онлайн калькулятор ипотечных кредитов в 2021 году

Спрос на апартаменты вырос вдвое — на них переключились «опоздавшие» на льготную ипотеку — Недвижимость — Новости Санкт-Петербурга

Как отмечают аналитики, повышенный спрос на апартаменты вызвал дефицит новых проектов, а в новых условиях спрос будет опережать предложение. В дальнейшем тенденция продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.

Как отмечает генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев, рынок апартаментов -это, первую очередь, Москва и Санкт-Петербург. По разным оценкам в двух столицах спрос на льготную программу в июле упал в 1,5–2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

При этом все чаще покупают компактные апартаменты — на рынке наблюдается сокращение их площадей, а стоимость квадратного метра уже растет сопоставимо со стоимостью квартир. При этом существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается — по мнению аналитиков «Метра квадратного», он останется на уровне инфляции.

— Правовой статус апартаментов до сих пор не определен — закон планируется принять лишь в конце этого года, — комментирует Вячеслав Дусалеев. — Пока не ясно, предложат запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты. И если последний год весомым аргументом в пользу апартаментов была более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой, — комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Специалисты М2 также отмечают, что задерживать сроки ввода апартаментов в эксплуатацию до момента принятия закона девелоперам невыгодно. Во-первых, ожидаемый рост ипотечных ставок может только снизить будущий спрос, а во-вторых, закон может и ужесточить требования к апартаментам, что повысит их себестоимость.

Открытие Private Banking рассказал клиентам об основных макроэкономических и макрофинансовых трендах в России и мире

В Москве состоялся бизнес-завтрак для клиентов Открытие Private Banking – подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами. Он был посвящен макроэкономике и финансовым рынкам.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, тема бизнес-завтрака была обозначена организаторами как «Всплеск инфляции, действия центральных банков и волатильность на финансовых рынках – тенденции и прогнозы на конец 2021 года». Спикером на мероприятии выступил Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие», а модерировал дискуссию Андрей Шенк, начальник управления инвестиционных продуктов Oткрытие Private Banking.Эксперты дали оценки ключевым тенденциям в мировой и российской экономике и на финансовом рынке, рассказали о наиболее привлекательных, на их взгляд, стратегиях вложения средств, ответили на вопросы клиентов банка.

Максим Петроневич детально проанализировал основные макроэкономические и макрофинансовые тренды в экономике Китая, США, ЕС и России, а также динамику и особенности восстановления этих экономик от коронакризиса – в том числе рынка труда, ситуацию на валютных рынках. Эксперт дал прогнозы относительно перспектив глобальной инфляции, инфляции в России, ставки ФРС и Банка России, перспектив и возможных темпов роста российской экономики в 2021 году.

Кроме того, речь шла о прогнозах доходности государственных десятилетних облигаций США на горизонте одного – двух лет, а также о причинах привлекательности российских государственных ценных бумаг как объекта инвестиций в нынешней ситуации и о том, почему доходность длинных российских ОФЗ все в меньшей степени зависит от текущего размера и динамики ключевой ставки ЦБ.

Петроневич также отметил, что потребительское кредитование остается важнейшим фактором стимулирования потребительского спроса в России: только за счет этого даже при падающих доходах населения его расходы в реальном выражении растут. При этом, по его словам, реальные доходы населения в России пока не достигли уровня допандемийного 2019 года.

На фоне медленного восстановления доходов граждан и увеличения уровня процентных ставок, по мнению эксперта, рост цен на недвижимость в России будет замедляться, а ставки по ипотеке – расти. 

По мнению эксперта, рубль на горизонте до конца 2021 г. года имеет потенциал укрепления – причем более значительный по отношению к евро, нежели в доллару США.

Группа ВТБ: спрос на апартаменты растет вдвое на фоне сокращения господдержки по ипотеке | Новости Саранска

По данным экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ), в первом полугодии 2021 г. число сделок с апартаментами в Москве составило около 3,5 тысяч, что более чем на 90% превышает результат первого полугодия 2020 г. Как отмечают специалисты, в дальнейшем тенденция может продолжится на фоне резкого сокращения условий ипотечной программы с господдержкой.

«Правовой статус апартаментов до сих пор не определен – закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой – предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты – только в первом полугодии спрос на них вырос почти вдвое. И если в течение последнего года весомым аргументом в пользу апартаментов являлась их более доступная цена в сравнении с квартирами в новостройках, то теперь к нему добавится фактор резкого сокращения максимальной суммы ипотеки с господдержкой», – комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Как отмечает руководитель М2, рынок апартаментов сегодня – это, в первую очередь, Москва и Санкт-Петербург, где, по разным оценкам, спрос на льготную программу в июле упал в 1,5-2 раза. В этих условиях потребители, не успевшие приобрести квартиру в новостройках на прежних условиях, сегодня переключают свое внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

Эксперт рынка недвижимости также обращает внимание, что объем предложения апартаментов на рынке постепенно сокращается. Во втором квартале этого года предложение снизилось на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 365,8 тыс. кв. м в связи с дефицитом новых проектов, вызванным повышенным спросом на недвижимость данного типа. В новых условиях спрос на них будет расти быстрее предложения. 

«Интересно, что покупатели все чаще делают выбор в пользу компактных апартаментов. На рынке наблюдается сокращение их площадей, а стоимость квадратного метра уже растет примерно сопоставимо со стоимостью квартир. При этом существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается – по нашей оценке, он останется на уровне инфляции», – добавляет Вячеслав Дусалеев.

Специалисты М2 также отмечают, что «задерживать» сроки ввода апартаментов в эксплуатацию до момента принятия закона об их правовом статусе для девелоперов невыгодно. Во-первых, ожидаемый рост процентных ставок по ипотеке может только снизить будущий спрос, а во-вторых, закон может и ужесточить требования к апартаментам, что приведет к росту их себестоимости.

В настоящее время на витрине новостроек компании «Метр квадратный» представлен 601 комплекс с открытыми продажами в Москве и области, причем в 130 ЖК (22%) продаются апартаменты. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области их предлагают 40 из 387 ЖК, представленных на площадке М2 (10%).

«Метр квадратный»: стоимость аренды квартир к концу года может вырасти на 10%

Аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) оценили тенденции на рынке аренды Москвы. Эксперты отмечают, что после периода охлаждения прошлого года ставки на аренду жилой недвижимости вернулись к допандемийным значениям, а за счет растущего спроса на бюджетное жилье по итогам года они могут вырасти в пределах 10%.

«В прошлом году на рынке аренды наблюдалось охлаждение и даже некоторая стагнация цен из-за перехода многих сотрудников компаний и студентов ВУЗов на удаленку. Однако ставки аренды снизились не на 20-25%, как звучало в прогнозах экспертов, а в пределах 8%, причем бюджетных объектов это коснулось в наименьшей степени», — комментирует генеральный директор экосистемы «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Спрос на рынке арендной недвижимости стал восстанавливаться текущим летом на фоне массовой вакцинации и последовательного снятия ограничений. Стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10% в сравнении с летом 2020 года, а цена более дорогих объектов недвижимости практически не изменилась. В целом ставка аренды в Москве вернулась к допандемийному уровню конца 2019 года. Одновременно с этим число предложений на столичном рынке год к году выросло на 40%.

Аналитики «Метра квадратного» отмечают потенциал для дальнейшего роста арендных ставок, который может достигнуть 8-10% по итогам года. Связано это с рядом факторов, стимулирующих спрос. В частности, аренда жилья может стать вновь привлекательнее ипотеки с финансовой точки зрения.

«Изменение условий льготной госпрограммы снизило доступность покупки квартир в новостройках столицы и сместило фокус внимания покупателей на вторичное жилье. На фоне роста ключевой ставки ценовые параметры по ипотеке к концу года могут повыситься до уровня 9% или даже выше. При значениях выше 10% стоимость обслуживания долга по ипотеке может превысить ставку аренды (для сопоставимых квартир)», — отмечает Вячеслав Дусалеев.

Среди других драйверов роста стоимости аренды недорогого жилья эксперт выделил отмену в Москве обязательного перевода 30% сотрудников на удаленный режим работы. Причем даже при сохранении гибридного режима работы, многие арендаторы станут искать более комфортные для работы квартиры.

Дополнительными факторами роста арендных ставок являются временно смягченные требования к пребыванию трудовых мигрантов в России, действующие как минимум до 30 сентября, а также начало учебного года, к которому студенты должны вернуться в ВУЗы. По оценкам участников рынка аренды, уже в начале августа был зафиксирован всплеск спроса со стороны учащихся, что обусловлено опытом 2020 года, когда к началу сентября на Московском рынке ощущался дефицит бюджетных объектов.

В других крупных городах страны стоимость аренды также постепенно возвращается к допандемийным значениям. С опережением растут ставки аренды только на курортах, что связано с пока еще сохраняющимися ограничениями на зарубежные поездки. Однако с окончанием отпускного сезона цены должны будут скорректироваться.

Фото: pixabay.com

Новости партнеров.

Не забывайте подписываться на нас в Telegram и Instagram.
Никакого спама, только самое интересное!

Знаменитый шортист Майкл Бьюрри увеличил ставку против Tesla От Investing.com

© Reuters.

Investing.com — Легендарный инвестор, предсказавший ипотечный кризис в США в 2008 году, Майкл Бьюрри, повысил ставку против компании Tesla (NASDAQ:)Илона Маска и сделал новую ставку против фонда Кэти Вуд.

Как пишет Market Insider, прототип главного героя книги Майкла Льюиса «Игра на понижение» («The big Short») в конце июня держал «медвежьи» опционы на продажу почти 1,1 млн акций Tesla на сумму $731 млн, тогда как тремя месяцами ранее у него были опционы на продажу 800 тыс. акций производителя электрокаров.

Инвестор неоднократно критиковал Маска и его компанию за чрезмерные обещания и недопоставки, а также предупреждал, что оценка Tesla неустойчива и ее акции рухнут. Однако с начала 2020 года бумаги Tesla уже выросли более чем в семь раз.

Кроме того по состоянию на 30 июня Burry’s Scion Asset Management держала опционы пут на 235 500 акций ARK Innovation ETF (NYSE:). Флагманский биржевой фонд Кэти Вуд, стоимость которого с начала 2020 года выросла более чем вдвое, инвестирует в растущие акции, включая Zoom (NASDAQ:), Coinbase Global (NASDAQ:) и Shopify (NYSE:), а также Tesla, акции которой составляют крупнейшую позицию фонда.

В февральском твите, который сейчас удален, Бьюрри предупредил, что обещания Кэти Вуд о стремительном росте и преобразующих технологиях не будут реализованы.

Путы Scion дают ей право продавать акции Tesla или Ark по определенной «страйковой цене» до даты истечения опциона. Если цены на акции компаний упадут ниже соответствующих страйк-цен до истечения срока, фонд может продать акции с прибылью.

В прошлом квартале Scion внесла еще несколько изменений в свой портфель. Она скупила акции Discovery (NASDAQ:) и купила опционы колл на бумаги Walmart (NYSE:), Cardinal Health (NYSE:) и McKesson Corporation (NYSE:).

В то же время компания Майкла Бьюрри продала свои доли в Occidental Petroleum (NYSE:), Meredith (NYSE:) и Zymeworks (NYSE:).

— При подготовке использованы материалы Market Insider

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Розничный бизнес — Годовой отчет ВТБ

Обзор сегмента

В 2014 году группа ВТБ продолжила рост розничной торговли.
банковский бизнес как в России, так и за рубежом. Как
ВТБ24, второй по величине розничный банк в России, продолжает составлять ключевую часть розничного бизнеса Группы.В
Группа также предоставляет розничные банковские услуги в России.
через Банк Москвы (как универсальный банк) и
Лето Банк, специализирующийся на потребительском кредитовании.

Всего активная клиентская база группы ВТБ — на
на конец 2014 года было около 15 миллионов.

Кредитный бизнес

В 2014 году экономический спад и снижение заработной платы
рост, а также значительные колебания валютных курсов,
привело к снижению расхода и ослаблению
спрос на потребительские товары и автокредитование.В
резкий рост процентных ставок во второй половине
год, и более жесткая позиция банков по отношению к заемщикам также привела к
к замедлению роста кредитования.

На этих условиях розничный кредит Группы
портфель вырос на 27,9% до 1945,1 млрд руб.
в 2014 году (в основном за счет обеспеченного кредитования). ВТБ
Группа таким образом осталась на втором месте в России.
рынок розничного кредитования, увеличивая свой рынок
доля на 1,6 п.п. до 14,9% по состоянию на
31 декабря 2014 года.

Кредиты группы ВТБ физическим лицам

¹¹ , млрд руб.

Ипотечные кредиты были основным драйвером роста в
Портфель розничных кредитов Группы в 2014 г. по мере роста спроса
по таким кредитам в России осталась на высоком уровне.В
Группа продолжала отдавать приоритет продуктам с
относительно низкий риск при увеличении активов.

Ипотечные кредиты достигли 40,9% от общей суммы
ссуды физическим лицам на 31 декабря 2014 года,
против 35,5% годом ранее. Потребительские кредиты
кредиты по кредитным картам составили 46,3% и
5,9% портфеля соответственно по сравнению с
48,8% и 5,7% на начало года. Автомобиль
кредиты снизились до 6,7% по сравнению с 8,8% в
начало года.

Потребительские кредиты

В рамках стратегии развития Группы высокий доход
клиенты — приоритетная категория для ВТБ24,
в то время как Leto Bank специализируется на обслуживании среднего и
сегменты клиентов с низкими доходами.В этом отношении,
ВТБ24 увеличил минимальное количество потребителей
кредит в 2014 году от 50 000 до 100 000 рублей и
также повысил требования к доходам для заемщиков.
Кроме того, банк изменил систему ценообразования на
ссуды, переходя к системе, при которой процентная ставка
определяется исходя из суммы кредита и
доходный сегмент клиента.

Для улучшения предложения кредитных продуктов, ВТБ24
обновил продукт рефинансирования и запустил
программа по кредитам наличными в ТрансКредитБанке
(который в 2013 году объединился с ВТБ24).

Ипотечное кредитование

В 2014 году ВТБ24 выдал более 177 000 ипотечных кредитов.
кредитов на общую сумму 353 млрд рублей. В конце
за год ссудный портфель банка насчитывал более
493 000 ипотечных кредитов. В 2014 г. каждый пятый
семьи, приобретающие недвижимость с помощью ипотеки
сделал это за счет кредита ВТБ24.

В течение года ВТБ24 проверил и произвел
значительное улучшение условий для
разнообразие своих ипотечных программ. В частности, банк внедрил систему — единственную из своих
вид на российском рынке — ипотечные проценты
тарифы с прозрачными и легкими условиями
для понимания клиентов (со ставкой, зависящей
от суммы кредита).

В 2014 г. почти каждый второй ипотечный кредит
выдан ВТБ24 на приобретение новостройки
имущество. Для улучшения обслуживания клиентов
в этом секторе банк запустил новый проект
с сотрудниками ВТБ на стройплощадках
совершить покупку недвижимости в ипотеку как
как можно удобнее.

Для упрощения оформления ипотеки ВТБ24
дала возможность подать заявку и получить
решение онлайн через веб-сайт Банка без
необходимость посещения филиала.

Банк Москвы также продолжил развитие
ипотечные продукты за счет внедрения ряда новых
Сервисы. В декабре 2014 года Банк учредил
единая процентная ставка для всей ипотеки
программы.

Автокредит

В 2014 году Группа сохранила лидирующие позиции.
на российском рынке автокредитования по объему портфеля.
ВТБ24 запустил новую программу для мотоциклов
покупки, а также новая помощь на дороге
продукты. С августа 2014 года ВТБ24 является
предлагать автокредиты только в российских рублях.

Банковские карты

В 2014 году ВТБ24 выпустил 3,8 млн банковских карт,
Всего в обращении 13,5 млн активных карт

Зарплатные карты внесли наибольший вклад в это
рост. В 2014 году ВТБ24 привлек более 6000
новые зарплатные проекты. К концу года 32,6 тыс.
компаний (всего более 3,6 млн
сотрудников) выплачивали зарплату своим сотрудникам
через карты ВТБ.

В 2015 году ВТБ24 продолжит развитие своей карты
продуктов, и новая линейка кредитных карт попадет в
рынок.Первая карта в этой новой серии, Карты мира.
(кредитная карта, позволяющая накапливать
бонусные мили и обменяйте их на билеты с любыми
авиакомпания), был запущен в конце 2014 года.

Услуги для малого бизнеса

В 2014 году Группа сохранила позиции
ведущий кредитор малого бизнеса, второе место
по объему ссудного портфеля. В то же время, потому что
изменения макроэкономической ситуации в период
год, Группа ужесточила требования к малому бизнесу.
заемщиков, тем самым снижая процент
одобрены кредитные заявки в этом секторе.

Общий объем кредитов ВТБ24 предоставил
малого бизнеса в 2014 г. увеличилось на 14,4% до
185,2 млрд руб.

ВТБ классифицирует клиентов малого бизнеса по
стандартизированные процедуры:

• заказчик малого бизнеса с годовой выручкой
  до 20 млн руб. предлагаются стандартные виды
  кредитные продукты и пакетная касса и расчет
  сервисные продукты;

Представлено

• приоритетных клиентов малого бизнеса
  с индивидуальным предложением банковских продуктов и
  услуги персонального менеджера.

Продуктовая линейка Группы для малого бизнеса — одна
из самых обширных на рынке.

Расширить финансирование малых предприятий и
минимизировать риски, ВТБ24 работает с Агентством по
Гарантии по кредитам (банк предоставляет кредиты под гарантию
Агентства), региональных гарантийных фондов, а также
МСП Банк, реализующий государственную программу предоставления
финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. В 2014 году в сотрудничестве с
этим организациям ВТБ24 выдавал кредиты клиентам
из более чем 60 регионов России, на общую сумму
более 26 млрд руб.

Качество активов и безнадежная задолженность

На фоне замедления роста российской экономики и
увеличивая кредитный риск, российские банки начали сталкиваться с
рост просроченной ссуды в 2013 году. В течение 2014 года,
снижение потребления и реальных одноразовых
доход продолжал оказывать сильное давление на
стоимость риска и качество розничных кредитов. Под такими
условий, розничные банки Группы сократили одобрение
ставки для наиболее рискованных клиентских сегментов и далее
усилили свою функцию взыскания долгов.

В 2014 году Группа завершила внедрение в
банки СНГ и Грузии ВТБ24 Коллекшн, a
единая система автоматизации взыскания долгов на основе
Oracle Siebel. В результате шесть дочерних банков (в
Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан
и Армения) представила лучший сборник долговых обязательств Группы
практики, которые значительно улучшили
эффективность этой функции.

В 2014 году Группа начала подготовку к реализации проекта
называется «Мобильная коллекция», целью которой является дальнейшее
улучшить бизнес-процессы по взысканию долгов
как от корпоративных, так и от частных клиентов, а также
как улучшения в организационной структуре
коллекторские подразделения.

В декабре 2014 года ВТБ24 открыл третий удаленный
колл-центр в г. Чебоксары. В
2015 г. Группа планирует переместить значительную
количество сотрудников колл-центра в
Москва в новый центр. Кроме того, ВТБ24
успешно внедрил автоматизированную стратегию для
на более поздних этапах взыскания долга в 2014 г., в результате чего
Повышение урожайности на 5-7%.

Путем перенастройки своей практики кредитования и улучшения
как она обрабатывает просроченные ссуды, Группа показала
снижение стоимости риска для индивидуальных заемщиков
с 5.5% в первом квартале до 2,7% в четвертом
квартал 2014 года.

Клиентские депозиты

По состоянию на 31 декабря 2014 года розничный клиент группы ВТБ
депозиты составили 2149,1 млрд руб.,
рост на 19,8% с начала года.
Это связано с сильными позициями Группы в розничной торговле.
рынок, меняя предпочтения клиентов в пользу
крупные, системно значимые банки, а также
переоценка клиентских остатков в иностранной
валюты. Доля рынка Группы с точки зрения
вклады физических лиц увеличились за год с 9.3%
до 9,8%.

Депозиты в ВТБ24 составляют основную часть средств
от розничных клиентов Группы. В 2014 году банк
обновила предложение депозитов, которое в настоящее время
фокусируется на трех продуктах, предлагая клиентам широкий
спектр вариантов. Ставки по новым депозитам зависят от
о способе внесения депозита и об услуге
пакет выбранный клиентом. Для зарплатных клиентов
банк ввел вид депозита, который имеет более высокую
процентная ставка.

В 2014 году ВТБ24 и Банк Москвы пересмотрели свои
процентные ставки по вкладам в несколько раз в соответствии с
с рыночными условиями.В течение года российский
на рынке в целом наблюдалась тенденция к увеличению
доходность по депозитам.

Депозиты физических лиц группы ВТБ, млрд руб.

В течение 2014 года ВТБ24 выступал агентом
Агентство по страхованию вкладов, занимающееся продажей застрахованного ритейла
вклады клиентам нескольких банков, чьи лицензии
было отозвано в течение года (в том числе
Мой Банк, Интрастбанк, Стройкредит и другие).
Значительная часть этих средств осталась
во вклады ВТБ24.

ВТБ24 позволяет клиентам открывать анонимные металлы
счета в четырех различных типах металлов: золото,
серебро, платина и палладий.По состоянию на конец
2014 г. насчитывалось более 18000 активных металлов
счета в банке.

Дистанционное банковское обслуживание

В 2014 году количество активных клиентов, пользующихся услугами ВТБ24
дистанционное банковское обслуживание, Телебанк, увеличилось на
33,3% до 379 000 пользователей, а общее количество
Число клиентов Телебанка достигло 2,1 миллиона.

В 2014 году ВТБ24 усиленно работал над расширением функций
доступен для пользователей своего интернет-банкинга и мобильного банкинга
системы. В частности, следующие услуги были
представлен:

• осуществление прямых платежей с банковской карты;
• подача онлайн-заявок на получение кредита наличными;
• добавление функций Live Chat и Request Callback,
  позволяя связаться со службой поддержки клиентов
  центр системы дистанционного банковского обслуживания бесплатно
  из любой точки мира;
• , позволяющий загрузить банковский счет
  выписки в удобных форматах CSV и XML;
• представляет совершенно новую версию пульта дистанционного управления
  банковский сервис, который делает домашнюю страницу полностью
  настраиваемый, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.

Для дальнейшего повышения безопасности введен ВТБ24
новые меры по обеспечению безопасного доступа к
Телебанк (СМС коды и генератор паролей),
запустили сервис, позволяющий мгновенно блокировать карты, и предприняли шаги для лучшего
защита конфиденциальной информации.

В 2014 году общее количество клиентов, использующих SMS
уведомлений увеличилось на 91,8% до 2,8 млн.
(в том числе 1,5 млн клиентов, пользующихся услугой
бесплатно в составе услуг по начислению заработной платы). Номер
клиентов, использующих SMS-уведомления за плату
увеличился на 26% до 1.3 миллиона, что привело к
увеличение комиссионного дохода от данной услуги

ВТБ24 также обновил технологию для своего мобильного
банковская платформа, ее приложение для iPhone и версия для КПК
своей системы Интернет-банкинга. Кроме того, iPad
приложение было представлено.

Переводы и платежи

ВТБ24 продолжает развивать платежную и
услуги денежных переводов. Сделки осуществлены
физическими лицами для оплаты услуг различных
организаций выросли в 2014 году на 29,0% по сравнению с предыдущим годом,
достигнув 178 млрд рублей.Средний платеж
сумма увеличилась на 22%. В сентябре ВТБ24
запустил инновационный сервис для переводов между
карты любых российских банков в банкоматах банка

Услуги для состоятельных клиентов

В 2014 году ВТБ24 продолжал активно привлекать
привилегированные и состоятельные клиенты для использования
услуги банка на длительный срок. Банк
запустил единый пакет Privilege, который включает
статус MasterCard Black Edition / Visa Signature
дебетовая карта с увеличенным лимитом на операции и
снятие наличных, особые условия по вкладам
и ряд банковских услуг, бесплатная страховка для
выезд за границу, а также особые правила обслуживания.По итогам 2014 года у ВТБ24 было более 170 000
привилегированные и состоятельные клиенты.

Private Banking

Группа ВТБ предоставляет частные банковские услуги в
Россия через ВТБ24 и Банк Москвы. ВТБ24
Private Banking — лидер на рынке частных банковских услуг в России. В 2014 году банк расширил
сети, открыв 11 новых офисов премиум-класса, в результате чего
общая сеть Private Banking до 22 офисов в
20 городов России.

В 2014 году Группа предложила ВТБ24 Private Banking
клиентам новые услуги и опции, в том числе
возможность удаленно открывать счета и получать банковские услуги
услуги европейского субхолдинга Группы в
Австрия и Франция.

В третьем квартале 2014 года Private Banking ВТБ24
была расширена еще одной операцией, Семейная
Офис, который оказывает всестороннюю помощь и
поддержка клиентов по направлениям:

• Налоговая поддержка
• Юридическая поддержка
• Международный бизнес и управление активами
• Управление стилем жизни

Число VIP-клиентов ВТБ24 увеличилось более
более одной трети в 2014 году, превысив 5000. Над
год, объем вкладов у данного клиента
категория увеличилась на 30.2% до 401,5 млрд руб.,
что составляло примерно 19% от общего количества
вклады физических лиц по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Инвестиционные услуги для розничных клиентов

ВТБ24 прочно удерживает позиции одного из
ведущие брокерские услуги на рынке. Банк
имеет наибольшее количество зарегистрированных клиентов и
четвертое место по количеству активных клиентов на
Московская Биржа.

Объем операций, проведенных ВТБ24
клиентов на фондовом рынке превысили 916 руб.
млрд, руб. 2.9 трлн на Московской бирже
рынок фьючерсов и опционов и 360 млн долларов США в
внебиржевой рынок иностранных ценных бумаг.
По состоянию на конец 2014 года клиенты ВТБ24 зарегистрировали
Источник: консолидированная финансовая отчетность группы ВТБ по МСФО. 213 367 брокерских счетов на бирже ММВБ.

Филиальная сеть и банкоматы

К концу 2014 года в группе ВТБ насчитывалось более 1700
розничные офисы в России (работают в рамках ВТБ24,
Бренды Банка Москвы и Лето Банк). ВТБ24
сеть насчитывает 1066 офисов в 354 городах и 72
регионы России.За год банк открыл 71
офисов продаж и закрыто 39 неэффективных офисов.

ВТБ24 успешно завершил трансформацию
региональная сеть ТрансКредитБанка, объединившая
с ВТБ в 2013 году, тем самым значительно увеличив
объем бизнеса на филиал.

По данным независимых исследовательских компаний TNS,
Marc Analytics и EPSI Rating, в 2014 году рейтинг ВТБ24
среди лидеров по удовлетворенности клиентов
и лояльность клиентов во всех сегментах клиентов.Согласно исследованию Finalta, существует
меньшее среднее время ожидания в ВТБ24 (5 минут)
чем в среднем в целом (6,5 минут).

По состоянию на конец 2014 года сеть банкоматов, принадлежащих
в составе российских банков Группы более 12 200
единиц, из которых 10 130 входили в сеть ВТБ24.
В течение года банком было приобретено 1680 банкоматов, 802
из которых могут принимать наличные. В целом около 30%
Банкоматы ВТБ24 имеют такую ​​функцию приема наличных.

ВТБ 24 постоянно совершенствует сеть самообслуживания
устройств.В 2014 г. количество транзакций в
сеть увеличилась почти на треть по сравнению с
до 2013 года. В 2015 году планируется поставить новые современные
устройства в эксплуатацию, в частности информационные и
платежные терминалы для безналичных расчетов.

Страхование

Страховой бизнес является частью глобальной розничной торговли.
бизнес-направление и представлено ВТБ Страхование,
ВТБ Страхование здоровья, ВТБ Страхование жизни и МСК
Страховая группа.

По итогам 2007-2014 гг., ВТБ
Страхование было одним из самых динамичных игроков в
страховой рынок России.Объем страховых премий, уплаченных компании за этот период
выросла более чем в 31 раз, в результате чего ВТБ Страхование
входит в 10-ку крупнейших страховщиков России.

ВТБ Страхование успешно развивает все
ключевые направления бизнеса, используя преимущества синергии
с другими бизнесами в группе ВТБ. В 2014 г.
рост компании опережал среднерыночные.
В то время как средний рост по российскому страхованию
рынок составил 13% за год, общий
премии выросли на 20% до 36 руб.6 миллиардов. ВТБ
Доля страхового рынка по объему премий
выручка увеличилась до 3,6% в 2014 году по сравнению с 3,4%
годом ранее.

ВТБ Страхование показало хорошие результаты по премиям
заработали (рост на 35%) в сегменте розничных продаж
рынок с общим объемом продаж 18,3 млрд рублей,
превышение корпоративного страхования, которое принесло
12,2 млрд руб. К концу 2014 г.
количество розничных клиентов увеличилось на 86%,
а количество корпоративных клиентов выросло на
39%. Всего более 1.5 миллионов человек и более
более 15000 компаний и организаций использовали ВТБ
Страховые услуги в 2014 году.

Компания выплатила 14,4 млрд рублей за
год.

ВТБ Страхование продолжило сотрудничество с Минфином
органов внутренних дел для обязательной личной жизни и
программа медицинского страхования военнослужащих
с вооруженными силами Министерства, для граждан, звонивших
на военную подготовку в вооруженных силах, а также
для сотрудников министерства.

В 2014 году ВТБ Страхование продолжило развитие
продукт под названием Manage Your Health !, добровольный
вид личного страхования, гарантирующий финансовые
поддержка в случае диагноза рака или
еще одна опасная для жизни болезнь.Этот продукт
единственный в своем роде на российском страховом рынке.
Управляйте своим здоровьем! важно в борьбе с
рака и получил высокую оценку и поддержку
от онкологического сообщества, от врачей и
организации пациентов.

ВТБ Страхование значительно укрепило свои позиции
в нескольких сегментах страхового рынка. В
компания является лидером рынка страхования от несчастных случаев,
входит в тройку лидеров финансового рынка
страхование рисков и в пятерке лидеров на рынке
страхование личного имущества и комплексное
страхование самолетов.

В 2014 году ВТБ завершил ребрендинг
ранее приобретенные компании MSK-Life (переименованы в
ВТБ Страхование жизни) и Солидарность на всю жизнь (переим.
Страхование здоровья ВТБ). В сентябре 2014 г.
Страхование начало продажу накопительного страхования жизни
продукты. У компании есть планы по развитию
программа инвестиционного страхования жизни в ближайшем будущем
будущее. Страхование здоровья ВТБ вошло в топ-10
игроки рынка обязательного медицинского страхования.

ВТБ Страхование продолжило развитие регионального
сеть в 2014 году.Компания открыла филиал
офис в Архангельске, а также три офиса вместе
с ВТБ24. Всего компания открыла 67 продаж.
точек, девять региональных офисов продаж и 21 прямые продажи
офисов в 2014 году.

Развитие бизнеса Страховой Группы «

МСК» в г.
2014 год был направлен на достижение операционной эффективности.
Основной задачей компании была реструктуризация.
во всех сферах своей деятельности с целью улучшения
финансовый результат. В течение года компания
внесены структурные и технологические изменения, которые
были беспрецедентными для страхового рынка.Эти изменения привели к значительному сокращению
в эксплуатационных расходах и повысила эффективность
деловые процессы. В частности, в результате
исследования филиальной сети компании, это
было решено остановить продажи на двух третях
филиалы компании. Полная отдача от усилий
для оптимизации филиальной сети компании
ожидается в 2015 году.

В 2014 году Страховая Группа МСК начала сотрудничать с
с ВТБ Страхование, что позволило обеим компаниям
расширять ассортимент товаров, предлагаемых своим покупателям.

В частности, Страховая Группа МСК теперь может предложить
Управляйте своим здоровьем! через свою сеть агентов.

Новости

В соответствии с поступившими заявлениями участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в доступное жилищное строительство и ипотечное кредитование на 2010-2013 годы Правление Внешэкономбанка приняло решение о перераспределении лимитов от ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования (ОАО« ИЖК ») и Новикобанка на ВТБ24 в рамках Программы.Согласно этому решению, доля ВТБ24 будет увеличена на 12,1 млрд рублей за счет уменьшения доли участия АИЖК в программе на 10 млрд рублей и доли участия Новикобанка — на 2,1 млрд рублей. С учетом изменений лимит ОАО «ИЖК» в Программе составит 15 млрд рублей, лимит Новикомбанка снизится до 0,6 млрд рублей, а лимит ВТБ24 увеличится до 35,1 млрд рублей.

По словам исполнительного директора ОАО «АИЖК» Натальи Кользовой, Агентство как государственный институт развития ипотечного кредитования считает своей основной задачей развитие ипотечного кредитования за счет создания благоприятных условий для предоставления ипотечных кредитов, прежде всего со стороны участников рынка.В случае, если Программа Внешэкономбанка выходит за рамки ранее заявленных лимитов, Агентство считает правильным передать часть своего лимита в пользу рынка.

Партнёры ИЖК приступили к выдаче ипотечных кредитов по Программе «Новостройка» с учетом требований Программы Внешэкономбанка в апреле 2010 года. По состоянию на 1 июня 2012 года в рамках Программы ОАО «АИЖК» рефинансировало ипотечные кредиты на сумму 10 млрд руб. В конце 2011 года сделка секьюритизации на сумму 3.8 млрд руб. Очередная сделка секьюритизации планируется провести в рамках программы

.

Внешэкономбанк приветствует решение ОАО «ИЖК», заявил директор Департамента доверительного управления Александр Попов — Агентство является основным партнером Внешэкономбанка в разработке и реализации Программы. Решение Агентства и Новикомбанка очень взвешенное и ответственное, и оно играет важную роль в реализации Программы Внешэкономбанка, направленной на поддержку рынка ипотечного кредитования.

ВТБ24 первым начал предоставление ипотечных кредитов в рамках Программы государственной поддержки с 1 июня 2010 года. По состоянию на 2012 год объем выданных ипотечных и жилищных кредитов составил более 33,6 млрд рублей, что значительно превышает долю участия ВТБ24 в 23 млрд рублей. Ипотечные кредиты получили более 230000 российских семей. ВТБ24 планирует второй выпуск акций с ипотечным покрытием в сентябре 2012 года.

Перераспределение лимитов в пользу ВТБ24, несомненно, является социально ответственным решением, принятым в интересах многих российских семей, которые получают доступ к мерам государственной поддержки для улучшения своих жилищных условий, — заявил заместитель директора ВТБ2 Анатолий Печатников.

Учитывая сжатый график реализации Программы до конца 2013 года, Внешэкономбанк предлагает другим участникам программы проанализировать доступное количество заявок с учетом рыночной конъюнктуры с целью увеличения лимитов наиболее активных участников Программы.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создана в 2007 году в результате реорганизации Внешэкономбанка СССР и действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О Банке развития».Деятельность Банка направлена ​​на преодоление ограничений инфраструктуры экономического роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики и высокотехнологичных отраслей, а также на стимулирование инноваций, развитие инфраструктуры и экспорт высокотехнологичной продукции, а также на поддержку малых и средних предприятий. средние предприятия. В целях стимулирования ипотечного кредитования и расширения доступа к нему населения Внешэкономбанк реализует Программу инвестиций Внешэкономбанка в строительство доступного жилья и ипотечное кредитование на 2010-2013 годы.В рамках программы принято решение об инвестировании средств на общую сумму 250 млрд рублей.

ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» создано Правительством РФ в сентябре 1997 года в форме открытого акционерного общества, на 100% принадлежащего государству. Деятельность Агентства направлена ​​на реализацию государственной политики, направленной на обеспечение доступным жильем, развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России, привлечение инвестиций в сектор ипотечного жилищного кредитования.Основная цель АИЖК — обеспечение ликвидности российских коммерческих банков, ответственных за предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, путем приобретения прав требования по таким кредитам путем размещения облигаций на российском фондовом рынке. С момента начала работы Агентством рефинансировано около 270 тыс. Ипотечных кредитов на сумму более 260 млрд рублей по состоянию на 1 июня 2012 года.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press @ veb.ru

Управление по связям с общественностью АИЖК
17418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69-Б
Телефон: (495) 775-47-40
e-mail: [email protected]

Пресс-служба ВТБ24
Москва, Мясницкая улица, 35
Телефон: + +7 495 980-46-59
e-mail: [email protected]

Россияне спешат расплатиться с долгами из-за опасений по поводу экономики

Более высокое количество
Российские заемщики, досрочно возвращающие ссуды, вызывают у банков
портфели розничных кредитов будут стагнировать.

Кредитование физических лиц в России
оставалась на прежнем уровне в первой половине 2016 года, несмотря на согласованные
усилия банков страны. ЦБ РФ сообщил, что
портфели частных кредитов снизились на 0,6 процента с января
в этом году, обвиняя в падении продолжающееся сокращение необеспеченных
потребительское кредитование.

Кредитный портфель на
Сбербанк, лидер российского рынка, уже год сокращается,
по данным компании Frank Research. Он сократился на 2,6 процента.
в первой половине 2016 года, сократившись до 1.39 триллионов
рублей (21,5 млрд долларов).

Эти тенденции
в основном из-за досрочного погашения заемщиками своих кредитов в
чтобы облегчить любое финансовое бремя, сказал источник, близкий к
Сбербанк. Выдача новых кредитов не может полностью компенсировать
сдвиг. «Уровень [досрочного] погашения, особенно краткосрочного
кредитов, очень высока », — сказал источник. Сбербанк имеет очень большой
число заемщиков с несколькими кредитами и большой долговой нагрузкой с большим количеством
возможность погашения, сказал он.

Глава ВТБ 24
Департамент маркетинговой стратегии и исследований, Дмитрий Лепетиков также
отметили «устойчивую тенденцию к досрочному погашению кредитов» и
выразил надежду, что эта тенденция ослабнет во второй
пол года.

Вдали от этого рынка
лидеров, эта тенденция кажется менее выраженной. Евгений Лапин, Первый
Заместитель Председателя Правления Банка Русский Стандарт и Павел Беляев,
Директор кредитного отдела банка «Хоум Кредит» оба заявили, что их
доля досрочных выплат остается стабильной.Представитель Альфа-банка
также подтвердили, что компания не увидела роста в начале
погашений тоже нет.

Еще простые россияне
опасаются девальвации рубля и продолжающегося риска увольнений
и пытаются снизить свою кредитную нагрузку, чтобы
Безопасность, заявила генеральный директор «Персональный советник» Наталья Смирнова. Инфляция
замедляется, и бремя ссуд становится все более ощутимым, она
сказал. Люди больше не могут говорить: «Конечно, я могу позволить ссуде прыгать».
потому что цены в любом случае растут быстрее.”

Сбербанк давно
стимулировал рост на рынке розничного кредитования, но сейчас наблюдается рост
конкуренция со стороны ВТБ 24: банк, в портфеле которого почти половина
размер Сбербанка.

В портфеле ВТБ 24
с декабря 2015 г. выросла на 6%, составив 607,6 млрд руб.
(9,3 миллиарда долларов), по данным Frank Research. Банк даже превысил
количество розничных кредитов, выданных Сбербанком, выросло в 4 раза.

Ипотека и наличные деньги
ссуды также сыграли не менее важную роль в росте
Розничный портфель ВТБ 24.Этот портфель постоянно рос
с мая, сказал Лепетиков. Личные доходы начали стабилизироваться,
рост примерно по уровню инфляции. Это вызвало рост
спрос на кредиты, сказал он.

Сбербанк тоже смогли
увеличить свой портфель в мае за счет рекламной кампании, которая
сократили процентные ставки по потребительским кредитам, сообщил один из источников.

Михаил Менн: Ставка по ипотечным кредитам в программе специальных субсидий больше не изменится »Строительство.RU

Министр строительства Михаил Менн рассказал журналистам «РИА Новости», как Минстрой выкупает ипотечные кредиты и чем власти готовы помочь заемщикам (заемщикам), оказавшимся в сложной ситуации.

Мы вступили в 2015 год с резкого повышения ключевой ставки Центрального банка до 17% и, как следствие, мрачной перспективы того, что люди потеряют всякий интерес к жилищным кредитам.Министр строительства и ЖКХ Михаил Менн объяснил, как министерство выручает ипотечные кредиты и чем власти готовы помочь заемщикам (заемщикам), оказавшимся в сложной ситуации.
— Господин Менн, самый острый вопрос на данный момент: какова ситуация с рынком ипотечного кредитования в России и каково его будущее?
— В течение первых двух месяцев 2015 года, то есть до начала программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам, общее снижение в денежном выражении составило 24% по сравнению с тем же периодом 2014 года.Это снижение, конечно, повлияло на спрос и, соответственно, на рынок жилищного строительства в целом. Запуск программы субсидирования ставки по ипотечным кредитам до 12% в год уже стимулировал количество заявок на получение кредитов, которое выросло до уровня прошлого года. Программа очень интересует жителей регионов, поэтому мы обратились в Минфин с просьбой рассмотреть возможность увеличения финансирования программы. Это механизм поддержки как жителей, так и застройщиков. В цифрах: в строительстве занято около 4 млн человек, и одно рабочее место в нашей отрасли дает 8 рабочих мест в смежных отраслях.Конечно, сложно будет достичь прошлогодних показателей, когда люди занимали 1,75 трлн рублей. Но мы ожидаем, что из-за программы будет на уровне не менее 50% от этого рекордного показателя.
— Большинство девелоперов указывают на прямую связь между продолжением строительства и государственной поддержкой ипотечных кредитов. Есть ли у нас первые результаты программы субсидирования ставок по ипотечным кредитам?
— Программа начала работать быстро. Плюс в том, что банкам не пришлось ждать принятия всех окончательных документов — достаточно наличия основного нормативного акта.Дело в том, что речь идет не о ссуде денег «авансом» банковским учреждениям: ставка будет позже субсидирована по результатам деятельности банков. То есть, в первую очередь, банки предоставляют ссуду по сниженной ставке, а затем они рекомендуют ссуды Правительству относительно того, насколько они соответствуют критериям, определенным в постановлении. Мы должны быть уверены, что резидент, обратившийся в банк за ипотечной ссудой, уже получил деньги на покупку жилья.
Получена первая информация из банков: 16 235 семей обратились в Сбербанк за ипотечной ссудой под 12% на общую сумму 30 млрд рублей.345 из них уже добились успеха. В банк ВТБ24 поступило 7 211 обращений семей на сумму 14,8 млрд рублей. 97 заявок уже одобрены, остальные находятся на рассмотрении. Это хороший прогресс, который свидетельствует о том, что инициатива Минстроя о снижении ставки до 12% была поддержана как жильцами, так и застройщиками.
Напомню условия. Во-первых, ипотечный кредит выдается на квартиру в новостройке. Во-вторых, первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья.Надо сказать, что в прошлом году было много банковских пакетов, позволяющих вносить первоначальный взнос от 10% до 30%. И, в-третьих, кредиты на покупку жилья эконом-класса должны выдаваться: в программе есть ограничение на максимальный размер кредита. Он не может превышать 3 млн рублей, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, где этот норматив объективно выше — 8 млн рублей.
Но дело не в принципе ссуды. Для регионов при первоначальном взносе 20% сумма кредита может составлять 3.6 млн руб. Это хорошая сумма для покупки хорошей квартиры в большинстве регионов России.
— Есть ли ограничения на участие банков в программе?
— В программе могут принимать участие только российские банки, имеющие опыт работы с ипотечным кредитованием. Также установлена ​​минимальная ежемесячная выдача ипотечных кредитов — не менее 300 млн рублей для банка. Других ограничений нет.
— Не мало ли 20 млрд рублей для программы?
— Эти 20 миллиардов дают 400 миллиардов рублей кредитов.Спрос достаточно большой, и вполне возможно, что когда мы получим первые результаты от реализации программы, мы вместе с Минфином будем искать механизмы увеличения субсидий. Но важно, чтобы государство взяло на себя ответственность за семьи, получившие ипотечные ссуды по программе на срок действия, независимо от сроков погашения ссуды — будь то 5 или 30 лет.
— Что делать, если банк обращается к правительству за субсидией по первоначальным займам, и они считаются не соответствующими программе?
— Мы не будем финансировать ссуды, не соответствующие нашим требованиям.О «виртуальных» компенсациях не может быть и речи. Но заемщики не пострадают — ставка 12% им уже будет.
— Сколько банков могут принять участие в программе?
— Основные игроки уже определены. Сбербанк готов предоставить в рамках программы кредитов на общую сумму 200 млрд рублей. ВТБ может предоставить ипотечные кредиты на 100 млрд рублей. На данный момент на участие в программе субсидирования ипотечных кредитов подали заявки 32 банка, в том числе ВТБ24, ОАО «Банк Москвы», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Банк «Возрождение» (ПАО), ОАО «Банк« Ак Барс ». », ПАО АКБ« Связь-Банк »и ПАО« Промсвязьбанк ».По данным Минфина, банки уже подали заявки на 500 млрд рублей.
— Некоторые эксперты обеспокоены тем, что ставка по ипотечной ссуде ниже инфляции — это может привести к «пузырю» на рынке недвижимости или к обману инвесторов.
— Мы внимательно следим за рынком. Конечно, тревожит нестабильная ситуация с некоторыми разработчиками. Но надо учитывать, что банки, работающие в рамках программы субсидирования ипотечных кредитов, обязательно проверит все риски и не будут брать на себя покупку жилья на нулевом цикле у неизвестной компании, не имеющей деловой репутации.
Опять же, поскольку у нас есть некоторые опасения по поводу стабильности застройщиков, мы рассматриваем возможность ужесточения наших требований к страховым компаниям, которые должны гарантировать ответственность застройщиков. Страховые компании должны быть сильными, иметь хороший основной капитал, чтобы они могли нести взятые на себя обязательства.
— Какая будет программа в 2016 году? Собираетесь подать заявку на его финансирование?
— Если спрос останется таким же высоким, как был после запуска программы, мы это учтем.Здесь наша позиция и позиция Минфина совпадают. Но пока рано делать какие-либо прогнозы. Мы очень зависим от ключевой ставки, и важно увидеть, как программа работает в этом году. Мы очень надеемся, что ставка ЦБ будет ниже 14% и ипотечные кредиты будут доступны без государственной поддержки.
—Как вы отреагируете, если ЦБ снова изменит ключевую ставку?
— На встрече с первым вице-премьером Игорем Шуваловым мы договорились, что ставка 12% — решительный шаг.Мы не будем менять требования и условия в программе субсидирования независимо от изменения ключевой ставки. В случае тенденции к росту банки сами будут снижать ставки и конкурировать за клиентов.
«РИА Новости».

Revista ESPACIOS | Vol. 39 (Nº 36) Año 2018

Vol. 39 (№36), 2018 год. Страница 25

Fase contemporánea de titularización en la Federación Rusa

Ольга В.ХМЫЗ 1; АЛЕКСЕЕВА Светлана Анатольевна 2

Поступила: 18.05.2018 • Утверждена: 27.06.2018

1. Московский государственный институт международных отношений, Москва, Российская Федерация. [email protected]

2. Московский государственный институт международных отношений, Москва, Российская Федерация

3. Пока секьюритизация каналов не вошла в устоявшуюся практику в Российской Федерации.

4. В частности, Гражданский кодекс Российской Федерации (2017).

Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015

Том. 39 (№ 36) Год 2018

[Índice]

[Если вы обнаружите какие-либо ошибки на этом сайте, отправьте электронное письмо веб-мастеру]

© 2018. revistaESPACIOS.com • ® Права защищены

Investegate | Объявления ОАО Банк ВТБ

Более компактные и более капитализированные банки Европы после GFC подвергаются испытанию пандемией COVID-19

COVID-19 — явление в масштабах всей экономики, а не кризис с банками. Банки лучше капитализированы и оснащены для того, чтобы справиться со стрессом, чем в 2008 году. Тем не менее, поддерживаемые государством меры по облегчению бремени долга могут непреднамеренно вызвать спираль GFC — нам сейчас нужен эффективный, адаптированный к неудачному плану ссуды.

Патрик Сарч, партнер, Лондон
Соруководитель группы Global Institutions Industry, Public M&A / FIG M&A

Банки с более сильными балансами извлекают выгоду из возможностей слияния и поглощения на фоне рыночных потрясений, связанных с COVID-19, в то время как их более слабые коллеги консолидируются, чтобы выжить.

Обзор

3 основных момента M&A банка:

• Стратегические слияния и поглощения: Резкий скачок, пост-ослабление карантина, поскольку откладываемое умение заключать сделки раскрывается
• Обращение к себе за ответами: Банки прибегают к корпоративной реорганизации, в то время как увольнение сотрудников остается табу
• Лучи надежды: Рост рынка NPL, UTP и REO — финансовые спонсоры, управляющие активами / кредитами и специализированные сборщики долгов демонстрируют стабильный аппетит к активам по хорошей цене

ТЕКУЩИЙ РЫНОК

• Плоский, с карманами активности

ВИДИМ

• Банки ищут ответы внутри себя — в то время как увольнение сотрудников остается табу, банки сосредотачиваются на внутригрупповых корпоративных реорганизациях, направленных на:
  • Повышение рентабельности за счет автоматизации (например,g., приобретение Сантандером Superdigital), устранение дублирующих мощностей (например, поглощение Commerzbank Comdirect) и доработка клиентских предложений (например, слияние Deutsche Bank Privatund Geschäftskunden и Deutsche Postbank)
  • Подготовка к завершению периода реализации Brexit в Великобритании 31 декабря 2020 года (например, перенос ING определенных торговых операций из Лондона в Брюссель)
• Повторное рассмотрение распределения «основных и непрофильных» направлений бизнеса — выбытие операционных активов:
  • Не является центральным для основных функций кредитования (например,г. ВТБ реализовал 3 непрофильных выбытия: активы «Галс-Девелопмент», 49,99% Demeter Holding и 40% Группы Техносерв)
  • Вне основных географических регионов (например, продажа Deutsche Bank 49% Deutsche Regis)
• Всплеск стратегических слияний и поглощений после смягчения ограничений на COVID-19:
  • В поисках масштаба на ключевых территориях, чтобы выжить — консолидация отечественных и региональных банков (> 40 сделок по консолидации во втором полугодии 2020 г.)
  • Оппортунистические слияния и поглощения — получение выгодных сделок и других недоступных активов (например,g., приобретение BNP Paribas институционального депозитарного бизнеса Banco Sabadell и портфелей внебиржевой торговли металлами Société Générale)
  • Стремление к стабильной прибыли (например, частное банковское дело, управление инвестициями / капиталом, институциональные инвестиции и депозитарные операции пенсионных фондов и т. Д.)
• Расширение рынков торговли финансовыми активами:
  • Выбытие NPL, UTP, REO и портфелей действующих ссуд (> 20 крупных сделок во втором полугодии 2020 года)
  • Банки, объединяющие возможности обслуживания долга (например,g., совместное предприятие BMPS, UBI, MPSCS и BPM по управлению UTP в сфере недвижимости с AMCO и Prelios)
  • Продажа портфелей NPL / UTP на вторичном рынке, в том числе через цифровые торговые площадки для торговли портфелем (например, приобретение BlinkS итальянских NPL на 30 млн евро у Prelios)
  • Аутсорсинг функций обслуживания долга (например, аутсорсинговое управление неработающими кредитами на 435 миллионов евро в пользу QQuant со стороны Attika Bank)

ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

• Управление затратами занимает центральное место:
  • Банки, вынужденные прекратить закрытие отделений и программы сокращения штата (например,g., Bankia, Banca Popolare di Bari, Unicredit, AIB, HSBC и т. д.) в ответ на нехватку рабочих мест в связи с COVID-19 и поддерживаемые государством меры по оказанию помощи сотрудникам прибегают к альтернативным решениям по реструктуризации
  • Противовес существенному обесценению кредитов — растущие опасения, что оценка ожидаемых убытков в соответствии с МСФО (IFRS) 9 обесценилась до «обоснованных предположений» (европейские и американские банки берут на себя более 50 миллиардов долларов США расходов по получению кредитов в первом квартале 2020 года)
  • Потеря альтернативных издержек в результате консервативного подхода к инвестициям клиентов, накопления денежных средств заемщиками / вкладчиками, закрытия филиалов / офисов и снижения производительности персонала из-за сбоев в работе
  • Высокие затраты на меры по охране здоровья клиентов / персонала, инструменты для удаленной / разделенной работы персонала, решения для распространения цифровых продуктов и инструменты снижения рисков AML / ABC / мошенничества
• Инстинкты выживания овладевают:
  • Банки, которым необходим масштаб и объем продуктов / услуг для сохранения доли рынка
  • Растущее давление со стороны «претендентов», поддерживаемое количественным смягчением и поддерживаемой правительством аккредитацией схемы ссуд COVID-19 (e.g., только в Великобритании 6 «претендентов» расширили ассортимент продуктов, 5 необанков успешно привлекли финансирование и 3 новых участника получили банковские лицензии)
• Хорошо продуманные и высокоразвитые вселенные для покупателей:
  • Непрофильные операционные активы (включая правительства стран, торговых консолидаторов, частный капитал, небанковские финансовые учреждения, группы частных инвестиций и частных лиц / семейные офисы с очень высоким уровнем дохода)
  • Портфели NPL, UTP и REO (включая финансовых спонсоров, менеджеров по активам / кредитам и специалистов по взысканию долгов)

ТЕНДЕНЦИИ, СЛЕДУЮЩИЕ СМОТРЕТЬ

• Существенный рост стратегических слияний и поглощений:
  • Возврат аукционных продаж «высококачественных активов», которые были временно отложены из-за COVID-19
  • Банки-претенденты консолидируются, чтобы выдержать напряжение неработающих кредитов
  • Покупатели прямых инвестиций, использующие огневую мощь слияний и поглощений, чтобы извлечь выгоду из стрессовых / проблемных возможностей
• Рост продаж портфеля NPL, UTP и REO:
  • Центральные банки по всей Европе предсказали всплеск неработающих финансовых активов после COVID-19 (горячие точки, включая Германию, Италию, Грецию, Кипр, Испанию и Турцию)
  • Расширение сферы продаж за счет включения необанков, финтех-компаний и специализированных финансовых компаний, аккредитованных для распределения государственного финансирования COVID-19
  • Специалисты по обслуживанию промышленного масштаба продолжают привлекать группы по обслуживанию долга у авторитетных банков в ответ на растущий спрос, поскольку на рынок выходят новые операции с неработающими кредитами, UTP и REO, а банки сокращают расходы за счет сокращения штата сотрудников
• Возобновление давления активистов с целью повышения прибыльности в условиях после COVID-19 (ситуации, требующие мониторинга, включают Deutsche Bank / Riebeck-Brauerei, Barclays / Sherborne, Nordea / Cevian и Commerzbank / Cerberus)

Наш прогноз M&A

Сильный всплеск активности в сфере слияний и поглощений ожидается в четвертом квартале 2020 года / первом квартале 2021 года по мере того, как откладывается решение о заключении сделок, особенно в свете приостановленных процессов аукционов, ожидаемых объемов стрессовых / проблемных возможностей и освобождения от сдерживающих факторов неорганического роста.Банки с более сильными балансами и финансовые спонсоры, которые увеличили / сохранили свою инвестиционную мощь, выйдут на рынок первыми.

Банки — публично сообщаемые сделки и ситуации

Банки ищут ответы внутрь себя

Корпоративные реорганизации:

• Сбербанк (Россия): Корпоративная реорганизация, в результате которой Сбербанк стал владельцем 100% Яндекс.Деньги и прекратил владение долей в Яндекс.Маркете (июнь 2020 г.)
• EFG Hermes (Египет): Слияние компаний финансового лизинга и факторинга (июнь 2020 г.)
• Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden & Deutsche Postbank (Германия): Слияние (май 2020 г.)
• ЗЕНИТ Сочи и ОАО Спиритбанк (Россия): Слияние (май 2020)
• Eurobank Ergasias (Греция): Отделение Евробанка (март 2020 г.)
• Commerzbank (Германия): Поглощение Comdirect (март 2020 г.)
• Сантандер (Бразилия): Приобретение Superdigital у Сантандера Бразилия (февраль 2020 г.)
• Svenska Handelsbanken (Китай и S’pore): Сворачивание азиатских операций (январь 2020 г.)

Реструктуризация кредитов Lifeline:

• Национальный банк Египта (Египет): Кредитная линия на сумму 100 млн евро, предоставленная ЕБРР (май 2020 г.)
• Banque Misr (Египет): Кредитная линия на сумму 100 млн евро, предоставленная ЕБРР (май 2020 г.)
• Национальный коммерческий банк (Саудовская Аравия): Кредитная линия на сумму 1 миллиард долларов США, предоставленная консорциумом, координируемым HSBC и Mizuho (апрель 2020 г.)
• Vakifbank (Турция): Кредитная линия на сумму 325 млн долларов США, предоставленная ICBC в Турции (апрель 2020 г.)

Капитальные вложения:

• Access Bank (Руанда): Инвестиции в акционерный капитал Access Bank Rwanda в размере 9 миллионов долларов США (июнь 2020 г.)

Управление численностью:

• Bankia (Испания): Планируется закрыть 140 отделений в июле 2020 г. (май 2020 г.)
• Banca Popolare di Bari (Италия): Планируется закрыть 90 филиалов и сократить численность персонала на 3300 рабочих мест в следующие 5 лет (апрель 2020 г.)
• Monzo (США): сокращение численности персонала на 165 человек после закрытия офиса поддержки клиентов в Лас-Вегасе (апрель 2020 г.)
• Союзные ирландские банки (Ирландия): Планы по сокращению численности персонала до менее 8000 к 2022 году (март 2020 года)
• Barclays (Великобритания): Закрытие перерабатывающего центра в Лидсе с сокращением численности персонала на 800 человек (март 2020 г.)
• Banco BPM (Италия): Стратегия 2023 года, предусматривающая сокращение численности персонала на 1100 человек и переход на цифровой подход (март 2020 года)
• Unicredit (Италия): Планы закрыть 450 филиалов и сократить численность персонала на 6000 в следующие 3 года (февраль 2020 г.)
• HSBC (Глобальный): Планы по сокращению численности персонала на 35 000 человек во всем мире (январь 2020 г.)

Brexit:

• ING (Брюссель): Перевод торговых операций подразделения финансовых рынков из Лондона в Брюссель (февраль 2020 г.)

Выбытие непрофильных операционных активов

Основные моменты сделки:

Уайт энд Кейс консультировал Union Bank of Nigeria, нигерийский публичный банк, в связи с продажей его дочерней банковской компании в Великобритании, Union Bank UK, MBU Capital

путем проведения конкурсного аукциона.

• Bayerische Landesbank (Германия): Продажа бизнеса хеджирования (июнь 2020 г.)
• Интеза Санпаоло (Италия): Распоряжение 532 отделениями банка (июнь 2020 г.)
• Danske Bank (Эстония): Выбытие корпоративного и государственного кредитного бизнеса (июнь 2020 г.)
• Suez Canal Bank (Египет): Продажа миноритарного пакета акций Ближневосточного нефтеперерабатывающего завода (июнь 2020 г.)
• Alpha Bank, Национальный банк Греции, Attica Bank и Piraeus Bank (Греция): Продажа миноритарной доли в Forthnet (май 2020 г.)
• Bankia (Испания): Выбытие институциональных инвестиций и депозитарного бизнеса пенсионных фондов (май 2020 г.)
• Банк ВТБ (Россия): Выбытие активов Галс-Девелопмент (май 2020)
• Галф Банк (Кувейт): Продажа доли в Kuwait Finance and Investments (май 2020 г.)
• BNP Paribas (Мали, Коморские острова и Габон): Продажа Международного банка торговли и промышленности, Банка промышленности и торговли и Международного банка торговли и промышленности (май 2020 г.)
• Юлиус Бер (Багамы): Продажа банка Julius Bär Bank (Багамы) (май 2020 г.)
• Банк ВТБ (Россия): Выбытие 49.99% Demeter Holding (май 2020 г.)
• Zürcher Kantonalbank (Швейцария): Передача административного бизнеса Swisscanto Vorsorge Пенсионному фонду PFS (апрель 2020 г.)
• Halkbank (Турция): Утилизация Halk Hayat ve Emeklilik (апрель 2020 г.)
• Turkiye Halk Bankasi и Halk Yatirim Menkul Degerler (Турция): Утилизация 95,32% Halk Sigorta (апрель 2020 г.)
• Ziraat (Турция): Утилизация 99,97% Ziraat Sigorta (апрель 2020 г.)
• Vakifbank (Турция): Выбытие 51.1% Gunes Sigorta (апрель 2020 г.)
• Deutsche Bank (Испания): Продажа 49% 5 ветряных электростанций в Кастилии и Леоне (апрель 2020 г.)
• Банк ВТБ (Россия): Выбытие 40% Группы Техносерв (апрель 2020 г.)
• Jyske Bank (Гибралтар): Продажа Jyske Bank (Гибралтар) (апрель 2020 г.)
• Национальный банк Траст (Россия): Продажа 7,6% SAFMAR Financial Investments (апрель 2020 г.)
• Getin Holding (Россия): Выбытие 68% Carcade (март 2020 г.)
• Banco Sabadell (Испания): Продажа институционального депозитарного бизнеса (март 2020 г.)
• Газпромбанк (Россия): Выбытие 49% Эльги (март 2020)
• Islandbanki (Исландия): Утилизация 63.5% от Borgun (март 2020)
• БМ-Банк (Россия): Выбытия Московского межреспубликанского винного завода и Корнет (март 2020 г.)
• Банк Северного канала (Германия): Утилизация NorthStar Life Services (март 2020 г.)
• AIB (Ирландия): Продажа Brink’s 500 банкоматов вне филиалов (февраль 2020 г.)
• Hapoalim Bank (Израиль): Продажа 33% Isracard (февраль 2020 г.)
• UBI Banca (Италия): Выбытие СП по банковскому страхованию (февраль 2020 г.)
• OTP Bank (Словакия): Выбытие OTP Banka Slovensko (февраль 2020 г.)
• Société Générale (Франция): Выбытие портфелей внебиржевой торговли металлами (февраль 2020 г.)
• Wüstenrot & Württembergische (Чешская Республика): Утилизация Wüstenrot-stavební spořitelna и Wüstenrot hypoteční banka (февраль 2020 г.)
• UniCredit (Турция): Продажа 12% Yapi Kredi Bank (февраль 2020 г.)
• Union Bank of Nigeria PLC (Великобритания): Продажа Union Bank UK Plc (январь 2020 г.)
• Banque Francaise Mutualiste (Франция): Списание ITL (январь 2020 г.)
• Kutxabank (Испания): Выбытие испанского депозитарного бизнеса (январь 2020 г.)
• Национальный банк Греции (Румыния): Выбытие 99.28% Banca Românească (январь 2020 г.)
• Caixabank, Abanca, Bankia, Covea, Sabadell, BBVA, Ibercaja и Liberbank (Испания): Продажа 65% Caser Seguros (январь 2020 г.)
• UBS (Швейцария): Продажа 51,2% UBS Fondcenter (январь 2020 г.)
• Al Hilal Bank (ОАЭ): Утилизация Al Hilal Takaful (январь 2020 г.)
• Getin Holding (Украина): Выбытие АО «Идея Банк» (январь 2020 г.)
• Banco de Sabadell (Испания): Удаление мгновенного билета (январь 2020 г.)
• Deutsche Bank (Филиппины): Продажа 49% Deutsche Regis (январь 2020 г.)
• Burgan Bank (Ирак): Выбытие 51.8% Bank of Baghdad (январь 2020 г.)
• Nova Ljubljanska banka (Словения): Продажа 50% NLB Vita (январь 2020 г.)
• KBC (Словения): Утилизация 50% NLB Vita (январь 2020 г.)
• Danske (Дания): Продажа 31% LR Realkredit (январь 2020 г.)
• Nordea (Дания): Продажа 39% LR Realkredit (январь 2020 г.)

Управление финансовыми активами — продажа, сотрудничество и аутсорсинг

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Intesa Sanpaolo и UniCredit в связи с созданием платформы для продажи ссуд на поставку UTP путем консультаций с итальянским закрытым зонтичным альтернативным инвестиционным фондом Fi.NAV. «, Управляемая Davy Global Fund Management, и выбытие определенных портфелей ссуд на транспортировку в размере 600 млн. Долларов США.

Европейские и американские банки зарегистрировали более 50 миллиардов долларов США в качестве сборов по привлечению ссуд в первом квартале 2020 года (FT — май 2020 года)

Подверженность крупных французских банков деятельности ключевых секторов, таких как туризм, транспорт и энергетика, может привести к увеличению уровня проблемных кредитов. Кредитные убытки Crédit Agricole могут увеличиться до 2,7 млрд евро, BNP Paribas — до 6,3 млрд евро и SocGen — до 2,6 млрд евро (S&P Global, апрель 2020 г.)

Крупные испанские банки, включая Santander, BBVA и CaixaBank, по-прежнему хранят токсичные активы на сумму около 85 миллиардов евро, несмотря на интенсивную очистку от проблемных кредитов в 2017 и 2018 годах (Expansión — апрель 2020 года).

Банк Греции оценивает, что NPE греческих банков увеличится от 4% до 11%, в результате чего коэффициент NPE составит от 44% до 51% (Debtwire — апрель 2020 г.)

Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing оценивает рост неработающих кредитов в Германии на 200% с 33 млрд евро в 2019 г. до 100 млрд евро (Debtwire — апрель 2020 г.)

Ослабление Finanstilsynet ограничений на раскрытие персональных данных для облегчения реализации проблемных кредитов (FinansWatch — январь 2020 г.)

9 064 евро выбытия непрофильных / неработающих кредитов достигли 102 евро.4 миллиарда в 2019 году, 50% от рекордных 208,1 миллиарда евро в 2019 году (Debtwire — январь 2020 года)

NPL / UTP сторона продажи:

• Национальный банк Греции (Греция): Продажа проблемных кредитов на сумму 1,6 млрд евро компании Bain Capital Credit (июнь 2020 г.)
• UniCredit и Интеза Санпаоло (Италия): Продажа проблемных кредитов на сумму 80 млн евро в Fi.NAV (май 2020 г.)
• Bank of Cyprus (Кипр): Продажа проблемных кредитов на 144 миллиона евро B2Holding (май 2020 г.)
• UniCredit (Италия): Продажа неработающих кредитов на сумму 73 миллиона евро Illimity Bank (апрель 2020 г.)
• CaixaBank (Испания): Продажа проблемных кредитов на сумму 445 млн евро компании Farallon (март 2020 г.)
• Сантандер (Испания): Утилизация 1 евро.7 миллиардов просроченных кредитов, обеспеченных недвижимостью, передано Amitra Capital (март 2020 г.)
• Caixa Geral de Depósitos (Португалия): Продажа неработающих кредитов на сумму 200 млн евро (февраль 2020 г.)
• Седито Вальтеллинезе (Италия): Продажа необеспеченных неработающих кредитов на сумму 357 миллионов евро для Hoist Finance (февраль 2020 г.)
• Банк Кипра (Кипр): Продажа необеспеченных проблемных кредитов на сумму 400 млн евро компании B2Holding (январь 2020 г.)
• Мособлбанк (Россия): Выбытие 1 доллара США.9 млрд проблемных кредитов (январь 2020 г.)
• Banca Iccrea (Италия): Продажа необеспеченных / ипотечных кредитов на сумму 230,5 млн евро Banca IFIS (январь 2020 г.)
• Caixa Geral de Depósitos (Португалия): Продажа необеспеченных неработающих кредитов корпоративных клиентов и МСП на сумму 240 млн евро в пользу LX Partners (январь 2020 г.)
• Monte dei Paschi di Siena (Италия): Продажа неработающих кредитов на сумму 1,8 млрд евро Illimity Bank и Kruk (январь 2020 г.)
• Акбанк (Турция): Выбытие 717 турецких лир.5 миллионов дебиторской задолженности по займу Гелечек Варлик Йонетим (январь 2020 г.)
• Sekerbank (Турция): Продажа неработающих кредитов на сумму 25 млн долларов США Шумеру Варлику Йонетиму (январь 2020 г.)
• Banca Valsabbina (Италия): Продажа ипотечных кредитов на сумму 19,6 млн евро компании Balbec Capital (январь 2020 г.)

NPL / UTP сторона продажи вторичного рынка:

• Prelios (Италия): Продажа обеспеченных проблемных кредитов на сумму 30 млн евро партнерам LCM (июнь 2020 г.)
• Prelios (Италия): Продажа неработающих кредитов на сумму 30 млн евро компании BlinkS (май 2020 г.)
• Intrum (Италия) : Продажа необеспеченных проблемных кредитов Banca IFIS, Illimity и Kruk Italia (февраль 2020 г.)

REO сторона продажи:

• BMPS Group (Италия): Продажа портфеля недвижимости компании Ardian (март 2020 г.)
• Bankia (Испания): Продажа жилых объектов REO на сумму 400 млн евро (январь 2020 г.)

Объединение ресурсов по обслуживанию долга:

• Banca Monte dei Paschi di Siena, Unione di Banche Italiane, MPS Capital Services Banca per le Imprese и Banco BPM (Италия): СП по управлению недвижимостью UTP с AMCO и Prelios (январь 2020 г.)

Аутсорсинг обслуживания долга:

• Attika Bank (Греция): Аутсорсинг проблемных кредитов на сумму 435 миллионов евро компании QQuant (март 2020 г.)
• Banca Sella (Италия): СП по приобретению и обслуживанию проблемных кредитов с B2 Kapital (февраль 2020 г.)
• AstroBank (Кипр): Аутсорсинг управления NPE и REO компании Qualco Holdco путем продажи 74.9% от Trusset Asset Management (январь 2020 г.)

Проведение портфельных сделок (на стороне продажи):

• Lloyds (Ирландия): Продажа ирландского ипотечного портфеля на 4,6 млрд евро (май 2020 г.)
• Fondo de Garantia de Deposito (Испания): Продажа промышленного портфеля Caja Castilla-La Mancha (май 2020 г.)
• Danske Bank (Литва): Продажа розничного кредитного портфеля Šiauli bankas (май 2020 г.)
• ВЭБ.РФ (Россия): Продажа долга Eurodon Group на сумму 84,3 млн долларов США (апрель 2020 г.)
• Абсолют Банк (Россия): Выбытие 8,3 млрд российских ипотечных кредитов от Банка Открытие (январь 2020 г.)
• Danske Bank (Латвия): Продажа ипотечных кредитов в Латвии в пользу Citadele (январь 2020 г.)
• Danske Bank (Литва): Продажа литовских розничных ипотечных кредитов на сумму 125 млн евро (январь 2020 г.)

Покупатель NPL / UTP (финансовые спонсоры):

• Farallon Capital (Испания): Приобретение проблемных кредитов на сумму 445 млн евро у CaixaBank (март 2020 г.)
• Bracebridge Capital (Португалия): Приобретение неработающих кредитов на 200 млн евро (февраль 2020 г.)
• LX Partners (Португалия): Приобретение необеспеченных неработающих кредитов корпоративных клиентов и МСП на 240 млн евро у Caixa Geral de Depósitos (январь 2020 г.)
• Balbec Capital (Италия): Приобретение 19 евро.6 миллионов просроченных кредитов по ипотеке от Banca Valsabbina (январь 2020 г.)

Покупатель NPL / UTP (специализированные сборщики долгов):

• B2Holding (Кипр): Приобретение проблемных кредитов на 144 млн евро у Банка Кипра (май 2020 г.)
• Illimity Bank (Италия): Приобретение проблемных кредитов на сумму 73 млн евро от UniCredit (апрель 2020 г.)
• Axactor (Италия): Приобретение проблемных кредитов на сумму 25 млн евро у (неназванного) итальянского финансового учреждения (март 2020 г.)
• Hoist Finance (Италия): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов на сумму 357 млн ​​евро у Седито Вальтеллинезе (февраль 2020 г.)
• Banca IFIS (Италия): Приобретение 230 евро.5 миллионов необеспеченных / ипотечных проблемных кредитов от Banca Iccrea (январь 2020 г.)

NPL / UTP на стороне покупателя (управляющие активами / кредитными менеджерами):

• Bain Capital Credit (Греция): Приобретение неработающих кредитов на сумму 1,6 млрд евро у Национального банка Греции (июнь 2020 г.)
• Amitra Capital (Испания): Приобретение проблемных кредитов, обеспеченных недвижимостью, на сумму 1,7 млрд евро у Сантандера (март 2020 г.)
• B2Holding and Waterfall Asset Management (Кипр): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов на сумму 400 млн евро у Банка Кипра (январь 2020 г.)
• Сумер Варлик Йонетим (Турция): Приобретение проблемных кредитов на сумму 25 млн долларов США у Sekerbank (январь 2020 г.)
• Гелечек Варлик и Стамбул Варлик Йонетим (Турция): Приобретение 717 турецких лир.5 млн дебиторской задолженности по ссуде от Акбанка (январь 2020 г.)

NPL / UTP сторона покупателя на вторичном рынке:

• LCM Partners (Италия): Приобретение обеспеченных проблемных кредитов на 30 млн евро у Prelios (июнь 2020 г.)
• BlinkS (Италия): Приобретение неработающих кредитов на 30 млн евро у Prelios (май 2020 г.)
• Banca IFIS, Illimity и Kruk Italia (Италия): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов у Intrum (февраль 2020 г.)

REO покуп. Сторона:

• Ardian (Италия): Приобретение портфеля недвижимости у BMPS Group (март 2020 г.)
• Tilden Park Capital Management (Испания): Приобретение жилых активов REO на 400 млн евро (январь 2020 г.)

Доступность сторонних поставщиков услуг:

• Resolute Asset Management (Болгария): Управление портфелем устаревшей недвижимости на 130 миллионов евро для Piraeus Bank (февраль 2020 г.)
• QQuant (Греция): Управление неработающими кредитами на 435 миллионов евро для Attika Bank (апрель 2020 г.)

Секьюритизация ссуд:

• J-Invest (Италия): Секьюритизация 1 евро.7 миллиардов неработающих кредитов (апрель 2020 г.)
• Commerzbank (Германия): Секьюритизация 1,5 млрд евро кредитов МСП и корпоративных кредитов средней капитализации (февраль 2020 г.)
• Hoist Finance (Италия): Секьюритизация необеспеченных проблемных кредитов на сумму 5 млрд евро (январь 2020 г.)

Привлечение фонда обслуживания долга:

• Investcorp Holdings (Италия): Запуск итальянского фонда NPL на сумму 340 млн евро (май 2020 г.)

Проведение портфельных сделок (на стороне покупателя):

• Barclays (Ирландия): Приобретение Lloyd’s 4 евро.Ипотечный портфель Ирландии на 6 миллиардов долларов (май 2020 г.)
• Liberbank (Испания): Приобретение промышленного портфеля Caja Castilla-La Mancha (май 2020 г.)
• Šiauli Bankas (Литва): Приобретение розничного кредитного портфеля у Danske Bank (май 2020 г.)
• Россельхозбанк (Россия): Приобретение долга Eurodon Group на сумму 84,3 млн долларов США (апрель 2020 г.)
• Банк «Открытие» (Россия): Приобретение 8,3 млрд российских ипотечных кредитов у Абсолют Банка (январь 2020 г.)
• Citadele (Латвия): Приобретение латвийской ипотеки Danske Bank (январь 2020 г.)
• Šiauli bankas (Литва): Приобретение розничных ипотечных кредитов в Литве на 125 млн евро (январь 2020 г.)

Стратегические слияния и поглощения — масштабируйте, чтобы выжить на основных территориях

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Bangkok Bank, ведущий тайский коммерческий банк, в связи с приобретением за 3 миллиарда долларов США банка Permata, крупного коммерческого банка в Индонезии, у Standard Chartered Bank и PT Astra International

.

Консультативный совет ЕЦБ выступил против предложения Андреа Энриа об облегчении слияний и поглощений европейских банков, упростив перевод капитала из одной страны в другую (Bloomberg, март 2020 г.)

Министр экономики Италии Роберто Гуальтьери подтвердил, что консолидация в итальянском банковском секторе является ключевым моментом для экономики Италии (Bloomberg, февраль 2020 г.)

• СМ Банк и РНКБ Банк (Россия): Слияние (июнь 2020)
• Совкомбанк и Банк Экспресс-Волга (Россия): Слияние (июнь 2020)
• Easybank & BRAbank (Норвегия): слияние (июнь 2020 г.)
• Sparekassen Kronjylland (Дания): Приобретение Sparekassen Den lille Bikube (июнь 2020 г.)
• TPB Bank (Танзания): Приобретение TIB Corporation Bank (июнь 2020 г.)
• Banca IFIS (Италия): Приобретение 70.77% Farbanca (июнь 2020 г.)
• MKB Bank & MTB Венгерский сберегательный банк (Венгрия): слияние (май 2020 г.)
• Banca Farmafactoring (Италия): Приобретение 76% Depobank (май 2020 г.)
• Hitel-és Fejlesztési Bank, Венгерский сберегательный банк и MKB Bank (Венгрия): слияние (май 2020 г.)
• Intesa Sanpaolo & Banca IMI (Италия): Слияние (май 2020 г.)
• First National Bank Ghana (Гана): Приобретение контрольного пакета акций GHL Bank (май 2020 г.)
• Honefoss Sparebank & Skue Sparebank (Норвегия): слияние (май 2020 г.)
• Московский кредитный банк (Россия): Приобретение КБ Руснарбанк (май 2020 г.)
• Кооперативный банк Кении (Кения): Приобретение Jamii Bora Bank (май 2020 г.)
• Ansbacher (Багамы): Приобретение Julius Bär Bank (Багамы) (май 2020 г.)
• Промсвязьбанк и Связь-Банк (Россия): Слияние (май 2020)
• DSK Bank & Expressbank (Болгария): слияние (май 2020 г.)
• SBG-Bank (Польша): Приобретение банка Spoldzielczy w Przemkowie (май 2020 г.)
• Bangkok Bank (Таиланд): Приобретение Bank Permata (май 2020 г.)
• Commercial International Bank (Кения): Приобретение 51% Mayfair Bank (апрель 2020 г.)
• Коммерческий банк Абу-Даби, Union Bank и Hilal Bank (ОАЭ): слияние (апрель 2020 г.)
• Oman Arab Bank (Оман): Приобретение Alizz Islamic Bank (апрель 2020 г.)
• Neftechemical Bank и J&T Bank (Россия): Слияние (апрель 2020 г.)
• Mediocredito Centrale (Италия): Приобретение Banca Popolare di Bari (март 2020 г.)
• Helgeland SpareBank (Норвегия): Приобретение SpareBank 1 Nord-Norge банковского бизнеса Hegeland (март 2020 г.)
• SpareBank 1 Nord-Norge (Норвегия): Приобретение 19.99% Helgeland SpareBank (март 2020 г.)
• Совкомбанк (Россия): Приобретение 91% Волго-Каспийского банка (март 2020 г.)
• Banca di Verona и Banca San Giorgio Quinto Valle Agno (Италия): Слияние (март 2020 г.)
• Nova Ljubljanska Banka (Сербия): Приобретение 83,23% Komercijanla Banka (февраль 2020 г.)
• KBC Group (Словакия): Приобретение 99,44% OTP Banka Slovensko (февраль 2020 г.)
• Абанка (Португалия): Приобретение 95% EuroBic (февраль 2020 г.)
• MONETA Money Bank (Чешская Республика): Приобретение Wüstenrot-stavební spořitelna и Wüstenrot hypoteční banka (февраль 2020 г.)
• Nova KBM (Словения): Приобретение Abanka (февраль 2020 г.)
• Banca de Export-Import a Romaniei-Eximbank (Румыния): Приобретение 99.28% Banca Românească (январь 2020 г.)
• Дубайский исламский банк (Дубай): Приобретение Noor Bank (январь 2020 г.)
• Национальный банк Бахрейна (Бахрейн): Приобретение 49,7% Исламского банка Бахрейна (январь 2020 г.)
• Access Bank (Кения): Приобретение Transnational Bank (январь 2020 г.)
• Boubyan Bank (Великобритания): Приобретение оставшейся доли в Bank of London and The Middle East (январь 2020 г.)
• United Gulf Holding Company (Ирак): Приобретение 51.8% Bank of Baghdad (январь 2020 г.)
• Промсвязьбанк (Россия): Приобретение Связь-Банка (январь 2020 г.)
• OTB Bank (Словения): Приобретение 99,73% SKB Bank (январь 2020 г.)

Стратегические слияния и поглощения — COVID-19 создает возможности для смелых

• Landesbank Baden-Württemberg (Германия): Приобретение хеджингового бизнеса Bayerische Landesbank (июнь 2020 г.)
• Банк Россия (Россия): Вложение в акционерный капитал ОАО «Генбанк» (июнь 2020 г.)
• Arab Bank (Оман): Приобретение 11.76% в Oman Arab Bank (июнь 2020 г.)
• Santander (Испания): Приобретение оставшихся 25% Santander Consumer Finance (июнь 2020 г.)
• Болгарский банк развития (Болгария): Приобретение 19% Первого инвестиционного банка (июнь 2020 г.)
• Crèdit Andorrà (Андорра): Приобретение 50% Assegur (июнь 2020 г.)
• LHV Pank (Эстония): Приобретение корпоративного и государственного кредитного бизнеса Danske Bank (июнь 2020 г.)
• Cecabank (Испания): Приобретение Bankia институциональных инвестиций и депозитарного бизнеса пенсионных фондов (май 2020 г.)
• HSBC (Германия): Приобретение 18.66% HSBC Trinkaus & Burkhardt (май 2020 г.)
• Andbank (Испания): Приобретение подразделения Degroof Petercam по частному банковскому обслуживанию в Испании (май 2020 г.)
• S-Bank (Финляндия): Приобретение подразделения Fennia по управлению активами и инвестиционным услугам в сфере недвижимости (май 2020 г.)
• Société Générale (Германия): Приобретение акций Commerzbank и операций с сырьевыми товарами (май 2020 г.)
• Сантандер (Германия): Приобретение компанией Hyundai Capital Bank Europe компании Sixt Leasing (май 2020 г.)
• Сбербанк (Россия): Приобретение по 50% акций «Маяк» и «Прима» (май 2020 г.)
• Credins Bank (Албания): Приобретение 5% ALREG (апрель 2020 г.)
• Совкомбанк (Россия): Приобретение 50% «Соллерс-Финанс» (март 2020 г.)
• Standard Chartered (Бермудские острова): Инвестиции в акционерный капитал на бирже 24 (март 2020 г.)
• Газпромбанк (Россия): Приобретение оставшихся 68% Carcade (март 2020 г.)
• UniCredit (Италия): Приобретение 32.5% единицы недвижимости Эсселунга (март 2020 г.)
• BNP Paribas (Испания): Приобретение институционального депозитарного бизнеса Banco Sabadell (март 2020 г.)
• Unipol Group (Италия): Приобретение СП UBI Banca по банковскому страхованию (февраль 2020 г.)
• BNP Paribas (Франция): Приобретение портфелей внебиржевой торговли металлами Société Générale (февраль 2020 г.)
• Société Générale (Франция): Приобретение ITL (январь 2020 г.)
• Crédit Agricole (Франция): Приобретение 85% Linxo (январь 2020 г.)
• Cecabank (Испания): Приобретение испанского депозитарного бизнеса Kutxabank (январь 2020 г.)
• Banca Transilvania (Молдова): Приобретение Microinvest (январь 2020 г.)
• Сантандер (Испания): Приобретение 60% Allianz Popular (январь 2020 г.)
• Commerzbank (Германия): Увеличение доли в Comdirect (январь 2020 г.)
• Inbank (Эстония): Приобретение ЗАО Mokilizingas (январь 2020 г.)
• La Banque Postale (Франция): Приобретение контрольного пакета акций CNP Assurances (январь 2020 г.)

Рационализация и инвестиции в финтех

См. Отчет «Fintech» в этой серии.

Широкая вселенная покупателя

Правительство Италии расширило свои правила «золотой силы», чтобы заблокировать иностранные поглощения, включив в них системно важные банки (Reuters — апрель 2020 г.).

Частный капитал:

• Centerbridge (Италия): Приобретение Depobank компанией Farmfactoring (май 2020 г.)
• AfricInvest (Руанда): Приобретение миноритарной доли в I&M Bank (март 2020 г.)
• Nordic Capital (Норвегия): Инвестиции в акционерный капитал на сумму 23 миллиона евро в Norwegian Finans Holding (март 2020 г.)
• KKR (Швеция): Инвестиции в акционерный капитал Avida Finans (февраль 2020 г.)
• BlackRock (Греция): Приобретение 5% Alpha Bank (февраль 2020 г.)
• MBU Capital (Великобритания): Приобретение Union Bank UK Plc (январь 2020 г.)

Правительства:

• Правительство Болгарии (Болгария): Участие в увеличении капитала Первым инвестиционным банком (июнь 2020 г.)
• Итальянский межбанковский депозитный фонд и Mediocredito Centrale (Италия): Вклад 430 миллионов евро в потребности капитала Banca Popolare di Bari (май 2020 г.)
• Турецкий национальный фонд суверенного благосостояния (Турция): Инвестиции в акционерный капитал на 3 миллиарда долларов США в Ziraat Bank, Halkbank и Vakifbank (май 2020 г.)
• Правительство Анголы (Ангола): 79 долларов США.8 миллионов инвестиций в акционерный капитал Африканского банка развития (май 2020 г.)
• Минфин России (Россия): Приобретение 50% плюс 1 акция Сбербанка (февраль 2020 г.)

Небанковские ФИ:

• DDM Holding (Словения): Приобретение 9,9% Addiko Bank (февраль 2020 г.)
• Capital Group (США): Приобретение 3,1% Deutsche Bank (февраль 2020 г.)
• Creditwest Faktoring (Турция): Приобретение 42% West Finance and Credit Bank (январь 2020 г.)

Традиционные управляющие активами:

• Emirates NBD (ОАЭ): Приобретение c.1,51% от Bank of America Corp. (июнь 2020 г.)
• Alpha Bank (Греция): Приобретение 5,48% акций BlackRock (май 2020 г.)
• Medicinos bankas (Литва): Приобретение компанией Growmore Group (май 2020 г.)
• Liberbank (Испания): Приобретение 5,067% DWS (май 2020 г.)
• Bankia (Испания): Приобретение 4% BlackRock (май 2020 г.)
• Commerzbank (Германия): Приобретение 4,8% Capital Group (февраль 2020 г.)
• BBVA (Испания): Инвестиции в акции от подразделений по управлению активами Goldman Sachs AM, Crédit Agricole AM, Charles Schwab AM, State Street и UBS AM (февраль 2020 г.)

Сверхвысокий капитал / семейные офисы / группы частных инвестиций:

• Коне Доссонги (Мали, Коморские острова и Габон): Приобретение Atlantic Financial Group Международного банка торговли и промышленности, Банка промышленности и торговли и Международного банка торговли и промышленности (май 2020 г.)
• Амнон Шашуа (Израиль): Приобретение СП по цифровому банкингу у Marius Nacht (май 2020 г.)
• Николае Дорин (Молдова): Приобретение 13% Banca de Finanţe şi Comerţ (апрель 2020 г.)
• Саид Гуцериев (Беларусь): Приобретение 99 шт.83% Паритетбанка (апрель 2020)
• Людмила Коган (Россия): Приобретение 81,8% Банка Уралсиб (апрель 2020 г.)
• Rooke Investments Limited: (Испания) Приобретение Jyske Bank (Гибралтар) (апрель 2020 г.)
• Татьяна Орлова (Россия): Приобретение 35% IFC Bank (март 2020 г.)
• Александр Ярославский (Украина): Приобретение «Кредит Днепр» (январь 2020 г.)
• Øystein Stray Spetalen (Норвегия): Приобретение 3.72% Pareto Bank (январь 2020 г.)

Жесткая конкуренция

23% малых и средних предприятий Великобритании и самозанятых имеют свои основные счета в цифровом банке (FStech — февраль 2020 г.)

Кредитование британскими банками-претендентами увеличилось вдвое за последние 5 лет и достигло рекордных 115 миллиардов фунтов стерлингов в 2019 году (FStech — февраль 2020 года)

Банки «Челленджер» накапливают кредитную мощь:

• Memo Bank (Франция): Успешный раунд финансирования серии B на сумму 20 млн евро под руководством BlackFin Capital Partners (июнь 2020 г.)
• Monzo (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии G в размере 60 миллионов фунтов стерлингов, возглавляемый Y Combinator (июнь 2020 г.)
• Starling Bank (Великобритания): Успешный раунд венчурного финансирования на сумму 40 млн долларов США, возглавляемый JTC и инвестиционной компанией Merian Chrysalis (май 2020 г.)
• Judo Bank (Австралия): Успешный раунд финансирования серии C на 230 млн долларов США, возглавляемый Tikehau Capital (май 2020 г.)
• N26 (Германия): Успешный раунд финансирования серии D на 100 млн долларов США, возглавляемый Valvar Ventures и Tencent Holdings (май 2020 г.)
• Railsbank (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии A в размере 10 миллионов долларов США, проводимый Visa и Global Brain (апрель 2020 г.)
• 86 400 (Австралия): Успешный раунд финансирования серии A в размере 34 миллионов долларов США, возглавляемый Morgan Stanley (апрель 2020 г.)
• Lunar (Дания): Успешный раунд финансирования серии B в размере 20 миллионов евро, проводимый Seed Capital (апрель 2020 г.)
• Пента (Германия): Успешно 18 евро.5-миллионный раунд венчурного финансирования, проводимый ABN AMRO Ventures (март 2020 г.)
• Тандем (Великобритания): Успешный раунд корпоративного финансирования на сумму 60 миллионов фунтов стерлингов, возглавляемый Инвестиционным управлением Катара (март 2020 г.)
• Xinja Bank (Австралия): World Investments вложения в акционерный капитал на сумму 254,5 млн долларов США (март 2020 г.)
• Starling Bank (Великобритания): Успешный раунд венчурного финансирования на сумму 60 млн фунтов стерлингов, возглавляемый Merian Global Investors и JTC Group (февраль 2020 г.)
• Receipt Bank (UK): Успешный раунд финансирования серии C на 73 миллиона долларов США под руководством Insight Partners (январь 2020 г.)

Новых участников:

• Чек 24 (Германия): Получение банковской лицензии (май 2020 г.)
• Revolut (Литва): Официально запущен в качестве лицензированного банка Литвы (май 2020 г.)
• Finom (Нидерланды): Успешно 6 евро.5-миллионный раунд начального финансирования, возглавляемый Target Group (май 2020 г.)
• indó (Исландия): Успешный раунд начального финансирования в размере 1 млн евро, проводимый IVS (апрель 2020 г.)
• Lanistar (Великобритания): Получение банковской лицензии (март 2020)
• Yapeal (Швейцария): Получение лицензии на финансово-техническое обслуживание (март 2020 г.)
• Aion (Бельгия): запуск в Бельгии (март 2020 г.)
• Banking Circle (Люксембург): Получение банковской лицензии (февраль 2020 г.)
• B-Social (Великобритания): Успешный 7 фунтов стерлингов.8-миллионный раунд начального финансирования, возглавляемый Руди Карсаном (февраль 2020 г.)
• Оксбери (Великобритания): Получение банковской лицензии (февраль 2020 г.)
• Vive (Великобритания): Получение банковской лицензии (январь 2020 г.)
• Qonto (Германия): Запуск в Германии (январь 2020 г.)
• B-North (Великобритания): Успешный раунд краудфандинга на 2 миллиона фунтов стерлингов, проводимый Crowdcube и Growthfunders (январь 2020 г.)

Предложение расширяется:

• Loanboox (Германия): Расширение кредитного предложения в Германии (апрель 2020 г.)
• Маркус (Великобритания): Запуск кредитного продукта в рассрочку (апрель 2020 г.)
• Revolut (Великобритания): Запуск предложения в США (март 2020 г.)
• Revolut (Великобритания): Запуск приложения для управления капиталом для детей от 7 до 17 лет Revolut Junior (март 2020 г.)
• Monzo (Великобритания): Запуск предложения бизнес-банкинга (март 2020 г.)
• Лив (ОАЭ): Запуск предложения кредитного скоринга (март 2020 г.)
• Revolut (Великобритания): Сберегательный счет СП с Flagstone (январь 2020 г.)
• Starling (Великобритания): Запуск необеспеченных кредитов МСП в размере 250 000 фунтов стерлингов и лимитов овердрафта для корпоративных счетов в размере 150 000 фунтов стерлингов (январь 2020 г.)
• Маркус (Панъевропейский): Запуск мобильного банковского приложения (январь 2020 г.)

Решение социальных проблем

ESG:

• RBS (Великобритания): Обязательство прекратить кредитование угольных компаний к 2030 году (февраль 2020 года)
• Société Générale (Франция): Совместное предприятие по разделению рисков и финансированию возобновляемых источников энергии Совместное предприятие с Европейским инвестиционным банком (февраль 2020 г.)
• Интеза Санпаоло (Италия): Обязательство в размере 50 миллиардов евро в отношении зеленых инвестиций Италии (январь 2020 г.)

Финансовая доступность:

• Belfius Banque, BNP Paribas Fortis, ING België и KBC Group (Бельгия): СП сети банкоматов под названием Batopin (май 2020 г.)

Финансовая поддержка:

• Financial Solutions Lab (Великобритания): Инвестиции в акционерный капитал в размере 10 млн долларов США от Prudential Financial (июнь 2020 г.)

Активисты-инвесторы переориентируют стратегии

Paris Europlace лоббирует более строгие правила в отношении активности акционеров во французских финансовых услугах (S&P Global — январь 2020 г.)

Вытягивание:

• Aareal Bank (Германия): продажа Teleios своей доли с 5% до 2.6% (март 2020)

Рывком вперед:

• Deutsche Bank (Германия): Давление Рибека-Брауэра с целью отстранения от должности председателя Пауля Ахлейтнера (апрель 2020 г.)
• Barclays (Великобритания): Давление Sherborne Investors наложить вето на переизбрание генерального директора Джеса Стейли (апрель 2020 г.)
• Nordea Bank (Стокгольм): Приобретение 4,3% Cevian (февраль 2020 г.)
• Commerzbank (Германия): Требование Cerberus на 2 места в наблюдательном совете (июнь 2020 г.)
• Barclays (Великобритания): Давление Форума инвесторов по прекращению финансирования компаний, работающих на ископаемом топливе (февраль 2020 г.)
• Barclays (Великобритания): Давление ShareAction по прекращению финансирования компаний, работающих на ископаемом топливе (январь 2020 г.)
• Commerzbank (Германия): Давление Petrus Advisers на увеличение доли в Comdirect (январь 2020 г.)

Щелкните здесь, чтобы загрузить Более компактные и более капитализированные банки Европы после GFC подвергаются испытанию пандемией COVID-19 (PDF)

ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ
Финансовые институты M&A: отраслевые тенденции

ПОДПИСАТЬСЯ
Будьте в курсе ваших любимых тем

Эта публикация предоставлена ​​для вашего удобства и не является юридической консультацией.