Паевые инвестиционные фонды. Управление активами в МТС Банк

Управление паевыми инвестиционными фондами осуществляется партнером – Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. ПАО «МТС – Банк» не является стороной по договору с инвестором, заключаемому для оказания услуги.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Представленные материалы и информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.
Никакое из содержащихся в настоящем материале предположений не может трактоваться как гарантия надежности инвестиций, стабильности размеров доходов и возможных выгодах, связанных с методами управления или выбором конкретных финансовых инструментов.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Сберегательный» (на настоящем веб-сайте – Сберегательный). Регистрационный номер – 3194, дата регистрации – 11 августа 2016 года, регистрирующий орган – Банк России.

Доходность ОПИФ РФИ Сберегательный на 04.12.2020 за 3 мес. 2,5%, 6 мес. 3,6%, 1 г. 9,2%, 3 г. 34,4%

*Доходность по ОПИФ РФИ Сберегательный с начала работы фонда на 04.12.2020.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления» (в настоящем материале Валютные накопления).

Регистрационный номер – 3193, дата регистрации – 11 августа 2016, регистрирующий орган – Банк России.

Доходность ОПИФ РФИ «Система Капитал – Валютные накопления» на 04.12.2020 в рублях за 3 мес. 0,2%, 6 мес. 11,5%, 1г. 25,1%, 3 г 50,2%

Доходность ОПИФ РФИ «Система Капитал – Валютные накопления» на 04.12.2020 в валюте за 3 мес. 2,1%, 6 мес. 4,1%, 1г. 8,0%, 3 г 18,7%

* Доходность ОПИФ РФИ «Система Капитал – Валютные накопления» с начала работы фонда на 04.12.2020.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (на настоящем веб-сайте – Российские акции). Регистрационный номер 2744, дата регистрации 21 февраля 2014 года, регистрирующий орган – Служба Банка России по финансовым рынкам.

Доходность ОПИФ РФИ Российские акции на 04.12.2020 в рублях за 3 мес. 10,6%, 6 мес. 20,3%, 1г. 12,2% , 3 г. 56,3%.

* Доходность по ОПИФ РФИ Российские акции. Акции с начала работы фонда на 04.12.2020.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Высокие технологии» (на настоящем веб-сайте – Высокие технологии). Регистрационный номер – 3417, дата регистрации – 9 ноября 2017 года, регистрирующий орган – Банк России.

Доходность ОПИФ РФИ Высокие технологии на 04.12.2020 в рублях за 3 мес. 20,1%, 6 мес. 53,2%, 1 г. 83,2%, 3 г. n/a

Доходность ОПИФ РФИ Высокие технологии на 04.12.2020 в валюте за 3 мес. 22,4%, 6 мес. 43,0%, 1 г. 58,2%, 3 г. n/a

** Доходность по ОПИФ РФИ Высокие технологии с начала работы фонда на 04.12.2020.

***Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» (на настоящем веб-сайте – Биотехнологии). Регистрационный номер – 3723, дата регистрации – 02 августа 2019 года, регистрирующий орган – Банк России.

Доходность ОПИФ РФИ Биотехнологии на 01.04.2021 в рублях за 3 мес. 1,3%, 6 мес. 4,9%, 1 г. 32,3%, 3 г. n/a

Доходность ОПИФ РФИ Биотехнологии на 01.04.2021в валюте за 3 мес. -1,2,%, 6 мес. 6,4%, 1 г. 36,6%, 3 г. n/a

*** Доходность по ОПИФ РФИ Биотехнологии в валюте с начала работы фонда на 01.04.2021.

ПИФ «Биотехнологии» Сбербанка — доходность пая, динамика и прогноз цены.

ПИФы Сбербанка “Биотехнологии”, их стоимость сегодня – моменты, неизменно интересующие потенциальных инвесторов. Компания занимает достаточно устойчивое место на рынке инвестирования. Программы, запущенные, предложенные инвесторам, пользуются популярностью, показывают положительную динамику в вопросах роста цен.

Что представляет собой ПИФ «Биотехнологии»?

ПИФы Сбербанка “Биотехнологии” доходность показывают достаточно стойкую, программа уже привлекла многих клиентов, которые используют такой метод вложения средств, который доказал состоятельность, показывает прибыль больше, чем депозит.

Стратегия фонда обозначена достаточно четко – инвестирование в iShares Nasdaq Biotechnology ETF. Компания с иностранным капиталом, завоевавшая популярность среди инвесторов других стран. Структура активности представлена индексом Nasdaq. Стать участником программы смогут желающие инвестировать личные активы, средства предприятия, компаний.

Условия инвестирования и доходность данного ПИФа

Управление активами представленного фонда доверена компании, которая:

• Получила соответствующее лицензионное разрешение.
• Строго контролируется на уровне государства.
• Несет минимальные риски, показывает стойкую положительную динамику роста цен пая. Достаточно оценить показатели всего за два дня – на 17. 09.18 г. Он составит 1110 р., на 19.09.18г. – 1112 р.

Для принятия участия в проекте достаточно посетить офис управляющей компании, открыть счет посредством мобильного приложения. Инвестором можно стать и после посещения филиала Сбербанка.

Финансисты уверены в прибыльности проекта, поскольку биотехнологии только развиваются. Динамика положительная, а объектом вложения средств становятся компании, занимающиеся разработкой, внедрением новых препаратов, средств от различных заболеваний, патологий, мутаций. Это перспективная отрасль, которая в 2021 г. Также продолжает развиваться.

Стоимость пая

Для начала работы следует не только узнать Сбербанк ПИФ “Биотехнологии” динамика сегодня. Компания предлагает выяснить особенности инвестирования. Стать участником проекта можно посредством мобильного приложения, откуда можно внести пай в размере 1000 р., в отделении банка или управляющей компании придется вносить 15 т. р. пополнять счет следует на 1000 р., а срок инвестирования не может быть меньше года!

Ирина Большакова

Банковский кредитный эксперт

За 1 минуту! Рассчитаем переплаты на калькуляторе. Предложим море выгодных предложений по займам, кредитам и картам, очень гибкие условия. Попробуем?)

Рассчитать

Возможности личного кабинета: регистрация и вход в него

Используя Сбербанк управление активами ПИФы “Биотехнологии” калькулятор, можно оценить свои перспективы, как инвестора, в будущем. Программа предполагает минимальное годовое участие, стать участником можно посредством личного кабинета, перейдя в соответствующий раздел, пройдя процесс регистрации, оформления согласия.

Стать инвестором проекта можно после получения консультации на горячей линии. Специалист подскажет, где найти калькулятор, реальные отзывы, график движения цены, риски. Телефон для связи – 8(800)555-5500. Горячая линия работает круглосуточно, оператор дает ответы на вопросы, помогает пройти процесс регистрации посредством личного кабинета, на официальном сайте Сбербанка. В последнем случае процесс регистрации будет таким:

Создание портфеля. Важно предварительно поинтересоваться, какая в ПИФ Биотехнологии Сбербанк цена пая сегодня. Финансовая структура предлагает сразу несколько проектов, одним из перспективных, активно развивающимся стали биотехнологии. Можно стать участников нескольких проектов, минимизировав свои инвестиционные риски.

Заполнить заявку на сайте – это заявление о намерении приобрести несколько или один пай. Калькулятор позволяет предварительно рассчитать с высокой точностью размер пая, возможности, риски, доходность инвестирования.

Важно! Вкладывать средства компания предлагает на год, раньше закрыть счет не получится, а потому есть потребность в просчете рисков.

• Заполнить открывшуюся анкету, ответив на вопросы о личности пайщика. Следует вносить только достоверную, полную информацию. Перед заключением договора предстоит предоставить паспорт.
• Завершается процесс покупкой пая – на счету должно быть достаточно средств, чтобы погасить обязательства.

Комиссии за перечисление средств финансовой организацией не предусмотрено!

Следует обратить внимание, что процесс закрытия пая, перечисления средств клиенту будет изъята определенная сумма. Она называется скидкой. Размер варьируется в зависимости от разных параметров: 2% – для владельцев пая, которые закрыли счета полугодичные; 1% – 6 мес. – 2 года; 0% – 2 и более лет.

Преимущества для инвесторов

Перед приобретением пая следует обратить внимание на риски, которые несет за собой проект. Никто не может дать стопроцентной гарантии, что инвестирование непременно будет выгодным, позволит приумножить капитал. Однако сократить потенциальный риск можно, если доверить свои средства государственной структурой с высоко степенью ответственности.

ПИФ “Биотехнологии” – программа, которую строго контролирует государства. Управляющая компания для ведения счета получила соответствующее лицензионное соглашение, а потому минимальна возможность полностью потерять свои инвестиции.

К достоинствам программы относят:

• Вложение средств в перспективную отрасль – биотехнологии постоянно развиваются, поскольку перед человечеством постоянно стоят задачи по поиску новых решений для людей с ограниченными возможностями, больными, пр.
• Государственный контроль.
• Минимальные усилия со стороны инвестора. Этот вид инвестирования относят к пассивному.
• Возможность отслеживать динамику цен посредством личного кабинета клиента Сбербанка.
• Приемлемый минимальный взнос.

Как и у всякой программы, есть риски. Это отсутствие влияния со стороны инвестора, наличие минимального срока вложения – 1 год.

Динамика и прогнозы на будущее

Управляющая компания активно сотрудничает с предприятием иностранным, занятым разработкой, внедрением биотехнологий. Структура компании проста: более 80% отдано новаторским технологиям, порядка 9% – фармацевтической отрасли, развитию науки и технологиям – более 7%, остальные направлены на развитие прочих направлений.

Финансисты ожидают, что компания будет давать стабильные показатели роста. Уверенности добавляет нынешняя динамика поведения цены.

МТС Инвестиции — 💰 ПИФ «Биотехнологии»: итоги года и планы…

💰 ПИФ «Биотехнологии»: итоги года и планы на будущее
За год работы ПИФ «Биотехнологии» стал одним из лидеров среди фондов акций в России.
⚡На 25 августа его годовая доходность в долларах составила 28,24% (в рублях — 46,4%)*.
⚡Реализуемая фондом стратегия обогнала рынок на 4,5%.
⚡Активы с момента старта выросли в 4 раза.
Почему это произошло? На фоне пандемии коронавируса сектор биотехнологий очень вырос. Инвесторы возлагают большие надежды на компании, которые разрабатывают лекарства и вакцины против COVID-19. В мире идет работа примерно над 140 вакцинами, акции некоторых из разработчиков вырастали в цене в 10-20 раз. На них заработал и наш ПИФ «Биотехнологии».
Но очевидно, что в долгосрочной перспективе большинство из этих компаний сверхприбылей не получат: несколько разработчиков запустят вакцину, остальные сойдут с дистанции. Что тогда будет с фондом?
🔺Во-первых, ПИФ «Биотехнологии» состоит из доходной и защитной частей. Защитная часть — это стабильность во время колебаний рынка. В нашем случае — вложения в базовый ETF iShares Nasdaq Biotechnology, а также акции всемирно признанных фармацевтических компаний с большой выручкой.
🔺Во-вторых, ПИФ работает на упреждение и корректирует стратегию: выходит из ETF на индекс сектора и в дальнейшем планирует покупать акции компаний, не связанных с коронавирусом. В доходную часть будут приобретаться бумаги компаний, которые запланировали публикации результатов клинических испытаний или одобрение новых препаратов.
☕Одна из перспективных идей — инвестиции в компании, создающие препараты для лечения заболеваний печени. Сегодня нет ни одного зарегистрированного лекарства от жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита, а потенциально этот рынок оценивается в $20 млрд. Поэтому мы рассматриваем в наш ПИФ покупку акций компании Madrigal Pharmaceuticals, у которой разработка подобного препарата находится на завершающей стадии.
Сейчас защитная и доходные части примерно равны, но активное управление фондом подразумевает своевременную реакцию на изменения рынка. Кроме того мы диверсифицируем наши вложения: на долю одной рисковой компании приходится не более 5 % портфеля.

*Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Биотехнологии» (в настоящем материале – «Биотехнологии»). Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность в рублях на 25 августа 2020 года составила за 3 мес. 4,2 % за 6 мес. 35,1 % за полгода, за 12 мес. 46,4 %.

Компания, сектор, отрасль и анализ рынка

Лучшие акции биотехнологии для покупки в 2021 году

Обновлено: 11 августа 2021 г., 9:23

Некоторые ученые считают, что мы живем в «золотой век» биотехнологии.Научные достижения создают новые способы лечения и профилактики болезней, о которых раньше можно было только мечтать.

Сектор биотехнологий также представляет интересные возможности для инвесторов. Многие из лучших биотехнологических компаний имеют как сильные потоки кандидатов на лекарственные препараты, так и уже имеющиеся на рынке лекарства-победители. Пандемия COVID-19 также создала огромные возможности для биотехнологических компаний, которые разрабатывают лекарства и вакцины от вируса.

Последний

Биотехнологическая отрасль быстро меняется в текущем экономическом климате.Последнюю информацию можно найти в ленте новостей в конце этой статьи.

Лучшие биотехнологические акции

Вот несколько биотехнологических компаний, за которыми следует внимательно следить в 2021 году:

Источник: Пестрый дурак

1.Axsome Therapeutics

Главный кандидат Axsome, который он называет AXS-05, нацелен на депрессию и возбуждение, связанное с болезнью Альцгеймера. В начале 2021 года компания официально подала заявку на одобрение регулирующих органов США на препарат для лечения депрессии. Он также оценивает AXS-05 в исследовании фазы 2 на предмет отказа от курения.

В портфель компании входят еще два кандидата, которые вскоре могут быть рассмотрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на предмет возможного утверждения регулирующими органами.AXS-07 нацелен на лечение мигрени, в то время как AXS-14 нацелен на лечение фибромиалгии.

В случае одобрения AXS-05 в качестве лекарства от депрессии может стать препаратом-блокбастером, с пиковым годовым объемом продаж — наивысшим объемом продаж в год, прогнозируемым аналитиками, — оцененным в 2,6 миллиарда долларов. Прогноз пиковых годовых продаж AXS-07 только в США составляет более 500 миллионов долларов в год, и аналитики считают, что AXS-14 может обеспечить пиковые продажи от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, если они будут одобрены.Потенциал дохода для этих трех кандидатов в лекарства делает Axsome Therapeutics привлекательной биотехнологической акцией для покупки в 2021 году.

2. Exelixis

У Exelixis есть четыре препарата, которые уже представлены на рынке. Самым большим победителем на сегодняшний день является Кабометикс, одобренный для лечения почечно-клеточного рака (ПКР) и гепатоцеллюлярного рака (ГК) — наиболее распространенных типов рака почки и рака печени соответственно.

Exelixis и биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) выиграла U.Разрешение регулирующих органов S. в начале 2021 года на использование Cabometyx в сочетании с иммунотерапевтическим препаратом Opdivo компании Bristol Myers. Exelixis также работает с производителем лекарств Roche (OTC: RHHBY), чтобы оценить комбинированное лечение с использованием Cabometyx и терапии рака иммунотерапии Roche Tecentriq. Обе эти комбинации лечения нацелены на ранее нелеченый ПКР.

Exelixis прибыльна, что позволяет ей использовать свои быстрорастущие денежные запасы для заключения новых лицензионных соглашений и иного расширения предложения лекарств.Он лицензирует у биотехнологической компании Aurigene, которая находится на стадии разработки, право на дальнейшую разработку многообещающего лекарства от рака на ранней стадии под названием XL102, а у WuXi Biologics компания лицензирует панель моноклональных антител. Exelixis также приобрела программу антител GamaMabs Pharma к рецептору 2 гормона Мюллера (AMHR2).

3. Novavax

Novavax разрабатывает кандидатную вакцину против COVID-19, которую она называет NVX-CoV2373. Его кандидат в вакцину использует одну белковую молекулу, известную как белковая субъединица, чтобы стимулировать иммунный ответ против нового коронавируса.В начале 2021 года биотехнологическая компания сообщила о положительных результатах позднего исследования экспериментальной вакцины, которое проводилось в Великобритании.

Правительство США подписало соглашение с Novavax о финансировании затрат на позднюю разработку и производство на 1,6 миллиарда долларов вакцина COVID-19 компании в обмен на обязательство Novavax поставить 100 миллионов доз препарата, если он пройдет клинические испытания и получит одобрение FDA. Novavax также подписал соглашения о поставках с Австралией, Канадой и США.К. и Индия. Компания также обязалась поставить 1,1 миллиарда доз своей вакцины в центр COVAX, который был создан в основном для обеспечения стран с низким и средним уровнем доходов вакцинами от COVID-19.

В 2020 году Novavax также сообщил о положительных результатах поздних испытаний экспериментальной вакцины против гриппа под названием NanoFlu. Компания рассматривает возможность разработки комбинированной вакцины против COVID-19 / гриппа с использованием как NVX-CoV2373, так и NanoFlu.

4. Regeneron Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals разработала терапию антителами COVID-19 под названием REGEN-COV, которая является единственной терапией антителами COVID-19, которая получила U.S. Разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях. Regeneron в партнерстве с Roche также распространяет REGEN-COV за пределами США.

Самым крупным источником дохода для Regeneron является Eylea, лекарство от глазных болезней, которое Regeneron производит в сотрудничестве с биофармацевтической компанией Bayer (OTC: BAYRY). Все чистые продажи Eylea в США передаются Regeneron, и компания делится с Bayer, прибыль, полученная от рынков за пределами США.

Regeneron также имеет прибыльное партнерство с Sanofi (NASDAQ: SNY), другим медико-биологическим и фармацевтическая компания.Вместе эти две компании занимаются маркетингом и продажей препаратов от аутоиммунных заболеваний Dupixent и Kevzara, противораковых препаратов Libtayo и Zaltrap, а также препарата от холестерина Praluent.

Некоторые из программ разработки лекарств Regeneron направлены на получение разрешений на новые показания для уже одобренных препаратов. Компания также разрабатывает новые лекарственные препараты-кандидаты, в частности, экспериментальную терапию по редактированию генов NTLA-2001, которую Regeneron разрабатывает в партнерстве с Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA).

5. Vertex Pharmaceuticals

Vertex, производящая препараты от множественного муковисцидоза (МВ), обладает почти полной монополией на продажу препаратов для лечения основной причины МВ. Его новейший препарат, комбинация двух препаратов от CF, Trikafta и Kaftrio, может увеличить число пациентов с муковисцидозом, которым лечится Vertex, более чем на 50%. В портфеле компании также находятся другие многообещающие препараты от CF, которые проходят тестирование в фазе 2.

Vertex стремится выйти за рамки лечения CF с помощью программ фазы 2, направленных на лечение боли и заболеваний почек, вызванных специфическими генными мутациями.Vertex также реализует программу ранней стадии разработки в партнерстве с CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) для тестирования методов генного редактирования, направленных на редкие заболевания крови, бета-талассемию и серповидно-клеточную анемию. Кроме того, компания продвинула свои клинические испытания экспериментального препарата, который может вылечить диабет 1 типа у некоторых пациентов.

Vertex уже прибыльна, что дает ей большой запас наличности, который она может использовать для дальнейшего расширения своего портфеля кандидатов на лекарства.

Источник изображения: Getty Images

Понимание биотехнологической индустрии

Биотехнологическая компания использует живые организмы, такие как бактерии или ферменты, для производства лекарств. Такое использование живых организмов отличает биотехнологические компании от фармацевтических компаний, которые исследуют и разрабатывают химические вещества для изобретения лекарств.

Инвесторам следует внимательно следить за тем, на каком этапе находится каждый из кандидатов на лекарство от биотехнологической компании. Лекарства на более поздних этапах имеют больше шансов на успех, что делает инвестирование в эту компанию менее рискованным.Есть четыре основных шага и три этапа, которым следуют биотехнологические компании для разработки новых лекарств:

1. Открытие лекарств: Биотехнологическая компания сначала идентифицирует лекарство-кандидат и болезни, на которые она потенциально может воздействовать.
2. Доклинические испытания: Компания тестирует лекарственные препараты-кандидаты in vitro, (в пробирках) и / или in vivo, (на живых животных, таких как мыши).
3. Клинические испытания: Препарат-кандидат испытывается на людях.Клинические испытания обычно проходят в три этапа:

• Этап 1: проводятся небольшие исследования, чтобы найти безопасную дозу для препарата-кандидата и определить, как препарат влияет на людей.
• Фаза 2: более крупные исследования с участием около 100 или более пациентов проводятся с упором на безопасность и краткосрочные побочные эффекты, а также на определение оптимальной дозы препарата.
• Фаза 3: Проводятся еще более крупные исследования с участием сотен или даже тысяч пациентов, чтобы продемонстрировать, насколько эффективно и безопасно экспериментальное лекарство лечит целевое заболевание.

4. Разрешение регулирующих органов: Биотехнологическая компания должна получить разрешение регулирующих органов, прежде чем она сможет продавать лекарство. Биотехнологическая компания подает заявку на одобрение регулирующих органов в FDA, используя полученные данные клинических испытаний.

Большинство биотехнологических компаний одновременно разрабатывают множество лекарств, что обеспечивает несколько источников дохода. Самые безопасные инвестиции в биотехнологии сосредоточены не только на нескольких экспериментальных препаратах.

Многие растущие биотехнологические компании часто зарабатывают деньги, выпуская новые акции, что снижает стоимость существующих акций.Некоторые биотехнологические компании также получают — и могут сильно зависеть от них — деньги, полученные в рамках партнерства с более крупными производителями лекарств или грантов от государственных учреждений и некоммерческих организаций. Слияния и поглощения являются обычным явлением в биотехнологическом секторе, а это означает, что любую из наиболее многообещающих биотехнологических компаний могут приобрести их более крупные конкуренты.

Связанные темы

Фармацевтические запасы

В этой огромной отрасли есть возможности для долгосрочных инвесторов, но есть и риски.

Акции марихуаны

Узнайте о рисках и быстро меняющейся среде в этой зарождающейся отрасли.

Акции здравоохранения

Многие из этих организаций занимаются бизнесом десятилетиями и понимают сложности отрасли.

Акции технологий

Эта отрасль тесно связана с биотехнологиями, и у них много общего, но есть ключевые различия.

Стоит ли инвестировать в акции биотехнологических компаний?

Инвестирование в биотехнологические акции может быть рискованным, потому что возможно, что лекарство-кандидат компании окажется неэффективным или худшим при клинических испытаниях. И даже если испытания пройдут успешно, биотехнологические компании не имеют никаких гарантий, что лекарство будет одобрено FDA.

У наименее рискованных биотехнологических компаний есть лекарства, уже имеющиеся в продаже, и многие лекарства находятся на более поздних этапах тестирования. Лучшие биотехнологические компании также разрабатывают кандидаты на лекарства с пиковыми годовыми продажами, которые, по прогнозам, будут высокими.

Вы также можете снизить инвестиционный риск, сосредоточив внимание на биотехнологических компаниях с сильным финансовым положением. Биотехнологические компании, которые уже продают один или несколько лекарств, с гораздо большей вероятностью будут прибыльными, и они с меньшей вероятностью будут использовать творческие средства для получения значительных сумм денежных средств, необходимых для финансирования исследований и разработок лекарств. Убыточные биотехнологические компании рискуют не иметь достаточно денег для успешного финансирования клинических исследований и заполнения нормативных документов для вывода на рынок нового лекарства.

Лучшие биотехнологические компании имеют хорошие возможности для получения огромной прибыли в течение длительных периодов времени, что делает их подходящими для инвесторов, предпочитающих покупать и держать.

Последние статьи

Могут ли эти клинические результаты означать прибыль для акционеров AbbVie?

Фармацевтические компании объявили о сильных результатах 3 фазы для атогепанта в профилактическом лечении эпизодической мигрени.

Kody Kester |
29 августа 2021 г.

Биоген: что делать, если ваш инвестиционный тезис опровергнут

В конце концов это обязательно произойдет, поэтому лучше иметь план на случай непредвиденных обстоятельств.

Алекс Карчиди |
29 августа 2021 г.

Это потенциальное указание может означать прибыль для инвесторов Eli Lilly

Eli Lilly проинформировала инвесторов о продолжающихся исследованиях фазы 3 для лечения пациентов с экземой средней и тяжелой степени тяжести с помощью нового препарата.

Kody Kester |
27 августа 2021 г.

3 лучшие акции биотехнологии, которые стоит купить прямо сейчас

Пусть ваше портфолио отражает вашу индивидуальность.

Джейсон Хоторн |
27 августа 2021 г.

2 акции здравоохранения, которые могут сделать вас богаче

И ищущие доход, и инвесторы в рост могут найти в этих двух ведущих акциях здравоохранения что-то, что может понравиться.

Рэйчел Уоррен |
27 августа 2021 г.

3 роста акций около рекордных максимумов, которые все еще стоит покупать

Ищите текущие исторические максимумы, которые будут пробиты.

Кейт Спейтс |
27 августа 2021 г.

Дивидендные акции Уоррена Баффета по-прежнему дешевы

Оракул из Омахи уже получил большую прибыль от своих инвестиций в эту крупную фармацевтическую компанию.

Кейт Спейтс |
27 августа 2021 г.

Уоррен Баффет продал этот запас биотехнологий. Тебе следует?

Недавнее разрешение регулирующих органов может сделать эту компанию достойной серьезного рассмотрения.

Проспер Джуниор Бакины |
25 августа 2021 г.

Почему сегодня резко растут акции Axsome Therapeutics

Инвесторы рады, что FDA не запросило дополнительную информацию в дополнение к нормативной документации Axsome для AXS-05.

Кейт Спейтс |
23 августа 2021 г.

3 растущих акции, которые, по мнению Уолл-стрит, могут вырасти на 30% или более

Если аналитики правы, можно подскочить более чем на 40%.

Кейт Спейтс |
23 августа 2021 г.

Праймер для биотехнологических секторов

Биотехнология — один из самых странных, страшных, сексуальных и интересных уголков фондового рынка.В скольких других отраслях компании стремятся буквально спасать жизни? Любая отрасль может разместить акции, у которых есть потенциал к удвоению, но какая еще отрасль может сравниться с биотехнологиями по огромному количеству акций, которые могут удвоиться, если планы их компаний осуществятся?

С другой стороны, в скольких других отраслях компании тратят сотни миллионов долларов, часто им нечего показать? Сколько других отраслей полагаются на научные загадки, которые могут быть трудными даже для высококвалифицированных докторов наук? И в скольких других отраслях есть предупреждающая этикетка, которая гласит: «Осторожно: плохой выбор акций может стоить вам 90% ваших первоначальных инвестиций?»

По всем этим и другим причинам биотехнология — увлекательная отрасль для изучения инвесторами.

Что такое биотехнология?

Биотехнологические компании сосредоточены на разработке новых лекарств и клинических исследованиях, направленных на лечение заболеваний и состояний здоровья. Они почти всегда убыточны, а многие вообще не имеют прибыли. Фактически, некоторые биржевые аналитики предполагают, что главное различие между биотехнологической и фармацевтической компанией заключается в прибыльности.

Биотехнология также отличается длительным сроком разработки. Чтобы новый препарат из пробирки попадал на аптечную полку, может потребоваться десятилетие.Более того, существует подавляющая вероятность неудачи, поскольку 90% всех предполагаемых новых лекарств не получают одобрения. Тем не менее, для тех, кто добивается успеха, награда может быть огромной, и «ежедневные двойники» не являются чем-то неслыханным.

Различия между биотехнологиями и фармацевтическими препаратами

Между тем, что является биотехнологией, и тем, что является фармацевтикой, есть нечто большее, чем просто серая зона. Тем не менее, инвесторам следует иметь в виду несколько общих моментов.

Строго с точки зрения инвестора биотехнология — это рискованное предприятие, в то время как фармацевтическая промышленность занимается управлением и диверсификацией рисков.Фармацевтическая компания имеет успешные лекарства на рынке, новые лекарства на разных стадиях разработки, а также исследовательское подразделение, работающее над долгосрочными проектами.

Биотехнологическая компания — это научно-исследовательская деятельность, направленная на разработку полезного приложения на основе прорывного открытия. Биофарма, разработка лекарств, производимых из живых организмов, — лишь один из аспектов биотехнологической индустрии.

Поскольку большинство биотехнологических компаний имеют незначительный доход или доход, дивиденды в биотехнологиях исключительно редки.Напротив, дивиденды могут составлять значительную часть ожидаемой прибыли от фармацевтических акций.

Многие биотехнологические компании не делают вид, что продают свои собственные лекарства, поскольку считают, что их опыт заключается в исследованиях и разработках. Для сравнения: маркетинг и продажи — основные сильные стороны многих крупных фармацевтических компаний.

Биотехнологические компании все чаще становятся лидерами в разработке новых лекарств. Фармацевтические компании отказываются от дорогостоящих фундаментальных исследований и все чаще становятся крупными маркетинговыми машинами, которые обращаются к миру биотехнологий в поисках инноваций.

Эти две отрасли также отличаются друг от друга, когда речь идет об оценке и оценке бизнеса. Модели и оценки, основанные на движении денежных средств, весьма уместны при оценке запасов фармацевтических препаратов. В то время как многие аналитики храбро пытаются построить модели дисконтированных денежных потоков для биотехнологий на ранних стадиях, реальность такова, что успех часто бывает весьма бинарным («лекарство работает» или «лекарство не работает»).

FDA — лучший привратник

Как регулирующий орган, утверждающий новые лекарства для США.S. market, а также разрешая клинические испытания на людях, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) является главным привратником для каждой биотехнологической фирмы. FDA требует, чтобы все компании убедились в том, что потенциально новое лекарство безопасно и эффективно для заявленной цели.

Инвесторы должны понимать процесс и требования FDA. Чтобы получить одобрение FDA, биотехнологические компании должны собрать достаточный объем информации о том, что препарат безопасен и эффективен. Обычно это делается с помощью серии не менее трех клинических испытаний.

Если эти испытания соответствуют своим целям в области безопасности и эффективности (а эти цели обычно достигаются после консультаций с FDA), компания подает официальный запрос на одобрение, называемый заявкой на новый лекарственный препарат (NDA). После получения заполненной заявки и значительного сбора за подачу заявки FDA назначает так называемую дату PDUFA. Это дата, к которой агентство вынесет решение по заявке.

Затем FDA рассматривает заявку и может созвать специальную группу экспертов, называемую консультативным комитетом.Эти комитеты рассматривают заявку и выносят заключение о том, следует ли FDA одобрить лекарство на основе имеющейся в настоящее время информации.

Затем FDA оценивает ответы комиссии и принимает решение. FDA либо предоставит разрешение и позволит компании продавать препарат, либо выпустит полное ответное письмо (CRL). CRL равносилен отказу, хотя он подчеркивает озабоченность FDA и позволяет компании собирать больше данных с возможностью повторно подать заявку позже.

Инвесторы в биотехнологии не могут упускать из виду важность понимания «настроения» FDA в любой момент времени. Когда FDA занимает консервативную позицию, данные о безопасности и чистоте приобретают первостепенное значение, и сомнительные препараты часто отвергаются. Когда FDA занимает более либеральную позицию, некоторые из этих правил не применяются так строго, и на рынок часто попадают лекарства с несколько более сложным профилем соотношения риска и пользы, особенно те лекарства, которые предназначены для лечения болезней с немногими другими вариантами лечения.

Что нужно знать инвесторам в биотехнологии

При рассмотрении потенциальных инвестиций в биотехнологию следует учитывать несколько дополнительных факторов:

Трубопровод

Биотехнологический трубопровод — это все, и он является источником предполагаемой и прогнозируемой стоимости компании. Вообще говоря, инвесторы должны попытаться сосредоточить свое внимание на компаниях с несколькими программами Фазы 2 (то есть с несколькими лекарствами в Фазе 2 тестирования, а не на одном лекарстве в нескольких исследованиях Фазы 2).

Это правда, что биотехнологии, производящие монопродукты, могут быть большими победителями, если они добьются успеха, но верно и обратное. Они понесут огромные убытки, если этот единственный продукт-кандидат потерпит неудачу.

Не все болезни одинаково ценны

Некоторые болезни представляют собой огромные потенциальные рынки сбыта, но также имеют широкую конкуренцию и строгие требования к безопасности или производительности. Например, хотя рак и артрит являются серьезными заболеваниями с многомиллиардным потенциалом, существует множество уже одобренных и доступных лекарств.Если новые лекарства не предлагают чего-то нового, например, большей эффективности и меньшего количества побочных эффектов, они могут даже не получить одобрение, не говоря уже о том, чтобы найти большой рынок.

С другой стороны, менее распространенные заболевания могут представлять большие возможности, чем люди думают. Так называемые «орфанные препараты» нацелены на заболевания, от которых страдают менее 200 000 человек, но при этом следует учитывать, что получение всего 20 000 потребителей препарата стоимостью 50 000 долларов в год — это возможность получения дохода в миллиард долларов. Более того, компаниям, разрабатывающим орфанные препараты, дается некоторая дополнительная помощь в виде эксклюзивности на рынке и менее строгих требований к участию в испытаниях.

В результате практически любая цель заболевания может окупиться правильным лекарством. Немногие люди даже думали о синдроме беспокойных ног как о болезни, но лекарства, продаваемые от этого синдрома, хорошо зарекомендовали себя. Точно так же на рынке есть лекарство с единственной заявленной целью — сделать ресницы длиннее, что свидетельствует о том, что никогда не может полностью отказаться от идеи.

Тем не менее, инвесторы должны быть осторожны с компаниями, стремящимися вылечить определенные болезни. Бесчисленные компании безуспешно пытались разработать эффективные лекарства от сепсиса, болезни Альцгеймера и ожирения.Хотя в конечном итоге здесь будут успехи и будут большие награды, вероятно, будут и сокрушительные неудачи, и шансы не в пользу инвестора.

Корпоративная философия

Инвесторам также необходимо понимать цели и задачи руководства компании. Многие биотехнологические компании намереваются пока только разрабатывать свои лекарства собственными силами, а затем в основном продавать их более крупной фармацевтической компании в обмен на аванс и будущие гонорары. Другие компании оставляют маркетинговые права при себе и наращивают свой собственный торговый персонал.В конечном итоге кажется, что именно эти компании создают наибольшую ценность для акционеров, но это более рискованный путь.

Также имейте в виду, что это не обязательно решение по принципу «все или ничего». Биотехнологические компании могут принять решение о совместном продвижении препарата с более крупным партнером и могут сделать это как способ создания внутренних продаж без полного ущерба для денежного потока, который может быть получен за счет лицензионных отчислений.

Структура капитала и варианты финансирования

Биотехнологии прожигают деньги.Это факт. Также факт, что клинические испытания стоят больших денег (обычно десятки миллионов долларов, а часто и сотни миллионов). Инвесторам следует стремиться найти компании, которые хорошо финансируются для их краткосрочных клинических потребностей.

По сути, всегда хорошо позволить другим инвесторам взять на себя разбавление, но, по общему признанию, это не всегда вариант. Компании часто ждут, чтобы собрать деньги, пока у них не появятся хорошие новости, и они смогут продать акции по более высоким ценам после объявления.Слишком долгое ожидание подвергает инвесторов риску пропустить те хорошие новости, которые составляют большую часть прибыли от инвестиций в биотехнологии.

Итог

Не заблуждайтесь, инвестирование в биотехнологии — очень рискованное мероприятие, а неудачи превосходят успехи. Тем не менее, проявив терпение, исследования и внимание к деталям, инвестор вполне может найти победителей, которые будут больше, чем платить за случайного проигравшего.

Взлеты и падения биотехнологии

Многие трейдеры мечтают о том дне, когда они смогут закрыть свои позиции и реализовать этот большой выигрыш.Вы, наверное, слышали истории о начинающих трейдерах, которые увеличили свои торговые счета с тысяч до миллионов.

Биотехнология — это сектор, в котором трейдеры ищут огромную прибыль. Для умных трейдеров этот сектор может предоставить невероятные возможности, но для тех, кто не хочет делать свою домашнюю работу, это может быть крушение поезда, ожидающее своего часа. Мы будем использовать примеры из реальной жизни, чтобы проиллюстрировать, почему этот сектор может быть таким привлекательным, и какие вопросы вам следует рассмотреть, прежде чем подвергать риску свой капитал.

Ключевые выводы

• Инвесторы часто испытывают искушение взглянуть на сектор биотехнологий в поисках высокоприбыльных инвестиций.
• Однако инвестирование в биотехнологии сопряжено с риском, отчасти из-за того, что многие из исследуемых или разрабатываемых продуктов никогда не попадут на рынок.
• Биотехнологические фирмы также сталкиваются с множеством правил, в том числе со стороны FDA, что увеличивает риск и без того нестабильного характера разработки новых лекарств.
• Продукция, производимая в этом секторе, является сложной, поэтому среднему инвестору потребуется значительное время, чтобы понять факторы, влияющие на шансы продукта на успех.
• Даже крупные финансовые учреждения, как правило, имеют плохую репутацию, когда дело доходит до прогнозирования результатов деятельности этих компаний.

Большая победа

В немногих секторах рынка небольшие компании, занимающиеся одним продуктом, переходят от крошечной рыночной капитализации до состояния, превышающего сотни миллионов, практически в мгновение ока. Бизнес по лечению болезней может быть прибыльным, и инвесторы поддержат любую акцию, которая обещает большой прорыв.

В качестве примера, как вы можете видеть на Рисунке 1, стоимость акций Novavax Inc. (NVAX) выросла с минимума в 0,74 доллара в августе 2005 г. до максимума в 8,31 доллара в марте 2006 г. Это составляет удивительные 1023% за семь коротких месяцев. С такими успехами легко понять, почему так много людей стремятся вкладывать деньги в этот сектор.

Рисунок 1.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Это не все розы

Вы не всегда можете отложить 10 000 долларов и вернуться через семь месяцев, чтобы собрать 102 300 долларов.Наряду с возможностью получить огромную прибыль, есть вероятность очень разрушительных потерь. Поскольку большинство компаний в этом секторе относительно небольшие, производят не более двух или трех продуктов, выпуски новостей, касающиеся их клинических испытаний и / или одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), являются одним из основных факторов, определяющих направление развития. акции компании. Компании в этом секторе могут жить и умереть из-за этих объявлений.

Например, инвесторы Threshold Pharmaceuticals (THLD) увидели, что цена их акций достигла максимума в 16 долларов.98 в середине апреля 2006 года и упадет до минимума в 3 доллара в середине мая 2006 года. Основное падение было связано с прекращением клинических испытаний компании по запросу FDA. Падение на 82% примерно за один месяц — хороший пример того, что может случиться, когда компания публикует такие плохие новости.

Что еще хуже, обратите внимание на рис. 2, как акции падают вниз. Это означает, что у вас нет шансов сократить убытки после того, как вы вошли в сделку. В качестве примера предположим, что вы купили акцию по цене около 15 долларов и выставили стоп-лосс на сумму 13 долларов.Теоретически стоп-лосс должен ограничить ваш убыток примерно до 2 долларов (15–13 долларов). Однако на таких нестабильных рынках вы не можете ограничить свои потери. Ваш заказ будет исполнен по открытой цене 3 доллара, а не 13 долларов, которые вы хотели.

Фигура 2.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Иллюзия рассказа

Многие инвесторы погружаются в историю небольшой биотехнологической фирмы и убеждают себя, что продукция компании произведет революцию в ее отрасли.Некоторые инвесторы даже вкладывают деньги в компании такого типа просто потому, что считают, что сложные продукты кажутся настолько впечатляющими, что должны работать. Дело не в том, что впечатляюще звучащие продукты не могут быть успешными, а скорее в том, что среднему инвестору чрезвычайно сложно оценить вероятность успеха лекарства.

Например, инвестор, изучающий Micromet Inc. (MITI), прочитал бы на сайте Yahoo! Финансовая страница сообщает, что «его платформа для разработки лекарств основана на технологии BiTE, формате на основе антител, который использует цитотоксический потенциал Т-клеток.Основными кандидатами на продукцию компании являются адекатумумаб (MT201), рекомбинантное человеческое моноклональное антитело ».

Это может показаться впечатляющим, но знаете ли вы, чем занимается компания? Возможно, те из вас, у кого есть докторская степень по биологии, понимают, но для обычного человека (или среднего аналитика) даже понимание продукта может быть трудным. Это означает, что вам, инвестору, придется проделать большую домашнюю работу, чтобы точно определить, что это за продукт, каковы стратегические достижения компании и какие риски связаны с тем, что продукт не сработает.

На самом деле никто не знает, даже большие парни

Поскольку компании в этом секторе могут быть очень сложными, многие трейдеры обращаются за советом к крупным финансовым учреждениям. Рейтинги покупки и продажи, выставленные этими компаниями, можно использовать в качестве инструмента для определения того, следует ли принимать инвестиционное решение, но, как вы можете видеть на Рисунке 3, они могут быть совершенно неверными.

В нашем первом примере инвестиционный банк присвоил компании Valentis Inc. рейтинг покупки.(VLTS) 23 июня 2006 г. Одиннадцать торговых дней спустя компания опубликовала плохие новости о своем препарате, и за один день ее акции упали на 79%. Что сделала фирма, выставившая рейтинг покупки? Они понизили рейтинг акций до уровня «держать». Это заставляет задуматься о том, насколько плохо должна работать компания, чтобы получить рейтинг продаж.

Рисунок 3.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Другой пример плохой консультации со стороны финансового учреждения произошел 8 декабря 2005 года, когда крупный инвестиционный банк опубликовал рейтинг покупки акций DOV Pharmaceuticals Inc.(ДОВП). На тот момент цена составляла примерно 15 долларов, но, как вы можете видеть на Рисунке 4, она изменилась в течение следующих нескольких месяцев, когда акции упали и достигли минимума в 2,71 доллара. 17 мая 2006 года инвестиционный банк вышел и (снова) присвоил рейтинг удержания, но этот рейтинг не сильно помог инвесторам, поскольку акции снова упали до нового минимума в 1,85 доллара через месяц.

Рисунок 4.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Заключение

Сектор биотехнологии очень интересен и может быть очень полезным для тех, кто остается осторожным и делает свое домашнее задание.Тем не менее, легко увлечься мечтой о приросте в 1000% или интригующими историями о том, как продукты определенных компаний изменят мир.

Важно понимать, что если вы стремитесь к огромной прибыли в секторе биотехнологий, вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми неудачными сделками, которые заставят вас задуматься о снижении стоимости вашего счета. Все мы знаем, что инвесторы совершают ошибки, и, как показано выше, даже крупные игроки могут видеть, что их ставки теряют большую часть своей стоимости.Если крупные игроки могут ошибаться, то можете и вы, поэтому торгуйте осторожно и сдержанно. Когда дело доходит до инвестирования в этот сектор с высоким риском, может быть разумным использовать только столько денег, сколько вы можете позволить себе потерять.

7 лучших биотехнологических ETF для покупки | Инвестирование

Биотехнологических фондов позволяет инвестировать в компании, разрабатывающие препараты нового поколения.

Сектор здравоохранения привлекает многих инвесторов из-за его непревзойденной стабильности и впечатляющего потенциала роста.Расходы на здравоохранение — это одна из статей расходов, которую домашние хозяйства не будут сокращать даже в тяжелые времена, и сектор почти гарантированно будет продолжать расти благодаря дорогостоящим лекарствам следующего поколения. Если вы хотите сосредоточиться на будущем здравоохранения, биотехнологические акции предлагают агрессивный, но потенциально высокоприбыльный способ сделать это. Эти запасы иногда могут быть небольшими и относительно неизвестными, но когда они разрабатывают успешное новое лекарство, они могут быстро подняться выше. Если выбор отдельных биотехнологических акций кажется рискованным или сложным, тогда рассмотрите один из этих семи биотехнологических биржевых фондов как диверсифицированную альтернативу инвестированию в эту тенденцию.

Credit

Ассошиэйтед Пресс

iShares Biotechnology ETF (IBB)

Этот фонд iShares является крупнейшим биотехнологическим ETF по активам под управлением, его объем составляет около 11 миллиардов долларов, а объем торгов, который регулярно превышает 3 миллиона акций в день. Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на примерно 270 позиций, более 18% акций принадлежат трем наиболее известным акциям сектора: Moderna Inc. (MRNA), Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences Inc. (GILD). Тем не менее, это популярные биотехнологические акции, которые в любом случае находятся на вершине списков многих инвесторов, так что сосредоточение внимания на этих более крупных и признанных именах не может быть слишком большим недостатком.

Фонды биотехнологий позволяют инвестировать в компании, разрабатывающие препараты нового поколения.

Сектор здравоохранения привлекает многих инвесторов из-за его непревзойденной стабильности и впечатляющего потенциала роста. Расходы на здравоохранение — это одна из статей расходов, которую домашние хозяйства не будут сокращать даже в тяжелые времена, и сектор почти гарантированно будет продолжать расти благодаря дорогостоящим лекарствам следующего поколения. Если вы хотите сосредоточиться на будущем здравоохранения, биотехнологические акции предлагают агрессивный, но потенциально высокоприбыльный способ сделать это.Эти запасы иногда могут быть небольшими и относительно неизвестными, но когда они разрабатывают успешное новое лекарство, они могут быстро подняться выше. Если выбор отдельных биотехнологических акций кажется рискованным или сложным, тогда рассмотрите один из этих семи биотехнологических биржевых фондов как диверсифицированную альтернативу инвестированию в эту тенденцию.

iShares Biotechnology ETF (IBB)

Этот фонд iShares является крупнейшим биотехнологическим ETF по активам, находящимся под управлением, с оборотом около 11 миллиардов долларов и объемом торгов, который регулярно превышает 3 миллиона акций в день.Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на примерно 270 позиций, более 18% акций принадлежат трем наиболее известным акциям сектора: Moderna Inc. (MRNA), Amgen Inc. (AMGN) и Gilead Sciences Inc. (GILD). Тем не менее, это популярные биотехнологические акции, которые в любом случае находятся на вершине списков многих инвесторов, так что сосредоточение внимания на этих более крупных и признанных именах не может быть слишком большим недостатком.

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

Более сфокусированный на своей миссии, но по-прежнему впечатляющий по размеру, ARKG — это ETF стоимостью около 10 миллиардов долларов, который призван сосредоточиться на компаниях, связанных с геномом, включая тех, кто разрабатывает генную терапию, выполняет молекулярную диагностику или экспериментирует с технология стволовых клеток.В результате он нацелен на удержание гораздо меньшего количества акций, обычно от 30 до 50 позиций. Обратной стороной, однако, является то, что, если эта узкая группа холдингов не преуспеет, этот ETF может отставать. Пока что в 2021 году фонд ARKG фактически находится в минусе по сравнению с 17% -ным приростом для S&P 500 и 7% -ным приростом для iShares Biotechnology ETF.

SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

Третья основная альтернатива для инвесторов биотехнологических ETF — это фонд «равного веса», который включает около 200 общих активов, но регулярно проводит ребалансировку, чтобы равномерно распределять активы инвесторов по каждой акции в портфеле.С активами более 7 миллиардов долларов, это тоже немаленький фонд. Однако следует помнить, что даже у разнообразного списка холдингов все еще есть проблемы. XBI также находится в минусе в 2021 году, отчасти благодаря тому, что некоторые из более горячих и небольших имен в биотехнологическом секторе остынут после их первоначального запуска коронавируса. Тем не менее, если вы хотите инвестировать в долгосрочный потенциал этого подсектора здравоохранения, XBI может предоставить простой способ сделать это без исследования биотехнологий, находящихся на незаметной стадии разработки.

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT)

Биотехнологический ETF First Trust на 2 миллиарда долларов — еще один специализированный фонд, в котором всего 30 акций. На верхних позициях сейчас находятся крупные собаки, такие как Moderna, а также имена среднего размера, такие как BioNTech SE (BNTX) за 70 миллиардов долларов (BNTX) и сравнительно небольшие игроки, такие как Qiagen NV (QGEN) за 11 миллиардов долларов. Этот тщательно подобранный список показал себя немного лучше в 2021 году, чем некоторые другие биотехнологические ETF из короткого списка в этой статье, но имейте в виду, что эта структура имеет тот же потенциальный риск, и прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыли в этом иногда нестабильном сектор.

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH)

Немного меньше, чем биотехнологические ETF, которые мы видели до сих пор, но все же существенные, BBH управляет активами на 550 миллионов долларов. Но, как и в случае с некоторыми другими более целенаправленными фондами, вам следует обратить внимание на концентрацию холдингов: всего 24 позиции по состоянию на июль 2021 года, причем более 20% только в тройке лидеров. Конечно, разница заключается в том, что эта направленность фактически окупилась для инвесторов BBH: в 2021 году они вырастут примерно на 20%, в то время как другие биотехнологические ETF в этом списке находятся под водой.Иногда более мелкий фонд с небольшим списком холдингов может оказаться разумным вложением.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA)

Хотя другой фонд iShares является крупнейшим среди биотехнологических ETF, этот более специализированный фонд иммунологии и геномики по-прежнему является значительным и составляет более 300 миллионов долларов в активах под управлением. Акции отличаются от типичного списка основных игроков, включая как опорные компании Big Pharma, такие как Merck & Co. Inc. (MRK), у которых есть крупные предприятия в области иммунотерапии, так и более мелкие производители лекарств, находящиеся на стадии разработки, такие как Fate Therapeutics Inc. с оборотом 8 миллиардов долларов.(СУДЬБА). Акции выросли примерно на 6% с начала года, превзойдя несколько биотехнологических ETF, которые используют более общий подход, что может говорить в пользу отслеживания этого подмножества биотехнологических акций, а не всей отрасли.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF (LABU)

Последний биотехнологический ETF в этом списке является одним из самых крупных, когда речь идет об активах, с более чем 700 миллионами долларов в фондах. Тем не менее, это, безусловно, самый большой риск любого из них из-за уникальной структуры, которая направлена ​​на получение в три раза большей ежедневной прибыли по сравнению с базовыми инвестициями.Очевидно, это здорово, когда дела идут хорошо, но если дела пойдут плохо, вы можете потерять в три раза больше. И, как вы, возможно, догадались некоторые из проигравших в этом списке, это действительно произошло в 2021 году, когда LABU сообщила о снижении на 46%. Тем не менее, если вы настроены оптимистично в отношении сектора и не возражаете против сопутствующего риска, трудно утверждать, что существует более агрессивный способ вложить деньги в будущее биотехнологий. Просто убедитесь, что вы знаете о рисках значительного снижения, прежде чем нажимать на курок.

7 лучших биотехнологических ETF для покупки

• iShares Biotechnology ETF (IBB)
• ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)
• SPDR S&P Biotech ETF (XBI)
• First Trust NYSE Arca Biotechnology Index 905 (FBT) Vectors Biotech ETF (BBH)
• iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA)
• Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF (LABU)

Обновлено 28 июля 2021 г .: Эта история была опубликована ранее и была пополняется новой информацией.

Сравнить предложения

Сравнить предложения

Раскрытие рекламы

7 Акции биотехнологий Уолл-стрит утверждает, что удвоится или больше

Бычий или медвежий рынок, один факт остается неизменным: акции биотехнологий представляют собой максимальную игру риска / прибыли.

Эти инвестиции по своей природе волатильны. У многих биотехнологических компаний есть только один или два продукта, приносящих доход, а это означает, что любые новости о новых потенциальных методах лечения повышают актуальность. Это приводит к большим колебаниям цен.Акции биотехнологических компаний до выручки — те, у которых нет одобренных продуктов — еще более шаткие по своей природе. Эти компании стремятся получить одобрение лечения, прежде чем у них закончатся деньги на исследования и испытания.

Следить за биотехнологическими компаниями — это не то же самое, что следить за остальным рынком. Во многих случаях отчеты о доходах от биотехнологий не являются громоотводом для движения цен на акции. Вместо этого, эти запасы имеют тенденцию уменьшаться и уменьшаться в связи с выпуском клинических данных и решениями об утверждении регулирующих органов, которые, возможно, являются гораздо более важными показателями для оценки долгосрочных перспектив биотехнологических компаний.

Итак, как инвесторы должны отличать долгосрочных победителей от тех, кто готов принять «L»? Мы предлагаем взять страницу из учебника аналитического сообщества.

Используя базу данных TipRanks, мы смогли просканировать густонаселенную отрасль в поисках наиболее интересных игр. Эти акции биотехнологических компаний не только заслужили подавляющую поддержку со стороны аналитиков с Уолл-стрит, которые их освещают, но и получили заоблачный потенциал роста, согласно оценкам профи. Вот семь лучших биотехнологических акций Уолл-стрит прямо сейчас, согласно аналитическому сообществу, которое считает, что каждый из этих акций имеет трехзначный потенциал доходности.

Данные по состоянию на 18 мая. Акции перечислены в порядке их потенциального роста, что подразумевается в соответствии с консенсус-прогнозами аналитиков.

1 из 7

Viking Therapeutics

• Рыночная стоимость: 517,6 млн долларов
• Целевая цена TipRanks: $ 14,88 (потенциал роста 109%)
• Рейтинг консенсуса TipRanks 900: 9017 9085 Viking Therapeutics (VKTX, 7,13 долл. США) специализируется на метаболических и эндокринных нарушениях.Благодаря своему опыту в разработке агонистов рецепторов тиреоидных гормонов β (TRβ) или лекарств, уменьшающих жир в печени, некоторые представители Street считают, что Viking готов стать лидером в этом конкурентном пространстве.

  Такую позицию занял аналитик BTIG Джулиан Харрисон. Он подчеркивает тот факт, что эти пероральные препараты не только безопасны и удобны, но также демонстрируют высокий уровень эффективности, близкий к тому, который достигается инъекционными формами терапии.

  Харрисон видит значительную ценность в главном кандидате Viking, VK2809, который был разработан для использования у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом. «Мы считаем, что VK2809 позиционируется как лучший в своем классе с благоприятным сочетанием эффективности и переносимости / безопасности благодаря рассчитанному химическому составу пролекарств, упорной команде разработчиков и возможности получения прибыли благодаря поздним доказательствам концепции. » он пишет. «В целом, мы рассматриваем убедительные клинические данные VK2809 и стоимость предприятия всего в 140 миллионов долларов как шанс для инвесторов вложить средства в недооцененный актив.«

  Данные исследования фазы 2b VK2809 у пациентов с подтвержденным биопсией НАСГ планируется выпустить в середине 2021 года, что сыграет важную роль в формировании ландшафта», — пишет Харрисон, у которого есть рейтинг «Покупать» и целевая цена акций в размере 9 долларов.

  Недавний консенсус аналитиков по Viking является одним из самых сильных для акций компаний с малой капитализацией в биотехнологических компаниях. Восемь аналитиков высказались в пользу покупок за последний месяц, по сравнению с отсутствием удержаний или продаж. Целевая цена в $ 14,88 подразумевает, что VKTX может более чем вдвое по сравнению с текущим. Цены.Инвесторы, желающие узнать больше, могут ознакомиться с анализом VKTX на сайте TipRanks.

  2 из 7

  ImmunoGen

  • Рыночная стоимость: 830,2 млн долл. (IMGN, $ 4,76) применяет инновационный подход, в котором для лечения рака используются конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC). Один аналитик особенно взволнован перспективами IMGN, учитывая насыщенный календарь предстоящих катализаторов.

    Запись для H.C. Уэйнрайт, аналитик Дебджит Чаттопадхьяй, считает, что франшиза мирветуксимаба по лечению рака «далеко впереди, что делает эту игру привлекательной». Он пишет, что основные данные исследования SORAYA могут быть опубликованы в середине 2021 года, заявка на получение лицензии на биологические препараты ожидается во второй половине 2021 года, а коммерческий запуск может произойти в середине 2022 года. Запись на отдельное исследование MIRASOL также идет в правильном направлении.

    «В то время как программы SORAYA и MIRASOL должны укрепить позиции мирветуксимаба в борьбе с раком яичников на поздних стадиях, конкуренция за пул обострилась, что наряду с ограниченным количеством текущих клинических обновлений стало основной причиной низкой эффективности акций ImmunoGen», — Чаттопадхай. пишет.«Однако огромное количество данных о безопасности, активности и сочетаемости, полученных с помощью мирветуксимаба, позволяет этому активу опережать конкурентов».

    Компания планирует представить данные о комбинации мирветуксимаба и Авастина в группе пациентов, не зависящих от платины, на заседании Американского общества клинической онкологии (ASCO) в июне, а долгосрочные результаты — на заседании Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Встреча в сентябре, и Чаттопадхьяй рассматривает каждое событие как главный двигатель роста.

    «На наш взгляд, акции стоимостью менее 400 миллионов долларов предлагают отличную точку входа», — пишет Чаттопадхьяй, который подтвердил свой рейтинг «Покупать» и установил целевую цену на акции IMGN в размере 9 долларов.

    Пять аналитиков, изучающих биотехнологические акции, недавно высказали свое мнение; четыре имеют IMGN на уровне «Покупать», что делает консенсус-прогноз «Сильной покупкой». Более того, согласованная целевая цена в 10,50 долларов означает, что профессионалы ожидают, что акции ImmunoGen вырастут на 120% в течение следующего года или около того. Ознакомьтесь с рейтингами других аналитиков и целями на сайте TipRanks.

    3 из 7

    Homology Medicines

    • Рыночная стоимость: 603,6 млн долларов
    • Целевая цена TipRanks: 34,75 долларов США (потенциал роста 160%)
    • TipRanks консенсус-прогноз

      05 Рейтинг сильной покупки:

      58 Сильный Лекарство (FIXX, 13,35 долл. США) становится одним из ключевых игроков в пространстве, основанном на аденоассоциированных вирусах (AAV). Обновленная информация об испытании HMI-102, который тестируется в качестве средства для лечения метаболического нарушения фенилкетонурии (ФКУ), ожидается в ближайшие несколько месяцев.Результаты могут иметь серьезные последствия для этой биотехнологической фирмы.

      Мэтью Биглер из Оппенгеймера отмечает, что данные должны включать предварительные результаты пациентов, получавших лечение в третьей (высокой дозе) когорте, и этого должно быть достаточно, чтобы получить представление об эффективности терапии. Аналитик напоминает инвесторам, что он обновил FIXX в марте, и подтверждает свою уверенность в том, что HMI-102 в больших дозах окажется эффективным.

      Биглер отмечает, что Homology сталкивается с препятствиями, связанными с продолжающейся пандемией COVID-19, но сохраняет оптимизм.«Хотя руководство отметило некоторое замедление набора в (испытание PheNIX) из-за COVID-19, компания предприняла шаги, чтобы ослабить влияние пандемии на ключевые оценки зачисленных пациентов, включая разрешение на забор крови и посещения на дому, когда выполнимо », — пишет он. «В настоящее время руководство не ожидает каких-либо существенных задержек с PheNIX из-за пандемии».

      «Учитывая, что взлетно-посадочная полоса продлится до конца 2021 года, мы полагаем, что у Homology есть достаточно времени, чтобы подготовить доказательство концепции», — добавляет Биглер, чей рейтинг Outperform включает целевую цену в 32 доллара (потенциал роста 120%).На самом деле это немного менее оптимистично, чем консенсус-прогноз аналитиков в 34,75 доллара.

      Пять аналитиков единогласно присвоили FIXX рейтинги «Покупать» за последний квартал, что соответствует консенсусу «Покупать». Чтобы получить еще больше информации о FIXX и других биотехнологических акциях, воспользуйтесь рейтингом TipRanks.

      4 из 7

      Kadmon Holdings

      • Рыночная стоимость: 707,3 млн долл. Авуары (KDMN, 4 долл.42) разрабатывает передовые методы лечения различных иммунных и фиброзных заболеваний, а также разрабатывает методы иммуноонкологической терапии. И несколько членов Уолл-стрит советуют инвесторам присоединиться к делу после встречи перед NDA (New Drug Application), посвященной KD025, его лечению хронической болезни «трансплантат против хозяина» (cGVHD).

        «Недавнее успешное совещание перед NDA подтверждает наш оптимистичный взгляд на потенциал лечения KD025 при (cGVHD) и подтверждает сроки представления компанией NDA в 4К20», — сказал Х.Аналитик C. Wainwright Эндрю Фейн пишет. «Несмотря на то, что существующего пакета данных достаточно для поддержки NDA, Kadmon готовится сообщить о своем обновленном шестимесячном анализе на основе основного исследования».

        Фейн также указывает на наличие значительных рыночных возможностей, поскольку ибрутиниб, единственный доступный в настоящее время метод лечения, «не лечит реальных пациентов (тяжелых пациентов или пациентов с фиброзными компонентами заболевания) и обладает багажом токсичности». KD025 не только может похвастаться «чистым профилем безопасности», но и удобством пероральной доставки.

        Тот факт, что исследование KD025-213 было полностью зарегистрировано, «говорит об энтузиазме исследователей и осведомленности в сообществе пациентов, что отражает оптимизм в отношении рыночного поглощения, выраженный нашим KOL», — заключает Фейн, который поддерживает рекомендацию «Покупать» и 25 долларов США. целевая цена.

        Этот потенциал доходности 465% в несколько раз превышает консенсус Уолл-стрит, но немногие инвесторы будут жаловаться, если KDMN вырастет «всего» на 183% в следующем году. Узнайте, что остальная часть улицы говорит о Кадмоне.

        5 из 7

        Atara Biotherapeutics

        • Рыночная стоимость: 654,4 млн долл. Biotherapeutics (ATRA, 11,10 долл. США) разрабатывает готовые компании по иммунотерапии аллогенных Т-клеток, уделяя основное внимание лечению серьезных заболеваний. Компания недавно опубликовала результаты за первый квартал, но, как это часто бывает с акциями биотехнологических компаний, аналитик Mizuho Securities пишет: «Мы считаем, что цифры здесь не имеют значения.Все дело в данных, когда мы собираемся их получить и как об этом думать ».

          Салим Сайед из Mizuho с нетерпением ждет данных фазы 1a для Atara ATA188, лечения прогрессирующего рассеянного склероза (РС), в несколько недель. Аналитик видит большие возможности в том, что он называет «в значительной степени… ненасыщенным рынком». ATA190, еще один актив Atara, также внушает доверие.

          «Аутологичная сестра препарата, ATA190, фактически продемонстрировала обратное изменение инвалидности по сравнению с исходным уровнем. у 3/10 пациентов, что раньше никогда не показывалось ни одним лекарством от рассеянного склероза », — пишет Сайед.«Это большое дело — показать разворот по сравнению с исходным уровнем. Это означает, что вы не просто замедляете спад, вы на самом деле поправляетесь».

          Сайед считает, что «вознаграждение за риск искажено» и присвоил рейтинг «Покупать» акциям ATRA. Его целевая цена в 38 долларов остается неизменной, что означает, что он считает, что акции могут более чем утроиться в течение следующих 12 месяцев или около того.

          Что говорят остальные участники улицы? Пять из шести аналитиков, изучавших Atara за последние три месяца, назвали акции «Покупать», что хорошо для консенсусного рейтинга «Сильная покупка».Их коллективная целевая цена предполагает потенциал роста на 200% по сравнению с текущими уровнями. Ознакомьтесь с целевыми ценами других аналитиков для ATRA на сайте TipRanks.

          6 из 7

          Dynavax

          • Рыночная стоимость: 448,0 млн долл.
          • Целевая цена TipRanks: 16,00 долл. (Потенциал роста 229%)
          • TipRanks консенсус-прогноз58 Dynav (DVAX, 4,86 ​​долл. США), который использует собственные иммунные реакции организма для создания эффективных вакцин, входит в число медицинских и фармацевтических компаний, ведущих борьбу с коронавирусом COVID-19.Тем не менее, несмотря на то, что у DVAX уже есть одобренная вакцина от гепатита B, у DVAX уже есть одобренная вакцина против гепатита B. В первом квартале 2020 года продажи Heplisav-B от Dynavax достигли 10,5 миллионов долларов. Хотя это не соответствует консенсусной оценке в 11,3 миллиона долларов, она превосходит оценку H.C. Колл аналитика Уэйнрайта Эдварда Уайта на 10 миллионов долларов. Продажи действительно упали на 0,5% на последовательной основе, что было связано с пандемией.

            Но Уайт указал, что в конце марта Dynavax сообщило, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку компании на Heplisav-B, которая будет одобрена в первом квартале 2021 года.Таким образом, Уайт твердо придерживается целей на этот год и видит большие дела в будущем: «Мы сохраняем нашу оценку выручки к 2021 году в размере 74,4 миллиона долларов», — пишет он. «По нашим оценкам, в 2028 году продажи вырастут до 236 миллионов долларов».

            Хеплисав-Б изучается и по другим показаниям. Dynavax недавно опубликовал промежуточные данные исследования HBV-4 с участием пациентов, находящихся на гемодиализе, показав, что это было одновременно эффективным и хорошо переносимым препаратом. Белые с нетерпением ждут публикации полных результатов.

            «Полные данные исследования по-прежнему ожидаются в 2:30, поскольку пандемия не повлияла на это исследование; людям, находящимся на диализе, необходимо оставаться на диализе, несмотря на COVID-19», — пишет он.«Гемодиализ составляет около 16% рынка гепатита B, и мы полагаем, что увеличение доли и общий рост этого рынка может стимулировать продажи Heplisav-B».

            White имеет рейтинг «Покупать» и целевую цену на акции $ 12, что свидетельствует о высокой уверенности и потенциале роста акций на 147% в следующем году. Небольшая группа аналитиков, изучающих акции, выделила три рейтинга «Покупать» по сравнению с отсутствием «Держать» или «Продавать» за последний квартал. Вы можете узнать больше о взглядах аналитического сообщества на DVAX через анализ консенсуса TipRanks.

            7 из 7

            G1 Therapeutics

            • Рыночная стоимость: 608,3 млн долл.
            • Целевая цена TipRanks: 59,67 долл. США (потенциал роста 270%)
            • TipRanks 9001

              7 Сильный рейтинг покупок По оценкам аналитиков, Therapeutics (GTHX, $ 16,12) — одна из самых лучших биотехнологических акций для покупки прямо сейчас. GTHX предлагает многообещающие методы лечения больных раком. В настоящее время компания находится на радаре Стрит благодаря прогрессу в области трилациклиба, ее препарата, который потенциально может улучшить результаты для пациентов, которые уже получили химиотерапию.

              G1 готовится подать NDA на трилациклиб во втором квартале и заявку на получение разрешения на маркетинг (MAA) в Европе в четвертом квартале 2020 года для миелопластики при мелкоклеточном раке легкого (SCLC). Аналитик Needham Чад Мессер отмечает, что у GTHX уже есть все необходимые данные, и, поскольку COVID-19 не вызовет каких-либо задержек, компания уверенно продвигается к рассмотрению Закона о сборах за лекарства, отпускаемые по рецепту (PDUFA) в третьем квартале. Дата.

              «Трила получила статус« Прорыв »от FDA на основании ее способности сохранять костный мозг пациентов, получающих токсичную химиотерапию, — пишет Мессер.«G1 планирует сохранить значительную долю владения компанией Trila в США и ищет партнера для маркетинга за пределами США».

              Мессер перечисляет ряд потенциальных краткосрочных катализаторов: «G1 имеет несколько краткосрочных драйверов, включая ожидаемые отзывы от FDA о пути регистрации трилациклиба во втором квартале. Трилациклиб, G1T38 или G1T48 могут успешно пройти клинические испытания. Эти препараты могут успешно пройти клинические испытания. могут получить одобрение и превзойти ожидания рынка. G1 Therapeutics может стать партнером этих препаратов на выгодных условиях.

              Аналитик, чья целевая цена составляет 74 доллара, присоединяется к трем другим аналитикам в присвоении рейтингов, эквивалентных покупкам за последние три месяца.Получите полный консенсус аналитиков и целевую разбивку по цене GTHX на TipRanks.

              Майя Сассон — автор контента в TipRanks, комплексной инвестиционной платформе, которая отслеживает более 5000 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Вы можете найти больше информации об их акциях здесь.

              Доходность паевых инвестиционных фондов Alpha capital. Преимущества ПИФов от Альфа Банка

              ОТКРЫТОЕ ПЕРЕДАЧА ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОБЛИГАЦИЙ «АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ« АЛЬФА-КАПИТАЛ »

              Категории

              • Прочее финансовое посредничество / Инвестиции в ценные бумаги

              Предполагаемые товары и услуги согласно ОКПД:

              • Услуги паевых инвестиционных фондов
              • Прочие услуги финансового посредничества, не включенные в другие группы (кроме услуг инвестиционных фондов и услуг дилеров)
              • Услуги финансового посредничества n.e.c.
              • Услуги паевых инвестиционных фондов
              • Услуги дилеров по осуществлению операций с ценными бумагами от своего имени и за свой счет
              • Услуги финансового посредничества, не включенные в другие группировки
              • Услуги инвестиционного фонда

              Выписка из архива

              Мини-информация по ОПИФ «АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ»

              ОПИФ «АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ», дата регистрации неизвестна. Полное официальное наименование — ОТКРЫТЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ «АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ« АЛЬФА-КАПИТАЛ ». Юридический адрес : 119048, г. МОСКВА, ул. ЕФРЕМОВА, 14. Основное направление деятельности: «Инвестиции в ценные бумаги». Генеральный директор — Алексеев Владимир Николаевич. Организационно-правовая форма (ОПФ) ОПИФ «АЛЬФА-КАПИТАЛ РЕЗЕРВ» — паевые инвестиционные фонды. Тип собственности — частная собственность.

              Контакты

              Другие предприятия в регионе

              ООО «БИЗНЕСТОРГ»
              пр. Р.
              125373, МОСКВА, бульвар ЯНА РАЙНИСА, д. 2, корп. 3

              прочие расчеты
              127081, МОСКВА, пр-т ДЕЖНЕВА, д., 38А, корп. 1

              «ТРЕЙД КОНСАЛТИНГ», ООО
              Консультации по вопросам бизнеса и управления
              109316, МОСКВА, ул. ТАЛАЛИХИНА, д. 41, корп. 9, пом. I, комн.12

              ООО «КОНСАЛТ ПЛЮС»
              Общестроительные работы
              127254, МОСКВА, ОГОРОДНЫЙ пр-д, д. 5, корп. 7

              «КРИСМАШ», ОАО
              прочий рынок
              109428, МОСКВА, ул. СТАХАНОВСКАЯ, д. 20, корп. 11A

              «АРТ-СТУДИЯ ПРЕМЬЕР», ООО
              Прочая деятельность в сфере развлечений и развлечений
              125368, МОСКВА, пер.3-й МИТИНСКИЙ, д.1, корп. 1, кв. 423

              ООО «БЕСТ КО»
              Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
              117218, г. МОСКВА, ул. КРЖИЖАНОВСКОГО, 24/35, корп. 4

              «ТОНЖЕТ», ООО
              Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом
              103001, г. МОСКВА, ул. САДОВА-КУДРИНСКАЯ, д.32, корп. 2

              Финансовое посредничество, не включенное в другие группы
              107139, МОСКВА, ул. САДОВА-СПАССКАЯ, д.13, корп. 2

              ООО «СОМАТЕКС»

              123007, МОСКВА, ХОРОШЕВСКОЕ шоссе, д. 66, кв.73

              ООО «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
              Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества
              107023, МОСКВА, ул. МАЛАЯ СЕМЕНОВСКАЯ, 11А, корп. 3, оф. 16

              Оптовая торговля компьютерами и периферией
              125422, МОСКВА, ул. КОСТЯКОВА, 7/7

              ООО «ФЭКСИМА»
              Агентство недвижимости
              125040, МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ проспект, 8

              прочие ратейлы
              107045, МОСКВА, ул. САДОВА-СУХАРЕВСКАЯ, 8/12, корп.6

              ООО «КОННЕКТ ЛАЙН»
              Телекоммуникационная деятельность
              109451, г. МОСКВА, ул. БРАТИСЛАВСКАЯ, 5

              Инвестиционные вклады набирают все большую популярность. Поэтому ПИФ «Альфа-Капитал» предлагает клиентам приобрести акции по привлекательной и доступной цене. Паевые инвестиционные фонды формируют клиентскую базу из людей разной категории доходов, помогая получать дивиденды через определенное время.

              С 1998 года Альфа-Капитал входит в группу Альфа-Банка и является управляющей компанией.Она отвечает за управление паевыми фондами Альфа-Банка. Поскольку Альфа-Банк и его группа считаются одной из крупнейших частных кредитных компаний, вкладчики получают гарантию надежности и прибыльности.

              Что такое паевой инвестиционный фонд

              Паевые инвестиционные фонды — Паевые инвестиционные фонды, которые имеют форму инвестиций, которые объединяют несколько капиталов инвесторов для получения дохода на фондовом рынке. Покупая акции, человек получает именную ценную бумагу.

              В документе паевого инвестиционного фонда Альфа-Банка указано право владения частью имущества пая.Одна акция стоит одинаково для всех инвесторов. У всех равная доля. Отличия могут быть только в количестве купленных акций. Цель — увеличить стоимость недвижимости в будущем.

              Доходность паевых инвестиционных фондов и Альфа-Капитал зависит от срока депозита и ситуации на фондовом рынке.

              Чем больше акций у клиента и чем дольше срок вложения, тем выгоднее для владельца.

              Стоимость акций ПИФ Альфа-Капитал на сегодня

              На текущий 2020 год Альфа-Банк продает акции по 5000 руб. За штуку.Эта цена одинакова для всех. Если вы хотите купить дополнительные акции — минимальный взнос 1000 руб.

              Популярные паевые инвестиционные фонды

              Альфа-Банк предлагает развитую линейку паевых инвестиционных фондов. Управляющая компания (УК) Альфа-Капитал выделяет три инвестиционные группы:

              • классический;
              • промышленность;
              • специализированный.

              Это типично для классических паевых инвестиционных фондов, когда клиент получает надежное вложение в случае большей доли облигаций и наличия свободных средств в портфеле.В этой ситуации доход будет низким. Обратная сторона: большая доля в акциях, высокий доход, но рискованные вложения.

              Отраслевые вклады характеризуются инвестициями в один из секторов экономики. В этой ситуации инвестор ожидает роста и развития того сектора, в который он вложил средства.

              Специализированные фонды более рискованны, поскольку у них плавающий рост и падение.

              классический

              Фонд	Суть
              Остаток	Акции представлены облигациями и акциями ведущих компаний Российской Федерации.Фонд считается сбалансированным. Стратегия управления достаточно гибкая.
              Резерв	Фонд представляет собой надежную облигацию. Паи можно приобретать в долларах и рублях, что снижает валютные риски за счет увеличения доходности.
              Индекс ММВБ	Основные акции состоят из акций российских компаний. Фонд отражает и повторяет изменения на одноименной бирже.
              Прирост запасов	Инвестиции в компании второго уровня готовятся к высокому уровню в ближайшем будущем.Ценные бумаги (акции) имеют высокие перспективы роста. Вы можете инвестировать в любую компанию мира.
              Ликвидные акции	Покупка акций у компаний средней и малой капитализации с долгосрочным вложением. Это возможность быстро конвертировать ликвидные акции в наличные с минимальным риском.
              Облигации +	Покупка ценных бумаг у государства и крупных российских компаний. Это один из видов надежного рублевого вложения.
              Еврооблигации	Покупка акций и облигаций в долларовом эквиваленте.

              специализированный

              Промышленность

              Рентабельность паевых инвестиционных фондов Альфа-Капитал

              Никто не может гарантировать доход в паевой инвестиционный фонд. Альфа-Банк помогает своим клиентам в выборе фонда, предоставляя услуги специалистов данной отрасли. Фонд подбирается индивидуально для каждого будущего акционера. Учитывается желание клиента, его минимальный вклад и временной интервал.

              Внимательно изучите динамику доходности выбранного фонда.Для принятия верного решения необходимо ознакомиться с отзывами уже вложенных акционеров. Попробуйте самостоятельно просчитать все риски, а затем обратитесь к специалисту и еще раз подумайте. Вы также можете получить прибыль при продаже акций, если их стоимость выше, чем при покупке.

              Преимущества и недостатки паевых инвестиционных фондов

              У паевых инвестиционных фондов

              есть ряд положительных и отрицательных сторон. К достоинствам можно отнести:

              1. Среднестатистическая доходность фонда до 20%.Это более выгодные вложения, чем вклады.
              2. При покупке доли все налоги несет управляющая компания, пока акция находится в обращении. В данном случае Альфа Капитал.
              3. Быстрое обналичивание акции. В среднем 2-3 рабочих дня.
              4. Помощь компетентных специалистов, которые помогут проанализировать все фонды перед покупкой акций или облигаций.

              Минусы паевых инвестиционных фондов тоже очевидны:

              • Динамика рынка. Сегодня стоимость доли в ликвидном пакете паевого инвестиционного фонда Альфа-банка растет, а завтра — падает.
              • Риск покупки неликвидных акций.
              • Регулярное вознаграждение управляющей компании. Выплаты не зависят от прибыли или убытка.
              • Налог на прибыль от продажи доли.

              Инвестиции считаются более выгодным методом вложений, в отличие от простых вкладов или вкладов. Перед покупкой доли убедитесь, что у фонда минимальные риски. Помните, что нестабильная экономическая ситуация может повлиять на прибыльность, и никто не застрахован от рисков.

              Паевые инвестиционные фонды Альфа Капитал — это паевые инвестиционные фонды, которые очень популярны, потому что они предоставляют клиентам широкий спектр продуктов. Услугой могут пользоваться все слои населения, которым, независимо от их статуса и платежеспособности, предоставляется высокий уровень обслуживания.

              Сделать взнос могут даже те лица, у которых есть сумма не более 5000 рублей. Управляющая компания «Альфа Капитал» предлагает фонды открытого и закрытого типа, а также интервальные фонды.Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант исходя из приемлемого уровня риска, минимального вклада и желаемой прибыли.

              ПИФы — это инвестиционные инструменты, то есть вложение финансового капитала путем объединения средств вкладчиков, что позволяет им получать прибыль на фондовом рынке. Управляющая компания «Альфа-Капитал» предлагает возможность воспользоваться данной услугой. Обеспечение выгодных условий сотрудничества и высокого уровня безопасности. Компания предоставляет клиентам мнение опытных экспертов, которые индивидуально оценивают эффективность вложений для каждого инвестора.

              Надежность компании подтверждена многочисленными положительными отзывами. Более 10 лет успешно работает в сфере финансовых вложений в различных отраслях. Это дало возможность разрабатывать программы с максимально выгодными условиями для клиентов.

              Пай — зарегистрированная ценная бумага. Он подтверждает право его владельца на определенную часть паевого инвестиционного фонда. Цена на такие ценные бумаги одинакова во всех без исключения ПИФах.Это позволяет собственникам поровну делить между собой активы фондов. Каждый собственник может приобрести для себя определенное количество ценных бумаг по своему усмотрению.

              Достоинства и недостатки

              Всех вкладчиков, без исключения, в первую очередь интересует, насколько выгодно вкладывать личные средства в паевые инвестиционные фонды от Альфа-Банка. На самом деле никто не может гарантировать прибыльность со 100% уверенностью. Доход зависит в первую очередь от того, как ведет себя фондовый рынок и какие условия инвестирования предусмотрены.Если вкладчик вносит вклад на более длительный срок, то, соответственно, и доход будет более ощутимым.

              Среди основных достоинств:

              • Средняя прибыль 20% в год.
              • При инвестировании инвестор освобождается от уплаты налогов. Подоходный налог уплачивается только после продажи паев.
              • Легкое обналичивание. Ликвидные активы продаются практически мгновенно. Как правило, на это уходит не более 2-3 дней.
              • Цена паев зависит от ликвидности.
              • Дополнительный плюс — высокий профессионализм управляющей компании.

              Грамотная регистрация осуществляется путем предварительного анализа каждого депозита и с помощью знания законов финансового рынка. Специалисты Альфа-Банка заботятся о благополучии и комфорте каждого клиента, поэтому создают выгодные и безопасные условия сотрудничества.

              Несмотря на длинный список достоинств, следует отметить и недостатки.В первую очередь они связаны с динамикой финансового рынка, который диктует свои законы вкладчикам. Котировка акций может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Доля риска — главный недостаток.

              Обзор и рейтинг всех популярных паевых инвестиционных фондов

              Коллективное инвестирование от Альфа-Банка различается по времени приобретения и продажи акций. Есть закрытый, интервальный и открытый вид обслуживания. При этом дополнительная покупка или продажа вашей доли возможна только после закрытия паевого инвестиционного фонда или в определенные сроки, указанные в соглашении.По направлению инвестиций — инвесторы могут вкладывать свои финансы в денежный рынок, акции или облигации и различные секторы экономики, а также в ипотеку.

              Финансовое учреждение предлагает клиентам несколько типов паевых инвестиционных фондов. Подробное описание:

              • Облигации плюс. Открытый фонд классического типа. Облигации — 97,3%, денежные средства в кредитных организациях — 2,97%. Стоимость документа в данном случае 2484,67. Управляемый фонд формирует свой портфель в зависимости от поведения финансового рынка.
              • Энергия. Горизонт инвестирования — 1 год. Начальная сумма вклада — 1 000 руб. через Альфа-Банк. Стоимость 311,87. цель фонда — получение высоких доходов от топливно-энергетического комплекса.
              • Металлургия. Активы направляются в ликвидные запасы предприятий и металлургических компаний, работающих в сфере металлообработки. Активы составляют всего 82,94%. Цена акции в данном случае составляет 686,15.

              ПИФ альфа капитал — акции и стоимость акций на сегодня в 2020 году

              « Alpha Capital » — это проверенная временем управляющая компания от Альфа-Банка, основанная в 1996 году, сегодня объединяющая более 1.1 млн клиентов под его руководством и оперирующих 178 млрд руб.

              Компания управляет паевыми инвестиционными фондами Альфа-Банка, которых на данный момент насчитывается 16 (без учета проектов для институциональных инвесторов), а также осуществляет доверительное управление средствами клиентов. Хорошие отзывы, надежность и прибыльность паевых инвестиционных фондов в Альфа Капитал привлекают все больше и больше новых инвесторов.

              Но прежде чем отнести деньги в управляющую компанию, стоит детально изучить стратегии, структуру и эффективность всех фондов, чтобы выбрать наиболее подходящие.

              Классические паевые инвестиционные фонды Альфа-Капитал

              ИПИФ «Акции роста Альфа-Капитал»

              « Акции роста » Это интервал Альфа-Капитал, который начал свою работу в самом конце декабря 2006 года и в основном полагается на акции компании второго уровня с небольшой капитализацией, которые, согласно анализу, имеют высокий потенциал роста. Для страхования рисков часть средств содержится в облигациях, депозитарных расписках и иностранной валюте.

              Структура портфеля по отраслям выглядит следующим образом:

              • прочие — 29.60%;
              • электроэнергетика — 22%;
              • металлургия и добыча — 18,60%;
              • гособлигации — 10,20%;
              • нефть и газ — 10,20%;
              • транспорт — 9,40%.

              Фонду принадлежат акции ЛСР (8,80%), ПРОТЕК (7,96%), АЛРОСА (6,15%), Unipro (5,85%), ЯНДЕКС ( 5,75%) и др. Всего на акции приходится 82,08% всех активов, облигации — 10,21%, денежные средства — 4,90%, оставшиеся 2,8% составляют депозитарные расписки.

              По долгосрочной прибыльности паевой инвестиционный фонд показывает хорошие, но не выдающиеся результаты — 9,81% в год и 86,37% за 3 года. СЧА составляет около 369,21 млн руб. и имеет тенденцию к росту. Количество акционеров на конец 2016 года составляет 1168 человек.

              Поскольку фонд является интервальным фондом, продавать, обменивать или покупать акции в любое время будет невозможно — для этого есть специально обозначенные периоды 4 раза в год: с 10 по 23 марта, июнь, сентябрь и с 8 числа. до 21 декабря…

              Что касается минимальных начальных вложений, то сейчас это 1 тыс. Руб. через управляющую компанию ( данные по последней информации с официального сайта, в других местах в Интернете указано, что минимальные взносы от 100 тыс. Руб., Так что при планировании вложений обязательно уточняйте эту информацию (). Для агентов размер минимального первого взноса может быть намного больше.

              Управляющая компания берет за свою работу 3,7%, аудиторы, депозитарий и регистратор — 1%, еще 0.5% приходится на прочие мелкие расходы. Премия зависит от размера вложения:

              • 1,4%, если менее полумиллиона рублей;
              • 0,9% от 500 тысяч до 3 миллионов рублей;
              • 0,5% при 3 и более млн руб.

              Размер скидки зависит от срока инвестирования :

              • 1,5% при сроке до 1 года;
              • 1% при сроке от 366 до 730 дней;
              • если больше 730 дней, то полностью отсутствует.

              Индекс ОПИФ «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»

              В отличие от предыдущего, данный паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал» относится к категории открытых индексных фондов и, как можно догадаться по названию, пытается следовать структуре ММВБ индекс, при этом стараясь максимально превзойти его доходность, максимально страхуя риски. Стратегия не рассчитана на краткосрочные инвестиции и для того, чтобы заработать ощутимые деньги, необходимо владеть акциями не менее 2-3 лет.

              98,60% активов фонда инвестировано в акции (в основном отечественных компаний), 1,20% — в деньги и 0,2% — в депозитарные расписки. По отраслям структура активов выглядит следующим образом:

              • нефть и газ — 47%;
              • финансовый сектор — 21,1%;
              • металлургия и добыча — 14%;
              • прочие — 6,9%;
              • потребительский сектор — 6,2%;
              • телекоммуникации и связь — 4,8%.

              Среди специфических акций наибольшая доля приходится на (14.61%), (14,54%), (12,27%), (6,23%) и т.д. за 36 месяцев + 57,62%. Стоимость чистых активов фонда составляет около 251,69 млн рублей, количество акционеров — 1146.

              Все условия по комиссиям, надбавкам, скидкам и т. Д. Такие же, как и в предыдущем, за исключением вознаграждения управляющей компании, которая в в этом случае всего 1,3%.

              ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

              Этот фонд, который начал работу 15 мая 2006 г., принадлежит к паевым инвестиционным фондам смешанного типа, активы которых разделены в основном между акциями и облигациями для обеспечения акционеров на растущих рынках. с прибылью, максимально приближенной к той, которую могут получить паевые инвестиционные фонды, и медвежьей, чтобы избежать присущих им убытков и обеспечить небольшой, но стабильный доход, как у паевых инвестиционных фондов облигаций.Для этого управляющая компания постоянно отслеживает ситуацию в экономике и при необходимости оперативно перераспределяет активы.

              На данный момент конфигурация долей чистых активов фонда выглядит так:

              • долей — 43,5%;
              • облигаций — 35,1%;
              • долей других фондов — 9,5%;
              • деньги — 7,1%;
              • депозитарных расписок — 4,8%.

              По отраслям портфель имеет следующую структуру:

              • нефть и газ — 30.11%;
              • прочие — 19,52%;
              • финансовый сектор — 19,42%;
              • транспорт — 11,73%;
              • долей фондов — 9,87%;
              • металлургия и добыча — 9,35%.

              Среди активов паевого инвестиционного фонда можно найти такие облигации, как ГТЛК 001П-03 (8,72%), АФК «Система» 001П-04 (8,43%) или МОЭСК БО-06 (7,37%), а также акции Лукойла. (7,38%) и Сбербанк (7,21%).

              По прибыльности прошлый год оказался для фонда неудачным — стоимость пая сегодня по сравнению с прошлогодней стоимостью ниже на 1.63%, доход за три года составил 47,05%. СЧА паевого инвестиционного фонда составляет 885,52 млн рублей, количество вкладчиков — около 3685.

              Комиссионное вознаграждение фонда следующее: управляющая компания берет 2,8%, прочие расходы, аудит и т. Д. За вычетом нормативных значений. Премия связана с размером вложенных денег: если меньше 500 тысяч рублей, то 1,19%, от 500 тысяч до 3 миллионов — 0,76%, если больше, то 0,42%. Скидка зависит от срока инвестирования: до года — 1%, от года до 730 дней — 0.5%, более — 0%.

              ОПИФ «Альфа-Капитал Бондс Плюс»

              Он был основан в конце апреля 2003 года и является одним из паевых инвестиционных фондов Альфа-Банка, которые зарабатывают деньги на облигациях, однако в периоды подъема рынка для увеличения прибыльности. он может инвестировать определенную долю средств в отечественные ликвидные акции. Цель и стратегия, которые определяются менеджерами этого паевого инвестиционного фонда, заключаются в том, чтобы получать ежегодную прибыль больше, чем могут быть обеспечены банковскими депозитами, независимо от ситуации на фондовом рынке, при соблюдении минимального риска путем инвестирования большей части капитала. средства в надежные высокодоходные облигации.

              Сегодня в портфеле всего 2 типа активов: облигации (97,4%) и денежные средства (2,6%), но по отраслям он разделен следующим образом:

              • металлургия и горнодобывающая промышленность — 22,9%;
              • нефть и газ — 21%;
              • транспорт — 18,9%;
              • финансы — 17,1%;
              • прочие — 13,6%;
              • телекоммуникации и связь — 6,5%.

              Среди облигаций паевого инвестиционного фонда — Роснефть 001Р-02 (7,65%), ГТЛК 001П-03 (6,92%), ЧТПЗ 001Р-02 (6.06%), Трансмашхолдинг ПБО-01 (5,83%) прочие. В результате эта стратегия принесла 13,15% прибыли за 12 месяцев и 38,03% за 36. СЧА составляет внушительные 6,71 млрд рублей. и, судя по графикам, растет впечатляющими темпами — + 660% за год и + 853,53% за 3 года. Количество вкладчиков фонда — 4680.

              Условия инвестирования аналогичны предыдущему паевому фонду — 1000 руб. минимальная сумма взноса для тех, кто еще не является акционером. Комиссия управляющей компании — 1.5%, остальное вознаграждение аналогично предыдущему фонду, премии также аналогичны, но условия скидки немного другие:

              • 1% при вложении денег до полугода;
              • 0,5% если от 184 до года;
              • отсутствует, если срок превышает год.

              ОПИФ «Альфа-Капитал Резерв»

              ПИФ дает возможность зарабатывать деньги, инвестируя в надежные облигации, как и предыдущий, работает с конца апреля 2003 года.Стратегия мало чем отличается от других классических облигационных фондов: покупка наиболее прибыльных и проверенных облигаций, дающих прибыль, превышающую ставки по лучшим рублевым депозитам в банках. Для диверсификации часть средств можно инвестировать в валютные облигации и деньги. Общий объем облигаций сегодня составляет 97,8%, денежных средств — 2,2%.

              Отраслевая структура портфеля дает следующую картину :

              • прочие — 22,3%;
              • транспорт — 20.1%;
              • металлургия и добыча — 17,1%;
              • нефть и газ — 15,2%;
              • финансы — 15%;
              • электроэнергетика — 10,3%.

              Наибольшую долю в активах занимают облигации Роснефти 001Р-02 (6,46%), Трансмашхолдинга ПБО-01 (6,43%), ГТЛК 001П-03 (6,34%), ЧТПЗ 001П-01 (5,37%), ХК. Металлоинвест БО-02 (5,29%). Годовая доходность составляет 12,17%, трехлетняя доходность — 39,88%. СЧА — 6,47 млрд руб., Количество акционеров — около 5284.

              Единственная разница в комиссиях — это размер вознаграждения управляющей компании, равный 1.3%, все остальные тарифы такие же, как у фонда Bonds Plus.

              ОПИФ «Альфа-Капитал Ликвидные акции»

              Основано 30 сентября 2005 года и на сегодняшний день объединяет более 8500 акционеров. Как следует из названия, фонд ориентирован на инвестирование в ликвидные акции российских и международных компаний из различных отраслей, главным критерием которых является высокий потенциал роста. Чтобы застраховаться от рисков, менеджеры полагаются не только на анализ отраслей и отдельных компаний, но также вкладывают часть своих средств в активы, отличные от акций (66.7%): облигации (10,2%), доли других фондов (5,5%), валюта (7,6%), депозитарные расписки (10%).

              Состав портфеля по отраслям выглядит следующим образом:

              • нефть и газ — 36,7%;
              • прочие — 16,5%;
              • металлургия и добыча — 15,9%;
              • финансы — 15,2%;
              • гособлигации — 10,2%;
              • долей фондов — 5,5%.

              В состав ПИФа входят акции Сбербанка России (13,33%), ГМК «Норильский никель» (13,33%).25%), Лукойл (12,03%), ГАЗПРОМ (10,88%) и др. За 3 года рентабельность составила более 90%, а за год 2,99%. Стоимость акции на сегодняшний день составляет 3458 рублей, чистая стоимость акций достигает 1,54 миллиарда, а количество акционеров составляет 8565 человек.

              Комиссия управляющей компании для данного паевого инвестиционного фонда составляет 3,1%, депозитарий, регистраторы и аудит — 1,02%, прочие расходы составляют лишь 0,5% затрат. Доплата при вложениях менее 500 тыс. Руб. — 1,4%, от 500 до 3 млн — 0.9%, более 0,5%; скидка, как и в других фондах, зависит от срока инвестирования: если на год и меньше — 1,5%, от года до 730 дней — 1%, если больше не начисляется.

              Альфа-Капитал Еврооблигации

              Фонды с названием «Еврооблигации», наверное, есть в каждой российской управляющей компании и всегда преследуют одну и ту же цель — инвестировать в еврооблигации. Он начал работать одновременно с Liquid Shares и инвестировал в государственные еврооблигации Российской Федерации, отечественные и иностранные корпорации и банки, что в долгосрочной перспективе позволяет получать прибыль лучше, чем на депозитах в иностранной валюте.

              Все активы разделены между евробондами (85,30%) и денежными средствами (14,70%), что, по мнению менеджеров, на данный момент является оптимальным. Отраслевое деление выглядит так:

              • финансы — 27%;
              • нефть и газ — 20,4%;
              • связь и связь — 16,6%;
              • прочие — 14,7%;
              • металлургия и добыча — 14%;
              • транспорт — 7,3%.

              Среди основных еврооблигаций в активах ПИФа: Газпром 9,250% 23апр2019 (7.16%), ВТБ 6,950% 17oct2022 (6,96%), Газпром нефть 6% 27nov2023 (6,91%), Совкомфлот 5,375% 16jun2023 (6,87%) и др.

              Пока что за последний год фонд принес только убытки акционеру — -7,42%, но трехлетняя доходность (+ 64,18%) говорит о том, что не все так плохо. Количество вкладчиков — около 2149, чистая стоимость — 2,17 млрд руб. Условия инвестирования такие же, как и в Резервном фонде «Альфа-Капитал».

              Отраслевые паевые инвестиционные фонды Альфа-Капитал

              ОПИФ «Альфа-Капитал Ресорсиз»

              Фонд образован 27 декабря 2006 г. с целью долгосрочного инвестирования преимущественно в акции российских корпораций горнодобывающей, нефтегазовой и металлургической отраслей с целью получения прибыли паевой инвестиционный фонд превышает или, по крайней мере, соответствует таковому у отдельных компаний, а риски остаются на уровне фондового рынка.

              Для страхования управляющая компания разделила все активы фонда между долями (85,7%), депозитарными расписками (8,8%) и денежными средствами (5,5%), а в отраслевом выражении представлена ​​структура портфеля:

              • нефть и газ — 51,65%;
              • металлургия и добыча — 35,94%;
              • прочие — 5,51%;
              • электроэнергетика — 3,8%;
              • химическое производство — 3,1%.

              Наибольшее количество акций фонда принадлежит ГАЗПРОМу (13.66%), Лукойл (13,16%), ГМК «Норильский никель» (12,46%), Сургутнефтегаз (10,55%) и др. Динамика доходности фонда положительная, но достаточно слабая — 2,25% за 12 месяцев и 37,47% за 36. ПИФ Фонд включает 5807 инвесторов, 410 млн руб. которые на данный момент составляют NAV.

              Управляющая компания взимает комиссию за свою работу в размере 3,5%, в остальном условия такие же, как в фонде «Growth Shares».

              Alpha Capital Trade

              Начал работу 28 августа 2007 года и по своему направлению соответствует паевым инвестиционным фондам «Потребительский сектор» других управляющих компаний в России.Фонд специализируется на инвестициях в компании (в основном отечественные), связанные с производством товаров народного потребления и предоставлением услуг населению.

              Сейчас активы делятся на три типа инструментов: акции (66,4%), депозитарные расписки (24,6%) и денежные средства (9%). В отраслевом разрезе инвестиции распределяются между:

              • розничными магазинами — 31,27%;
              • прочие компании — 21,18%;
              • производителей продуктов питания — 15,28%;
              • магазинов электроники — 14.59%;
              • связь и связь — 10,29%;
              • Интернет-компаний — 7,39%.

              Среди ценных бумаг паевого инвестиционного фонда наибольшая доля принадлежит акциям М.Видео (15,03%), группы Черкизово (12,47%), АФК «Система» (10,27%), а также депозитарным распискам ROS AGRO PLC ( 8,95%) и др. Фонд за прошлый год не получил прибыли (доходность -3,43%), но через 3 года уже что-то есть (+ 58,28%). СЧА 99,31 млн рублей, количество акционеров — 870 человек.Тарифы и комиссии как в предыдущем фонде.

              ОПИФ «Альфа-Капитал Текнолоджис»

              Фонд открыт в конце 2006 года и инвестирует на долгосрочной основе в основном в акции зарубежных телекоммуникационных, программных и ИТ-компаний. Основным видом инструментов в собственности паевого инвестиционного фонда являются акции, составляющие 81,12%, но есть также депозитарные расписки для диверсификации — 15,48%, доли других фондов — 2,5% и денежные средства — 0,9%. Структура портфеля следующая:

              • Интернет — 24.82%;
              • полупроводники — 23,82%;
              • прочие — 17,62%;
              • программное обеспечение — 15,12%;
              • биотехнологии — 11,51%;

              компьютеров

              • — 7,11%.

              Паевой инвестиционный фонд владеет акциями Alphabet (7,65%), Cisco (6,24%), Micron Technology (6,01%), Adobe (4,50%) и др., 77%, и за последние 36 месяцев он вырос на 61,94%. %. В состав фонда входят 2456 участников, общая сумма активов (СЧА фонда) которых составляет 603,63 млн руб.

              За свою работу Альфа Капитал принимает 3.5%, остальные условия стандартные.

              ОПИФ «Альфа-Капитал Брэндс»

              Возник одновременно с Торговым фондом, но инвестирует в акции финансовых компаний с целью выжать максимальную прибыль при стандартных рисках фондового рынка. Как и в большинстве паевых инвестиционных фондов этого типа, но с другой специализацией, инвестирование в акции почти полностью осуществляется на долгосрочной основе.

              Портфель сформирован так:

              • потребительский сектор — 39.84%;
              • ИТ — 19,92%;
              • финансовый сектор — 12,81%;
              • прочие — 11,11%;
              • нефть и газ — 8,61%;
              • транспорт — 7,71%.

              В целом паи составляют 90,4% всех средств фонда, депозитарные расписки — 5,8% и денежные средства — 3,8%. Наибольшие доли среди акций принадлежат Лукойлу (9,06%), Apple (8,38%), DEUTSCHE LUFTHANSA (7,13%), Сбербанку (7,02%), BAYER (6,76%) и другим.

              Если посмотреть таблицы и графики доходности, то годовой результат пока не впечатляет (всего 2.83%), трехлетний тоже довольно скромный — + 38,65%. Акционеров фонда всего 325, а чистая стоимость активов составляет 18,89 млн рублей. Для большинства фондов вы можете покупать акции на общих условиях, и все комиссии такие же, как и для предыдущего.

              ОПИФ «Альфа-Капитал Инфраструктура»

              Начал работать в конце 2006 года и специализируется на инвестировании в акции инфраструктурных и энергетических компаний отечественных и зарубежных компаний и биржевые фонды, связанные не только с обычной энергетикой, но и с альтернатива.Для диверсификации паевой инвестиционный фонд держит часть своих вложений в облигации (11,8%) и денежные средства (1,2%), остальное — в акции (87%). По отраслям структура портфеля выглядит следующим образом:

              • электроэнергетика — 45,05%;
              • связь и телекоммуникации — 14,39%;
              • нефть и газ — 13,49%;
              • гособлигации — 11,79%;
              • прочие — 7,69%;

              недвижимость

              • — 7,59%.

              Наибольшая доля акций принадлежит ГАЗПРОМу (10.93%), РусГидро (9,43%), Unipro (8,44%), ТГК-1 (8,23%), AFK System (7,58%). Показатели рентабельности паевого инвестиционного фонда «Альфа Капитал» за год составляют 3,92%, за 3 года — 40,29%. СЧА 87,54 млн руб., Количество инвесторов — 2008 г. В остальном, как и в предыдущем.

              Специализированные паевые инвестиционные фонды

              ОПИФ «Альфа-Капитал Стратегические инвестиции»

              Работает с середины 2007 года и в настоящее время инвестирует в долгосрочные государственные облигации, которых насчитывается 96 штук.91% всех активов паевого инвестиционного фонда, а оставшиеся 3,09% — наличные, в структуре портфеля ничего другого нет. Рентабельность вложений фонда Альфа Капитал небольшая, но стабильная — 11,25% годовых и 38,24% за 3 года. Ввиду специфики фонда акционеров немного — всего 22 человека, а чистая стоимость активов составляет 1,3 млн рублей.

              Фонд специализированный, поэтому даже через управляющую компанию необходимо вложить минимум 50 тысяч рублей, но комиссия управляющей компании всего 0.1%, аудиторы, регистраторы и депозитарий берут 1%, скидки и премии полностью отсутствуют.

              Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Альфа-Капитал Голд»

              Хотя паевой инвестиционный фонд называется «Золото», он инвестирует не только в него (45,75%), но и в другие основные драгоценные металлы и облигации ( серебро — 17,09%, государственные облигации — 16,17%, наличные деньги — 9,62%, палладий 7,37%, платина 3,99%). Инвестиции в драгоценные металлы происходят путем покупки акций специализированных фондов и трастов ETF (ProShares Ultra Silver (13.69%), ProShares Ultra Gold (13,17%), SPDR Gold Shares (12,03%), iShares Gold Trust (9,56%)). Риск инвестирования в фонд может быть достаточно ощутимым, так как за последний год паевой инвестиционный фонд показал убыток -13,93%, несколько лучше трехлетний показатель — + 36,39%. Количество инвесторов — 485, чистая стоимость — 73,1 млн руб.

              Минимальные суммы вложений стандартные, как и в большинстве других фондов — от 1 тыс. Руб. Вознаграждение управляющей компании — 2.5%, для аудиторов, спец. депозит и регистратор — 1%, а также 0,5% на прочие мелкие расходы. Скидка и наценка стандартные, как у фонда «Growth Shares» и многих других.

              ИПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»

              Старейший и крупнейший интервальный паевой инвестиционный фонд в России, работающий с 29 сентября 2000 года и объединяющий около 1 047 335 акционеров. Фонд инвестирует во все, что приносит хороший доход с умеренным риском: облигации (59,54%), акции (35.76%), депозитарные расписки (3%), валюта (1,7%), но также может покупать акции других фондов. Отраслевая структура портфеля разделена на:

              • нефть и газ — 35,36%;
              • металлургия и добыча — 30,77%;
              • финансовый сектор — 13,39%;
              • прочие — 11,99%;
              • потребительский сектор — 4,3%;
              • электроэнергетика — 4,2%.

              Роснефть 001Р-02 (7,14%), ГТЛК 001П-03 (6,72%), Газпром нефть БО-04 (6.47%), Сбербанк (6,41%) и другие. За год фонд принес акционерам 11,43% прибыли, за 3 года — 41,13%. СЧА 1,55 млрд руб.

              Альфа Капитал сохраняет вознаграждение в размере 3,8%, но главная особенность комиссий этого фонда — значительное вознаграждение депозитария, регистратора и аудитора, которое достигает 3,4%! Скидки, надбавки и другие тарифы стандартные. Поскольку паевой инвестиционный фонд является интервальным паем, операции с паями можно совершать только в строго обозначенные периоды, а их всего 2 в год: с 1 по 14 апреля и с 10 по 24 октября.

              Если вы ищете инвестиционные возможности, вы можете сравнить предложения Альфа Капитал с. Но в обоих случаях вы увидите среднюю доходность средств на уровне 10-20% годовых. …

              Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

              3 года назад вложил 544100 руб. в Альфа-Капитал по программе Альфа-Профит. Естественно, сотрудник банка в лучших тонах описал преимущества этого продукта, абсолютно не акцентируя внимание на рисках.Сплошные плюсы и якобы ничего не потеряю, т.к. все вложения застрахованы. Это действительно так, по договору ни к чему не придраться, т.к. вы изначально соглашаетесь с условиями.

              Через 3 года я оставил заявку на вывод средств, что потребовало дополнительных временных затрат (по договору до 3 месяцев, мы ждали месяц). В итоге мне вернули 544 146,03 рубля. Те. за 3 года благодаря нашему менеджеру Александру В. заработали 46 рублей 3 копейки.Даже не могу придумать, как потратить такую ​​«внушительную сумму». Я понимаю, что российский рынок в упадке, но тем не менее в другом банке мне удалось получить приличную прибыль по аналогичной программе.

              Так какой вывод? Или Александру нужно задуматься о выборе профессии, потому что у него точно такие же способности управлять финансовыми ресурсами, как у моей бабушки, если не меньше. Или банк успешно собирает деньги с вкладчиков и использует их 3 года по своему усмотрению, при этом только банк получает прибыль, а вкладчики остаются с обесцененными депозитами (инфляцию никто не отменял).

              Я тоже так понимаю, что вызвался участвовать в этой истории. Но мне ОЧЕНЬ обидно, потому что эти деньги зарабатываются потом и кровью. И, будучи уже пенсионеркой, надеялась получить проценты. Причем сотруднику гарантируется от 20 до 60%.
              Кстати, в обзорах нашел похожую историю, значит я не один такой. Я призываю всех никоим образом не связываться с Alpha Capital, если только вы не хотите потерять свои деньги!

              Следующий момент касается паевых инвестиционных фондов.Год назад меня черт побудил вложить 100 тысяч в паевой инвестиционный фонд «Альфа Капитал Высокие Технологии». Еще до истечения срока депозита решил поинтересоваться доходностью. Сотрудник банка сообщил, что доход составил около 11 000 рублей. и фактическая дата окончания контракта. Когда этот момент настал, моему удивлению не было предела. На текущую дату доход составил около 100 рублей. Когда его спросили, где остальные деньги, все пожали плечами. Начались разбирательства, подключилась Москва.В результате выяснилось, что сотрудник, который занимался моим депозитом, снял не то количество акций (в сторону уменьшения) и как будто они «потерялись». И в итоге через 2 недели мне вернули деньги, но не полностью, 9 тысяч.

              И я считаю, что 2 неприятных случая в одном временном отрезке не случайность.

              .

              No related posts.