов с учетом далекого горизонта.

Если немного уменьшить масштаб, можно увидеть начало того, как мог бы выглядеть Bank of Amazon — различные ключевые продукты финансовых услуг, которые в первую очередь поддерживают участников Amazon и позволяют им покупать, продавать и совершать сделки более легко, чем любые другие. Платформа.

И этот потенциальный Bank of Amazon не может не беспокоить традиционных игроков. Если история преподает нам полезный урок, так это то, что Amazon сначала создает для себя основные продукты, где он является единственным и самым важным клиентом. Наиболее известный случай произошел с AWS, который стал результатом капитального ремонта собственной внутренней емкости для облачных сервисов, которые позже были перепрофилированы для внешних клиентов и третьих лиц. Только после нескольких лет создания продукта и повторения функций для себя Amazon запускает и предоставляет другим клиентам ключевую составляющую продукта.

Когда это произойдет с финансами, вероятно, будет слишком поздно для традиционных операторов, которые еще не ответили.

Дополнительное чтение:

Разрушение стратегии Amazon: выход Amazon на рынок физических товаров, финансовых услуг, здравоохранения и вычислений на базе искусственного интеллекта

Amazon против Alibaba: как гиганты электронной коммерции участвуют в борьбе за выход на мировой рынок

Как 5 технологических гигантов используют данные для переосмысления кредитования

Этот отчет был создан на основе данных новой платформы аналитики технологий CB Insights, которая предлагает
ясность в новых технологиях и новых бизнес-стратегиях с помощью таких инструментов, как:
Если вы еще не являетесь клиентом, подпишите
подпишитесь на бесплатную пробную версию, чтобы узнать больше о нашей платформе.