Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с помощью Cetelem. Сбербанк pos кредитование

Сбербанк сворачивает кредитование в торговых сетях — Рамблер/финансы

Сбербанк откажется от предоставления услуг кредитования в торговых сетях. На рынок POS-кредитования крупнейший банк страны вышел пять лет назад путем приобретения «Сетелема». Решение о сворачивании услуги было принято, как пишет «Коммерсантъ», на одном из последних заседаний наблюдательного совета Сбербанка. Официально оно еще не оформлено, но руководство банка уже уведомило топ-менеджмент «Сетелем банка» о необходимости полностью свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях к июлю следующего года, сократив при этом около тысячи сотрудников. POS-кредитование утратило свою запредельную прибыльность, ведь большинство покупателей не хочет уже так сильно переплачивать за товар, а кредиты, скорее, берут недобросовестные заемщики, считает главный редактор портала «Банкир.ру» Сергей Вильянов:

Сергей Вильянов, главный редактор портала «Банкир.ру»

«Много вариантов: подложные документы, непредоставление подробной информации, потому что там же фактически вся прелесть этого вида кредитования в скорости, то есть вам обещают, что кредит выдадут в течение пяти-десяти минут. Что можно проверить за это время? Да ничего, поэтому в паспорте может быть переклеена фотография, он может быть не совсем настоящий, человек может не сообщить об имеющихся у него проблемах на данный момент. Или это серийные кредиторы, то есть люди, которые приезжают из регионов, чтобы «заработать». Они берут сразу огромное количество кредитов — 20-30, иногда, если повезет, до сотни, если скоринговая система не возмутится, они получают половину цены продуктов, под которые они взяли кредит, сами продукты отдают, назовем их, инвесторам, которые потом выставляют их на всяких рынках типа Горбушки и Савеловского, и уезжают обратно в свой любимый Тамбов. И искать их там довольно хлопотное занятие для того же банка, это очень распространенная история».

>> Сбербанк потребовал объяснить происхождение средств В основном в магазине кредиты берут на бытовую технику, которую просто так себе позволить не могут. Средний чек в магазинах электроники за счет этого вырастает с 20 000 до 35 000 рублей. В течение ближайших пяти лет POS-кредитование точно не умрет, а, скорее, просто будет развиваться. И из цепочки кредитования уйдет банк, считает управляющий партнер «220 Вольт» и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров:

Алексей Федоров, управляющий партнер «220 Вольт», президент Ассоциации компаний интернет-торговли

«Возможно, мы дойдем до той точки, как в Эстонии, когда у гражданина будет право на выдачу кредита, если у него хорошая кредитная история, по номеру его сотового телефона. Будет приходить SMS на сотовый телефон, что кредит одобрен, и одобрение кредита будет занимать буквально несколько секунд. Самый перспективный, на мой взгляд, метод кредитования — это, конечно, POS-кредитование по интернету, когда гражданин приходит на какой-то сайт, например бытовой техники, и на этом сайте выбирает бытовую технику, которую он хочет купить, а сайт мгновенно одобряет ему по его коду тот кредит, который гражданин может получить. Здесь еще может помочь технология блокчейн, потому что если у каждого из нас будет маленькая флешка с нашим личным идентификатором, то по технологии блокчейн можно будет быстро очень определить, какие у гражданина кредиты, сколько он уже получал, и можно будет принять решение автоматически, без всяких людей вообще, что сильно снизит нагрузку на банки. С другой стороны, сейчас очень популярны стали краудфандинговые платформы. Через какое-то время опять же с помощью блокчейна — это дело двух-трех, может быть, пяти лет максимум — авторизируясь с помощью собственной криптозаписи, мы с вами сможем давать деньги в долг друг другу под те проценты, о которых мы будем договариваться прямо по ходу сделки на специальных биржах. Это будет очень быстро, очень просто. Если у вас сейчас есть деньги, зачем нам с вами банк? Таким образом, и весь ритейл сможет дотировать и выдавать в рассрочку свои товары, не вставляя в эту линию банки вообще. Ритейлер самостоятельно будет идентифицировать пользователя и не бояться выдать ему в рассрочку любой товар, понимая, что этот конкретный пользователь точно заплатит».

По мнению экспертов, уход Сбербанка с рынка POS-кредитования закономерен. Он никогда не был на нем активным игроком. Для него этот рынок слишком мал. Как следует из данных Frank Research Group на 1 сентября, ключевым для «Сетелема» в настоящее время является автокредитование: на этот вид кредитов в портфеле банка приходится около 93 млрд рублей, на POS-кредиты — 17 млрд Причем с начала года объем «кредитов на местах» сократился почти на 1 млрд рублей, а автокредитов, напротив, вырос почти на 8,5 млрд рублей.

"Сбербанк" уходит из POS-кредитования - Банк Сетелем

"Сбербанк" уходит из POS-кредитования

Спустя пять лет после выхода на рынок POS-кредитования через приобретение «Сетелема» Сбербанк разочаровался в этом бизнесе и может покинуть торговые сети. По информации “Ъ”, к середине 2022 года «Сетелем» свернет POS-бизнес, уволив около 1 тыс. занятых в нем сотрудников. В Сбербанке пока официально не признают сворачивание бизнеса, но результаты «Сетелема» в POS-кредитовании говорят сами за себя: собиравшийся занять 25% рынка банк не добился и 8%. Причем, по мнению экспертов, проблема именно в стратегии этого игрока, сам по себе рынок привлекателен и доступен для новых участников.

«Сетелем», дочерний банк «Сбербанка», так и не смог добиться поставленных целей. При его покупке в 2022 году «Сбербанк» намеревался за три-четыре года занять 25% рынка. Однако, сейчас «Сетелем» занимает меньше 8%.

Сетелем Банк

Официально руководство банка не комментирует информацию о сворачивании POS-кредитования. Источники сообщают, что топ-менеджмент «Сетелема» извещен о необходимости завершить кредитование в торговых сетях к июлю 2022 года. Этот бизнес основан на контрактах с ритейлерами, поэтому «Сбербанк» не будет сообщать о закрытии POS-кредитования, пока не уладит вопросы с торговыми сетями, считают источники издания. Пресс-служба «Сбербанка» заявила, что вопрос о закрытии POS-кредитования не обсуждался. Более того, банк рассматривает новые возможности для развития этого сегмента.

На сегодняшний день ни один из игроков в сегменте POS-кредитов не занимает четверти рынка. Доля крупнейшего игрока, «ХКФ-банка», составляет 23%. Зампред правления «ХКФ-банка» Александр Антоненко считает, что на рынке еще есть свободные ниши, в которых отдельные игроки успешно развиваются.

Генеральный директор FRG Юрий Грибанов отмечает, что на невысокие успехи проекта могло сказаться то, что «Сетелем» был слабо интегрирован со «Сбербанком». Для покупателей POS-кредиты – это зачастую первое знакомство с банком. Заемщикам с хорошей историей кредитные организации в дальнейшем предоставляют более выгодные условия на другие свои продукты.

– Но «Сетелем» очень слабо интегрирован со «Сбербанком», в частности, на сайте даже нет явного упоминания, что это структура крупнейшего госбанка страны, поэтому в данном случае синергия, видимо, не происходила, – пояснил Грибанов.

sbankom.com

Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с помощью Cetelem

Для выхода на рынок POS-кредитования Сбербанк с подразделением BNP Paribas Personal Finance — Cetelem — создает СП, где российской стороне будет принадлежать контрольный пакет. Даже если Сбербанк будет демпинговать по ставкам, это не станет критичным для рынка, отмечают эксперты.

Сбербанк и Cetelem планируют создать в России совместный банк в рамках работы на рынке кредитования в точках продаж — меморандум о намерениях был подписан на прошлой неделе. Предполагается, что совместное партнерство будет работать под брендом Cetelem, а мажоритарным акционером станет Сбербанк. Проект будет запущен в начале следующего года. Стороны рассчитывают, что через несколько лет проект станет лидером на рынке POS-кредитования. На сегодняшний момент на этом рынке активно работают ХКФ-банк, ОТП-банк, банк «Ренессанс Капитал», Альфа-банк и банк «Русский стандарт».

Как заявил РБК daily старший вице-президент Сбербанка Денис Бугров, в органы совместного управления СП войдет советник Германа Грефа Андрей Лыков, ранее возглавлявший ХКФ-банк. «Рынок POS-кредитования нам интересен, так как через него в России проходит более 25 млн человек в год. Для нас важны клиенты, которых мы будем приобретать через рынок POS-кредитования, мы хотим стать на нем лидером, а лидеры сейчас имеют от 25—30% рынка», — сказал г‑н Бугров. В свою очередь в BNP Paribas Personal Finance отметили, что партнерство со Сбербанком полностью открывает новые перспективы для развития бизнеса в России.

По словам вице-президента банка «Ренессанс Капитал» Николая Теплякова, в первое время проект Сбербанка и Cetelem вряд ли сильно повлияет на рынок, а в долгосрочной перспективе это уже будет зависеть от их стратегии. «Вряд ли Сбербанк будет устанавливать предельно низкие ставки: этот сегмент ему наверняка интересен именно из-за высокой доходности», — считает г-н Тепляков. По его словам, для рынка не будет критичным, если ставки будут чуть ниже рынка: в POS-кредитовании клиент не так чувствителен к ставкам, как в автокредитовании и ипотеке.

Автор: Марина Максимова, Екатерина Белкина, Наталья Старостина

www.sravni.ru

Сбербанк уходит с рынка POS-кредитования – неудача, несомненно - Аналитика и прогнозы - 11 октября 2022

Наблюдательный совет Сбербанка не слишком высоко оценивает работу POS-кредитования своего дочернего «Сетелем-Банка» (79,2%) и планирует месяцев через 8-9 свернуть его присутствие в торговых сетях. Увольнение нависнет над одной тысячей сотрудников.

Решение предстоит ещё оформить официально, но руководство «Сетелем-Банка» уже поставлено в известность о принятых решениях.

С другой стороны, пресс-служба Сбербанка наводит тень на плетень и сообщает, что данный вопрос даже и не обсуждался.

Не даёт комментариев и руководство Сбербанка.

История, в принципе, понятна и пройдена не раз – просто Сбер не хочет раньше времени нагнетать ситуацию. Кроме того, Банк хочет соблюсти лицо надёжного партнёра и не подставлять торговые сети, пока не улажены формальности.

Сбербанк столкнулся с неудачей на этом направлении работы – да, и это тоже так, говорят эксперты, вот и не хочется громогласно расписываться в этой неудаче. Ведь 5 лет назад «Сетелем» и приобретался для выхода на рынок POS-кредитования. В отличие от ВТБ Сбербанк решил не строить бизнес с нуля, а купить долю в работающем банке. За 70% в «Сетелеме» Сбербанк заплатил BNP Paribas 5,1 млрд рублей. В планах была 25% доля рынка. Сегодняшние результаты – в 3 раза меньше. Банк не входит и в 5 лучших в стране по данному направлению.

«Сбербанк, оперативно реагирующий на новинки в банковских технологиях, сделал определенную ставку на развитие POS-бизнеса, - комментирует Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ). - Однако, тенденции пошли по иному руслу. В частности, технологии блок-чейн рассматриваются, как более перспективные. Одно из главных условий успеха в бизнесе- способность вовремя отказаться от малоперспективных направлений. Похоже, Сбербанк применяет это правило на практике».

С другой стороны на рынке POS-кредитования очень хорошо себя чувствует «Почта-банк» - он уже 5-ый и практически нет никаких сомнений, что в скором времени войдёт в тройку лучших.

Эксперты уверены, что неудачи «Сетелем» - Сбербанка связаны именно с руководством, сам по себе рынок POS-кредитования по-прежнему признаётся очень перспективным.

www.mql5.com

Сбербанк уходит из POS-кредитования | Капитал

Сбербанк может покинуть торговые сети, свернув POS-бизнес на базе "Сетелема".

Сбербанк уходит из POS-кредитования

Руководство Сбербанка рассматривает сворачивание POS-кредитования на базе своего дочернего банка «Сетелем» (Сбербанку принадлежит 79,2%), пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, такое решение принято на одном из последних заседаний набсовета Сбербанка. Он отметил, что официально оно еще не оформлено, но топ-менеджмент «Сетелема» уже известили о необходимости полностью свернуть бизнес по кредитованию в торговых сетях к июлю 2022 года, сократив около 1 тысячи сотрудников. В самом Сбербанке не ответили, обсуждал ли его совет директоров данный вопрос. Там лишь уточнили, что он не выносился на совет директоров «Сетелема», и никаких решений о закрытии бизнеса акционерами не принималось.

Сейчас ключевым для «Сетелема» является автокредитование, пишет газета. По данным Frank Research Group (FRG) на 1 сентября, на автокредиты приходится 92,8 миллиарда рублей в портфеле, на POS-кредиты — 17 миллиардов рублей. С начала года объем POS-кредитов «Сетелема» сократился почти на 1 миллиард рублей, автокредитов — вырос на 8,3 миллиарда рублей.

Пять лет назад Сбербанк покупал «Сетелем» именно для выхода на рынок POS-кредитования. В отличие от группы ВТБ, Сбербанк решил не строить бизнес в этом сегменте с нуля, а купить мажоритарную долю в работающем банке. За 70% в «Сетелеме» Сбербанк заплатил BNP Paribas 5,1 миллиарда рублей. Представители Сбербанка заявляли, что благодаря технологиям «Сетелема» и дешевому фондированию Сбербанка планируют в течение трех-четырех лет занять 25% POS-рынка. Тогда доля «Сетелема» на рынке POS-кредитования составляла 4,5%. По данным FRG, на 1 сентября 2022 года она выросла до 7,9%. Четверти сейчас нет ни у одного из участников рынка, у крупнейшего ХКФ-банка только 23% по портфелю кредитов. «Сетелем» не входит даже в топ-5 банков в сегменте, отмечает издание.

Такой результат пяти лет работы, очевидно, не соответствует планам руководства крупнейшего банка страны. При этом эксперты уверены, что проблема внутри Сбербанка. Зампред правления ХКФ-банка Александр Антоненко заявил газете, что на рынке POS-кредитования есть свободные ниши, и их успешно занимают и растут в них отдельные игроки. По его словам, за последние пять лет рынок изменился, но нельзя сказать, что в худшую сторону и что на нем не осталось места для роста.

Источник

future-shop.su